Список использованной литературы
Законы, постановления
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Федеральный Закон от 26.12.1995 г. № 2084ФЗ «Об акционерных обществах».
Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.06.2003 № 03-30/ПС. «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
Постановление федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.01.2002 №1/ПС «Об утверждении положений о требованиях, предъявляемых к организаторам торговли на рынке ценных бумаг».
«Кодекс корпоративного поведения» (с последними изменениями от 5 апреля 2002 года).
Журналы, пособия, тезизы:
Пособие для эмитентов по процедурам эмиссии и листинга ценных бумаг в Российской Федерации. / Проект Тасис ИНВАС Консультационные услуги по инвестициям на фондовых рынках. – М.– 2000. – 80 с.
Потемкин А. IPO: как это должно быть по-русски // Профиль. 2005. - №5
Энгау В. Проведение IPO на российском фондовом рынке – за и против //Экономическое развитие: теория и практика: Материалы Международной научной конференции. 5-7 апреля 2007 года. Секции 1,2,4. СПб, 2007
Энгау В. Российские страховые компании на фондовом рынке //Финансовый рынок и кредитно-банковская система России: Сборник научных трудов. Выпуск 8. СПб, 2007
Энгау В. Российское IPO в глобальном мире //Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - № 4.- 2007
Энгау В. Российское IPO в условиях глобализации // Национальная экономика в условиях глобализации: роль институтов: Сборник научных трудов /Под. Ред. А.Я. Линькова. – СПб: Изд-во СПбРГПУ им.А.И.Герцена, 2007
Энгау В. Рынок IPO в 2006 году //Финансы, кредит и международные экономические отношения в XXI веке: Материалы 2-й международной научной конференции. 29-30 марта 2007 года. Т. 2. СПб, 2007. – 0,1 п.л.
Энгау В. Эффективность российского фондового рынка //Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях: 3-я межвузовская конференция студентов и аспирантов 5-6 апреля 2007 года /Под ред. В.П. Попкова. – СПб: Изд-во СПбГИЭУ, 2008.
Учебники:
IPO как путь к успеху. /Стивен Блоуэрс, Питер Гриффит, Томас Милан. – М.: Эрнст энд Янг, 2002. – 285 с.
Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа./ М. И. Баканов, – М.: Финансы и статистика, 2005
Гулькин П.Г. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетие практики. – СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2003. – 240 с.
Гулькин П.Г. Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO). – СПб.: Аналитический центр «Альпари СПб», 2002. – 238 с.
Теория переходной экономики: Учеб. Пособ./ Под ред. И.П. Николаевой. – М.:Логос, 2005
Интернет:
www.cbonds.ru
www.cfin.ru
www.fcsm.ru
www.ipocongress.ru
www.offerings.ru
www.allbusiness.com
www.investopedia.com
www.ey.com
www.k2kapital.com
Приложение
В таблице представлены данные компаний-эмитентов, разместившихся с 1996 по 2007 гг.
Компания
|
Объем привлеченного капитала, млн.$
|
Доля размещенных акций в уставном капитале %
|
Цена размещения,$ (акция=1GDR)
|
Биржа
|
Отрасль
|
1996 год
|
Вымпелком
|
110,8
|
17,6
|
20,5
|
NYSE
|
телекоммуникации
|
1999 год
|
Голден Телеком
|
144,2
|
35
|
12
|
NASDAQ
|
телекоммуникации
|
2000 год
|
МТС
|
353
|
15,4
|
21,5
|
NYSE
|
телекоммуникации
|
2002 год
|
Highland Gold Mining (Россия-Нормандские острова)
|
31,8
|
10
|
|
AIM
|
металлургия
|
ВБД
|
207
|
27,7
|
19,5
|
NYSE
|
пищевая
|
РБК
|
13,28
|
16
|
0,83
|
РТС, ММВБ
|
информационные технологии
|
Celtic Resources Holding (Россия-Ирландия)
|
12
|
17
|
|
AIM
|
металлургия
|
|
High-River Gold (Россия-Канада)
|
|
|
|
|
металлургия
|
|
Peter Hambro Mining (Россия-Великобритания)
|
16
|
30
|
|
AIM
|
добывающая
|
|
2003 год
|
|
Аптечная сеть 36,6
|
14,4
|
20
|
9
|
ММВБ, РТС
|
торговля
|
|
Trans Siberian Gold (Россия-Великобритания)
|
28
|
35
|
|
AIM
|
металлургия
|
|
Ариком
|
7
|
29
|
|
AIM
|
добывающая
|
|
Sibir Energy (Россия-Великобритания)
|
40
|
|
|
AIM
|
нефтегазовая
|
|
2004 год
