Маркетинг РГР. Курсовой проект по дисциплине Маркетинговые исследования в химической промышленности на тему Маркетинговые исследования в области товародвижения лакокрасочных изделий
 Скачать 413.93 Kb.
|
|
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРИТЕТ Институт ядерной энергии и промышленности Кафедра «Химия и химические технологии» Курсовой проект по дисциплине: «Маркетинговые исследования в химической промышленности» на тему «Маркетинговые исследования в области товародвижения лакокрасочных изделий» Выполнил: студент группы ХТМ/с-16-1-о Челингиров Э.Э. Руководитель: к.т.н., доцент, кафедра XT и НМ Черкашина Н.И. Севастополь 2021 г. СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………. 1. Характеристика предприятия и его продукции 4 2. Анализ рынка 7 2.1. Текущее состояние и тенденции развития мирового рынка ЛКМ 7 2.2.Современное состояние параметров развития ЛКП России 7 2.3. Анализ российского рынка лакокрасочных материалов ..9 3.Финансовое состояние ООО "Текс" 14 4. Определение эластичности спроса ЛКМ предприятия 15 Вывод 17 Список использованной литературы 18 Введение Эмаль-это образовавшаяся посредством частичного или полного расплавления стекловидная, застывшая масса окисного состава, иногда с добавками металлов, нанесенная на металлическую основу. Другие материалы и покрытия, которые не соответствуют этому определению, несмотря на то, что они наносятся на металл и применяются для тех же целей, не следует связывать с понятиями «эмаль» или «эмали». Наступивший 2020 год начался успешно для отечественной лакокрасочной промышленности. По данным Росстата в январе объемы выпуска ЛКМ увеличились на 10,6 % относительно аналогичного периода 2019 года. В целом индекс промышленного производства составил 101% относительно января 2019 года и 82,7 % — относительно декабря 2019 года. В январе была зафиксирована положительная динамика развития химической промышленности. Индекс производства химических веществ и химических продуктов составил 103 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 96 % — по сравнению с декабрем прошлого года. Одним из драйверов химической отрасли стала лакокрасочная промышленность. Предметом исследования курсовой работы являются структура и основные аспекты экспорта лакокрасочных из России, основные рынки сбыта сырья. В ходе написания работы был исследован как мировой рынок,так и российский. Целью курсового проекта является полное маркетинговое исследование рынка ЛКМ РФ. Для этого будет: проведено исследоване объемов и динамики производства ЛКМ в России за последние годы; выполнено сравнение российских и зарубежных компаний на мировом рынке ЛКМ; произведен рассчет основных экономических показателей для определения текущей ситуации производства; Представленные статистические материалы в виде таблиц и графиков, характеризующие состояние мирового рынка ЛКМ. В качестве примера производства ЛКМ выбрано предприятие ООО «Текс» (г. Санкт-Петербург). 1. Характеристика предприятия и его продукции ООО «Текс» (г. Санкт-Петербург). Предприятие создано в 1994 году, производит водоэмульсионные краски, шпаклевки, эмали, лаки, антисептики, красители, грунтовки, клеи, масляные краски. В настоящее время ООО «Текс» принадлежит около 10% российского рынка лакокрасочных материалов строительного назначения. Торговая марка «Текс» является лидирующей в Северо-Западном регионе России по группе лакокрасочных материалов строительного назначения. Предприятие является основным производителем и поставщиком эмалей специального назначения для авиастроения, лаков электроизоляционных и мебельных. На предприятии существует ряд вспомогательных цехов, обслуживающих и обеспечивающих основное производство: цех водоснабжения и канализации, цех отопления, вентиляции и теплоснабжения и др. Предприятие обладает необходимыми транспортными и инженерными коммуникациями, развитой внутризаводской инфраструктурой. Предприятие владеет технологиями и имеет необходимое оборудование и квалифицированные кадры для производства широкого ассортимента современных лакокрасочных материалов различного назначения, практически для всех отраслей народного хозяйства. На предприятии выпускаются следующие виды продукции: 1. Лаки на конденсационных смолах - около 30 марок, в т.