Бизнес-планирование и обоснование инвестиционных проектов Практи. Бизнесплан проекта "Создание отдела компьютерной безопасности"

• Название: Бизнесплан проекта "Создание отдела компьютерной безопасности"
• Дата: 09.01.2022
• Размер: 0.51 Mb.
• Имя файла: Бизнес-планирование и обоснование инвестиционных проектов Практи.doc
• Тип: Бизнес-план; #326692
• страница: 4 из 4

Определение целей маркетинга

Сильные и слабые стороны конкурентов

Несомненно, сильными сторонами существующих конкурентов является серьезный опыт разработок и внедрения решений по обеспечению сохранности информации. Основной конкурент - «Конфидент», существует на рынке более 7 лет. «Информзащита» - 10 лет.
Возраст этих фирм позволил им создать собственные программные разработки, разработать методики оценки эффективности своих решений, получить необходимые лицензии и сертификаты государственных органов, необходимые для работы с крупными заказчиками.
Однако, «Информзащита» предлагает преимущественно свои разработки, не применяя на практике готовых решений крупнейших западных фирм, занимающихся этим вопросом не менее серьезно чем российские компании. В незанятой «Информзащитой» нише комфортно разместился «Конфидент», реализующий решения по защите сетей и компьютеров именно средствами, предлагаемыми лидирующими мировыми компаниями: Cisco, Axent и др.

Собственные сильные и слабые стороны

«Компьютеры Плюс», как фирма существующая на петербургском рынке уже более 8 лет, успела завоевать доверие многих клиентов в области системной интеграции, поставке программного обеспечения и компьютерной техники. Располагая богатой клиентской базой и опытом реализации крупных сетевых проектов, компания имеет возможность расширить список предлагаемых услуг за счет предложения новой линейки услуг по компьютерной безопасности, основанной на программных и аппаратных решениях российских и западных специалистов. Наличие устойчивых партнерских отношений с крупнейшими игроками компьютерного рынка и уникальный опыт работы с клиентами – залог успеха в развитии нового направления.
Несмотря на опыт реализации серьезных проектов, «Компьютеры Плюс» на данный момент не располагает специалистами достаточного уровня, для того чтобы предлагать весь комплекс услуг по защите информации. На начальном этапе компания будет вынуждена ограничиться предоставлением только готовых решений третьих фирм, что может повлечь за собой недостаточный уровень гибкости и оптимизации под конкретного клиента.

Возможности и угрозы со стороны внешней среды

Со стороны внешней среды ожидается больше возможностей, чем угроз. Все статистические данные говорят о том, что ущерб от компьютерных преступлений растет с каждым годом. Вирусы становятся более опасными и изворотливыми, эксперты каждый день находят новые «дыры» в операционных системах.
Все это создает на рынке благоприятную ситуацию для услуг по обеспечению защиты компьютерных систем предприятий.
Рост спроса на продукты и решения этого класса может привлечь в отрасль новых конкурентов, пока еще не занимающихся вопросами компьютерной безопасности. На российском рынке могут появиться крупные игроки, предлагающие широчайший спектр решений для малых, средних и крупных предприятий.
В этих условиях для компании «Компьютеры Плюс» становится очень важно занять свою нишу, чтобы подготовиться к приходу новых фирм или к активным действиям со стороны уже существующих компаний.

Конкретные решения конкретных проблем

С появлением в организации компьютеров на рабочих местах директора, бухгалтера, менеджеров возникает вопрос «Как сохранить свою информацию?» В зависимости от уровня технической оснащенности предприятия, можно выделить ряд подзадач, которые приходится решать специалистам по информационной безопасности:

• 
  защита корпоративных сетей
  
• 
  защита серверов и баз данных
  
• 
  защита компьютеров на уровне конечных пользователей
  
• 
  системы криптографической защиты информации
  
• 
  др.
  