|
|
Иркут
|
127
|
23,3
|
0,62
|
РТС, ММВБ
|
авиационная
|
|
Концерн Калина
|
26
|
33
|
19
|
РТС, ММВБ
|
химическая
|
|
Мечел
|
335
|
11,5
|
21
|
NYSE
|
металлургия
|
|
Открытие инвестиции
|
68,8
|
38,5
|
49,75
|
РТС
|
недвижимость
|
|
Седьмой континент
|
80,7
|
13
|
9,59
|
РТС, ММВБ
|
торговля
|
|
Efes Breweries International (Россия-Голландия)
|
178
|
30
|
|
LSE
|
пищевая
|
|
Victoria Oil and Gas (Россия-Великобритания)
|
18
|
|
83
|
AIM
|
добывающая
|
|
2005 год
|
|
Eastern Property Holdings (Россия-Великобритания)
|
55
|
45
|
77
|
Швейцраская фондовая биржа
|
инвестиционная компания
|
|
Evraz Group
|
422
|
8,3
|
14,5
|
LSE
|
металлургия
|
|
IMS Group (Россия-Ирландия)
|
26,3
|
26,4
|
3,29
|
AIM
|
автомобильная
|
|
Rambler Media
|
40
|
26
|
10,25
|
AIM
|
медиа-холдинг
|
|
Raven Russia (Россия-Великобритания)
|
266
|
70
|
2,01
|
AIM
|
инвестиционная компания
|
|
Ziracs Plc (Россия-Великобритания)
|
13,7
|
30
|
|
AIM
|
химическая
|
|
Амтел-Фредештайн
|
201
|
27,1
|
11
|
LSE
|
автомобильная
|
|
АФК Система
|
1560
|
19
|
17
|
LSE
|
многопрофильный холдинг
|
|
Лебедянский ОКЗ
|
151
|
19,9
|
37,23
|
РТС
|
пищевая
|
|
НЛМК
|
609
|
7
|
14,5
|
LSE
|
металлургия
|
|
Новатэк
|
966
|
19
|
16,75
|
LSE
|
газовая
|
|
Пава
|
8
|
10
|
0,9
|
РТС, ММВБ
|
пищевая
|
|
Пятерочка
|
639
|
32
|
13
|
LSE
|
торговля
|
|
Северсталь-авто
|
135
|
30
|
15,1
|
РТС, ММВБ
|
автомобильная
|
|
Urals Energy (Россия-Кипр)
|
131,7
|
35
|
4,2
|
AIM
|
нефтехимическая
|
|
2006 год
|
|
Роснефть
|
10800
|
15
|
7,9
|
LSE
|
нефтегазовая
|
|
СТС-медиа
|
346
|
16,4
|
14,5
|
NASDAQ
|
телевидение
|
|
Верофарм
|
139,7
|
49,9
|
28
|
РТС
|
химическая
|
|
Группа Разгуляй
|
144
|
23
|
4,8
|
РТС, ММВБ
|
сельское хозяйство
|
|
Группа Черкизово
|
251,3
|
28
|
2731
|
LSE
|
пищевая
|
|
Распадская
|
316,7
|
18
|
|
РТС, ММВБ
|
добывающая
|
|
Комстар-ОТС
|
1060
|
35
|
7,26
|
LSE, МФБ
|
телекоммуникации
|
|
Магнит
|
368,4
|
19
|
27
|
РТС, ММВБ
|
торговля
|
|
Trader Media East(Россия-Голландия)
|
565,2
|
79
|
13
|
AIM
|
реклама
|
|
G5 Entertaiment (Россия-Швеция) 1
|
30
|
1
|
|
Nordic Growth Market
|
информационные технологии
|
|
Amur Mineral(Россия-Великобритания)
|
7,118
|
14
|
|
AIM
|
металлургия
|
|
Baltic Oil Terminal (Россия-Великобритания)
|
41,1
|
52
|
|
AIM
|
нефтегазовая
|
|
C.A.T. oil (Россия-Австрия)
|
370,8
|
35
|
16,9
|
Deutsche Borse
|
нефтегазовая
|
|
Aurora Russia Limited (Россия-Великобритания)
|
130, 9
|
100
|
1,75
|
AIM
|
инвестиции
|
|
Kontakt East Holding (Россия-Швеция)
|
16
|
50
|
|
First North
|
инвестиции
|
|
Mirland Development (Россия-Кипр)
|
282
|
30
|
9,36
|
AIM
|
инвестиции
|
|
Northern European Properties (Россия-Швеция)
|
448, 9
|
н/д
|
1,34
|
AIM
|
инвестиции
|
|
RGI International
|
192
|
31, 5
|
6
|
AIM
|
девелопер
|
|
Timan Oil & Gas (Россия-Великобритания)
|
26, 3
|
24
|
0,76 (фунтов)
|
AIM
|
добывающая
|
|
Банк "Возрождение"
|
54
|
10
|
59
|
РТС, ММВБ
|
банки
|
|
"ОГК- 5"
|
459
|
14, 4
|
0,09
|
РТС, ММВБ
|
электроэнергетика
|
|
Система Галс
|
432
|
16, 75
|
10,7
|
РТС, ММВБ, LSE
|
девелопер
|
|
ТМК
|
1, 081
|
23
|
5,4
|
РТС, LSE
|
металлургия
|
|
ЦМТ
|
105, 3
|
18
|
0,54
|
РТС
|
|
|
ЧЦЗ
|
281, 4
|
33
|
167,5
|
РТС, LSE
|
металлургия
|
|
Северсталь
|
1, 063
|
9, 1
|
12,5
|
LSE
|
металлургия
|
|
Белон
|
57
|
13
|
38
|
РТС
|
металлургия
|
|
2007 год
|
|
AFI Development
|
1400
|
19,1
|
14
|
LSE
|
строительство
|
|
Strabag (Россия-Австрия)
|
1788
|
25
|
63
|
Vienna Stock Exchange
|
строительство
|
|
Альянс Банк
|
704
|
17,4
|
14
|
LSE
|
финансовый сектор
|
|
ВТБ
|
8000
|
22,5
|
0,00528
|
ММВБ, РТС, LSE
|
финансовый сектор
|
|
Дикси Групп
|
360
|
41,67
|
14,4
|
ММВБ, РТС, LSE
|
ритейл
|
|
ММК
|
1000
|
9,8
|
0.96
|
LSE
|
металлургия
|
|
ОГК-2
|
995,9
|
32,2
|
0.16
|
ММВБ, РТС, LSE
|
электроэнергетика
|
|
ОГК-3 (частное размещение)
|
3100
|
37,9
|
0,17
|
ММВБ, РТС
|
электроэнергетика
|
|
ОГК-4
|
146523 (руб)
|
69
|
3,35 (руб.)
