Лабораторный практикум №1. Финтех опыт банка Тинкофф
 Скачать 229.64 Kb.
|
|
Синергия Лабораторный практикум №1 Тема: «Финтех: опыт банка Тинкофф» Выполнила: Прохорова Е. А. Проверил: Акимов А. П. Москва 2022 1. Охарактеризуйте степень распространения института финтеха в мире. Результат представьте в табличной или графической форме. Китай и Индия 87% Россия 82% Южная Африка 82% Колумбия 76% Перу 75% Нидерланды 73% Мексика 72% Ирландия 71% Великобритания 71% Аргентина 67% Гонконг и Сингапур 67% Южная Корея 67% Чили 66% Бразилия 64% Германия 64% Швеция 64% Швейцария 64% Австралия 58% Испания 56% Италия 51% Канада 50% США 46% Бельгия 42% Франция 35% Япония 34% Социальная революция Интернета и смартфонов позволила финансовым технологиям стремительно развиваться. Сегодня финтех- компании разделяют все типы транзакций, которые традиционно выполнялись финансовыми учреждениями, и сосредотачиваются на нишевых финансовых услугах, делая их максимально упрощенными и удобными для пользователей. В E&Y обращают внимание, что высокие показатели использования финтех- сервисов в некоторых категориях не обязательно указывают на насыщенность рынков в целом. «Наш опрос показывает большой потенциал роста в таких областях, как бюджетирование и финансовое планирование, а также сбережения и инвестиционные услуги. Часть возможностей заключается в том, чтобы охватить демографические группы, где показатели все еще относительно низкие: это, сельские жители и потребители без университетских степеней», — говорят исследователи. Различные инновации, в том числе в сфере услуг, выступают важнейшим фактором роста общественного благосостояния, ключевая роль в регулировании которого традиционно принадлежит государству. Сегодня многие страны проводят целенаправленную политику по расширению доступа населения к финансовым услугам как на национальном, так и на международном уровнях. Такая инклюзивость может стать драйвером экономического роста благодаря демократизации инвестиционных инструментов за счет использования мобильного банкинга, снижения трансакционных издержек и повышения тем самым доходов населения. Эти аспекты особенно критичны для России, где низкая покупательная способность выступает одним из основных препятствий для развития сектора цифровых финансовых услуг. Финансовая включенность не только позволит оптимизировать управление индивидуальными рисками, но и будет способствовать росту сбережений, сокращению теневой экономики и коррупции при переходе от наличных к электронным платежам. 2. Назовите и охарактеризуйте модели цифровых банков. • Первая модель объединяет цифровые банки с собственной лицензией. Самый яркий представитель этой категории — Тинькофф Банк. Акции компании TCS Group Holding PLC, главным активом которой является Тинькофф Банк, торгуются на Лондонской бирже. Также к этой модели относятся Модульбанк и Банк 131. Все три банка организуют комплексное обслуживание клиентов как по предоставлению банковского продукта, так и по технологическому обеспечению процесса. Модульбанк позиционирует себя как первый банк в России, который сфокусировался только на предпринимателях. Самым молодым из этой категории является Банк 131, он получил лицензию только в 2019 году. • По второй модели работают виртуальные банки с ограниченной лицензией. В нашем исследовании среди таких проектов рассматривается только сервис Яндекс.Деньги. В 2015 году он получил лицензию небанковской кредитной организации от Банка России. Основные продукты — Яндекс.Кошелек и Яндекс. Касса. У представителя этой модели ограниченный спектр деятельности: он может заниматься расчетно-кассовыми операциями, эквайрингом, выпуском собственных карт, но не может выдавать кредиты и принимать денежные средства на депозиты. 75% акций Яндекс.