Социальное взаимодействие. Бизнесплан строительства нового кирпичного завода Группы лср документ подготовлен Анаевским
 Скачать 272.99 Kb.
|
Характеристики продукции нового заводаОсновные характеристики предполагаемой к выпуску продукции нового завода представлены ниже (Таблица 6). Таблица 6. Технико-потребительские характеристики кирпича
Анализ рынкаОбщее описание рынкаТрадиционным, как для Группы ЛСР, так и для строительных материалов высокого передела вообще, является местный рынок, поэтому основной рынок сбыта для нового завода – это Санкт-Петербург и Ленинградская область. В то же время, следующие факторы могут позволить выйти на новые географические рынки: с учетом планируемого высокого качества кирпича и при приемлемом уровне цен3 – возможность освоения рынка Москвы и Московской области; низкий уровень конкуренции производителей в северных регионах России, в особенности по качественному кирпичу, при наличии устойчивого экономического роста и, следовательно, перспектив роста в жилищном строительстве; логичные стратегические действия по освоению других регионов России с учетом сложившихся стратегических намерений Группы ЛСР быть лучшей строительной группой России. Емкость рынкаСанкт-ПетербургиЛенинградскаяобласть Объем производства, экспорта и импорта, с учетом высокой достоверности данных, характеризует емкость потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Таблица 7). Таблица 7. Объем производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн. шт. кирпича в год4.
3 Как с точки зрения поставщика (высокая рентабельность), так и потребителя (соотношение цена/качество). 4 Источник: данные ЗАО «Керамика», ЗАО «НПО «Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика».
В 2002 г. общий объем импортируемого кирпича в Санкт-Петербург и Ленинградскую область составил около 26 млн. шт., экспортируемого – около 31 млн. шт.5. Таким образом, емкость рынка кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила в 2002 г. около 380 млн. шт. При этом наблюдается устойчивая динамика роста производства и потребления кирпича. МоскваиМосковскаяобласть По этим регионам существуют оценочные данные по объемам потребления кирпича, которые составляют около 1 млрд. шт. в год.6 Расчетные данные только по коттеджному строительству в Московской области дают оценки емкости данного сегмента рынка около 190 млн. шт. кирпича в год7 (из них 38 млн. шт. – лицевой кирпич). При этом на рынке Москвы и Московской области ощущается нехватка высококачественного облицовочного кирпича и поризованной керамики8. ДругиерегионыСеверо-Запада Достоверных оценок емкости рынка данных регионов нет, но можно ожидать, что при появлении на рынке поставщика кирпича очень высокого качества с широким ассортиментом по цветовой гамме, его продукция будет востребована. На сегодняшний день известно, что общий объем введенного жилья в Северо- Западном федеральном округе, без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2002 г., составил около 914 тыс. кв. м. Поэтому по отдельным регионам данный рынок не представляет большого интереса, но стратегически может быть привлекательным для Группы ЛСР. При этом следует учитывать, что сегмент высококачественного облицовочного кирпича может представлять интерес и в среднесрочной перспективе. Важным моментом являются существующие многолетние поставки кирпича ОАО «Ленстройкерамика» в данные регионы (Мурманская, Архангельская области), основанные на прочных деловых связях. 5 Источник: данные ЗАО «НПО «Керамика» и ОАО «Ленстройкерамика». 6 Источник: данные генерального директора ОАО «Ленстройкерамика» Анаевского К.Е. 7 Источник: данные ЗАО «Решение» из расчета: 1,5 млн. кв. м. коттеджей в год; 50% доли коттеджей с применением кирпича; среднего расхода кирпича на стену 64 см. с кладкой в 2,5 кирпича – 255 шт. на кв. м (расчет расхода с www.material.ru). 8 Источник: экспертные данные А.И. Бабкина маркетинг-директора ЗАО «Победа/Кнауф». Более активная позиция в северных районах России позволит Группе ЛСР расширить свое влияние за пределы местного рынка и обеспечить на будущее дополнительные рынки сбыта, в том числе для другой продукции блока строительных материалов. Структура производства и спроса на рынкеС учетом того, что спрос во многом определяет структуру предложения кирпича, то динамика изменения структуры производства хорошо характеризует изменение спроса (Таблица 8). Таблица 8. Структура производства отдельных видов кирпича, млн. шт. кирпича в год.
