Фонд развития трубной промышленности. 8 трубных заводов учредили Фонд в г Основные направления деятельности Фонда
 Скачать 1.53 Mb.
|
|
Российский рынок стальных труб Итоги 2020. Перспективы развития отрасли 2021 119049 Москва, Ленинский проспект, да, офис 328. Оф. cайт: www.frtp.ru Телефон/факс: (495) 955-00-72/43 E-mail: frtp@frtp.ru Директор Малышев Игорь Александрович Кратко о Фонде меры защиты рынка (антидемпинг); техническое регулирование борьба с контрафактом и фальсификатом; институциональные меры пошлины, налоги, тарифы, господдержка, логистика связи с общественностью. 8 трубных заводов учредили Фонд в г Основные направления деятельности Фонда 2 Web: www.frtp.ru Трубный рынок РФ ПАО “ТМК” АО ”ОМК” ПАО ”ЧТПЗ” 11 728 11 697 10 360 10 154 10 116 9 340 - 2 027 - 2 053 - 1 400 453 471 380 2018 год 2019 год 2020 год Произ-во (отгрузка) Потребление Экспорт Импорт Т ыс то нн Российский рынок стальных труб 3 Доля экспорта – 14% Доля импорта – 4% Источник данные трубных компаний, анализ ФРТП ПАО “ТМК” АО “ОМК” Группа “ЧТПЗ” На Северском трубном заводе запущен комплекс термической обработки труб. Мощность комплекса - до 300 тыс. тонн в год. Комплекс предназначен для производства премиальной трубной продукции, использующейся при разработке трудноизвлекаемых месторождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере. На волжском трубном заводе введен в эксплуатацию экологический центр – административно-лабораторный комплекс «ECO HOUSE ТМК» для экологической службы завода. Строительство цеха по производству бесшовных обсадных труб, мощность 500 тыс. тонн, запуск в 2022 г. Модернизация действующих мощностей по производству труб для добычи нефти и газа, организация производства трубных муфт. Комплексное перевооружение производства деталей трубопроводов. Модернизация производства продукции для атомной промышленности и котельного оборудования. Повышение производительности электросталеплавильного цеха Железный Озон 32». Развитие нефтесервисного дивизиона группы. Развитие производства высокодоходных и высокотехнологичных нержавеющих труб для атомных электростанций, включая новые проекты госкорпорации «Росатом» за рубежом. Строительство очистных сооружений на ЧТПЗ (AQA Кристалл) и ПНТЗ (AQA ГЕНЕЗИС. 4 Инвестиционные проекты трубных компаний ПАО “ТМК” АО “ОМК” Группа “ЧТПЗ” РосНИТИ (г. Челябинск) Научно-технический центр в инновационном центре «Сколково»(г. Москва) • Производство обсадных труб высоких групп прочности с высокой стойкостью к сминающему давлению. • Разработка новых видов резьбовых соединений (TMK UP Centum). • Освоение производства обсадных и насосно- компрессорных труб из хромоникелевого сплава (ТМК-С). • Проект Умная труба - оснащение ТБД встроенными сенсорами (контроль температуры и напряженно- деформированного состояния труб, оценка эксплуатационной надежности трубопроводной системы. Центр исследовательских лабораторий (г. Выкса) ИТЦ (г. Уфа) • Разработка линейки премиальных газогерметичных соединений для применения в сложных условиях бурения, включая горизонтальные скважины и морской шельф, • Кондукторные трубы для строительства морских скважин и термоизолированных труб для условий Крайнего Севера. • Разработка биметаллических труб большого диаметра из плакированного листа, обеспечивающих надежную коррозионную защиту. Центр исследований и разработок г. Челябинск) • Расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях. • Освоение нержавеющих труб по новым требованиям для атомной промышленности на ПНТЗ и ЧТПЗ. R&D исследования и разработки) 5 ПАО “ТМК’ АО “ОМК” Группа “ЧТПЗ” Программа Цифровое производство ТМК» включает проекты, связанные с оптимизацией систем оперативного управления производством MES (Manufacturing Execution System), система интегрированного планирования (СИП. Цифровые