Анализ рынка моторных масле РК. Доклад (анализ) подготовленный по заказу тоо ramco refinery

• Название: Доклад (анализ) подготовленный по заказу тоо ramco refinery
• Дата: 27.07.2022
• Размер: 431.78 Kb.
• Имя файла: Анализ рынка моторных масле РК.docx
• Тип: Доклад; #636882
• страница: 2 из 3

Глава II.Анализ внешнеторговых поставок на рынке Казахстана.

Более половины от общего объема потребления смазочных материалов в Казахстане приходится на автомобильные масла – порядка 3 млн. тонн. При этом объем российского производства масел составляет около 900 тыс. тонн.

Наибольший удельный вес в совокупном объеме потребления традиционно занимает Алмат. Обл. – 26 %. Далее следуют Акмол. Обл. и Запад. Обл. – 20 и 18 % соответственно. Наименьшее же потребление смазочных материалов зафиксировано в Северо-Западном и Восточно-казастанских обл. - 8 и 6 % соответственно.

Потребление моторных масел в Казахстане во многом специфично по отношению к странам Евросоюза. Так, если в Европе 70-80 % смазочных материалов реализуется через сервисные станции, где масла заливают в автомобили из 200- или 50-литровых бочек, то на отечественном рынке лишь 10-20 % масел реализуется через сервисы, тогда как основная масса потребителей приобретает масло в канистрах, предпочитая делать его замену самостоятельно.

Тридцать процентов российского объема масел производит Пермская обл. (ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»). Омская обл. («Сибнефть-Омский НПЗ») за 2007 г. произвела 15 % моторного масла России. В Волгоградской обл. расположен завод «ЛУКойл», который произвел 12 % всего объема масла страны. Доля Республики Башкортостан (ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод») в 2007 г. составила 10 %. Остальные регионы вошли в общий объем выпуска моторных масел с долей менее 10 %.По разным оценкам, в России существует от 70 до 500 масляных брендов. Купить на рынке базовое масло и добавить к нему присадки может практически любой. Однако основную часть рынка держат крупные нефтяные компании – «ЛУКойл» и ТНК-BP. Около 13 % рынка автомобильных масел держит Mobil, по 5 % – у Castrol и Shell. На долю Luxoil приходится 8 % выпуска автомобильных масел. По продажам фасованных масел эта компания уступает только «ЛУКойлу» с долей в 16 %.

По результатам маркетингового исследования специалистов Discovery Research Group – по уровню знания и потребления смазочных материалов в России пальму первенства держит марка «Лукойл». Ее знают около 70 % опрошенных, около 40 % – хотя бы раз ее покупали за последние полгода. Наиболее активными розничными потребителями среднего «брендированного» масла являются владельцы подержанных иномарок и относительно новых отечественных автомобилей. Именно за эту группу потребителей преимущественно идет борьба производителей и продавцов моторных масел.

Наибольшее потребление российских смазочных материалов характерно для потребителей со средним материальным положением («Хватает денег на еду и одежду, но не могут покупать дорогие вещи», «Могут покупать дорогие вещи, но не могут покупать все, что захотят»).

Было выявлено, что респонденты стараются не менять производителя моторного масла, чтобы лишний раз не промывать двигатель, во избежание притирки его деталей. А также из-за привычки, приверженности к определенной марке.

При приобретении потребителями новой марки они, прежде всего, руководствуются:

• 
  Советом друзей
  
• 
  Публикациями статей в тематических журналах
  
• 
  Под влиянием проводящейся акции стимулирования сбыта или совета грамотного продавца
  

Случайное использование подделки, ухудшение качества масла незамедлительно влечет за собой соответствующее решение об отказе от использования. Фактор «цены», воспринимается разными сегментами потребителей по-разному. Для высокодоходных потребителей более высокая цена – положительный фактор, говорящий о качестве продукции. То есть аргумент в пользу покупки. Для потребителей, ограниченных в средствах, высокая стоимость – отпугивающий параметр.