Деньги принадлежит Сбербанку, однако Яндекс сохранил у себя блокирующий пакет (25% плюс одна акция). • Третья модель включает в себя цифровые филиалы традиционных банков. В эту категорию входит банк Точка (филиал Киви Банк и ФК Открытие) и ДелоБанк (филиал СКБ-банка). Оба необанка работают на лицензии тех банков, филиалами которых являются. Таким образом, за предоставление непосредственно банковской услуги отвечает головная компания, а необанк по сути является техническим решением обеспечения клиентского сервиса. Также в эту категорию мы включаем и Рокетбанк. Недавно проект провел репозиционирование и предстал перед участниками рынка в качестве самостоятельной финтех-компании с новым названием «Рокет». Это обстоятельство мотивирует переместить его в пятую модель этой классификации. Тем не менее, по данным самой компании, она все еще функционирует как филиал в структуре Киви Банка. Для оказания банковских услуг она и дальше будет использовать лицензию Киви Банка. • Четвертая модель объединяет цифровые банки, которые позиционируются как продукт компании. При этом компания необязательно является кредитной организацией. У таких виртуальных банков два пути: либо использовать лицензию своей компании (если она является банком), либо использовать лицензию банка-партнера. К этой категории мы отнесли Просто Банк, банк «Сфера», Мегафон Банк, а также проект Эльба Банк. Просто Банк использует лицензию Банка «КУБ» из группы Газпром-банка, а техническое решение предоставляет платформа API Bank. Аналогичное подспорье и у сервиса Эльба Банк. Он создан силами специалистов уральской IT-компании «СКБ Контур» и команды API Bank. Они же, в свою очередь, позиционируют Эльбу как самостоятельный корпоративный стартап. Сфера — проект ФГ БКС, который использует лицензию БКС Банка. Мегафон Банк создан телекоммуникационной компанией Мегафон, и использует лицензию банка-партнера Раунд. • В пятую модель включаем цифровые банки, функционирующие как независимые стартапы и, одновременно, самостоятельные юридические лица. В полной мере так можно сказать сегодня лишь о Talkbank. Это «банк в мессенджерах», резидент Сколково, использующий лицензию банка-партнера ТКБ Банк. Претендент на участие в пятой модели в будущем — вышеупомянутый Рокет. 3. Изучите и опишите динамику капитализации Тинькофф Банка. Рыночная капитализация была скорректирована на долю Тинькофф Банка в финансовом результате материнской компании и премию за контроль, так как цена контрольного пакета акций должна быть выше цены миноритарного. Величина премии за контроль составила 28,3% (из перечня премий за контроль, публикуемого агентством MERGESTAT, как медианное значение по сделкам среди банков). Таким образом, величина ориентировочной стоимости Тинькофф Банка — это произведение рублевой капитализации TCS Group на долю прибыли АО «Тинькофф Банк» в прибыли TCS Group и на величину премии за контроль, увеличенной на единицу. По состоянию на 31 декабря 2018 г. оценка составила 246,69 млрд рублей. Тинькофф Банк, безусловно, крупнейший игрок на рынке цифровых банков России, однако его клиентская база не ограничивается МСБ и ИП. Из отчетности по отдельным сегментам следует, что он специализируется на розничном банковском обслуживании, в то время как шесть из 11 необанков своей целевой аудиторией видят представителей малого и среднего бизнеса. Доля выручки сегмента МСБ и ИП в общей выручке Тинькофф Банка составляет 9%. Этот результат нельзя экстраполировать на стоимостную оценку, но он дает ощущение масштаба присутствия компании-лидера по отношению к конкурентам в сегменте. 4. Сравните расходы на цифровую трансформацию Тинькофф Банка, Яндекс. Деньги, ВТБ, Сбербанка, JP Morgan и Bank of America за 2018- 2020гг. и сделайте выводы Банк 2018г 2019г 2020г Тинькофф 246,69 млрд руб. - - Яндекс. Деньги 8,25 млрд руб. - - ВТБ - - - Сбербанк 108,2 млрд руб. 111,1 млрд руб. 118,8 млрд руб. JP Morgan - - - Bank of America - - - 5. Сравните стратегии развития экосистем Сбербанка и Тинькофф Банка. Над трансформацией основного бизнеса в универсальные платформы, способные предоставить клиентам практически любую услугу, работают крупнейшие финансовые, торговые и IT-компании в России и мире. Экосистемность позволяет им повысить лояльность уже имеющихся пользователей, а также работать над привлечением новых клиентов, извлекая из этого дополнительную прибыль. Появление экосистем стало следствием развития технологий, позволивших объединять на одной платформе множество сервисов самого разного профиля — от маркетплейсов и платежных систем до образа жизни и образования. Финтех — одно из ключевых звеньев большинства из существующих экосистем, по этой причине наиболее активно их развитием занялись крупные представители банковской сферы. Две наиболее крупных банковских экосистемы в России созданы Сбербанком и «Тинькофф Банком». Их главные цели — омниканальность, то