двойники. Созданы два цифровых двойника – трубопрокатного стана и резьбового соединения. Позволяют оптимально настроить оборудование для выпуска трубы с заданными характеристиками, существенно сократить расходы на разработку новых видов продукции и сроки их вывода на рынок. Внедрены или находятся на этапе реализации проекты, связанные с искусственным интеллектом, - блокчейн технологиями, программными (RPA), промышленными роботами, - Big Data, компьютерным зрением, цифровыми двойниками, интернетом вещей, - BIM- технологиями По итогам 2019 года ОМК признана лучшей промышленной компанией России в области информационного моделирования зданий (BIM - Building Information На ПНТЗ реализован проект по контролю дефектов бесшовных труб с применением технологии машинного зрения. Запущен цифровой сервис для отслеживания закупок компании, который агрегирует все закупки с внутренней и внешних площадок в единый листинга также сервис для аккредитации поставщиков. Запущен онлайн-сервис по подбору труб нефтяного сортамента. Клиент может самостоятельно подобрать трубную продукцию в соответствии с параметрами конкретной скважины и условиями добычи. Цифровая трансформация отрасли Реализация образовательных инициатив ПАО «ТМК» ТМК2U — корпоративный университет Трубной металлургической компании и Группы Синара. Затри года ТМК2U разработал более 150 обучающих программ, 100 электронных курсов, сотрудники прошли более 130 тыс. курсов обучения. Профориентационный проект Точка опоры для старшеклассников – участвуют 10 городов и все предприятия ТМК, залет оборудован 71 профильный кабинет, в школах победителях, более 100 педагогов прошли обучение, около 500 детей побывали на Карьерном квесте». АО «ОМК» Развитие сотрудников компании за счет эффективных программ обучения, в рамках созданного в 2018 году корпоративного университета - единого образовательного центра. В 2020 году начат проект строительства кампуса корпоративного университета в Нижегородской области. Предусмотрено 10 современных учебных лабораторий по таким направлениям как автоматизация, мехатроника, оперирование промышленными линиями, информационные технологии и др. ПАО «ЧТПЗ» Программа Будущее Белой металлургии реализуется с 2011 года. В 2020 году получен сертификат соответствия немецкой модели дуального образования международного концерна TÜV Rheinland. Развитие системы непрерывного образования - ранняя профориентация в школах, практико-ориентированное обучение, служба в подшефных воинских частях, получение высшего образования без отрыва от работы на производстве. Корпоративная программа развития талантов Сила Белой металлургии. 7 НА ТРУБНЫХ ЗАВОДАХ УТВЕРЖДЕНЫ И ДЕЙСТВУЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ЧИСТАЯ ВОДА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПНТЗ – AQA ГЕНЕЗИС. Снижение сброса стоков 30% ЧТПЗ – AQA КРИСТАЛЛ. Снижение Fe - в 6 000, взвешенных веществ в 35, сульфатов в 100 и хлоридов враз. ПНТЗ, ЧТПЗ в 2019 году на утилизацию и обезвреживание передано 94 % и 99% отходов соответственно. Снижение воздействия на окружающую среду ВМЗ – проведена реконструкция пылеулавливающего оборудования на участке плазменной резки концов труб, установлен стенд сушки стальковшей с системой удаления вредных продуктов. 8 ВМЗ – оборотный цикл. 2017- 2019 снижение в 5 раз объёмов сброса воды в природные водоемы. 