Работа в битрикс. Битрикс 3. 8 (800) 7076370 18 Урок Работа в crm работа в crm в Битрикс24 начинается с обработки лида. Лид

Название	8 (800) 7076370 18 Урок Работа в crm работа в crm в Битрикс24 начинается с обработки лида. Лид
Анкор	Работа в битрикс
Дата	24.05.2022
Размер	3.44 Mb.
Формат файла
Имя файла	Битрикс 3.pdf
Тип	Урок #546199

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
18
Урок № 6. Работа в CRM
Работа в CRM в Битрикс24 начинается с обработки лида. Лид – это обращение, запрос от потенциального клиента. В лиде отражаются контактные данные человека, который еще не является покупателем товара (услуги), но уже проявил определенный интерес к компании, к товару, который компания предлагает. Лиды собираются по телефону, по электронной почте, через опросные листы и пр. Как правило, под лидом понимается конкретное физическое лицо (точнее его контактные данные).
Далее в системе Битрикс24 используется понятие контакт (компания). Контакт
(компания) -это более полная информация о клиенте или компании,которую он представляет. Под контактом подразумевается физическое лицо. Под компанией подразумевается юридическое лицо (предприятие, организация). По сути, компания — это тоже контакт, но на уровне юридического лица.
Но нюансы работы при этом есть следующие. Общение, консультации, переговоры, обсуждение всех вопросов будет проводиться с тем или иным контактом, а заключение договора, выставление счета, оформление продажи и отгрузки — проводится с компанией.
Еще одно понятие – это сделка. Сделка – это фиксация определенного вида договоренности. Сделка показывает, в какой стадии у нас находится работа с клиентом.
Сделка не является каким-то определенным документом, поэтому не надо путать её со счетом, договором, предложением.
Предложение –предварительный документ(так сказать коммерческое предложение),в котором перечисляются товары и цены, которые предлагает менеджер клиенту на рассмотрение и обсуждение.
Последовательность действий менеджеров, работающих в области продаж, в системе
Битрикс24 обычно выглядит следующим образом:

Регистрируется лид. Т.е. в систему приходит запрос от клиента о желании совершить покупку (заказ). Этот запрос, а также контактные данные потенциального клиента регистрируются в системе Битрикс24.

Менеджер выходит на связь с клиентом для уточнения заказа. После получения информации на основе лида создается контакт.

Если основные вопросы по поводу товара (услуги) решены, то менеджер высылает

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
19
предложение клиенту.

Когда клиент соглашается на выставленное предложение оформляется потенциальная сделка.

На основе сделки формируется счет клиенту.

Когда счет оплачен, то производится отгрузка и доставка товара (оказание услуги).
Сделка закрывается.
Данная последовательность не является жесткой. Например, счет может быть выставлен и сразу, когда введены данные контакта. Менеджер может и не выслать предложение клиенту, например, если клиента сразу всё устраивает, и он точно называет нужный товар. Поэтому и в системе Битрикс24 последовательность этих стадий жестко не регламентирована, оставляя определенную свободу менеджеру. Но в целом можно придерживаться данной последовательности действий при управлении заказами клиентов.
1. Зайдите на портал под профилем директора компании.
2. Выберите в левом вертикальном меню раздел CRM — Лиды
3. Нажмите кнопку Добавить лид.
5. Допустим, нам в интернет-магазин бытовой техники и электроники позвонил мужчина и поинтересовался приобретением холодильника с нижней морозильной камерой Атлант ХМ4023-000 стоимостью до 23 тыс. руб. Введем данные лида:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
20 6. Для добавления товара внизу окна нажмите кнопку Добавить новый товар.
Введите параметры нового холодильника:
7. Сохраните новый лид. В результате появиться новый лид, у которого статус
«Не обработан»:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
21 8. Так как контакт с клиентом состоялся и в поле Ответственный у нас записан директор компании, то можно в поле статус перевести мышкой ползунок в положение Первый контакт:
9. Назначим звонок Сергею через день, чтобы сделать ему дополнительное предложение. Для этого в лиде в нижнем меню выберите пункт Звонок:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
22 10. Введите параметры планируемого звонка:
11. Сохраните планируемый звонок.
12. Откройте календарь. Вы увидите, что в календаре запланировано дело:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
23 13. Если вас не устраивают текущие статусы лида, то их можно изменить. Для этого в
CRM выберите Настройки: а затем Справочники:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
24 14. Замените статус Первый контакт на статус Уточнение информации:
15. Сохраните изменения.
16. Вернитесь к лиду.
17. Допустим, мы позвонили Сергею, получили от него дополнительную информацию.
Теперь мы можем конвертировать лид в контакт или компанию. Пусть Сергей нам звонил из компании Вега. Укажем это. Для этого выберите команду Создать на
основании Компанию:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
25 18. Заполните данными форму:
19. Остальные поля можете оставить пустыми или заполнить произвольными данными.
20. После сохранения мы видим, что статус лида «Завершить обработку лида» и он сконвертирован:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
26 21. Откройте раздел компании. В открывшемся окне мы увидим, что у нас появилась новая компания ООО «Вега»:
22. Откройте параметры компании, т.е. щелкните мышкой на названии компании. В результате откроется окно:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
27 23. Через некоторое время мы решили сделать скидку на холодильник и готовы сделать предложение компании ООО «Вега».
24. Создадим Сделку. Для этого можно внизу компании выбрать закладку Сделки и нажать кнопку +Сделка:
25. Задайте параметры сделки:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
28 и выберите товар:
26. Сохраните сделку.
27. Переведите индикатор в положение Предложение (это конечно же можно сделать и после выставления предложения, а можно и непосредственно перед предложением, это делается на усмотрение менеджера):