Отдельно стоят такие продукты как:

• 
  системы обнаружения атак
  
• 
  системы анализа защищенности
  

Определение стратегии ценообразования

Издержки, связанные с развитием нового направления деятельности компании не велики. «Компьютеры Плюс» уже сейчас продает ряд продуктов, обеспечивающих защиту компьютерных данных. В основном это антивирусные программы российских и западных производителей, пользующиеся большим спросом среди клиентов. Никаких новых постоянных затрат, связанных с организацией этого направления услуг не ожидается. В переменные затраты следует включить зарплату новых технических специалистов, доставку, учет и хранение заказанных товаров на складе.
Потребуется изучить существующие программные и аппаратные средства, служащие созданию защищенных корпоративных систем. После чего нужно отобрать наиболее востребованные на данный момент решения и заключить соответствующие договора с производителями.
Цена будет формироваться в зависимости от конкуренции по данному товару на локальном рынке, от условий поставки и цен, рекомендуемых производителем. Если речь идет о единичной поставке, то рентабельность продаж может составлять 20-40%. В случае, когда поступает крупный заказ на оказание ряда услуг по защите, процент, добавляемый к себестоимости, может быть снижен за счет получения прибыли от сопровождающих услуг по изучению, настройке, установке и обслуживанию системы.
На примере конкурентов видно, что цена не является ключевым фактором выбора исполнителя. В крупных проектах на первое место становится надежность и качество предлагаемых решений. Этот факт накладывает ряд ограничений при выборе производителя программных продуктов или аппаратных средств.

Комплекс оперативных маркетинговых мероприятий

Направление возможных маркетинговых мероприятий в первую очередь должно служить информированию потенциальных покупателей о начале продаж в «Компьютеры Плюс» продуктов по новому направлению. Одновременно, у клиента должна быть возможность не только купить готовый продукт, но и заказать сопутствующие услуги.
Итак, список мероприятий, способствующих ознакомлению с новым направлением фирмы, представлен здесь:

• 
  Организация бесплатных ознакомительных семинаров для всех желающих
  
• 
  Наглядные демонстрации в офисе фирмы
  
• 
  Участие в конференциях и выставках
  
• 
  Публикация статей и рекламы в специализированных изданиях
  
• 
  Выборочное информирование существующих клиентов о новом направлении посредством телефонных звонков
  

Финансовый план проекта

Финансовый прогноз проекта выполнен в долларах США на первые 3 года реализации проекта и представлен в следующих таблицах.
Предполагаемая структура затрат (таблица 7) рассчитана исходя из приведенной выше информации и предполагает ввод мощностей в пятом квартале от начала финансирования (50%) и выходом на плановую мощность в шестом квартале.
Структура затрат включает в себя все виды затрат, обусловленные характером проекта, необходимые для производства и реализации продукции. Финансовые издержки в данном прогнозе не учитываются.


Рис. 1. Предполагаемая структура производственно-сбытовых затрат проекта
Как видно из представленного выше рисунка, основу себестоимости продукции составляют затраты на сырье (всего 63% всех затрат). Кроме того, значительный вес имеют налоги (6%) и расходы на заработную плату (15%). Таким образом можно утверждать, что результаты реализации проекта буду в первую очередь будут зависеть от покупных цен на сырье и материалы, возможности их снижения, или, по крайней мере, стабилизации на определенном уровне.
Прогноз прибылей и убытков (таблица 8) показывает, что уже в третьем квартале операционной деятельности доходы компании покроют накопленный на предыдущем этапе убыток и начнут приносить чистую прибыль.
При выходе на плановую мощность валовая ежеквартальная выручка проекта составляет 49,875 долларов США, валовая прибыль – 14,103 долларов США, чистая прибыль – 9,167 долларов США.
Показатели текущей рентабельности 1 (отношение валовой прибыли к выручке) и 2 (отношение чистой прибыли к выручке) при выходе на плановую мощность и окончании расчетов по кредиту составляют соответственно 28% и 18%. Эти довольно высокие показатели свидетельствуют о существенном запасе прочности, позволяющем снизить отпускную цену готовой продукции или выдержать определенный рост текущих затрат в неблагоприятных обстоятельствах.