2020 год сброс промышленных стоков сократился еще на 40%. ПНТЗ - установка современной газоочистки плазменной резки. ЧТПЗ - замена дог. газоочистного оборудования. ВМЗ - раздельный сбор отходов. Стекло, полиэтилен, бумага, резина, тара от масел собираются, перерабатывается и обезвреживается до 97%. В целом ОМК перерабатывает около 90% отходов ТМК - доля оборотного водоснабжения. Новый комплекс термической обработки СТЗ оборудован участком очистки воды. СТЗ – установка пылеулавливающего оборудования для очистки дымовых газов известеобжигательной печи №1 ТМК - увеличение объема отходов, вовлекаемых во вторичный сырьевой оборот приуменьшении объема размещения отходов в окружающей среде, вывод из эксплуатации ПХБ- содержащего оборудования. Задачи на 2021 год Меры защиты от недобросовестного импорта Мера Статус Антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб из Украины. Действует Антидемпинговая пошлина в отношении бесшовных нержавеющих труб диаметром до 426 мм из Украины. Действует Антидемпинговая пошлина в отношении импорта х/д нержавеющих труб из КНР. Действует Антидемпинговая пошлина в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР. Действует Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных нержавеющих бесшовных труб из Китая. Действует Расследования Статус Антидемпинговое расследование в отношении нержавеющих сварных труб из Китая Завершено Антидемпинговая пошлина в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР. Открыт пересмотр в целях продления Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных нержавеющих бесшовных труб из Украины. Открыт пересмотр в целях продления С 1 января 2020 года в ЕАЭС действует автоматическое лицензирование в отношении труб OCTG (первая и единственная такая мера в ЕАЭС). В условиях снижения внутреннего спроса, выдавливания российских металлургических товаров с экспортных рынков, необходимо способствовать работе ЕЭК по повышению эффективности инструментов защиты внутреннего рынка ЕАЭС, в частности повышения прозрачности и механизма применения права вето. 10 44,1 30,6 19,4 21,2 18 15,8 16,2 17,1 -26 -24,4 -26,6 -25,6 -26,5 -26,3 -27,4 -26,8 2,7 -4,5 -14 -12 -15 -16 -17,3 -15,7 Металловложение/Максимально возможное образование товарного лома при коэфф. - 0,65 Заготовка товарного лома черных металлов Баланс образования и заготовки лома черных металлов 1999 год (13,7) (11,6) (10,2) (10,5) (11,1) Ограниченное предложение товарного лома черных металлов в России Средний срок службы металла в экономике РФ 20 лет. Коэффициент максимально возможного подъёма металла с земли 0,65. Источник ИсследованиеФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» от 2013 года. 1993 год 1995 год 1998 год 1994 год 1996 год 1997 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1992 год 2013 год млн тонн год 2019 год (28,7) (19,9) (12,6) 11 Оценка заготовки товарного лома черных металлов 8,9 11 9,5 9 7,8 9,4 7,6 7,7 7,7 7 6 7 7,5 5,3 5,3 5,2 4,2 3,5 3,7 3,5 3 0 2 4 6 8 10 12 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Украина млн т о н н млн тонн 3,6 3,6 3,5 3,4 2,9 2,8 3,1 3,1 3,2 2,7 2,8 3,2 2,54 2,4 1,87 1,71 1,9 2,1 2,02 2,03 0 1 2 3 4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Казахстан 12 На рис. приведена средняя цена погоду на условиях FCA (стоимость лома без доставки до потребителя. В декабре 2020 года достигнут исторический максимум ценна лом - 20 тыс. руб. за тонну. Источник Металл Эксперт Российский рынок лома черных металлов 21 051 21 720 19 982 19 472 21 069 20 102 20 983 21 344 22 600 22 412 18 319 9 481 11 075 10 797 10 224 11 076 11 502 11 960 14 988 18 245 16 597 18 500 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Заготовка лом ч/м для рынка РФ, тыс. тонн Экспорт лома ч/м в РБ, тыс. тонн Экспорт лома ч/м в страны ДЗ, тыс. тонн Средняя стоимость лома ч/м на рынке РФ, руб. за тонну Дефицит Ограничительные меры, в отношении экспорта лома, действующие в 2020 году на постсоветском пространстве На территории государств-членов Евразийского экономического пространства Эквивалентный размер ограничения по состоянию на сентябрь 2020) Мощности ДСП/загрузка В Армении государственная пошлина на выдачу сертификатов на вывоз из страны лома в размере 132 