Гранулы. Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов
 Скачать 1.47 Mb.
|
|
Основным источником древесной биомассы являются отходы, образующиеся от лесной промышленности. Они могут быть разделены на две категории: Лесосечные отходы, образующиеся от лесозаготовок, например от рубок главного пользования. Промышленные отходы, образующиеся при деревообработке, производстве фанеры, древесно-стружечных плит, целлюлозы и т.д. Другим источником древесной биомассы является древесина, прошедшая цикл использования – вторичная древесина. Источники и виды отходов
В целом, менее 66 % объема удаляется из леса для дальнейшей переработки, оставшееся количество либо оставляют на лесосеке, либо сжигают, либо используют в качестве древесного топлива, например, колотые дрова иди топливная щепа. После переработки только 28% от дерева становится пиломатериалами и другой продукцией, остальное количество - отходы. Отходы лесной промышленности обычно имеют альтернативное использование в качестве щепы для целлюлозно-бумажного производства, сырья для производства древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит или в качестве топлива. Основным использованием древесных отходов часто является их использование для удовлетворения внутренних энергетических потребностей. Однако, непосредственный сбыт продукции, такой как облагороженное топливо (например, брикеты и гранулы), становится все более привлекательным для многих стран. Из вышеизложенного можно сделать выводы, что потенциальное использование древесины или древесных отходов особенно важно в странах, где леса покрывают значительную площадь, например Северная Америка, Скандинавские страны (Европа) и Российская Федерация. Очевидно, что потенциальное использование лесных отходов находится в пределах около одной четвертой от общего потенциального количества исследованной биомассы. Отходы, полученные на производственных участках, такие как кора и опилки - на лесопильных заводах, кора – на целлюлозно-бумажных предприятиях, в настоящее время является самым крупным промышленно используемым источником биомассы. 2.3 Обзор крупнейших стран-игроков на мировом рынке пеллетов Выше уже приводился перечень стран, на которые приходится основная доля в потреблении пеллетов. Как уже отмечалось, основными странами, потребляющими пеллеты, являются европейские страны. Их в свою очередь, можно разделить на 4 категории в зависимости от уровня и потенциала развития рынка древесных гранул. В первую категорию можно отнести страны, в которых рынок пеллет в настоящее время малоразвит, но обладает значительным потенциалом развития. Это такие страны как Испания и Греция. Во вторую категорию можно отнести страны, где рынок пеллет находится на ранней стадии развития. Уже есть несколько производителей гранул и установлено несколько котлов для сжигания гранул. Правительство постепенно начинает проявлять интерес к развитию рынка гранул, однако существует пока ряд объективных причин, мешающих полноценному развитию рынка. Это такие страны как Португалия, Франция, Норвегия и Италия. В третью категорию можно отнести страны, где потенциал использования в качестве топлива древесных гранул невысок в связи с ограниченными сырьевыми ресурсами по производству гранул, а также в связи с тем, что в существующих зданиях нет места для установки гранульных котлов и для хранения топлива. Это такие страны как Нидерланды и Дания. В то же время в Дании в настоящее время рынок гранул уже достаточно высоко развит. Рынок обладает достаточно высокой ёмкостью, даже если он не будет впоследствии активно развиваться. И наконец, в четвёртую категорию попадают страны, где рынок древесных гранул уже достаточно высоко развит, и обладающие наиболее высоким потенциалом развития. Это такие страны как Швеция, Австрия, Финляндия и Германия. Ниже представлен краткий обзор по ведущим странам-игрокам на рынке пеллет. Австрия. Как уже приводилось выше, Австрия входит в число лидеров на рынке пеллет. Мощности по производству пеллет в Австрии в 2005 году составили 450 тыс. тн (выросли в 3,5 раза по сравнению с 2001 годом), объём производства составил 270 тыс. тн. Число установленных бойлеров для использования пеллет в Австрии выросло с 12274 штук в 2001 году до 28023 штук в 2004-м. Продажи бойлеров, работающих на пеллетах, в течение последних пяти лет увеличиваются ежегодно в два раза, в то время как продажи бойлеров на жидком топливе резко сократились. Ежегодно в Австрии перерабатывается до 11,5 млн. кубометров леса. По оценкам австрийских специалистов потенциал древесной биомассы, которая может быть использована для производства древесных гранул составляет от 600 до 1 000 тыс. тн, т.