Рис. 2. Динамика накопленной чистой дисконтированной прибыли проекта
Накопленная чистая дисконтированная прибыль (рис. 2) принимает положительное значение в седьмом квартале осуществления проекта, а за три года его реализации достигает значения в 34,937 долларов США.
Отношение накопленной чистой дисконтированной прибыли к величине начальных капиталовложений (дисконтированная рентабельность инвестиций) составляет 258%. Инвестиции во внеоборотные активы перекрываются реальной чистой прибылью практически в два с половиной раза.
Валовый доход бюджета, выплачиваемый предприятием за три года без учета НДС составит 83,854 долларов США, в том числе:

• 
  отчисления во внебюджетные фонды (с учетом 1% от ФОТ, взимаемого с работников предприятия) – 18,942 долларов США
  
• 
  налоговые платежи (без учета подоходного налога) – 64,912 долларов США
  

Расчет потребности в оборотном капитале (таблица 9) произведен на основе следующих предположений о сроках оборачиваемости текущих активов и пассивов:

• 
  Запас сырья и материалов - 1 месяц.
  
• 
  Длительность производственного цикла (незавершенное производство) - 1 день.
  
• 
  Средний срок оплаты потребителями готовой продукции - 1 месяц.
  
• 
  Выплаты в бюджет - 1 раз в месяц.
  
• 
  Оплата арендных платежей - 1 раз в квартал.
  
• 
  Оплата труда и перечисления в фонды социального страхования - 2 раза в месяц.
  
• 
  Срок оплаты основных и вспомогательных материалов - 10 дней.
  
• 
  Срок оплаты прочей кредиторской задолженности - 1 месяц.
  

Основные вложения в оборотный капитал требуются при запуске производства (пятый квартал) и выводе его на полную мощность (шестой квартал) – 9,426 и 10,489 долларов США соответственно.
В таблице 10 рассмотрен предполагаемый прогноз денежных потоков проекта.

Освоение капиталовложений предполагается проводить поэтапно в течение всего периода реализации проекта.
Планируется смешанное финансирование - за счет собственных вложений в уставной капитал и за счет кредита, предоставляемого по ставке 20% годовых. Общая сумма кредита – 13,000 долларов США. Собственные вложения в уставной капитал - 12,000 долларов США.
Финансирование производится постепенно в соответствии с объемами инвестиционных и текущих затрат, потребностью в оборотном капитале.
На протяжении всего рассматриваемого периода существует солидный запас денежных средств, обеспечивающий высокую ликвидность проекта и гарантирующий платежеспособность предприятия даже в неблагоприятных условиях (задержки платежей потребителями, непредвиденные расходы и т.п.).
На нормальном уровне поддерживается коэффициент обслуживания долга. демонстрирующий запас ликвидности после расчетов, связанных с выплатами по кредиту (процентов и основного долга).
Для расчет “чистой” эффективности проекта накопленные денежные средства условно не реинвестируются и не “уводятся” с предприятия, а формируют “омертвленный” резерв наличности.
Кредит предполагается получать частями (таблица 11) после начала формирования уставного капитала различными порциями ежеквартально со второго по шестой квартал реализации проекта. Финансовые возможности проекта позволяют полностью рассчитаться по кредиту за один год операционной деятельности (два года с начала реализации проекта).
Процентная ставка предполагается на уровне 20% годовых. Общая сумма процентов, уплаченных по кредиту составит 2,750 долларов США.
Анализ прогнозируемого баланса проекта (таблица 12) показывает высокую степень его долгосрочной устойчивости.
Начиная со второй половины второго года реализации проекта наблюдается устойчивый рост доли собственных источников финансирования .
Уже через 3 месяца после начала операционной деятельности коэффициент текущей ликвидности (рассчитанный с учетом задолженности по среднесрочному кредиту) принимает нормальное значение и в дальнейшем имеет тенденцию к стремительному росту.
Доля оборотных средств в структуре активов предприятия характеризует высокую мобильность вложений, ликвидность структуры активов, устойчивую текущую платежеспособность.
Анализ дисконтированных денежных потоков (таблицы 13 и 14) позволяет оценить интегральные показатели эффективности проекта в “чистом виде”, а также собственных вложений инвестора при детерминированной схеме финансирования.