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
29 28. Далее мы можем оформить коммерческое предложения. Для оформления предложения в меню выберите пункт Предложение, а затем нажмите зеленую кнопку Добавить предложение:
29. Заполните данные коммерческого предложения по образцу:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
31 30. Сохраните коммерческое предложение. В результате получим:
31. Отправим наше созданное предложение. Для этого нажмите кнопку Отправить по
Email:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
32 32. В результате откроется окно для отправки коммерческого предложения. Чтобы просмотреть вид коммерческого предложения щелкните мышкой на PDF-файле:
33. Отмените отправку письма. Но переключите статус предложения в положение
Отправлено клиенту.

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
33 34. Переведите предложение в режим Рассматривается клиентом:
35. Допустим, мы позвонили Сергею, и он подтвердил, что его компания ООО
«Вега» может приобрести холодильник со скидкой.
36. Закроем предложение. Переведите ползунок в положение Завершить предложение:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
34 37. Нажмите Утверждено.
38. Наша компания «Бизнес-технологии» может теперь выставить счет компании
«Вега». Для этого внизу коммерческого предложения выберите Счет:
39. Нажмите кнопку Выставить счет (счет можно выставить и через верхнее меню).
40. Если счета еще не выставлялись, то нужно заполнить способы оплаты. Выберите
Банковский перевод (Компании).Заполните данными поля Свойства
обработчика (эти настройки еще можно сделать через Справочники).
41. В полях Печать и Подпись генерального директора выберите из учебной папки файлы Печать, Подпись директора и Подпись гл_бухгалтера. У вас получиться следующий результат:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
35 42. Нажмите кнопку Сохранить.
43. Возможно, вам еще раз потребуется повторить операции по выставлению счета. При этом укажите следующие параметры счета:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
36 не забудьте указать товар в конце счета:
44. Сохраните счет.
45. В списке счетов теперь можно просмотреть вид счета в формате PDF:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
38 47. Переведите ползунок в положение Отправлен клиенту.
48. Пусть через некоторое время счет будет оплачен. Тогда можно перевести ползунки в положение Подтвержден и Закрыть счет. В результате появиться сообщение:
49. Нажмите кнопку Оплачен. Введите произвольные данные по оплате. В результате счет будет закрыт.
50. Теперь через некоторое время Сергей приехал забирать холодильник.
51. Откройте сделки и переведите статус нашей сделки в режим Переговоры в

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
39
процессе.
52. После урегулирования всех формальностей Сергей забрал холодильник.
Закрываем сделку. Переводим ползунок в состояние Завершить сделку:
53. Подтверждаем, нажав Сделка заключена.
54. Теперь перейдем к воронке продаж. Но сначала создайте еще один лид:

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
41 56. Главное – укажите в ней, что сделка не заключена. Клиент отказался от установки оборудования:
57. Откройте раздел Воронка продаж (она строится только по сделкам):

Основы работы с Битрикс24
_______________________________________________________________________________________________________________________ сайт: web-c.ru тел: 8 (800) 707-63-70
42 58. В ней видно, что эффективность сейчас у нас 33% (одна сделка заключена):
Воронка продаж – это графическая интерпретация, т.е. диаграмма, которая демонстрирует процент сделок, распределенных на данный момент времени по статусам: от статуса «В обработке», до статуса «Сделка заключена».