ч. товарные лаки, готовые к применению, электроизоляционные, полиэфирные лаки для мебели и полуфабрикатные лаки для эмалевых цехов и др. 2. Эмали на конденсационных смолах: алкидные, меламиноалкидные, алкидноакриловые, эпоксидные более 50 марок и расцветок 3. Водно-дисперсионные краски: фасадная водно-дисперсионная акриловая, эмульсионная для внутренних работ (для стен и потолка) 4. Лаки, эмали, грунты на полимеризационных смолах - около 60 марок и расцветок 5.Поливинилацетатная дисперсия, применяемая в качестве связующего в водоэмульсионных красках, в качестве клея для широкого круга материалов 6. Краски для разметки дорог Основная задача ООО "Текс" - организация эффективной системы продвижения лакокрасочной продукции на внутренние и мировые рынки, что позволит обеспечить: · освоение и производство новой конкурентоспособной продукции; · расширение географии и увеличения объемов продаж за счет развития и совершенствования существующей ТПС и построение новых каналов сбыта; ·обеспечение рынков сбыта продукцией, выпуск которой предусмотрен инвестиционными проектами; · финансовую стабильность предприятия за счет увеличения объемов продаж и повышения их эффективности; · конкурентоспособность продукции и поддержание имиджа предприятия на мировом рынке за счет знания его конъюнктуры, динамики и тенденций развития рынка, а также постоянного удовлетворения потребностей рынка в высококачественных новых и перспективных видах продукции. 2. Анализ рынка лакокрасочных материалов 2.1.Текущее состояние и тенденции развития мирового рынка ЛКМ Попрогнозам ведущей исследовательской компании Companiesandmarkets, на мировом рынке покрытий совокупный среднегодовой темп роста мирового производства (CAGR) лакокрасочных покрытий увеличится, к 2019 году объем мирового производства красок и покрытий составит 39,6 млн. литров в год на сумму $107 млрд.Спрос на лакокрасочные материалы на основе растворителей будет по-прежнему сокращаться на рынках развитых и развивающихся стран, а предпринимаемые усилия по сокращению выбросов летучих органических соединений (ЛОС) говорят в пользу альтернативных технологий. Азиатско-Тихоокеанский регион будет оставаться ведущим центром потребления красок и покрытий до, где имеют место самые быстрые прибыли. Региональный спрос будет предопределен потреблением в Китае и Индии, двух крупнейших рынков в Азии и двух из наиболее быстро растущих рынков покрытий в мире. Выше средних показателей также прогноз по Северной Америке и Восточной Европе. Спрос на покрытия в данном регионе выиграет от улучшения прогнозов для строительства и производственной активности. В то же время в Западной Европе наблюдается медленное восстановление после недавнего падения. Данный регион будет оставаться самым медленным растущим рынком в мире. Среди других районах мира, лучшие возможности ожидаются в Африке и Ближнем Востоке в регионах, где спрос на лакокрасочные материалы на душу населения является самым низким в мире. Архитектурный рынок будет по-прежнему составлять большую часть мирового потребления краски и покрытий. На положительную динамику на рынке архитектурных красок будет влиять рост расходов на жилищное строительство, особенно в Соединенных Штатах, Западной Европе и Японии. 2.2. Современное состояние и прогнозные параметры развития ЛКП России Производство ЛКМ в России за последние два десятка лет претерпело, как и большинство других перерабатывающих отраслей, ряд серьезных изменений. Депрессивный период начала 90-х, принесший пятикратное падение сменил период стабилизации и медленного роста начала 2000-х. Постепенное наращивание темпов роста объемов производства ЛКМ ближе к концу 2000-х приостановил кризис 2008-го. Но, уже с 2010 года наметилась тенденция к восстановлению лакокрасочной промышленности и постеленному ускорению темпов роста до 5-6% в год (Росстат).  (Источники: Росстат, агентство «Хим-Эксперт») Рис. 1 – Динамика национального производства ЛКМ в 1990-2020 гг, тыс. тонн. Объем ежегодного национального производства ЛКМ в 2012 году ожидается, превысит 1,1 тыс. тонн и, таким образом, удвоится по сравнению с кризисным 1998 годом (по данным агентства «Хим-Эксперт», занимающимся систематическим мониторингом ЛКП России с 2009 года). Начиная с 2000 г. темпы роста потребления ЛКМ находились на уровне 8-12% в год. В 2009 году зафиксировано сокращение потребления ЛКМ на 15%. В значительной мере сужение рынка произошло за счет падения спроса на индустриальные и строительные материалы в сегменте корпоративных потребителей в результате сокращения промышленного производства и снижения объемов строительства. Рост потребление ЛКМ в РФ по итогам 2012 года ожидает от. 10% (к уровню 2011 года). В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост потребления ЛКМ на уровне 5-7 % в год. При сохранении темпов роса объем производства к 2020 году возрастет до 1 600 тыс. тонн (+44%). Россия к 2012 году вплотную приблизилась к Восточноевропейским странам по уровню среднедушевого потребления лакокрасочных материалов, но еще велика дистанция до уровня развитых странах, да и до уровня России 1989 года, также предстоит много пройти. С другого угла зрения виден серьезный потенциал роста.  