По мнению потребителей, масла отечественного производства лучше подходят для отечественных автомобилей. Таким образом, «качество» для каждого сегмента потребителей свое, что обуславливает необходимость создания для каждой потребительской группы своего товара.

По мнению экспертов, несмотря на то, что моторные масла каждого производителя варьируются по цене, а также по потребительским свойствам, представленную на российском рынке продукцию можно разделить на четыре основных ценовых категории.

В настоящее время на рынке наблюдается устойчивый рост спроса на российские масла. Практически все отечественные нефтяные компании освоили выпуск масел уровня качества по API SF/CC классов вязкости по SAE от 5W-30 до 20W-40 – соответствующих современным требованиям к моторным маслам, предъявляемым, например, со стороны «АвтоВАЗа».

Жесткая конкуренция на рынке современных отечественных моторных масел обязывает российские нефтяные компании постоянно совершенствовать свою продукцию, изготавливать масла по самым передовым технологиям с использованием эффективных российских и импортных присадок. В связи с этим можно ожидать в ближайшее время освоение выпуска масел мирового уровня качества и российскими нефтяными компаниями.


2.1. Анализ производства на рынке Казахстана.

Предоставленное финансирование предназначено для приобретения сырья (базовые масла, химические присадки) с последующим производством и экспортом смазочных материалов для промышленной техники. «HILL Corporation» на сегодняшний день заключены контракты на поставку продукции в рамках данной экспортной операции в объеме 7 000 тонн с трейдинговыми компаниями России, Кыргызстана и Узбекистана, специализирующимися на поставках смазочных материалов для предприятий горнодобывающей промышленности и железнодорожной отрасли. «В планах компании на ближайшие два года троекратное увеличение доли экспортных продаж основных видов смазочных материалов – до 15% от общего объема реализации, а также серийный выпуск пластичных смазок и базовых масел путем регенерации отработанных смазочных материалов, что позволит снизить себестоимость в среднем на 10%, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции с улучшенным качеством и с высокой добавленной стоимостью. Эти параметры позволят нам закреплять и усиливать свои позиции на экспортных рынках», - отметил директор HILL Corporation Болат Тенизбаев.

По итогам 2021 года компания произвела и реализовала порядка 20 000 тонн основных видов смазочных масел на сумму 9 млрд тенге, увеличив объем выручки на 18% в сравнении с показателем за 2015 год. Из указанного объема было экспортировано 350 тонн продукции на сумму более 400 млн тенге. В 2017 году предприятие планирует выпустить порядка 30 000 тонн смазочных материалов, из которых более 85% планируется поставить на внутренний рынок, остальной объем – на экспорт в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Китай.

«Профинансированная экспортная операция соответствует миссии БРК как одного из ключевых институтов государственной поддержки казахстанского несырьевого экспорта. Расширяя географию и объемы экспортных поставок, HILL Corporation, в то же время, планирует заместить импорт сырья для производства готовой продукции. В планах компании строительство завода по производству базовых масел», - отметил старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Бахытжан Омаров.




Потребность Казахстана в смазочных материалах покрывается преимущественно импортными поставками. Так, по данным Комитета по статистике РК, в 2021 году потребление данной продукции на внутреннем рынке составило 139 400 тонн, в том числе импорт составил 118 600 тонн, остальной объем был обеспечен за счет поставок со стороны HILL Corporation.

Завод ТОО «High Industrial Lubricants&Liquids (HILL) Corporation» в г. Шымкент по производству смазочных масел введен в эксплуатацию в 2010 году в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2020-2022 годы. Номенклатура производимой заводом продукции представлена более чем 100 наименованиями моторных, трансмиссионных и индустриальных масел брендов «HILL» и «Fastroil». На предприятии создано порядка 300 рабочих мест.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В 2022 году импортное масло подорожало в среднем на 100 рублей, в то время как масло отечествен­ное выросло в цене примерно на 10 рублей. В основном из-за такой разницы в ценах отечественные производители и получили преиму­щество. Но в 2016 году, когда стали заметны признаки стабилизации в экономике, цены на отечественную продукцию существенно выросли, а цены на масла зарубежных брендов начали снижаться. Разница в цене продолжает сокращаться и с выхо­дом экономики из кризиса может сойти на нет. К тому же авторынок продолжает меняться в сторону преобладания современных иномарок, то есть в перспективе масла зарубежных брендов по-прежнему будут пользоваться спросом.