рубля за тонну взымается в кратном размере (10560 рублей с тонны лома. 60% 6,6 млн т 70% В Беларуси действует квотирование и исключительное право на заготовку закупку) и вывоз индивидуальные изъятия в ЕАЭС). Административный запрет Запрет на вывоз автотранспортом в Казахстане до октября 2021 года Запрет на вывоз лома железнодорожным транспортом, в том числе в Россию, введенный на неопределенный период С января 2014 года по ноябрь 2017 года действовал запрет экспорта. Административный запрет Экспортные таможенные пошлины в Киргизии в размерено не менее 150 $ за 1 тонну (действуют с сентября 2019 года, до 2017 года действовало исключительное право на заготовку (закупку) и вывоз. 70% На территории Украины Экспортные таможенные пошлины на Украине в размере 58 евро за тонну, действуют до сентября 2021 года (экспортные пошлины постепенно повышались с 10 евро/т в начиная с 2016 года. 20% 2 млн т 82% На территории Российской Федерации Экспортная таможенная пошлина в размерено не менее 5 евро за тн) 5% 36 млн т 59% 14 Обострение дефицита лома в РФ в 2020 г. из-за COVID-19 Предложение увеличение вывозной пошлины на лом черных металлов до 15%, ноне менее 45 евро за тонну сроком на 1 год, одновременно – тарифная квота (пошлина – 0%) для удаленных от металлургических заводов регионов 2019 Оценка 2020 Изменение в 2020 к 2019,% Изменение в 2020 к 2019, млн. т Предложение лома Заготовка и поставка товарного лома, млн т 26,8 23,8 - 12% - 3 Импорт товарного лома, млн т 1 0,3 - 70% -0,70 Спрос на лом Экспорт за пределы ЕАЭС, млн т 3,3 3,7 + 12% + 0,4 Экспорт российского лома в Беларусь 1,1 1,1 0 0 Поставки лома на российские заводы (заготовка + импорт - экспорт, млн т 23,4 19,3 -17% - 4,1 Использование российскими заводами лома в шихту переплав, млн т 22,5 21,6 - 4% - 0,9 Изменение запасов лома на российских заводах, млн т +0,9 - 2,3 15 Кг. ожидается рост объёмов демонтажа трубопроводов до 2 млн. тонн/год Существует риск резкого увеличения доли К и Ф продукции до Рынок контрафактных и фальсифицированных труб Объём присутствия на рынке К и Ф продукции Рынок б/у труб в г. оценивался в 1 млн. тонн / год 2025 16 С г. по г. количество площадок сократилось на 30-40%. Реставраторы Московской области 17 Повышение прозрачности тендеров ТЭК наб у трубы 18 БЫЛО СТАЛО 2016 – 2018, 250-400 тыс. т в год 2019 - 2020 Лоты https://www.transneft.ru/tenders/ , P-1.21, P-2.21, Р, Р Цена, руб. /тн. 1 000 - 1 500 11 115 - 16 885 Требования Наличие лицензии на обращение сданным видом отходов не требуется Требуется наличие лицензии Победитель ООО МАГМА (100%) Разные компании Лоты ГП033288 от 20.10.20, ГП010358 (лот № 8) от 3.11.20 2016 – 2018, 300-400 тыс. т в год 2019 - 2020 Цена, руб. /тн. 4 000 – 6 000 12 000 – 18 000 Требования Наличие лицензии на обращение сданным видом отходов не требуется Требуется наличие лицензии Победитель АО “Краснодаргазстрой” (80%) Разные компании Меры противодействия контрафакту и фальсификату 19 ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТХОДАХ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Взаимодействие с Государственными комиссиями, Минприроды, Росприроднадзором Помощь в расследованиях и содействие в организации испытаний Мониторинг базы лицензий ЕГИС УОИТ Выявление площадок, нестоящих науч те в ГРОРО Взаимодействие с Федеральной службой по аккредитации Усиление контрольно-надзорной деятельности Борьба с торговлей сертификатами Оценка соответствия выданных деклараций по ГОСТ 20295, разработка ГОСТ Р “ЖКХ” Участие в совершенствовании законодательства Распределённый реестр сертификатов качества на металлопродукцию Маркировка труб для ЖКХ Потребительский контроль сопроводительной документации при поставках труб. Повышение осведомлённости потребителя через сайт Единый реестр проверки сертификатов качества на металлопродукцию Цели инициативы Снижение количества поддельных сертификатов Ограничение доступа контрафакта на рынок Оперативный отклик Повышение удовлетворённости потребителя Площадка для унификации СК и обсуждения системы маркировки Для Производителя Унификация СК и маркировка 2. EDI Защита от контрафакта и PR Для Потребителя Единая точка доступа Прямое взаимодействие с Производителем Оперативность подтверждения СК и его получения Точка доступа Потенциал Маркировка 2. Эл. документооборот Унификация СК ? 