842, 2013Экономикаособенности развития российского рынка стратегического консалтинга
 Скачать 0.5 Mb.
|
|
84 №2, 2013 Экономика ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА УДК 339.13 Вадим Айратович Шайхлисламов, аспирант кафедры Маркетинга и Ком- мерции, Московский Государственный Университет Экономики, Статистки и Информатики (МЭСИ) Тел.: 8 (963) 320-35-90 Эл. почта: v-a-sh@rambler.ru Данная статья посвящена изучению особенностей рынка стратегического консалтинга в России. Выделяются две основные специализации: формирование стратегии и менеджмент организации, которые в свою очередь включают в себя множество подзадач. Также проводится группировка основных поставщиков услуг, основанная на размере компаний и уров- не ее специализации. Основное внима- ние сосредоточено на структуре рынка и его динамике. На основе статистического анализа и сравнения с зарубежными ана- логами выделяются основные тенденции развития стратегического консалтинга в России. Ключевые слова: стратегический консал- тинг, структура рынка, динамика рынка. Vadim A. Shaykhlislamov, Post-graduate student, the Department of Marketing and Commerce, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI) Tel.: 8 (963) 320-35-90 E-mail: v-a-sh@rambler.ru PECULIARITIES OF STRATEGY CONSULTING DEVELOPMENT IN RUSSIA The article is devoted to studying of the peculiarities of strategy consulting develop- ment in Russia. Two main specializations – strategy forming and management of or- ganization, which include many tasks – are determined. Also there is a classification of key suppliers on the market, which is based on the size of a company and its specializa- tion. Main attention is paid to the market structure and its dynamics. Key trends of strategy consulting market in Russia are de- termined based on a statistical analysis and their comparison with foreign benchmarks. Keywords: strategy consulting, market struc- ture, market dynamics. 1. Введение Стратегический консалтинг является одним из самых «элитных» и самых известных видов консалтинга. Данный вид бизнес консультирования направлен на формирование стратегического и управленческого видения компании. Страте- гический консалтинг (или, второе название, менеджмент-консалтинг) включает в себя широкий спектр задач, который может быть разделен на две основные группы, которые в свою очередь могут быть подразделены на подфункции: 1. Формирование стратегии: a. Портфельный анализ; b. Анализ географических регионов присутствия, включая выход на новые рынки; c. Выбор потребительского сегмента, включая развитие систем CRM; d. Антикризисный менеджмент. 2. Менеджмент организации: a. Формирование структуры управления активами; b. Развитие ключевых компетенций; c. Совершенствование системы проектного управления; d. Реинжиниринг бизнес-процессов. Основной целью стратегического консалтинга является разработка и внед- рение мероприятий по повышению эффективности деятельности компании и, как следствие, увеличение ее ценности. Одной из особенностей стратегического консалтинга является его тесное взаимодействие со всеми функциональными подразделениями компании (маркетинг, финансы, производство, кадры, инфор- мационные технологии, логистика и т.д.). Это приводит к сложности выделения функциональных особенностей менеджмент консалтинга от других видов бизнес консультирования. 2. Классификация компаний стратегического консалтинга Стратегический консалтинг является одним из самых первых видов профес- сиональных бизнес услуг. Его появление можно связать с организацией первой компании «большого консалтинга» BoozAllenHamilton в 1914 году. Большинс- тво компаний, которые оказывали бизнес консультационные услуги в то время, фокусировались на техническом анализе или аудите. Наиболее интенсивный рост менеджмент консалтинга пришелся на послевоенные годы, когда шло активное строительство и рост бизнес активности по всему миру. Несмотря на то, что большинство видов консалтинга испытывают упадок во время падения экономик (так как потребность в консалтинге и, как следствие, возможность расходов на него носят дополнительный характер), стратегический консалтинг может активно развиваться, меняя свой фокус с рекомендаций по расширению бизнеса на оптимизационные мероприятия. В России