е. Австрия обладает значительным потенциалом по наращиванию объёма производства пеллет. В настоящее время в Верхней Австрии разработана и действует «Программа по развитию рынка древесных гранул в Верхней Австрии». Австрийский рынок древесных гранул малоинтересен для потенциальных экспортёров, поскольку в Австрии достаточно строгие требования к качеству поставляемых гранул и довольно сильная конкуренция со стороны местных производителей. Испания. В Испании в настоящее время производится порядка 30 тыс. тн пеллет. В 2000 году в Испании была принята энергетическая стратегия, которая предусматривала значительное увеличение доли биомассы среди источников энергии – с 3,1% в 2000 году до 7% в 2010 году (69% биомассы приходится на древесную массу). В рамках этой стратегии предполагается довести использование древесной биомассы (включая древесные гранулы) для производства энергии до 220 тыс. тн в 2006 году и до 450 тыс. тн в 2010 году. Польша. Рынок пеллет активно развивается в Польше. Ещё в 2002 году в Польше не было производства пеллет, а в 2005 году оно по оценкам составило 160 тыс. тн. При этом, внутреннее потребление пеллет в Польше невелико, число установленных бойлеров для сжигания пеллет составляет около 300. Большая часть производимых в стране в настоящее время древесных гранул экспортируется, однако в настоящее время рынок пеллет активно поддерживается польским правительством, которое инвестирует в НИОКР в биоэнергетическом секторе. Дания. Как уже отмечалось выше, рынок древесных гранул в Дании недостаточно динамично развивается, однако, является крайне насыщенным. Число бойлеров, установленных в Дании составляет более 30 000 штук. Потребление пеллет в Дании составило в 2004 году 748 тыс. тн, из них 413 тыс. тн импортируется. В настоящее время Дания является наиболее крупным рынком для импорта пеллет. Великобритания. В настоящее время рынок древесных гранул Великобритании невелик, однако Энергетической стратегией страны предусматривается увеличение объёма потребления пеллет до 600 тыс. тн к 2010 году. Таким образом, Великобритания по всей видимости, может войти в число крупнейших импортёров древесных гранул в Европе. США. За прошлый год объем продаж по всей стране составил 800 тысяч тонн гранул. До недавнего времени рынок древесных гранул в США был малоразвит и крайне фрагментирован. Изготовлением гранул в Штатах занимались всего 16 предприятий. В США почти не было фирм, закупающих древесные гранулы оптом. Ни федеральное правительство, ни власти штатов и регионов не проявляли инициативы по укреплению рынка древесных гранул. Однако последствия урагана Катрин, вызвавшие резкий рост мировых цен на нефть, привел к буму на рынке отопительных систем, использующих древесные гранулы. Увеличение сбыта систем отопления на основе топливных древесных гранул привело к резкому увеличению спроса на этот вид топлива. Компания "New England Wood Pellet", работающая на северо-востоке США недавно установила третью установку для производства древесных гранул и намерена ввести в строй четвертую весной 2006 года. Это доведет производственные мощности компании до 100 тысяч т топливных древесных гранул в год. Сейчас она рассматривает возможность строительства нового завода. Конгрессом было пролоббировано включение в новый "Закон об энергетике" положение о выделении американским гражданам компенсаций в размере до 25% от затрат (но не более 3000 долларов), если они решат установить у себя в домах оборудование, использующее возобновимые виды энергии. Финляндия. Общее производство древесных гранул на территории Финляндии составляет порядка 250 тыс. тн. 80% гранул экспортируется, в частности в Швецию. Несмотря на то, что в стране Суоми находится 17 пеллетных заводов и самый крупный производитель гранул и биотоплива в Европе фирма VAPO (ежегодно на предприятии в различных странах производится порядка 7 млн. тонн биотоплива эквивалентного 25 ТВтч энергии), внутри страны для промышленного применения используются в основном другие виды биотоплива (щепа, опилки, стружка и др.). В домашних котельных финны, тем не менее, применяют гранулы. В 2005 году потребление гранул в домашнем хозяйстве достигло 59 000 тонн (по данным Технологического университета Лаппенранты). Пеллеты применяются для отопления в более чем 3 000 домашних котельных и в нескольких сотнях общественных зданиях. К 2010 году Финляндия, согласно Финской Ассоциации производителей гранул, намерена увеличить потребление гранул внутри страны до 1,1 млн. тон. Германия. Объём потребления древесных гранул в Германии динамично растёт и вырос с 24 тыс. тн в 2001 году до 165 тыс. тн в 2005 году. За то же время число котлов, предназначенных для использования древесных гранул, выросло с 7 до 30 тысяч. По прогнозам Института энергетики и охраны окружающей среды ФРГ, к 2010 г. в Германии будет работать более 1 млн котлов и печей на топливных гранулах. Ежегодный расход пеллет составит 4 млн т. Стимулирование использования оборудования на экологически без-опасных возобновляемых видах топлива осуществляется на государственном уровне. Если семья установит котел на топливных гранулах, государство выплачивает ей дотацию в размере € 2500 плюс € 50 за каждый киловатт мощности котла (около € 3000). Швеция. Швеция является лидером на мировом рынке древесных гранул. Объём котлов, используемых для сжигания пеллет в стране вырос с 30 до 60 тысяч только за последние 3 года. Объём потребления гранул за эти же годы вырос с 900 до 1250 тыс. тн в год. 950 тыс. тн производится внутри страны, 300 тыс. тн импортируется – преимущественно из Канады и Финляндии. Сегодня доля биоэнергии в шведской энергетики равна 25%, в ближайшее время Швеция намерена увеличить эту долю до 50%. Благоприятствует развитию биотопливных технологий в этой Скандинавской стране налоговая политика. Компании, где используется ископаемое топливо, вынуждены платить высокие налоги за выбросы парниковых газов. Предприятия же, где применяются гранулы и другие виды биотоплива, и потребители данной энергии освобождены от всех налогов кроме НДС. В результате, производство и потребление биоэнергии в несколько раз выгоднее, чем использование других видов энергии. Инвестиции в шведскую биоэнергетику, по данным Шведской биоэнергетической ассоциации, составили в 2005 году 440 млн. евро, а в 2006 году должны вырасти до 460 млн. евро в год. Правительственной программой Швеции предусмотрено увеличение потребления пеллет до 7 млн т в год уже к 2010 г. 3. Российский рынок 3.1 Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов В России сегодня установлены мощности для производства гранул в объеме 300 тысяч тонн в год, однако они используются лишь на 20-30%.. Заводы, их выпускающие, по большей части сконцентрированы вблизи границы со странами Евросоюза - в Карелии, Санкт-Петербурге и его окрестностях. Также выпускают пеллеты на заводах, расположенных в Москве, Муроме, Мурманске, Перми, Тюмени, Кулунде (Алтайский край), Казани, Вологде. Почти всё выпускаемое в нашей стране топливо (по некоторым оценкам до 95%) уходит на экспорт – прежде всего в скандинавские страны и Великобританию. Не более 0,1-2% гранул из тех, что остаются в России, продаются под видом наполнителя для кошачьих туалетов. И лишь 2-3% от общего объема производства древесных топливных гранул используются в виде топлива, в частности в коттеджах. 3.2 Перспективы развития рынка пеллетов в России На фоне споров о повышении экспортных цен на нефть и газ, дискуссий о вступлении России в ВТО и последствиях ратификации Киотского протокола российским парламентом предприятия из самых разных секторов отечественной экономики стали проявлять вполне практический интерес к использованию биотоплива внутри России. И для этого есть целый ряд объективных оснований: В стране более чем достаточно биомассы, которую можно применять в качестве топлива. Эти ресурсы не монополизированы гигантскими компаниями, и их стоимость не подвержена воздействию конъюнктуры мировых рынков. Зачастую биотопливные ресурсы могут иметь даже отрицательную стоимость, так