есть объединение на своих платформах всей информации о своих пользователях со всеми возможными каналами коммуникации с ними, а также создание бесшовного клиентского пути. Для их достижения банки постоянно наращивают количество сервисов, которые позволяют им сопровождать своего клиента в течение всего его жизненного цикла. Для развития своих экосистем компании выбрали разные стратегии. Сбербанк, чья экосистема включает уже более 20 разных компаний, предпочитает скупать уже заявившие о себе на рынке сервисы: только в 2018-2019 годах он приобрел фудтех-компанию «Фудплекс», аутсорсинговую службу «Интеркомп», мессенджер «Диалог», сервис по поиску работы Rabota.Ru, а также запустил облачную платформу SberCloud. В свою очередь «Тинькофф Банк» предпочитает создавать собственные сервисы, а также активно занимается интеграцией сторонних: банк предлагает своим клиентам более 120 партнерских программ. Ранее Bloomchain писал, что затраты на развитие экосистемы Сбербанка составляют чуть более 60 млрд рублей. Однако нет информации, какой экономический эффект благодаря этим затратам был достигнут. В «Тинькофф Банке» такой эффект уже зафиксирован: согласно отчету банка за 2018 год, не связанные с кредитованием направления деятельности принесли ему 30% от общей выручки, то есть около 11 млрд рублей. 6. Выясните, почему по версии Global Finance Тинькофф инвестиции являются лучшим в мире инвестиционным сервисом. Опишите его преимущества Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана лучшим инвестиционным сервисом в категории Best Investment Management в Центральной и Восточной Европе в 2018 г. по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance. «Мы благодарны Global Finance за высокую оценку нашей инвестиционной платформы. Международные эксперты в очередной раз подтвердили лидерство Тинькофф в области брокерских услуг для индивидуальных инвесторов. Тинькофф Инвестиции демонстрируют впечатляющий рост: мы открыли уже более 100 000 брокерских счетов, внедрили новые инновационные решения — круглосуточный и моментальный вывод денежных средств, онлайн-расчет налогов, покупку инвестиционного портфеля с помощью робо-эдвайзера и многое другое. Команда Тинькофф не останавливается на достигнутом и продолжает работать над новыми проектами, которые позволят укрепить наши лидерские позиции», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка. «За цифровыми банками будущее, — отметил шеф-редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто. — Победители премии Best Digital Bank Award — это игроки, которые хорошо понимают задачи рынка и ведут непрерывную работу по созданию и внедрению инновационных продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов». Премия World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks Awards 2018 (Лучшие онлайн-банки для корпоративных и институциональных клиентов в 2018 г.) присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определила экспертная комиссия, состоящая из представителей компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий), а также редакторская коллегия Global Finance. Отбор победителей проводился по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений. О Global Finance Журнал Global Finance основан в 1987 г. Тираж — 50 050 экземпляров, распространяется в 189 странах. Количество читателей и подписчиков подтверждено международной организацией BPA. Целевая аудитория Global Finance — председатели советов директоров, президенты, генеральные директора, финансовые директора, руководители департаментов казначейства и другие представители высшего руководства международных компаний и финансовых учреждений, ответственные за финансовую деятельность и принятие инвестиционных и стратегических решений. На сайте журнала представлен архив статей и аналитических материалов, созданных за 31 год работы с международными финансовыми рынками и представляющих собой важный источник информации о 192 странах мира. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, дополнительные офисы — в Лондоне и Милане. Список использованной литературы: 1. FinTech в мире: кому доверяют и что используют потребители (psm7.com) 2. Финансовые технологии в России: ключевые игроки, цифры, (sk.ru) 3. Тинькофф — Кредитные и дебетовые карты, кредиты для бизнеса и физических лиц (tinkoff.ru) |