стратегический консалтинг начал развиваться в начале 1990х. Большинство экспертов сходится во мнении, что российский рынок носит еще незрелый характер, однако большинство крупнейших международных компа- ний уже присутствуют на рынке и активно развиваются. Если американский и европейские рынки (как наиболее развитые) находятся на стадии замедленного роста, то российские потребители все больше уделяют внимания возможности привлечения стратегических консультантов, что приводит к активному развитию сегмента. Существует большое количество компаний, которые оказывают услуги в об- ласти стратегического консультирования. Можно выделить следующие основные группы участников рынка: 1. «Большой консалтинг» (A.T.Kearney, Bain, BostonConsultingGroup, Booz&Co, McKinsey, MonitorGroup, RolandBerger, Accenture, OliverWyman)- наиболее известные и престижные международные консалтинговые компании. Данные игроки фокусируют свое внимание именно на стратегическом консал- тинге, и решают весь спектр задач в данном сегменте. Благодаря широкой меж- дународной сети и продолжительной истории они обладают обширным спектром 85 Экономика, Статистика и Информатика №2, 2013 Экономика экспертизы в различных отраслях и богатым багажом методик анализа, что позволяет им применять ведущие международные практики для решения конкретных задач. 2. «Большая четверка» (Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte) – компании, которые в первую очередь являются международными аудиторскими компаниями. Компани в большей степени фокусируются на решении операционных задач, таких как внедрение системы КПЭ или сдел- ки слияния и поглощения. 3. Региональные компании – как правило, небольшие компании, ко- торые ориентируются на различные сегменты потребителей. Например, в России компания StrategyPartners близка по качеству услуг и ценовым параметрам к компаниям «большого консалтинга», хотя, безусловно, явля- ется более молодой и осуществляет свою деятельность только в России и странах СНГ. Но в России, также существует множество небольших компаний, которые оперируют в более низких ценовых сегментах, и намного уступают по качеству. 4. Бутиковый консалтинг – неболь- шие компании, которые, как правило, организованы консультантами (часто бывшими партнерами) крупнейших международных компаний, которые работают в отдельно взятых отраслях (а иногда и с отдельными компани- ями). Качество данных компаний сильно разнится. В основном данные компании распространены в США и Европейских странах, в России почти не представлены. 3. Особенности российского стратегического консалтинга Перейдем к анализу крупнейших консалтинговых компаний (рис. 1). Как видно из графика, абсолют- ным лидером по численности персо- нала и количеству стран присутствия является компания McKinsey. Ос- тальные компании приблизительно равны по своему размеру, но в значительной степени уступают лидеру по своей численности. Все эти компании являются крупны- ми международными игроками, и большинство получаемого дохода приходит из-за рубежа. Компании «большого консалтинга» похожи по объему предлагаемых услуг, экспер- ты сходятся во мнении о схожести качества предлагаемых ими услуг. Существует значительная конкурен- ция между этими компаниями, что приводит к сложному решению о выборе консультанта. Как правило, существуют один-два лидера по пре- доставлению консалтинговых услуг в отдельно взятом регионе и отрасли. Перейдем к анализу ключевых игроков на рынке стртегического кон- салтинга в России: Как мы видим из графика, в Рос- сии присутствует большинство меж- дународных игроков. Также в России есть только одна отечественная консалтинговая компания, которая может сравниться по качеству пред- лагаемых услуг – StrategyPartners, которая активно развивается, в большей степени благодаря тесному сотрудничеству со Сбербанком. Рос- сийские представительства устроены по примеру своих материнских ком- паний в виде партнерств. Так как в консалтинге основной ресурс – это кадры, то одним из стимулов является карьерный рост, который , в конеч- ном итоге, приводит к должности партнера. Партнер – это должность в компании, который обладает долей (акциями) самой компании. В связи с интенсивным ростом российского консалтинга и оборотов компаний- консультантов, в среднем