Основные проблемы развития нефтегазового комплекса. Как вы думаете, в связи с текущим экономическим кризисом, произойдет ли смещение основных проблем в каждом сегменте нефтегазового комплекса рф
 Скачать 277 Kb.
|
|
Как вы думаете, в связи с текущим экономическим кризисом, произойдет ли смещение основных проблем в каждом сегменте нефтегазового комплекса РФ? В развитии экономики страны огромную роль играет нефтегазовый комплекс. Спрос на российские энергоносители достаточно стабилен, и доходы, полученные от продажи нефти и газа, играют значительную роль для бюджета Российской Федерации. Благодаря нефтегазовому комплексу Россия обеспечивает платежный баланс страны, формирует инвестиционные ресурсы в экономике, а также поддерживает курс национальной валюты. Россия занимает ведущие строки по добыче и экспорту нефти и газа. Однако, существует ряд проблем, мешающих развитию нефтегазового комплекса: 1. Возможности поступательного развития нефтяного комплекса близки к исчерпанию, минерально-сырьевая база углеводородов в России объективно истощается. 2. Анализ состояния минерально-сырьевой базы нефти показывает, что большинство нефтедобывающих регионов России на сегодня не имеют промышленных запасов нефти, достаточных для поддержания высоких уровней добычи до 2030 г. Большая часть запасов, ожидающих своего освоения, в том числе и газовых, является низкорентабельной для освоения, подготовлена в труднодоступных районах со слабой инфраструктурой. 3. Фонд недропользования, в подавляющей части унаследованный от СССР, практически полностью передан добывающим компаниям. Добыча в значительной степени монополизирована. Ведущие вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), обладающие пока достаточной обеспеченностью текущей добычи имеющимися у них запасами, воздерживаются от масштабного финансирования геологоразведочных работ (прогноз, поиск) из-за высоких геологических и экономических рисков. Большая доля инвестиций ВИНК уходит на приобретение активов добывающих, транспортных, перерабатывающих и сбытовых предприятий. 4. Оптимистический прогноз добычи нефти, приведенный в “Энергетической стратегии России до 2030 г.”, вряд ли сбудется, поскольку даже реализация умеренного варианта добычи требует до 2030 г. прирастить только за счет геологоразведочных работ 8,6 млрд. т новых промышленных запасов нефти. Для получения таких приростов запасов нефти годовые объемы глубокого бурения следует довести до 2,5 млн. м/год. Для реализации подобных объемов работ ежегодные ассигнования в геологоразведочные работы должны составлять порядка 3,7 млрд. долл. в год. 5. Дефицит инвестиций в нефтегазовый комплекс ведет к сокращению объемов эксплуатационного и поисково-разведочного бурения. Как следствие, стареют и морально изнашиваются основные фонды нефтегазового комплекса, на разрабатываемых месторождениях падает КИН (коэффициент извлечения нефти). 6. Нефтяная промышленность России находится в неустойчивом состоянии (в связи с сильной зависимостью от уровня мировых цен на нефть), что угрожает уже не только энергетической, но и экономической безопасности страны. 7. 5 октября, министры стран — участниц соглашения ОПЕК+ на совещании в Вене решили сократить с ноября добычу нефти на 2 млн барр. в сутки по сравнению с согласованными квотами на август 2022-го. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК (крупнейший член картеля — Саудовская Аравия), Россией и другими крупными производителями, не входящими в картель, изначально было заключено на фоне обвала нефтяных цен в конце 2016 года и действовало три года — с начала 2017 года до 31 марта 2020-го. В апреле 2020 года, после начала пандемии коронавируса и резкого падения спроса, участники ОПЕК+ договорились о рекордном снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки. Сделка была рассчитана на два года — за это время уровень сокращения должен был постепенно уменьшаться (с 9,7 млн барр. до нуля), но затем было решено продлить это соглашение до конца 2022 года. Россия предложила существенно снизить добычу на фоне падения нефтяных цен (весной 2022 года они достигали $130 за барр.) и сильной волатильности рынка. По мнению генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса, в ближайшем будущем вряд ли наступит крупная мировая рецессия, однако уже этой зимой может начаться энергетический кризис в Европе. Замедление развития мировой экономики может привести к сокращению как потребления сырья, так и инвестиций в нефтегазовую отрасль, добавил Новак. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для решения основных проблем нефтегазового комплекса РФ следует перевести фокус внимания на повышение глубины переработки нефти до мировых стандартов (85%), а также увеличение качества бензина и дизельного топлива к стандарту ЕВРО5, решить проблему отстающего от научно-технического прогресса оборудования путем модернизации заводов, что приведет к улучшению качества сырья и поднимет его востребованность на мировом рынке. На пути развития имеет вес ужесточение контроля государством реализации фундаментальных положений технического регламента на нефтяные продукты. Необходимо изменение структуры таможенного и налогового регулирования нефтепереработки так, чтобы эта мера мотивировала производство нефтепродуктов высокого спроса, а также помогала углубить переработку сырья. В настоящее время, несмотря на принятый ряд мер, нефтяная промышленность нашего государства нуждается в продолжении усовершенствования ряда критериев, касающихся углубления нефтепереработки, соответствия экологических и других стандартов качества. Какое влияние окажет текущая экономическая ситуация РФ на инвестиционную деятельность предприятий нефтегазового комплекса? Топливно-энергетический комплекс составляет основу развития экономики. Нефтяная промышленность в структуре топливно-энергетического комплекса занимает ключевое звено. Развитие нефтяной промышленности обусловлено серьезными инвестиционными вложениями, поскольку разработка новых месторождений, особенно находящихся в трудноизвлекаемых месторождениях, сопровождается большими инвестициями. На инвестиции в нефтяной промышленности существенное влияние оказывают такие факторы, как энергоресурсы, характер политики стран, экономическая ситуация и др. Учитывая современное состояние экономики, влияние новой коронавирусной инфекции и политические разногласия между государствами на развитие энергетических рынков вопросы инвестирования являются особенно актуальными. В течение периода с 2015 года и до 2020 самые крупнейшие российские нефтяные компании начали активнее развиваться, больше акцентировать внимание на прогрессе компании, что в некоторой степени сократило инвестиции. Прогнозировалось, что в 2019 году должны были окупиться инвестиции, которые бы увеличили дивиденды, однако к 2020 году наблюдается снижение этих показателей.  Таким образом, стоит отметить, что наблюдается высокая потребность в инвестициях в нефтяную отрасль, что обусловлено следующими факторами: - ухудшение ресурсной базы по мере истощения действующих нефтяных месторождений, стагнация добычи по зрелому ресурсному фонду вызывают необходимость освоения нефтяных месторождений континентального шельфа арктических и дальневосточных морей, Восточной Сибири, где требуются инвестиции как в развитие самой отрасли, так и инфраструктуры; - высокий моральный и физический износ основных фондов; - цифровизация бизнес-процессов в топливно-энергетическом комплексе, использование возможностей сквозных технологий; - необходимость разработки трудноизвлекаемых месторождений нефти; - необходимость модернизации оборудования и разработка гибких решений для дальнейшего взаимодействия, которые будут актуальны во всевозможных ситуациях. Какое влияние окажут нововведения в налоговой политике на процесс нефтедобычи с целью ее стимулирования? За период 2002-2018 гг. существенные корректировки формул налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и таможенной пошлины осуществлялись более 30 раз. Тенденции регулирования носили разнонаправленную динамику. С одной стороны, налоговая нагрузка выросла с 39% от выручки в 2002 г. до 61% от стоимости барреля 2018 г. С другой — в 2007 г. начался процесс предоставления налоговых льгот для различных категорий запасов нефти для поддержания позитивной динамики добычи. В результате объемы льготируемой добычи постоянно росли. При этом из-за высокой налоговой нагрузки нужны были все новые стимулы, а работоспособной методики оценки эффективности как действующих, так и новых налоговых льгот так и не было принято. Сложившаяся ситуация требовала системного решения проблемы. По итогам многолетних консультаций с 2019 г. был введен пилотный режим налогообложения дополнительного дохода от добычи углеводородного сырья (УВС) — НДД для ограниченного периметра