Гранулы. Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов
 Скачать 1.47 Mb.
|
|
Обзор мирового и российского рынка древесных гранул (пеллетов) Содержание 1. Краткая характеристика рынка. 1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов 1.2 Описание продукции 1.3 Описание основных сфер применения 2. Мировой рынок 2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены на пеллеты 2.2 Перспективы развития рынка 2.3 Обзор крупнейших стран-игроков на мировом рынке пеллетов 3. Российский рынок 3.1 Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов 3.2 Перспективы развития рынка пеллетов в России 4. Стратегия выхода на рынок пеллетов Выводы рынок пеллеты ресурс 1. Краткая характеристика рынка 1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов Древесные гранулы (пеллеты) - "wood pellets", "holz-pellets" - это глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива, полученный из отходов лесной промышленности, предназначение которого - получение тепла путем сжигания. Рынок древесных гранул имеет сравнительно недолгую историю. Она насчитывает лишь около двух десятков лет. Зарождение рынка гранул началось в конце 80-х-начале 90-х годов, когда в Германии родилась идея использования в качестве источника тепловой энергии результатов переработки древесных отходов. Появление этой идеи во многом связано со значительным ростом интереса к альтернативным источникам энергии прежде всего в европейских странах, сравнительно небогатых природными топливными ресурсами и зависящими от стран, богатых минеральными ресурсами. Кроме того развитию этого процесса способствуют всё более ужесточающиеся экологические требования. Рынок древесных гранул достаточно динамично развивается после своего зарождения – началось массовое изготовление автоматизированных установок на древесном топливе. По указанным выше причинам основное развитие этот рынок получил в Европе – в настоящее время лидерами на этом рынке являются скандинавские страны (Швеция, Финляндия и Дания), а также Германия и Австрия. 1.2 Описание продукции По внешнему виду древесные топливные гранулы представляют собой небольшие цилиндры (они похожи на коротенькие обломки карандаша), спрессованные из мелких стружек и опилок хвойных пород дерева. Прессуются опилки под давлением около 300 атм, без каких-либо добавок и клея. Длина древесных гранул составляет в среднем 20-50 мм, диаметр - 4-10 мм. С конца прошлого века древесные гранулы - стандартизированный вид топлива: существует, например, немецкий стандарт DIN 51731 и стандарт Австрии OENORMM7135.
Классификация гранул. Гранулы можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. Гранулы с низким содержанием коры, имеют самый низкий процент зольности, считаются продуктом высокого качества, пригодным для использования и в домашних котельных. Процент использования коры в общем объеме перерабатываемого сырья не должен превышать 5%. - Гранулы первого класса
При производстве гранул первого класса исключается применение связующих веществ, а также коры. - Промышленные гранулы
При производстве промышленных гранул допускается незначительное количество коры. Эти гранулы используются в больших или средних тепловых установках. 1.3 Описание основных сфер применения Древесные гранулы главным образом предназначены для сжигания с целью получения тепла и используются: в котлах и каминах для отопления частных домов; котельными жилищно-коммунального хозяйства; в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ) для тепло-энергоснабжения микрорайонов. Кроме сжигания с целью получения тепла, пеллеты используются следующим образом: В качестве абсорбента для туалета домашних животных; В качестве подстилки в конюшнях. В Европе гранулированное топливо в основном используется для производства тепла большими районными котельными, которые ранее использовали уголь. На этих котельных процесс сжигания угля в пылеобразном состоянии был заменен на процесс сжигания пылеобразного древесного топлива. 2. Мировой рынок 2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены Как уже отмечалось выше, рынок древесных гранул начал активно развиваться лишь в последние 2 десятилетия. Поэтому в настоящее время в полной мере ещё не сформировалась информационная среда об этом рынке. Отсутствует официальная статистическая информация по объёмам производства, потребления и внешней торговли древесных гранул, поэтому в настоящее время сложно дать достаточно корректную оценку данных количественных параметров. Тем не менее энергетические агентства разных стран, ассоциации производителей биомассы и т.п. организации ведут неофициальный учёт подобной информации, что позволяет сделать приблизительную оценку ёмкости рынка и его структуры. Имеющиеся данные не позволяют оценить общую ёмкость мирового рынка древесных гранул. Наиболее доступна данная информация по западноевропейским странам. В целом ёмкость западноевропейского рынка древесных гранул в 2004 году можно оценить в 3 млн. тонн. Крупнейшими потребителями древесных гранул являются Швеция и Дания. Крупными потребителями являются также такие страны, как Австрия, Германия и Италия. Ниже представлены данные по ёмкости рынка древесных гранул крупнейших западноевропейских стран в 2001-2005 гг.