Анализ данных показывает, что в последнее время снижаются физические объемы производства строительного пустотелого кирпича, что связано со следующими факторами: замещением строительного кирпича поризованным камнем; увеличением импорта относительно более дешевого строительного кирпича из других регионов; частичным снижением интереса основных производителей к данному виду кирпича (при полной загрузке мощностей) из-за относительно более низкой рентабельности по сравнению с другими видами изделий. Наблюдающаяся тенденция сокращения потребления красного лицевого кирпича объясняется следующими факторами: снижением интереса со стороны застройщиков к красному кирпичу, что не может быть компенсировано соответствующим увеличением предложения лицевого кирпича других цветов; частичное замещение существующего дефицита цветного лицевого кирпича силикатным облицовочным кирпичом (с нарушением требований СНиП). При этом с учетом роста потребности в лицевом кирпиче можно прогнозировать рост его потребления в дальнейшем при расширении ассортимента предлагаемого на рынке кирпича по цветовой гамме. В 2001 – 2002 году отмечалось превышение спроса над тем количеством кирпича, которое могли произвести местные производители. Источником покрытия дефицита служили поставки кирпича из близлежащих регионов России. Вследствие такой ситуации сложились высокие тепы прироста импорта кирпича из соседних регионов: с 5 млн. шт. в 1999 г. до 24 млн. и 26 млн. шт. в 2001 и 2002 г. соответственно. Причем большая доля поставок приходится на строительный кирпич, и лишь около 10% приходится на цветной кирпич Голицинского кирпичного завода. Дефицит негативен для рынка с двух сторон: приводит к росту иногородних поставок, усилению влияния этих производителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области и снижению рыночной доли Группы ЛСР; способствует более быстрому переключению части потребителей на продукты-заменители. ЦеныВ последние годы цены на кирпич росли высокими темпами, на что влияли следующие факторы: контроль рынка двумя основными производителями (Группа ЛСР и Победа/Кнауф); высокий спрос на кирпич (дефицит по отдельным позициям в сезон) в связи с ростом жилищного строительства; высокие темпы роста цен на строительные материалы в целом компенсируются увеличением цен на жилье. Таблица 9. Динамика цен на кирпич в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.9
В то же время необходимо отметить, что двукратное замедление темпов прироста цен и реальное их приближение к темпам инфляции говорит о том, что возможности по регулированию рентабельности производства кирпича через 9 По данным «Союзпетрострой». олигопольное повышение цен исчерпаны. Исключение составляет сегмент лицевого кирпича, который в структуре ассортимента Группы ЛСР занимает относительно небольшую долю. В будущем динамику цен на кирпич, вероятнее всего, будет определять реальный рост затрат производителей в пределах темпов инфляции издержек. Товары - заменителиНа сегодняшний день для керамического кирпича основным продуктом заменителем на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области является силикатный кирпич. При этом основная конкуренция возникает, прежде всего, из-за более низких цен на силикатный кирпич и частично из-за дефицита цветного (не красного) лицевого керамического кирпича на рынке. С учетом существенно более низких потребительских качеств силикатного кирпича10, при увеличении объемов производства поризованного камня и расширении ассортимента цветного облицовочного кирпича, возможно постепенное вытеснение силикатного кирпича с сегмента жилищного строительства11. В текущей перспективе давление со стороны силикатного кирпича на рынок высокое, но с точки зрения рыночных перспектив в сегменте жилищного строительства данный материал относится к категории «быстро стареющих» продуктов. Рынок кирпича можно рассматривать как составную часть рынка стеновых материалов, который подразделяется на следующие направления: внутренние несущие стены; наружные стены; перегородки. Некоторое сокращение использования кирпича на первых двух направлениях связано с расширением применения монолитных технологий, что вызывает: замену несущих стен из строительного кирпича на монолитный железобетонный каркас; замену строительного кирпича в наружной стене на газобетон и эффективные утеплители; использование вместо кирпичной облицовки наружных стен навесных фасадных систем. В последнем разделе осуществляются только «пилотные» проекты. Существенным преимуществом технологии навесных вентилируемых фасадов является высокая скорость монтажа. Но с учетом приверженности потребителей квартир в нашем регионе к кирпичу, относительно более высокой стоимости навесных фасадов и отсутствия широкой практики их применения12, лицевой кирпич является более предпочтительным материалом для строителей. Требуется 10 Например, применение силикатного