2 анализ кредитования физических лиц с использованием банковских карт в роли кредитного инструмента на примере деятельности пао сбербанк
 Скачать 196.64 Kb.
|
|
2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В РОЛИ КРЕДИТНОГО ИНСТРУМЕНТА НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» 2.1 Анализ рынка кредитных карт, его современное состояние. Проблемы кредитования с использованием банковских карт и пути их решения На протяжении 2020 года на рынке кредитных карт наблюдалась разнонаправленная динамика. В первом квартале, до введения ограничений из-за коронавируса, рынок вырос на 48 млрд. руб., однако уже в апреле произошло наибольшее сокращение задолженности за месяц: 57 млрд. руб., а за второй квартал рынок упал всего на 42,7 млрд руб. Так, к середине года объем рынка достиг значения в 1 600 млрд. руб., вернувшись к росту. За третий квартал рынок прибавил 37 млрд. руб., а к ноябрю достиг максимального значения в 1 647 млрд. руб., после чего традиционно для декабря упал на 26,2 млрд. руб. до 1 621 млрд. руб. Российские банки в 2020 году выпустили 19,2 млн расчетных и кредитных карт. К 1 января 2021 года число эмитированных карт достигло 301,055 млн. (рисунок 1). Это максимальный объем выпущенных карт как минимум с 2014 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — тогда выдали 16,6 млн карт.  Рисунок 1 - Динамика выпуска пластиковых карт в России за последние 5 лет, в тыс. ед. За 2020 год россияне совершили операций по картам на 102,8 трлн рублей — прирост на 13,7 трлн рублей в сравнении с 2019 годом. Объем безналичной оплаты товаров и услуг составил 31,2 трлн рублей — вырос на 18,8% за год. К 1 января 2021 года в использовании было 209,459 млн карт — почти на 92 000 меньше, чем выпущенных к той же дате. За год число карт в использовании выросло только на 12,539 млн или на 6,4%, что является, в свою очередь, одним из самых низких показателей за шесть лет. Данный аспект связан с тем, что во время пандемии ЦБ РФ в 2020 году временно разрешил использовать карты с истекшим сроком действия, что привело к образованию отложенного спроса на них. С марта по июнь новые карты зачастую не выдавались и оставались в офисах банков, многие из них даже не активировались. Для анализа рынка кредитных карт, важно понимать какую долю они занимают в структуре банковских карт, эмитированных кредитными организациями (рисунок 2).  Рисунок 2 - Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями на 01.01.2021 г. Из-за экономических проблем, существующих в последние годы в России, рынок кредитных карт показывает не высокие темпы роста, но все же этот продукт остается привлекательным для потребителей. В 2020 году больше всех нарастить присутствие на рынке удалось Совкомбанку (+2,4пп) и Тинькофф (+0,7пп), следом за которым идет Альфа-Банк (+0,5 пп). Доли 5 крупнейших банков разделились следующим образом: Сбербанк (43,4%), Тинькофф (14,0%), Альфа-Банк (11,3%), ВТБ (6,2%) и Совкомбанк (5,0%) Общее количество кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд руб., сократилось до 29, но их совокупная доля на рынке выросла до 99,6% (таблица 1). Таблица 1 - Крупнейшие игроки рынка кредитных карт на 01.10.2021  Согласно данным таблицы 1, из 10 крупнейших банков нарастить портфель сумели 6, однако доля выросла только у 5 из них: Сбербанк, увеличивший портфель только на 2,5 млрд. руб., потерял 0,6% рынка на фоне роста ключевых конкурентов. Заметный рост портфеля произошел у ОТП банка: 5,7 млрд. руб. до 19,8 млрд. руб. или 40% в относительном выражении. Наибольшее сокращение портфеля среди десяти лидеров рынка по итогам года показал ВТБ: сокращение на 7,5 млрд. руб. Доля банка сократилась на 0,6пп до 6,2% из-за отсутствия роста портфеля. Кредитные карты становятся выгоднее с каждым годом. В погоне за клиентами банки увеличивают беспроцентный период, расширяют вариативность кэш-бэка, снижают процентные ставки. Если раньше снятие наличных по карте априори облагалось высокими комиссиями, то в 2021 году можно найти тариф и без ограничений. Рассмотрим наиболее популярные кредитные карты, объединившие ключевые преимущества — это финансовые продукты, условия которых наиболее привлекательны (таблица 2). Таблица 2 - Топ 8 кредитных карт с наиболее привлекательными условиями  *В первые два месяца использования Из вышеприведенной таблицы, можно составить основные показатели кредитных карт, в среднем по рынку: – кредитный лимит колеблется от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Есть карты кредитный лимит которых доходит до 1 млн руб. – процентная ставка колеблется в интервале 9,9 – 49,9 % годовых. Исключение составляет карта «Халва» Совком Банка процентная ставка которой достигает 10 % годовых; – в основном годовая стоимость обслуживания карт, приведенных в таблице равна 0, что является несомненным плюсом. Исключение составляют такие карты, как «100 дней без процентов» от Альфа-Банка (от 590 руб.), «Тинькофф Платинум» (590 руб.) – льготный период в среднем составляет 55 дней. Самая популярная карта-рассрочки Халва от Совкомбанка привлекает бесплатным обслуживанием, длительной рассрочкой (льготный период до 36 месяцев), обширной сетью партнерских компаний-продавцов. Без переплаты владелец может приобретать все: от продуктов до автомобилей. Задолженность по рассрочке делится пропорционально сроку и все, что требуется, – своевременно вносить платежи. Для ряда крупных покупок нужно подключать специальную опцию и оформлять подписки, некоторые банк предоставляет бесплатно в рамках акций. Оплачивать товары и услуги за счет кредитных средств выгодно у партнеров, в числе которых все крупные федеральные сети и региональные ТСП. Они предоставляют рассрочку, иногда – дополнительные скидки. При размещении на счете собственных накоплений на остаток начисляется до 5%, а при тратах – полагается до 6% кэш-бэка. Халва – не единственная карта-рассрочки, но в 2021 году – самая выгодная, благодаря бесплатным услугам и постоянно расширяющемуся списку партнерских компаний. Лучшие кредитные карты текущего года в большей степени ориентированы на финансовую экономию, поэтому сочетают большой грейс-период с кэш-бэком и бесплатным обслуживанием. Заявку на любую кредитную карту можно направить онлайн, без личного обращения в банк. Это не сухая подборка популярных и разрекламированных продуктов, а независимый рейтинг, попасть в который можно только за интересные для пользователей условия. Так, карту от Тинькофф и Ренессанс легче оформить при неидеальной кредитной истории, Альфа-Банк, Райффайзен Банк и Совкомбанк дают лучшие условия по беспроцентному периоду. CITIBANK и ВТБ не взимают плату за обслуживание, эти карты можно брать и держать на случай непредвиденных расходов, например, в отпуске. При выборе подходящего предложения стоит определиться, какие критерии станут основными. Как видно, банки предоставляют довольно разнообразные предложения и условия обслуживания кредитных карт, поэтому потребители могут выбрать продукт, отвечающий их целям. Вместе с тем, крупнейшие российские банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. ПАО «Сбербанк» к концу 2023 года планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате. Аналогичные планы есть у второго по величине банка — ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт. Массовая замена пластиковых банковских карт на цифровой аналог сократит объем неперерабатываемых отходов и сэкономит первичные ресурсы на их изготовление. Массовый переход будет начинаться с |