20 “Антиконтрафакт” - Страница на сайте Параметры ввода для точки доступа Раздел на сайте Участники проекта Разделы с доп. информацией 21 34,5% 36,5% 38,3% 39,7% 40,3% 41,0% 42,3% 42,4% 42,7% 43,0% 43,2% 43,6% 43,7% 43,5% 43,5% 25,2% 25,3% 25,9% 26,2% 26,8% 28,0% 28,6% 29,0% 28,6% 28,6% 29,1% 28,8% 29,3% 28,9% 29% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Перспективный спрос Увеличение темпов замены изношенных систем ЖКХ Источник Росстат Тепловые сети Сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения Протяженность (в двухтрубном исчислении) – 168 тыс. км Протяженность – 579 тыс. км Степень износа вот общей протяженности Минстроем России подготовлен проект постановления О конкурсе проектов по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60% ». Проект предусматривает размер финансовой поддержки до от общей стоимости проекта. Статус – завершены общественные обсуждения проекта постановления. Обеспечение равных условий при поставках отечественных труб для использования на российском шельфе Дискриминация российской продукции решение Комиссии Таможенного союза от 23 апреля 2013 года №25) иностранные товары, предназначенные для строительства и обеспечения функционирования для российских проектов на шельфе, поставляются без уплаты таможенных пошлин, налогов, применения запретов и ограничений. налогообложение российских товаров для указанных целей осуществляется в общем порядке с уплатой НДС поставке. за 2014 – 2019 гг. по специальной таможенной процедуре без уплаты НДС для российского шельфа по импорту было закуплено товаров на сумму 380 млн. долл. США. Предложение внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость для российских товаров, предназначенных для сооружения и эксплуатации шельфовых объектов. Ожидаемый результат С развитием добычи углеводородов на шельфе РФ, как минимум, до 20% (оценка только по арктическому шельфу) к 2050 году отчисления по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам можно оценить в 2 - 4 млрд руб. в год. 23 Возможности повышения спроса на трубную продукцию «+» современные мощности, высокое качество, инновационные разработки, совершенствование и активное применение инструментов защиты рынка. «-» неравные условия при закупках труб для отдельных сегментов рынка, демпинговый импорт, обход действующих мер защиты (занижение таможенной стоимости, изменение страны происхождения. «+» новая нормативная база по обращению б/у труб на рынке. Возможности обязательное декларирование, маркировка. «+» проверка сертификатов качества/цифровые технологии. Гос. финансирование обновления инфраструктуры ЖКХ «+» принятие постановления Правительства РФ, направленного на реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60 процентов. 24 Увеличение добавленной стоимости «+» увеличение доли высокотехнологичной продукции и металлоизделий, создающей дополнительную ценность для клиентов. «+» оптимизация затрат по всей цепочке производства, в том числе с применением новейших цифровых технологий. Импортозамещение Устранение фальсификата и контрафакта с трубного рынка ЕАЭС СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 119049 Москва, Ленинский проспект, да, офис 328 Телефон / факс 8 (495) 955-00-72 / 43 E-mail: frtp@frtp.ru www.frtp.ru |