35дд. Руководство оператора Документ предназначен для внутреннего использования Введение 4 Вход в систему 5
 Скачать 2.53 Mb.
|
Разделы АРМУведомления: В разделе «Уведомления» с помощью кнопки «+» вы можете создать новое уведомление в Банк:  ПлатежиВ этом разделе вы можете видеть все совершенные платежи. Платежи в разных статусах можно отфильтровать как выбором подраздела, так и кнопкой фильтрации.  Выставление счета на оплатуЭтот раздел предназначен для выставления клиенту счета на оплату товаров/услуг. Клиенту по EMail/SMS отправляется сообщение cо ссылкой на платежную страницу банка.  Добавление счета на оплату:  В поле «Срок устаревания» указывается дата и время, после которого счет на оплату автоматически отменяется. Пока счет не оплачен и не устарел, Коммерсант может вручную отменить счет на оплату с помощью кнопки редактирования. Также можно отправить клиенту на заданный при создании счета Email и телефон дополнительное сообщение:  Отмена платежаЕсли платеж в статусе «Успешная оплата» или «Сумма заблокирована» (только в схеме с предварительным блокированием суммы), то по нему можно запустить заявку на отмену. Для этого нужно выбрать платеж, и нажать кнопку редактирования. В выведенном диалоге:  нужно ввести сумму и причину возврата. Сумма может быть равной или меньше суммы платежа. После нажатия на кнопку «Применить», заявка на отмену платежа будет отправлена менеджеру банка для утрерждения. Если менеджер утвердит заявку, то платеж будет отменен. Подтверждение авторизованного платежаЕсли платеж в статусе «Сумма заблокирована» (только в схеме с предварительным блокированием суммы), то в течение заданного менеджером банка срока это платеж можно подтвердить или отменить вручную. После завершения заданного срока платеж подтверждается автоматически. Ручное подтверждение платежа:  УправлениеОрганизацииВ этом разделе вы можете посмотреть и/или изменить данные своей организации.  В поле «MERCHANT_ID в банке» содержится идентификатор вашей онганизации, его нельзя редактировать. В поле «Короткое наименование» вносится наименование, которое выводится везде где требуется вывести наименование комменсанта, например в платежах, в сообщених об ошибках. Если в поле «Отложенный клиринг (дней)» задано не нулевое значение, то при выполнении платежа производится только авторизация (блокирование суммы). Затем в течение заданного в этом поле срока коммерсант или менеджер банка можнет отменить или подтвердить платеж. После истечения срока платеж автоматически подтверждается. В поле «URL страницы результата» можно внести адрес страницы коммерсанта, на которую будет перенаправляться методом GET браузер клиента для вывода результата операции. В поле «URL фоновой отправки результата» можно внести URL, по которому будет отправляться POST-запрос с результатом платежа в случае если в самом платеже не указано значение BACKREF. Если это значение не задано и в запросе не задано значение BACKREF, то результат в фоновом режиме отравляется методом POST на адрес в «URL страницы результата». В поле «Секретный ключ» содержится значение, которое используется для проверки подлинности параметров платежа. С его помощью подписывается заявки на оплату, никому нельзя сообщать значение этого поля! Если в поле «Статус» указать значение «Отключен», то все платежи по всем терминалам вашей огранизации будут запрещены. В остальные поля вносятся значения в соответствии с их наименованиями. Терминалы В каждой огранизации может быть зарегистрировано один или несколько терминалов. Заведение терминалов производится в банке, а на стороне организации коммерсанта возможно только редактирование некоторых полей терминала: наименование, адрес, описание и статус. Если статус указать «Отключено», то платежи по данному терминалу будут запрещены. МенеджерыДля регистриции нового менеджера нужно нажать кнопку «+» и ввести данные менеджера:  В поле «Логин» необходимо внести действующий email менеджера. После успешной регистрации на этот адрес email придет письмо с предложением перейти по ссылке для ввода пароля. Процедура ввода нового пароля аналогична процедуре при восстановлении пароля. В поле «Роли» указываются роли пользователя. Есть возможность дать как типовой набор ролей: ”Менеджеры магазина с правами просмотра” "Менеджеры магазина с правами модификации” Так и роли на определенные права в АРМ: "Просмотр уведомлений” "Создание уведомлений” "Просмотр магазина” "Модификация магазина” "Просмотр менеджеров” "Модификация менеджеров” "Просмотр терминалов” "Модификация терминалов” "Просмотр платежей” "Отмена платежей” "Просмотр лимитов” "Модификация лимитов” "Просмотр отчетов" Обычно достаточно дать менеджеру типовой набор прав, например "Менеджеры магазина с правами модификации” дает права на просмотр и модификацию всех данных своей организации. Для тонкой настройки прав можно использовать роли на определенные права в АРМ. При этом назначаемые права видно из названий ролей. Например, если дать менеджеру коммерсанта типовой набор "Менеджеры магазина с правами просмотра” и роль "Модификация терминалов”, то менеджер сможет видеть все разделы АРМ магазина, но редактировать сможет только данные в разделе Терминалы. Если менеджеру магазина дать только роль "Просмотр лимитов”, то он в своем АРМ увидит только лимиты, без возможности их изменения. Роль "Отмена платежей” дает возможность менеджеру магазина отправить заявку на отмену платежа. ЛимитыВ этом разделе менеджеры могут задать лимиты для своей огранизации.  В случае если в поле «Тип расчета» указано значение «Индивидуальный», то лимит расчитывается только для определенного клиента, для значения «Общий» учет ведется для всех клиентов заданной организации. Например, если задать индивидуальный лимит по организации на 100000KZT за 7 дней, то каждый клиент сможет сделать успешных платежей на сумму до 100000 KZТ в неделю. Если тот-же лимит сделать общим, то это уже будет максимальная сумма успешных платежей для всех клиентов организации. В лимите задается либо сумма (поле «Общая сумма», в KZT), либо количество операций (поле «Общее кол-во»), либо и то и другое одновременно. Лимит считается за период действия (поле «Период действия», в днях). В поле «Описание для клиента» указывается описание, которое клиент увидит в тексте ошибки при превышении лимита. Если в поле «Статус» указано значение «Отключен», то лимит не учитывается при проверках. |