кирпича в качестве лицевого идет с нарушением СНиП. 11 Данное утверждение, вероятно, будет справедливо даже при получении разрешения Госстроя на применение силикатного кирпича в жилищном строительстве. значительное время для широкого применения таких сложнокомпонентных конструкций. При устройстве внутренних перегородок, кирпич уступает блочным материалам: газобетону и пазогребневым плитам. Такие перегородки легче и их возведение менее трудоемко. Хотя с потребительской точки зрения кирпичные перегородки предпочтительнее по звукоизоляции и прочности, использование газобетона13, пенобетона, гипсовых плит будет расширяться. В какой-то степени альтернативой данным материалам является поризованный камень, расширение производства которого, возможно, будет снижать темпы вытеснения керамических изделий с рынка. Анализ факторов и прогнозы развития рынкаМакроэкономическаяситуация По мнению специалистов, серьезных отрицательных изменений в экономической ситуации в РФ не ожидается. В ближайшее время на рынке недвижимости в целом предсказывается спокойное развитие, с ростом цен в пределах 10%, обусловленное стабильным ростом доходов населения. Санкт-ПетербургиЛенинградскаяобласть На темпы роста потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в основном влияют следующие факторы: темпы роста объемов строительного производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в целом; доля кирпичных домов: в многоэтажном домостроении; в малоэтажном домостроении; применяемые технологии облицовки домов монолитного и каркасного типа. На протяжении нескольких последних лет объемы строительства жилья растут устойчивыми темпами как в Санкт-Петербурге, так и Ленинградской области (Диаграмма 1). 12 См. также «Отчет об исследовании рынка плитных строительных материалов России», 2003, ЗАО «Решение» по заказу Группы ЛСР. 13 См. также «Отчет об исследовании рынка ячеистых бетонов, 2002, ЗАО «Решение» по заказу Группы ЛСР тыс. кв. м. Диаграмма 1. Объем ввода жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тыс. кв. м (по данным Союзпетростроя).  По данным Комитета по строительству Санкт-Петербурга, до 2010 года под застройку выделяется до 10 млн. кв. м. площадей с готовой инфраструктурой и, в качестве резерва можно рассматривать еще 12 млн. кв. м., требующих инженерной подготовки.14 Это говорит о том, что такой важный фактор, как наличие «пятен», вероятно, не будет сдерживать темпов роста жилищного строительства.Всего до 2010 г. включительно по планам Правительства Санкт-Петербурга должно быть введено в действие 22 млн. кв. м. жилья или в среднем более 2 млн. кв. м. в год15. На сегодняшний день на всех сегментах рынка жилой недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области существует устойчивый спрос, который, по мнению многих экспертов, будет расти, что является основой роста строительства. Рост спроса обеспечивается следующими факторами: стабильное увеличение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при низком уровне обеспеченности жильем; повышение значимости Санкт-Петербурга как крупного культурно- делового центра, что способствует притоку покупателей квартир из других регионов; развитие ипотечного кредитования, в том числе по приобретению жилья на первичном рынке16 (в перспективе). За последние несколько лет жилищное строительство в Санкт-Петербурге с применением кирпича демонстрирует устойчивый рост, темпы которого превосходят темпы роста панельного строительства, но уступают кирпично- монолитному (Диаграмма 2). 14 Например, после ввода юго-западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге ожидается бурный рост жилищного строительства в прилегающих районах города. 15 Источник: «Петербургский строительный рынок», №9, 2002 г. 16 Ряд банков уже приступили к выдаче долгосрочных ипотечных кредитов. % Период  Диаграмма 2. Ввод жилья в Санкт-Петербурге по типам домов, в процентах.17
Примечание: Диаграмма составлена по данным «Союзпетростроя», при этом из-за неполноты информации сумма долей по 2000 и 2001 годам незначительно отличается от 100%. тыс. кв. м.  Диаграмма 3. Ввод жилья в Санкт-Петербурге по типам домов, тыс. кв. м.18 Как видно из имеющихся данных, динамика кирпичного строительства в Санкт- Петербурге характеризуется двумя основными тенденциями: с одной стороны, увеличение физического объема ввода кирпичных домов, что обусловлено консервативностью потребителей Санкт-Петербурга, традиционно считающих их более престижными и наиболее комфортными для проживания; кроме того, они считаются оптимальными для наших климатических условий, что подтверждается экспертными оценками; с другой стороны, уменьшение доли кирпичных домов в общем объеме вводимого жилья, что прежде всего связано с активным развитием технологии монолитного домостроения. 17 По данным «Союзпетростроя». 