Источники: агентство «Хим-Эксперт» Рис.2– Динамика национального рынка ЛКМ в 2009-2012 гг, тыс. тонн. 2.3. Анализ российского рынка лакокрасочных материалов В настоящее время в России производится около двух тысяч наименований лакокрасочных материалов. В 2004 году емкость российского рынка составила 1 млн. тонн в натуральном выражении и 1,5 млн. долларов США – в стоимостном выражении. Для рынка лакокрасочных материалов характерна тенденция к росту, который составляет 12% в год. Доля России в мировом производстве лакокрасочных материалов составляет около 2,5%, а общий объем мирового производства лакокрасочной продукции оценивается в 23 млн. тонн.В России в отрасли лакокрасочных материалов работает около 100 производственных предприятий суммарной мощностью более 2,5 млн. тонн материалов в год. При этом около 60% производимой продукции выпускают 12 крупных предприятий. В первом полугодии 2005 года российские предприятия выпустили 352,8 тыс. тонн лакокрасочных материалов. Одними из основных тенденций, наблюдаемых в российском производстве в 2004 – 2005 годах, выступают существенный рост производства водно-дисперсионных красок и грунтовок, а также жидкотертых масляных красок и, вместе с тем, спад производства густотертых масляных красок. Наиболее крупными производителями лакокрасочных материалов в России на сегодняшний день являются следующие предприятия: ОАО «Лакокраска», входящее в холдинг «Ярославские краски» (г. Ярославль). Предприятие создано в 1999 году, производит пять видов продукции: лаки, смолы, эмали и красители, пигменты, порошковые краски. Существенную долю в его продукции составляют автомобильные краски. ООО «Текс» (г. Санкт-Петербург). Предприятие создано в 1994 году, производит водоэмульсионные краски, шпаклевки, эмали, лаки, антисептики, красители, грунтовки, клеи, масляные краски. В настоящее время ООО «Текс» принадлежит около 10% российского рынка лакокрасочных материалов строительного назначения. Торговая марка «Текс» является лидирующей в Северо-Западном регионе России по группе лакокрасочных материалов строительно-бытового назначения. ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону), входит в промышленную группу «Новое содружество». Продукция предприятия выпускается под марками «Ореол», «Эмпилс» и «Расцвет», ассортимент насчитывает 29 наименований. Одно из основных направлений деятельности компании – производство эмалей для сельскохозяйственной техники. ЗАО «Эмпилс» – единственное предприятие отрасли, производственные мощности которого загружены на сто процентов. Согласно данным, приводимым Ассоциацией производителей строительных материалов, по состоянию на 2018 год в пятерку крупнейших производителей лакокрасочных материалов в России входили следующие компании (см. рисунок 1): ЗАО «Эмпилс» (16,2% от общего производства), ООО «Текс» (12,7%), Черкесское ХПО (8%), ОАО «Лакокраска» (7,3%), ОАО «Русские краски», Ярославль (7,2%). Ссылка на источник: <  Рис.3-Структура российского рынка лакокрасочных материалов по производителям, %. Импортная продукция составляет 25-30% объема российского рынка лакокрасочных материалов. За год в мире производиться примерно 23 млн тонн ЛКМ, доля Росси в мировом производстве – 2,5%. Для рынка характерен высокий уровень конкуренции, борьбы за сбыт между отечественными и зарубежными производителями. Большинство импортируемых в Россию лакокрасочных материалов относится к верхнему ценовому сегменту. Основными странами-экспортерами, как видно на рисунке 8, лакокрасочных материалов в Россию выступают: Германия (14% от объема импорта), Финляндия (11%), Белоруссия (9,7%), Эстония (9%), Литва (7%), США (7%), Корея (7%).