Машины и масло

Больше всего российский автотранспорт потребляет синтетиче­ских масел, но потребление полусинтетических масел немногим уступает.

Относительно небольшое пре­обладание синтетических масел связано с большим автопарком легковых автомобилей, в котором постоянно растет доля современ­ных автомобилей, потребляющих синтетические масла. Тенденция роста доли потребления синтети­ческих масел продолжалась, несмо­тря на снижение потребления в 2015 году и несмотря на кризис на авторынке. Тем не менее, полу­синтетическое масло по-прежнему используется для многих легковых автомобилей в российском авто­парке.

В сегменте LCV потребление масел имеет ряд характерных осо­бенностей. Хотя в этом сегменте потребление масла стабильно растет, однако большим спросом пользует­ся минеральное масло, так как в этом сегменте автопарка все больше авто­мобилей сроком эксплуатации боль­ше 10 лет. Рынок LCV в последние годы почти не растет, но владельцы усиливают эксплуатацию старых машин, так как спрос на внутриго­родские грузоперевозки не падает, а растет, чем и обусловлен растущий спрос минеральных масел.

Полусинтетическое масло зани­мает большую долю на рынке гру­зовых автомобилей из-за большого автопарка, преобладают в котором не новые автомобили. В эксплуата­ции среднетоннажных грузовиков использование полусинтетических масел более рентабельно. Несмотря на то, что рынок грузовиков сокра­щается несколько последних лет, структура парка в целом не меняет­ся, поэтому структура потребления масел, закрепившаяся к 2013 году, тоже мало меняется.

В сегменте тяжелых грузовиков значительную долю занимают ино­марки, поэтому здесь стабильным и растущим спросом пользуется синтетическое масло за счет сни­жения доли потребления полусин­тетического и минерального масла, но пока по-прежнему преобладает полусинтетическое масло, что обусловлено структурой автопарка, которая не меняется с 2014 года. Автобусы потребляют преиму­щественно синтетическое масло, хотя и несущественно больше, чем полусинтетического.

Кстати, в 2020 году начал сокра­щаться рынок наливных смазоч­ных материалов, но немного, всего около 1%, и в то же время примерно на столько же увеличился сегмент рынка фасовочной продукции. При этом фасовочные смазочные материалы заняли примерно две трети рынка, и это уже устойчи­вая тенденция, которая говорит о явных потребительских предпо­чтениях.

Что касается каналов сбыта мотор­ных масел, то существенных изме­нений здесь нет. Происходившее смещение каналов сбыта моторных масел для легковых автомобилей в сторону официальных СТО при­остановилось с кризисом, выросла доля «гаражного» сервиса и само­стоятельной заправки. Сейчас не приходится говорить о восстановле­нии предпочтений к официальным СТО, однако, с изменением струк­туры автопарка и ростом продаж новых автомобилей потребитель начнет возвращаться к ним.

Тенденции и прогноз

К ключевым тенденциям, определяющим будущее мотор­ных масел следует отнести посте­пенное восстановление продаж автомобилей, автопроизводства и продолжение изменения струк­туры авторынка, рост грузоо­борота. На рынок масел также может влиять повышение стан­дартов экологичности — Евро-5 и выше.

Политика импортозамещения в условиях давления санкций тоже может повлиять на рынок масел. Российские предприятия заявляют о возможности созда­ния в стране производства масел II и III групп, так как по этим видам масел есть определенная импортозависимость. Заменить зарубежные масла отечественной продукцией в этом сегменте вряд ли удастся, но если планы будут реализовываться, то в отдаленной перспективе дефицит отечествен­ных масел II и III групп может сокращаться.