|
ММВБ, РТС
|
электроэнергетика
|
|
Ситроникс
|
352,6
|
17,5
|
0,24
|
РТС, ММВБ LSE
|
информационные технологии
|
|
Полиметалл
|
604,5
|
24,8
|
7,75
|
РТС, ММВБ, LSE
|
металлургия
|
|
Интегра
|
668
|
28
|
16,75
|
LSE
|
нефтегазовая
|
|
ММК
|
1000
|
8,9
|
12,5
|
LSE
|
металлургия
|
|
Volga Gas
|
125
|
40,3
|
6
|
AIM
|
нефтегазовая
|
|
Нутриинвестхолдинг
|
200
|
27,4
|
53
|
РТС, ММВБ
|
пищевая
|
|
Мосэнерго (ТГК-3) (частное размещение)
|
2000
|
28,93
|
5,28 руб
|
ММВБ
|
электроэнергетика
|
|
Открытые инвестиции (SPO)
|
14760 (руб)
|
15
|
7238.95 (руб)
|
РТС, LSE
|
финансовый сектор
|
|
ПИК
|
1850
|
15
|
25
|
РТС, LSE
|
строительство
|
|
Росинтер
|
100
|
|
32
|
РТС
|
ресторан
|
|
РТМ
|
80
|
25,8
|
11,5
|
РТС, LSE
|
строительство
|
|
Сбербанк
|
230240 (руб)
|
|
89 000 (руб)
|
ММВБ, РТС
|
финансовый сектор
|
|
ТГК-1
|
71100 (руб)
|
62
|
0,035 (руб)
|
ММВБ, РТС
|
электроэнергетика
|
|
ТГК-5 (частное размещение
|
453
|
26,8
|
0,00137
|
ММВБ, РТС
|
электроэнергетика
|
|
ТММ Real Estate
|
105
|
13,11
|
15,45
|
Франкфуртская биржа
|
строительство
|
|
Уралкалий
|
1069
|
14,4
|
3.5
|
РТС, LSE
|
химическая
|
|
Фармстандарт
|
880
|
40
|
58,20
|
ММВБ, РТС, LSE
|
химическая
|
|
Аптечная сеть 36,6 (SPO)
|
1150 (руб)
|
15,8
|
1899(руб)
|
РТС, ММВБ
|
торговля
|
|
Банк "Санкт-Петербург"
|
270
|
18
|
5.4
|
РТС, ММВБ, внебиржевой рынок
|
финансовый сектор
|
|
Группа ЛСР
|
772
|
12,5
|
72,5
|
LSE, ММВБ
|
строительство
|
|
М-Видео
|
365
|
20
|
6.95
|
РТС, ММВБ
|
торговля
|
|
НМТП
|
980
|
20
|
0,2560
|
LSE, РТС, ММВБ
|
транспорт
|
|
Группа Разгуляй (SPO)
|
600
|
13,2
|
5
|
ММВБ, РТС
|
аграрная промышленность
|
|
Синергия
|
190
|
23,45
|
70
|
ММВБ, РТС
|
алкоголь
|
|
ТГК-13
|
6 854.75 руб
|
18.25
|
310 руб
|
РТС, ММВБ
|
электроэнергетика
|
|
ТГК-8 (частное размещение)
|
1700
|
62.86
|
0.035 руб
|
ММВБ, РТС
|
электроэнергетика
|
|
1 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
1 Потемкин А. IPO: как это должно быть по-русски // Профиль. 2005. - №5
1 www.ipocongress.ru
|
Скачать 0.68 Mb.