Оценить общую ёмкость рынка и её динамику в целом по приведённым данным сложно, однако легко можно заметить, что по всем приведённым странам наблюдается достаточно серьёзный рост потребления. Так ёмкость шведского рынка в период с 2001 по 2004 год выросла на треть; датский рынок вырос вдвое; австрийский – почти в 3 раза; немецкий – более чем в 5 раз. Крупнейшими производителями пеллет в Европе являются те же страны, что и потребляют пеллеты – см. ниже.
Как можно увидеть из сравнения двух таблиц Западная Европа в целом является чистым импортёром древесных гранул. В 2003 году объём производства гранул по приведённым странам составил 1774 тыс. тн; объём потребления – 2204 тыс. тн. Чистый импорт таким образом составил 430 тыс. тн или около 20% от общего объёма потребления. Крупнейшими импортёрами гранул являются Швеция и Дания. Помимо Западной Европы достаточно крупными рынками древесных гранул являются США и Канада. Ёмкость каждого из этих рынков оценивается в 500-800 тыс. тн. Кроме того Канада является достаточно крупным импортёром пеллетов в Европу, в частности в Швецию. На рынке пеллетов в отличие от рынка прочих топливных ресурсов отмечается достаточно стабильная ценовая динамика. На рынке отмечается значительная ценовая дифференциация в зависимости от характеристик поставляемых гранул и величины партий поставки. Ниже приведена динамика цен в 2003-2005 гг. на основных европейских рынках для гранул стандарта DIN 51 731 при поставках партий продукции в специальных упаковках, позволяющих перевозить более 3 тн гранул.
Некоторое снижение цен, которое наблюдается на рынке связано с постепенным насыщением рынка, ростом конкуренции на рынке и повышением эффективности производства пеллет. 2.2 Перспективы развития рынка Основные факторы развития К числу основных факторов развития рынка древесных гранул можно отнести следующие: - ориентация Европейского Сообщества на развитие «нетрадиционной» энергетики. В недавно подготовленном Еврокомиссией докладе планируется значительное увеличение доли альтернативных источников энергии в общем энергобалансе стран ЕС. В настоящее время доля альтернативных источников энергии в энергобалансе стран ЕС составляет всего 6% (в т.ч. доля биомассы в альтернативных источниках энергии составляет 65%). По прогнозам Еврокомиссии эта доля должна вырасти до 12% к 2020 году, т.е. увеличиться в 2 раза. Основной вклад в это увеличение как раз должно внести использование биомассы (в первую очередь древесины). - наличие серьёзных конкурентных преимуществ у древесных гранул по сравнению с традиционными видами топлива (см. подробнее в разделе «Основные преимущества использования пеллетов») - поддержка рядом европейских и иных правительств перехода на использование древесных гранул вместо традиционных источников при производстве энергии (прежде всего тепловой) – предоставление налоговых, финансовых и иных льгот организациям, планирующим переход на использование древесных гранул. В частности в Германии, если семья установит котёл на топливных гранулах, государство выплачивает ей дотацию в размере € 2500 плюс € 50 за каждый киловатт мощности котла (около € 3000). Та же тенденция прослеживается и в США, где в прошлом году Конгресс принял новый «Закон об энергетике», в который включено положение о выделении американским гражданам компенсаций в размере до 25% от затрат (но не более 3000 долларов), если они решат установить у себя в домах оборудование, использующее возобновимые виды энергии. - наличие значительной ресурсной базы (возобновляемой) (см. подробнее в разделе «Наличие сырьевых ресурсов») Основные угрозы для рынка Основными препятствиями для развития рынка древесных гранул являются следующие: - недостаточная информированность потенциальных потребителей в связи с мало развитой в настоящее время информационной средой по рынку пеллет - установленные мощности по генерации тепловой энергии предназначены для работы на традиционных источниках энергии – угле и газе. Таким образом, переход на поставки древесных гранул возможен лишь при установке новых мощностей или при демонтаже и замене старых - достаточно высокие первоначальные инвестиционные затраты на установку оборудования, работающего на древесных гранулах. Они значительно выше, чем при установке оборудования, работающего на газе и угле, хотя дальнейшие эксплуатационные затраты будут меньше. - типичная для развивающихся рынков ситуация т.