Общий объем потребления моторного масла легковыми авто­мобилями увеличится на 2–3% к концу года и далее будет расти примерно такими же темпами, в основном за счет роста потребле­ния синтетического масла, при этом потребление полусинтетиче­ского масла легковыми автомоби­лями будет сокращаться, не говоря уже о минеральном.

Существенных изменений в структуре потребления масла LCV не будет происходить, но посте­пенно объем потребления синте­тического масла будет увеличи­ваться, за счет сокращения доли полусинтетического и минераль­ного, но это будет происходить только если в ближайшие 1–2 года восстановится авторынок.

Если экономика страны нач­нет восстанавливаться и это при­ведет к росту инфраструктурного строительства, то на рынок масел положительно повлияет рост потребления грузовым автотран­спортом. Но если этого не про­изойдет, то потребление масел в этом сегменте будет расти очень медленно, только за счет постепен­ного выбывания старой техники и роста доли новой, соответственно, будет расти потребление полусинтетических и синтетических масел темпами порядка 1–3% в год.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе производство, продажи и потребление моторных масел будут расти, но разными темпами при разных усло­виях. Например, если удастся достичь хотя бы умеренного роста экономики, то это приведет к динамичному развитию и рынка масел. Но если экономика не будет расти или будет расти слишком слабо, то это замед­лит темпы роста рынка моторных масел, хотя все отмеченные тенденции будут продолжаться и укрепляться. Прогнозы роста экономики не превышают 3% в год, примерно такими же темпами может расти и рынок моторных масел.

2.2. Производство масел после COVID-19.

Реальность-то новая, однако очень похожа на старую. Можно провести аналогии с 90-ми, когда из импортных смазок было только «масло SAE», как его тогда называли обыватели. А в качестве альтернативы ему существовали отечественные продукты еще советских спецификаций. Увы, нынче иное время. Современные двигатели, образно говоря, на «веретенке» если и проработают, то совсем недолго. Между тем сейчас складывается такое положение вещей, что как раз таки самые передовые масла могут из России исчезнуть. Хотя, как мы выяснили, у западных компаний вовсе нет единого мнения насчет того, присоединяться ли к санкциям, и если да, то в какой степени. Видимо, это сильно зависит от того, влияет ли как-то их государство на их рыночную политику. Есть ли, например, в концерне или компании доля госкапитала. Или госзаказы. Или, скажем, акционеры подвержены влиянию собственных правительств и диктуют свои условия. В этом случае можно ожидать каких-то ограничений либо прекращения деятельности в России. При этом на данный момент нет информации, чтобы некие масляные бренды четко заявляли об уходе с нашего рынка. Пока речь идет лишь о приостановке работы, об отсутствии поставок. Начнем именно с этого — с того, что творится сейчас на рынке автомасел.
Так, Total сохраняет свои доли в совместных с российской стороной нефтегазовых проектах. Заявляется лишь о том, что отныне в них не будут инвестировать. Что же касается выпуска на территории РФ масел, то компания (а вместе с ней и фирма Elf, входящая в состав концерна Total Energies) говорит о «невозможности прекращения работы в России из-за обязательств перед европейскими партнерами»

П о Mobil и Castrol, которые не имеют предприятий в России, ситуация непонятная. С одной стороны, категорических заявлений о прекращении партнерства с российскими дистрибьюторами не было. С другой, и поставки им не идут. Оптовые партнеры Castrol ждут внятную информацию от европейских головных офисов либо к концу апреля, либо в мае.


Генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев в специальном релизе заявляет: «Компания в установленном порядке поддерживает финансирование и функционирование завода смазочных материалов». В то же время один из дистрибьюторов сказал нам, что завод Shell в Торжке остановлен. 
Заводы «Лукойла» продолжают работу и отгрузки. Как известно, у этой компании есть предприятие полного цикла в Перми, что облегчает ее деятельность в нынешних условиях. А усложняет, по нашей информации, доставку продукции по стране нехватка контейнеров. Они хотя и выпускаются в России, сейчас с ними определенная напряженка. Поэтому бывает, что эти отечественные масла дистрибьюторам приходят с некоторым запозданием.
У другого российского масляного бренда все предприятия встали в режим паузы. Как на условиях анонимности нам сказал представитель компании, дело не в недостатке контейнеров или каких-то других объяснениях. Заморозка производств связана с тем, что закончились присадки в масло. Напомним, что их выпускают Afton, Chevron Oronite, Infineum, Lubrizol, а также ряд фирм поменьше, но исключительно зарубежных. Как вы понимаете, без них масло — не масло. Всего лишь качественная базовая основа, в случае с полиальфаолефиновой и гидрокрекинговой имеющая низкую температуру застывания. Но не более того. А пригодным для использования и к тому же высокотехнологичным продуктом его делают именно присадки. Скажем, моющие, предотвращающие образование нагара внутри двигателя. Ингибиторы коррозии, создающие на деталях защитную пленку, не позволяющую им окисляться. Модификаторы вязкости, трения, противоизносные, противозадирные, антипенные присадки и т. д.

В общем, от одних производителей пока нет никакой информации, будут ли они продолжать деятельность в РФ. Кто-то пока остается. По отечественным масляным компаниям ситуация готова перерасти в тревожную. В любом случае наш рынок и до этого имел дефицит определенных смазывающих продуктов. Речь о тех моторных маслах, которые отвечают самым последним требованиям производителей по части экологичности. По европейской классификации ACEA они имеют класс качества от C1.

Высокое содержание моющих присадок в моторном масле в первую очередь критично для самых продвинутых катализаторов на бензиновых моторах и для дизелей с сажевыми фильтрами. Так, в ряде случаев, если автопроизводителем указан для используемого моторного масла экологический класс качества спецификации ACEA C1, С4 (малозольные масла), возможна замена на масла с классами C2, С3 и C5 (среднезольные масла). Но есть нюансы замены, от которых зависит ресурс двигателя и топливосберегающие характеристики.

Предполагаю, что в свете последних событий экологические системы очистки выхлопных газов — не самые важные автокомпоненты. В конце концов, народные умельцы их вырезали и до этого. Что касается ресурса двигателя и топливосберегающих характеристик моторного масла, то для этого есть показатель HTHS — высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, которая у масел с классом качества ACEA C1-C5 имеет два порога — от 2,9 мПа•c и от 3,5 мПа•c. Исходя из указанных пороговых значений, масла C1, C2, C4 и C5 можно заменять распространенным у нас C3. Двигателю это не навредит. Лишь несколько (за счет того, что используется более вязкое при высоких температурах масло) снизится топливная экономичность. Вполне вероятно, владелец этого даже не заметит.

Для того чтобы двигатель отработал расчетный ресурс, необходимо соблюдать несколько простых правил: При выборе моторного масла руководствоваться перечнем масел, допущенных к применению производителем автомобиля. Замену масла производить в сроки, установленные производителем. Интервал замены масла необходимо уменьшить при эксплуатации автомобиля в условиях, когда движение осуществляется преимущественно на низших передачах (в городе, по бездорожью), так как двигатель совершает большее количество оборотов на тысячу километров пробега, чем при движении по трассе. Для автомобилей со значительным пробегом замену масла также нужно производить чаще, потому что условия его работы в изношенных двигателях более жесткие (прорыв раскаленных газов в картер из-за увеличенных зазоров между поршнями и цилиндрами и т. д.). Недопустимо смешивать минеральное масло с синтетическим или полусинтетическим из-за разной растворимости присадок в минеральной и синтетической основах. Результатом смешивания может быть выпадение присадок в нерастворимый осадок. Доливать следует тот же сорт масла, который залит в двигатель.

Масла разных производителей содержат различные пакеты присадок, которые могут быть несовместимы. Если в процессе эксплуатации масло заменялось своевременно и имело соответствующее качество, промывку двигателя проводить не надо. Если неизвестно, какое масло заливал прежний владелец автомобиля, перед заменой необходимо промыть систему смазки специально предназначенным для этого промывочным маслом. В противном случае свежее высококачественное масло может смыть большое количество отложений, что приведет к быстрому засорению фильтра системы смазки.