проектов. Он существенно отличается от общего подхода, так как учитывает экономику каждого отдельного процента и более «справедливо» изымает ресурсную ренту. В результате его внедрения должны были увеличиться рентабельные запасы. По состоянию на конец 2019 г. на новый режим налогообложения были переведены 120 участков недр. За 2019 г. объем добычи нефти по периметру пилотов НДД составил 46,3 млн т нефти, инвестиции - 241 млрд руб. Из-за необходимости искать источники финансирования дефицита бюджета России, возникшего в результате мирового кризиса на фоне пандемии COVID-19, была проведена самая масштабная налоговая реформа в сегменте нефтедобычи после 2002 г. Принятые законы предусматривают изменение параметров для пилотных проектов НДД, замену льгот для выработанных месторождений на НДД, отмену льгот для высоковязкой и сверх вязкой нефти. Также было решено полностью отказаться от применения «особой формулы» экспортной пошлины (ЭП) на нефть. В результате периметр НДД может увеличиться до 230 млн т, или 48% добычи нефти в стране. Самое крупное изменение в 2020 г. — это замена льготы для выработанных месторождений (добыча 159 млн т в 2019 г.) на НДД. Первоначально предполагалось изменить дату определения начальных запасов на 01.01.2019, что привело бы к снижению льготируемой по выработанности добычи более чем вдвое и потерям нефтяной отрасли в 1 трлн руб. в 2021-2025 гг. Компромиссным вариантом стал перевод выработанных месторождений на НДД. Потери компаний в таком случае оцениваются в 0,46 трлн руб. Таким образом, льгота для выработанных месторождений будет заменена на более прозрачную систему НДД, а потери отрасли окажутся более чем в 2 раза ниже по сравнению с первоначально планируемой корректировкой льготы. В результате пересмотра налоговых льгот нефтедобывающая отрасль в 2021-2025 гг. потеряет 1150 млрд руб. При этом 500 млрд руб. будет возвращено за счет введения налоговых вычетов для отдельных крупных проектов. Общий эффект составит порядка 650 млрд руб. за 5 лет, но не весь этот объем автоматически станет доходами бюджета. Значительное увеличение налоговой нагрузки с учетом политики ОПЕК+ и низких цен на нефть повлечет пересмотр инвестиционных программ в отрасли. Как следствие, предполагаемых объемов добычи просто не будет, а значит не будет и доходов бюджета. Это также создаст значительный негативный синергетический эффект в сменных отраслях экономики. Нефтедобыча является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику с объемом вложений 1,З трлн руб. за 2019 г. При этом новые проекты в отрасли не попали в периметр утвержденного правительством в 2020 г. механизма защиты и поощрения инвестиций. Для сокращения негативного эффекта от налоговых изменений в нефтяном секторе необходимо законодательно закрепить стабильные налоговые условия с учетом инвестиционного цикла в отрасли. Необходимо утвердить единую методику оценки эффективности налоговых стимулов. В ней должны быть закреплены подход к оценке эффекта фискального режима на профиль добычи, требуемая норма доходности инвестора и т.д. Это не только увеличит прозрачность для компаний, но и повысит качество бюджетного планирования. Нефтедобывающая отрасль также участвует в финансировании бюджета за счет поддержки нефтяных цен через сокращение добычи в рамах соглашения ОПЕК+. Всего за период действия договоренностей в 2017-2021 гг. поддержка нефтяных котировок на более высоком уровне позволила получить 9,0 трлн руб., дополнительных доходов бюджета. Однако существенное сокращение производства в 2020-2021 гг. требует от отрасли значительно увеличить объемы бурения для восстановления добычи нефти по завершении сделки. Нефтяная отрасль взяла на себя значительную часть финансовой нагрузки для покрытия возросших социальных расходов в посткризисный период 2021-2023 т. Взамен для поддержки сектора после завершения действия соглашения ОПЕК+ целесообразно рассмотреть вопрос введения стимулов для увеличения инвестиционной активности в отрасли и компенсации выпавших объемов добычи. Исходя из всего вышесказанного следует, что введение дополнительных стимулов для новых инвестиций в виде вычета амортизационных отчислений из НДПИ в размере 30% с 2023 г. позволит получить 419 млн т накопленной дополнительной добычи за 2023-2035 гг. В результате прирост накопленных доходов бюджета за указанный период составит 4,0 трлн руб., инвестиций – 2,4 трлн руб. |