3 тема. Согласно российскому законодательству, иностранные банки могут осуществлять свою банковскую деятельность на территории Российской Федерации только в качестве российской дочерней компании
![]()
|
Согласно российскому законодательству, иностранные банки могут осуществлять свою банковскую деятельность на территории Российской Федерации только в качестве российской дочерней компании. Таким образом, правительство нашей страны пытается ограничить влияние иностранных банков на банковскую систему России Для более полного раскрытия анализа и оценки количества банков с иностранным участием в банковской системе России будут рассмотрены как количественные показатели, так и качественные показатели оценки степени участия банков с иностранным участием в совокупном капитале банковской системы России. На сегодняшний день наблюдается нисходящий тренд в количестве банков с иностранным участием. На рисунке 1 представлены данные о кредитных организациях с участием нерезидентов с 2012 по 2020 года ![]() Наибольшее их количество наблюдалось в России в 2014 году, после чего их становится все меньше. Безусловно, это связано с кризисом конца 2014 начала 2015 года, когда рубль сильно упал по отношению к доллару. Население, имевшее валютные займы, оказалось в долгой яме, а популярность банков с иностранным участием резко снизилась. Таким образом, за 6 лет количество банков с иностранным участием сократилось практически вдвое. Однако участие нерезидентов в кредитной организации учитывается даже, если доля этого участия составляет лишь 1% всего капитала. Приводя статистику относительно доли участия иностранных акционеров в капиталах кредитных организаций Банк России разбивает все организации на 5 групп, которые можно увидеть в таблице 1 Таблица 1. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов в зависимости от доли участия ![]() Очевидно, что 2014 год так же занимает лидирующую позицию по каждой из групп. Можно отметить, что все группы имеют однонаправленное движение, но структура их немного изменилась. Если в 2020 году наибольшую долю в 44% имеют организации со 100% участием нерезидентов, то в базовом 2012 году эта доля составляла 30%, а в пиковом 2014 – 31%. Что касается доли участия, где нерезиденты владеют более половины капитала, то на сегодняшний день она составляет 11%, в 2012 – 19% и в 2014 – 18%. Оценивая лицензии, имеющиеся у банков с иностранным участием, можно отметить, что в 2012 году 58% банков имели генеральную лицензию, а в 2014 – 53%, причем количество банков с генеральной лицензией не уменьшилось, а появились новые банки. Сегодня их доля составляет 54%. В целом, более половины банков с участием нерезидентов имеют генеральную лицензию. Количественные данные представлены в таблице 2 Таблица 2. Количество банков с участием нерезидентов в зависимости от вида лицензий ![]() Стоит отметить, что вместе с уходом с российской арены банков с участием нерезидентов, сокращается и общее количество банков в стране. Как известно, Банк России ведет умеренно жесткую политику в отношении кредитных организаций и проводит «зачистку». В этой связи, целесообразно оценить долю банков с иностранным участием в их общем количестве. Данные представлены на рисунке 2, где можно заметить, что эта доля увеличивается, а количество банков в стране, наоборот, имеет тенденцию к сокращению ![]() Рис. 2. Доля банков с участием нерезидентов в банковской системе (по количеству) Эта доля достаточно равномерно увеличивается в течение 9 лет, несмотря на кризисные явления. Показатель упал лишь в 2015 году, но восстановился практически за год. Следует говорить о том, что иностранные банки обладают большей устойчивостью, чем отечественные. Анализируя показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном капитале банковской системы, в первую очередь стоит рассмотреть долю нерезидентов в совокупном капитале действующих кредитных организаций. На Рисунке 3 представлена десятилетняя динамика доли иностранных участников в совокупном капитале банковской системы ![]() Рис. 3. Доля нерезидентов в совокупном капитале действующих кредитных организаций Можно увидеть, что она постепенно падает, но нет резкого скачка с 2019 по 2020 год. Это означает, что изменения произошли в целом по банковской сфере России, а не конкретно в рассматриваемом секторе. Тенденция на спад начинается в 2015 году и продолжается на сегодняшний день. Нужно отметить, что доля участия нерезидентов в совокупном капитале всех кредитных организаций за последние 10 лет не превысила 30%. Говоря об участии нерезидентов в капитале банковского сектора России, следует проанализировать их вклад в финансовый результат банковского сектора в России. Данные представлены в таблице 3 Таблица 3. Вклад банков с иностранным участием в финансовый результат банковского сектора ![]() Этот показатель сильно варьируется из года в год. Так, в 2016 и в 2017 годах банки с участием нерезидентов внесли в общий финансовый результат около 9%, но стоит отметить, что эти два года отличались невысокой прибылью в целом по сектору. В 2018 году банки, имеющие иностранных акционеров, восстановили свои позиции. Следует подчеркнуть, что в кризисный 2015 год, когда общий финансовый результат сократился на 67% по сравнению с предшествующим годом и на 81% по сравнению с 2013 годом, доля вклада банков с иностранным участием составила рекордные 38,7%. То есть именно рассматриваемые в статье кредитные организации имели лучший финансовый результат в период кризиса. Это также можно увидеть, если посмотреть на рентабельность активов и капитала банков с иностранным участием, что представлены в таблице 4. Если по итогам 2014 года банки, включающие иностранный капитал занимали второе место по рентабельности активов, то в 2015 были лидерами, что на фоне отрицательного показателя крупных частных банков особо выделяется. В ситуации с рентабельностью капитала в кризисный период именно банки с участием нерезидентов были лучшими. Если оценивать ситуацию в последние годы, то можно увидеть, что банки, контролируемые нерезидентами, эффективнее остальных используют свои активы и лишь в немногом уступают банкам, контролируемым государством, в рентабельности капитала. Впрочем, оценивая прогресс этих двух групп, можно отметить, что первые увеличили показатель более, чем в 2 раза, при том, что первым достаточно часто оказывается поддержка со стороны государства. Таблица 4. Показатели рентабельности капитала и активов по группам банков ![]() На основе рассмотренных показателей участия банков с иностранным капиталом в банковской системе России можно вывести ряд факторов, влияющих на количество банков с иностранным участием в России. Во-первых, с 2012 в России года наблюдался рост количества банков с иностранным участием, на что во многом повлияло вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию. Во-вторых, на фоне кризиса 2014-2015 годов количество банков с участием нерезидентов снизилось. Этот спад продолжается по сегодняшний день, но связан также с проводимой Банком России «зачисткой». В третьих, участие России в вопросах, во многом отражается на состоянии ее банковского сектора. В этой связи существует угроза потери финансирования от материнской компании дочерних кредитных организаций. Исходя из проведенного анализа степени участия банков с иностранным участием в банковской системе России, можно сделать следующие выводы. Количество кредитных организаций как с участием нерезидентов, так и в целом по банковскому сектору сокращается вследствие кризисных ситуаций конца 2014-начала 2015 годов, что связано с обострением общего геополитического положения России в мире и направленных на нее санкций. Несмотря на это, доля банков с иностранным участием имеет восходящий тренд Кроме того, вместе с увеличением доли банков с иностранными участниками снижается доля иностранного капитала в совокупном капитале банковского сектора, причем на данный момент этот показатель имеет самое низкое значение за последнее время. Именно банки с иностранным участием внесли наибольший вклад в финансовый результат кризисного 2015 года. Можно проследить увеличение этого показателя в последние годы, но о положительной динамике говорить пока рано. Банки, с участием нерезидентов отличаются высокой рентабельностью активов, в сравнении с другими группами банков. Более того, по итогам 2015 года они показали лучшую рентабельность активов и капитала. А последний из показателей снизился всего на 3 процентных пункта. |