н. «замкнутого круга», когда первоначально невысокий спрос на товар не стимулирует его производство, в результате чего после начала роста спроса на товар возникает его дефицит, рост цен и соответствующее снижение спроса - высокие возможности лоббирования своих интересов со стороны производителей традиционных источников сырья. В ряде стран к производителям котлов для работы на пеллетах и к производителям самих пеллетов применяются более жёсткие налоговые условия, что лоббируется производителями угля и газа. Основные преимущества использования пеллетов. Можно выделить два основных вида преимуществ использования древесных гранул: экологические и экономические. Экологические преимущества. В декабре 1997 года на Третьей Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский протокол. Протокол закрепил количественные обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой по ограничению и снижению поступлений парниковых газов в атмосферу. В результате вопрос ограничения и снижения выбросов в атмосферу становится одним из ключевых при выборе источника энергии. В этом плане древесные гранулы имеют ряд преимуществ перед использованием традиционных источников энергии: - cогласно Киотскому протоколу, гранулы считаются экологически чистым топливом. Выбросы углекислого газа от сжигания гранул не изменяют содержания С02 в атмосфере. Предприятиям, использующим гранулы, не нужны квоты на выбросы парниковых газов, предусмотренных Киотским протоколом. - при сгорании, гранулы выделяют то же самое количество СС, что выделяется при гниении древесины, таким образом можно говорить о том, что гранулы - это экологически чистое топливо. - они обладают малой зольностью (менее 1%). - в их составе практически нет серы. - низкая коррозионная агрессивность дымовых газов, образующихся при сжигании гранул, дает возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту парообразования - гранулы могут храниться в непосредственной близости от жилых помещений (подвальные или подсобные помещения), поскольку этот материал биологически неактивный, так как прошел термическую обработку; - гранулы не содержат спор, которые могут вызывать аллергическую реакцию у людей; - при использования древесных гранул полностью исчезают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, да и сами чрезвычайные ситуации, связанные с разливом нефти из-за пробоин в нефтяных танкерах или трубопроводах, аварии на газопроводах, на АЭС, опасность взрывов. Экономические преимущества. Стоимость использования того или иного сырья для получения теплоэнергии складывается из трёх составляющих – инвестиционных затрат на приобретение оборудования для сжигания сырья; удельной стоимости самого сырья (средняя цена за 1 КДж энергии, получаемой из сырья) и прочих эксплуатационных затрат (затраты на транспортировку, на хранение, на загрузку топлива, на утилизацию отходов). Древесные гранулы проигрывают лишь в первой из этих составляющих – стоимость приобретения и установки оборудования для сжигания древесных гранул в 1,5-2 раза дороже, чем оборудования для сжигания газа, угля или жидкого топлива. В то же время древесные гранулы имеют преимущество по двум остальным составляющим. Ниже представлено сравнение удельных затрат на производство 1 КДж энергии в крупнейших европейских странах с использованием различных источников энергии – нефти, газа, пеллетов и чипсов (другого вида древесного топлива). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||