18 По данным «Союзпетростроя». При этом необходимо отметить, что в сегменте монолитного строительства в Санкт-Петербурге наибольшую долю занимают дома с облицовкой из кирпича, что приводит к повышенному спросу на лицевой кирпич. В будущем (не ранее чем через два-три года) можно ожидать некоторого уменьшения доли кирпично- монолитных домов за счет распространения технологии облицовки монолитных домов с использованием навесных фасадов. При этом физические объемы кирпично-монолитных домов, вероятно, будут увеличиваться. Рост кирпично- монолитного строительства обусловлен, в первую очередь лучшими показателями рентабельности. Его себестоимость ниже кирпичного, а квартиры в домах этого типа продаются по примерно одинаковым ценам, так как покупатели отождествляют кирпично-монолитные дома с кирпичными. В Ленинградской области в связи с относительно более низкой платежеспособностью населения в сегменте многоэтажного жилья в основном строятся панельные дома. Поэтому данный сегмент рынка не представляет существенного интереса для нового завода. С точки зрения реализации кирпича для нового завода, больший интерес представляет рынок малоэтажного строительства, как в пределах городской черты Санкт-Петербурга, так и близлежащих районов Ленинградской области.19 При этом в связи с улучшением дорожной инфраструктуры вокруг Санкт-Петербурга (например, строительство КАД), в ближайших пригородах имеются предпосылки для реализации проектов комплексной коттеджной застройки для постоянного проживания граждан, работающих в городе. В свою очередь, доля коттеджных построек с применением кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет более 40% с тенденцией к росту20. Можно предположить, что снижения доли кирпичных малоэтажных построек не произойдет, чему также может способствовать появление на рынке нового высококачественного кирпича с широкой цветовой гаммой. МоскваиМосковскаяобласть В общем, факторы, определяющие динамику потребления кирпича в других регионах, те же самые, но так как структура данных рынков по типам жилищного строительства отличается, то и действуют они несколько иначе. Для Московской области и Москвы, в особенности, характерна очень низкая доля многоэтажного кирпичного домостроения в общем объеме строительства. Основную долю занимают панельные дома, и при этом в монолитных домах в качестве отделочных материалов часто используется не облицовочный кирпич, а другие материалы (вплоть до дорогих вентилируемых фасадов). В то же время значительные объемы ввода жилья (4,3 млн. кв. м. в Москве21 и 3,2 млн. кв. м. в Московской области22) обеспечивают значительные объемы потребления кирпича, как говорилось выше, до 1 млрд. шт. в год. При этом следует отметить, что по некоторым оценкам доля монолитного домостроения может постепенно увеличиться за счет панельного строительства в секторе дешевого жилья, что, возможно, также приведет к некоторому увеличению потребления лицевого 19 По мнению отдельных экспертов, можно рассматривать территорию в пределах 25 км от города. 20 По данным «Союзпетростроя», источник «Строительство и городское хозяйство», №50, декабрь 2001 г. – январь 2001 г. 21 Данные Госкомстат за 2002 г. 22 Данные Госкомстат за 2002 г. кирпича.23 До конца 2010 года в Москве планируется ввести 36,5 млн. кв. м. жилья24 или около 4,5 млн. кв. м. в год. Объем коттеджного строительства в Подмосковье составляет до 1,5 млн. кв. м.25, а темпы его роста превышают рост на рынке городской многоэтажной застройки в Москве. По некоторым данным на отдельных сегментах рынка малоэтажного строительства в Подмосковье наблюдается превышение спроса над предложением, что говорит о перспективах роста рынка. При этом на данном рынке кирпич является очень популярным строительным материалом (около 50% построек), что делает его привлекательным с точки зрения поставок высококачественного кирпича. С учетом того, что большую долю в кирпичных малоэтажных домах занимают так называемые элитные дома (поселки), где ценовой фактор уступает по значимости уровню эстетичности облицовочных материалов, то высокие цены с учетом доставки не будут являться серьезным препятствием. ДругиерегионыСеверо-Запада Показатели экономического развития регионов Северо-Западного федерального округа демонстрируют устойчивый рост, включающий в себя также рост реальных доходов населения. В ряде регионов отмечается увеличение объемов строящегося жилья, что является свидетельством роста спроса на жилье. При сохранении темпов роста экономики России в целом, можно ожидать дальнейшего повышения реальных доходов населения и, соответственно, роста спроса на новое жилье. Важным фактором, дающим возможность освоения других регионов, является обеспечение доставки кирпича с нового завода железнодорожным транспортом. Следует также отметить, что в данных регионах отсутствуют производители кирпича, которые могли бы конкурировать с новым заводом Группы ЛСР по уровню качества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||