Также следует отметить, что в последние 3-4 года ведущие мировые лидеры индустрии стремятся разместить производственные мощности непосредственно в России. Еще долго Россия будет пользоваться импортной продукцией, так как разный уровень дохода у населения ,что видно на рисунке 4 . Ссылка на источник: <  Рис. 4. - Доли основных стран-экспортеров лакокрасочных материалов в Россию, % Товарный ассортимент отечественного рынка ЛКМ представлен в трех ценовых категориях - низкой, средней и высокой. Низкая ценовая категория. Формируется, в основном, за счет продукции отечественных производителей. По оценкам участников рынка, товары этой ценовой категории занимают около 60% рынка (в количественном выражении). Ценовой диапазон ЛКМ этой категории колеблется в следующих пределах: 0,8-1,5$ за кг. Продукция средней ценовой категории, по мнению маркетологов, занимает около 30-35% рынка. Этот сегмент состоит из уже «раскрученных» на рынке европейских марок- «Eskaro» (Эстония), «Feidal», «Dufa», «Міра», «Tikkolor», «Jobi» Diamant» (Германия), Marshall (Турция). Отмечается тенденция наполнения этого сегмента рынка продукцией отечественных лакокрасочных заводов, разрабатывающих собственную технологию производства качественных материалов, модернизирующих производство и осваивающих новые виды продукции. Ценовой диапазон продукции: 2-4$ за 1 кг. Высокая ценовая категория (от 4$ и выше за 1 кг). По различным оценкам, доля продукции высшего ценового сегмента составляет около 10% рынка. В этой ценовой категории представлены материалы ведущих мировых компаний-производителей ЛКМ. 3. Финансовое состояние ООО "Текс" В данном разделе произведенные расчеты финансовых показателей деятельности компании, основанные на данных бухгалтерского баланса 2014-2019 гг. Таблица.1-Финансовые показатели деятельности компании.
4.Определение эластичности спроса ЛКМ ООО «Текс» Соотношение в изменении уровня цены и прироста объема реализации товара определяет эластичность спроса, которая измеряется коэффициентом эластичности (Э):  (5.1) (5.2)В табл.2- рассчитаны величины валовой выручки при различных ценах и величины предельного дохода в данных интервалах. Таблица 2- Экономические показатели по производству ЛКМ Таблица 4. Экономические показатели по аммиачной силитре.
К – объем производства ЛКМ, тонн. Берется из годового отчета за 2019 год; Ц – цена ЛКМ руб./тонн. Находится из плайс-листов за каждый год; ВИ* – валовые издержки, руб. Делаем допущеня, что валовые издержки равны себестоимости продукта с учетом доли поизводства ЛКМ в общем объеме производства (12,7%). Себестоимость продукции берется из бухгалтерского отчета; ВВ – валовая выручка, руб. Считается по формуле:       ПД – предельный доход, тыс.руб. Считается по формуле:       Э – эластичность. Считается по формуле:        Рис. 5.1–Изменения валовой выручки На рисунке 5.1 предстален анализ изменения цены от года производства товара. С 2014 года по 2015 год уровень ВВ уменьшается, но с 2015 года до 2016 года уровень ВВ заметно уменьшается.С 2018 года по 2019 заметно значительное уменьшение.  Рис. 5.2– Изменения и цены от года На рисунке 5.2 представлен анализ изменения цены от года производства товара. По графику видно,что цена увеличивалась с 2015 года до 2016. После 2016 года и до 2017 наблюдается снижение цены.С 2017 года и до 2018 года снова видет подьем цены.  Рис.5.3-изменение ПД от года На рис.5.3 представлен анализ изменения предельного от года производства товара.С 2015 года по 2017 не наблюдается значительных перепадов.Резкое увеличение ПД с 2018 года объясляется предположительной модернизацией производства и вовлеченостью потребителей внутреннего рынка. Вывод Лакокрасочная продукция является наиболее востребованным строительстве материалов. Спрос на лакокрасочные материалы в последние годы характеризуется стабильной тенденцией к увеличению, при этом не только со стороны строителей, но и среди представителей других отраслей - производителей мебели, машиностроителей и других. Таким образом, на основании показателей ассортимента лакокрасочных товаров можно сделать вывод, что ассортимент позволяет удовлетворять твердо сформированный спрос. Список использованной литературы 1. Бриль А.Р., Горчакова Л.И., Калинина О.В. Финансово-экономические расчеты по инвестиционным проектам развития предприятий. Учебное пособие по дипломному проектированию. – СПб: Изд. Политехнического университета, 2012, - 270 с. 2. Беляева К. П., Тодорова Т. В., Штанько II. Г. Лакокрасочные– Москва,– 2016 – 160 с. 3.Общероссийские классификаторы. [Электронный ресурс] Режим доступа: < 4.Петрище Ф.А.Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров: Учебник/ Ф.А. Петрище – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016 – 512 с. |