В качестве нормы дисконта в расчетах была принята величина 20% (ставка процента по кредиту). Дисконтирование производится на середину соответствующего периода.
Чистая приведенная стоимость проекта (реальный доход, генерируемый проектом помимо нормативных 20% годовых) составляет за 3 года 6,972 долларов США.

Чистая приведенная стоимость собственных вложений инвестора (абсолютная величина дохода на собственный капитал с учетом дисконтирования по норме 20% годовых) составляет 7,181 долларов США.
Практическое равенство показателей чистой приведенной стоимости для проекта в целом и для собственного капитала объясняется тем, что в качестве дисконта была выбрана процентная ставка по кредиту, и следовательно, весь доход сверх 20% годовых приходится исключительно на собственный капитал.
Анализ динамики показателей чистой приведенной стоимости (рис. 3) демонстрирует окупаемость вложений в проект с учетом дисконтирования через три года его реализации.


Рис. 3. Динамика показателей чистой приведенной стоимости
Интегральные показатели доходности и эффективности проекта демонстрируют его высокую инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность даже в современных неустойчивых, высокодинамичных и рискованных российских условиях.

Анализ рискованности проекта

Рассмотрим степень коммерческого риска проекта.
Предлагаемый проект относится к слабо освоенной области предпринимательства. В настоящее время лишь единицы предлагают услуги по компьютерной безопасности. Однако даже те фирмы, которые уже занимаются этим направлением, вынуждены постоянно знакомиться с новыми технологиями и повышать уровень своих знаний.
В проекте отсутствуют новые, не проверенные элементы деятельности, т.к. планируется предлагать максимально приближенные к универсальным решения, основанные на готовом ПО различных фирм. В отрасли информационных технологий услуга по поставке, установке и сопровождению ПО предлагается уже давно.
Проект характеризуется средней степенью риска, т.к. с одной стороны существует устойчивый рост спроса на подобные услуги, это говорит о том что фирмы начинают понимать важность защиты компьютерных систем, однако пока еще не все готовы платить за это деньги. Компания имеет опыт внедрения и сопровождения различного ПО на предприятиях разных масштабов, поэтому нет оснований полагать что «Поликом Про» не сможет на должном уровне обслужить клиента.

Однако, с другой стороны доля риска есть и связанно это в первую очередь с относительной новизной этого направления в компьютерном бизнесе, а также с наличием достаточно сильных конкурентов (хотя и не многочисленных).

Конкретные виды рисков для проекта и мероприятия по их минимизации таковы:

1. 
   Несистематический, связанный с конкурентной борьбой.
   

- Повышение конкурентных преимуществ: качественный сервис, приемлемые цены, большой целевой сегмент за счет предложения готовых решений разного масштаба.

2. 
   Риск невостребованности подобных услуг.
   

- Минимальные стартовые вложения, предварительное «прощупывание» рынка, реклама.

3. 
   Риск финансовых потерь.
   

- Существенное преобладание переменных издержек над постоянными, небольшие стартовые вложения

4. 
   Ненадежность предлагаемых решений, недостаточная квалификация технического персонала.
   

- Тщательный отбор поставщиков, обучение персонала, гарантии на предложенные решения.

Приложения

• 
  Учредительные документы ЗАО “Компьютеры Плюс”
  
• 
  Официальная бухгалтерская отчетность ЗАО “ Компьютеры Плюс” за последние три года
  
• 
  Оперативные данные о составе и ценах на услуги обеспечения компьютерной безопасности, предлагаемые основными конкурентами.
  
• 
  Предварительные договора на поставку и установку решений по защите информационных систем.
  
• 
  Сертификаты и статусы ЗАО “Компьютеры Плюс”, полученные от партнеров и поставщиков.
  
• 
  Наиболее значимые награды, присужденные фирме за весь период ее существования.