как их так или иначе необходимо утилизировать. Интенсивно развивающаяся экспортно-ориентированная отрасль производства топливной гранулы и брикетов, нуждается в развитии внутреннего рынка, который мог бы обеспечить некоторую стабильность сбыта и таким образом снизить инвестиционные риски. Развитие рынка оборудования для сжигания биотоплива, а также инфраструктуры самого биотопливного рынка в России постепенно уравнивает экономические показатели котельных на ископаемом и возобновляемом топливе. Проще говоря, сжигание опилок, щепы или топливной гранулы в промышленных масштабах, равно как и для отопления частных домов, во многих случаях оказывается не менее выгодным, чем сжигание угля, мазута или газа. Биотопливо, произведенное, скажем, из древесных отходов, может быть столь же технологичным, как природный газ или дизельное топливо и гораздо удобнее угля или мазута. После ратификации Россией Киотского протокола возобновилась работа по привлечению иностранных инвестиций в повышению энергетической эффективности российской экономики. Одно из направлений этой деятельности - выработка механизмов торговли квотами на выбросы парниковых газов в атмосферу. На практике это значит, что любое предприятие в России имеет возможность получить значительные финансовые ресурсы на перевод своей котельной на возобновляемое экологически чистое топливо. Наиболее интенсивно в стране начинает развиваться рынок древесных гранул, связанный с их непромышленным использованием. Связано это с тем, что топливные гранулы используются для отопления коттеджей, а в России средний класс начинает обзаводиться загородным жильем. К ТЭЦ загородные дома не подключают, поэтому им жизненно необходима надежная автоматизированная система отопления. В качестве альтернативы системам на газе, жидком топливе и угле рассматриваются автоматизированные отопительные системы на пеллетах С точки зрения экологии отопление на пеллетах и на магистральном газе практически не наносит вреда окружающей среде. К примеру, уровень СО в продуктах сгорания пеллет такой же, как у природного газа. А вот экономически газовое отопление в России намного выгоднее пеллетного. Однако газопроводы протянуты далеко не ко всем коттеджным и дачным поселкам нашей страны (скажем, уровень газификации Сибири, по некоторым оценкам, составляет всего 2% от уровня газификации европейской части России). И новые ветки прокладываются лишь в те места, где есть крупные потребители, способные принести газораспределительным организациям существенную прибыль. В старых же газораспределительных сетях (построенных еще в эпоху СССР) из-за большого количества потребителей "лишнего" газа может не найтись. Да и процедура получения разрешения на подключение газового котла к магистральному газопроводу является очень сложной. А вот для установки котла на древесных гранулах согласования не требуется - для его монтажа в простейшем случае нужно всего лишь одно помещение, оборудованное в соответствии с требованиями к котельным на твердом топливе. Всё вышеперечисленное показывает высокий потенциал развития рынка древесных гранул в России. 3.3 Стратегия выхода на рынок пеллетов Ниже приведены основные моменты, которые необходимо учитывать при выходе на рынок древесных топливных гранул: при выходе на рынок пеллетов необходимо чётко определить потенциальный рынок сбыта. Это могут быть как поставки гранул для российских загородных домов, так и экспорт гранул в Европу. необходимо знать то, из каких отходов будут производиться пеллеты, каков доступный объем этих отходов. Поскольку именно под объем предполагаемой переработки подбирается комплект оборудования, при этом не надо забывать о возможности расширения. Дело в том, что дальнейшие переделки и замена оборудования на более производительное, когда приходится и завод останавливать, по многим причинам нецелесообразны, поскольку убытки достаточно ощутимы. Для этого производства важны гарантированные ритмичные поставки как сырья, так и продукции к потребителю. В этом отношении желательно размещать такое производство либо рядом с крупным деревоперерабатывающим комплексом, либо в районе, где имеется достаточное количество лесопильных производств; либо иметь собственное лесопильное производство. |