требуется 10–12 лет, чтобы стать партнером с начальной позиции (для сравнения, в Англии и Германии это приблизи- тельно 20 лет). Однако основным критерием для более корректного сравнения размера компаний является выручка (рис. 3). Рис. 1. Характеристики ведущих международных компаний стратегического консалтинга [1] Рис. 2. Численность персонала крупнейших компаний стратегического консалтинга в России [1] 86 №2, 2013 Экономика В качестве критерия цены была выбрана стоимость работы двух консультантов и руководителя проекта в течение месяца. Данная команда является минимальной для проектов стратегического кон- салтинга. Средняя протяженность проекта, как правило, порядка 2–3 месяцев. Как видно из графика, крупней- шими компаниями в России являются McKinsey и BostonConsultingGroup, ко- торые, наравне с Bain, являются самыми дорогими на Российском рынке. Цены на стратегический консалтинг являются самыми высокими на рынке консалтинга в России, что позволяет небольшим по численности компаниям иметь такие высокие доходы. Перейдем к анализу основных особенностей Российского рынка стра- тегического консалтинга относительно более развитых европейского и амери- канского рынка (таблица 1). Рис. 3. Показатели выручки и цен ведущих компаний стратегического консалтинга в России в 2011 году [1] 4. Заключение Несмотря на то, что российский ры- нок обладает всеми характеристиками молодого рынка, он очень активно раз- вивается. Можно выделить следующие основные тенденции развития: • Рост доверия к консультантам и, как следствие, спроса на стратегичес- кий консалтинг. В первую очередь, это связано с тем, что конкуренция в отрас- лях увеличивается, и компании нужда- ются в разработке новых решений для увеличения своей эффективности, для разработки именно этих решений при- влекаются сторонние консультанты. • Рост конкуренции в высоком ценовом сегменте. Рост предложения несколько опережает рост спроса. Большинство крупнейших компаний России уже имеют опыт взаимодейс- твия с консалтинговыми компаниями, и имеют постоянных поставщиков данных услуг, другие консультанты прибегают к различным уловкам (со- кращение сроков, часто встречается демпинг) для построения долгосроч- ных отношений и переключения потребителя на другого консультанта. • Вследствие роста конкуренции и появление ценовой борьбы на тен- дерах, происходит снижение цен на стратегический консалтинг. • Появление спроса в крупных компаниях. Новые компании, которые не обладают опытом взаимодействия с консультантами, начинают проекты с привлечением международных кон- салтинговых компаний. В качестве вывода можно сказать о высоких перспективах развития стра- тегического консалтинга в России, как с точки зрения роста выручки и числа компаний, так и сточки зрения качества предоставляемых услуг. Литература 1. Маркетинг по нотам: практи- ческий курс на российских примерах / Под ред. проф. Л. А. Данченок. / М.: Маркет ДС, 2006 2. Кейс полуфинала/финала Рос- сийские интеллектуальные традиции- ChangellengeCupMoscow 2011 3. Официальный сайт рейтинго- вого агентства «Эксперт РА»: http:// raexpert.ru 4. Информационный портал Business Consulting Buzz: http://www. consulting-business.com 5. Официальный сайт Некоммер- ческое партнерство «Гильдия Мар- кетологов»: http://www.marketologi.ru 6. Семенова А.А., Грибов П.Г. Анализ современной структуры кон- салтинговых услуг // Инновации и инвестиции. 2012. №2. С. 244-247 References 1. Marketing by notes: practical course on Russian examples/ Edited by prof. L.A.Danchenok./M.: Market DS, 2006 2. Keys semifinal/final Russian intel- lectual traditions – ChangellengeCup- Moscow 2011 3. Official site of rating agency «Ex- pert RA» – http://raexpert.ru 4. Information portal Business Con- sulting Buzz: http://www.consulting- business.com 5. Noncommercial partnership «Gil- dia Marketologov» – http://www.marke- tologi.ru 6. Semenova A.A., Gribov P.G. Analysis of the current structure of the consulting services // Innovacii i inves- ticii. 2012. №2. S. 244-247. Критерий сравнения Российский рынок Рынок развитых стран Темп роста Высокий Низкий (в некоторых странах стагнация) Отраслевая диффе- ренциация потреби- телей Основные потребители – нефтяная отрасль, металлургия и банковский сектор Потребителями явля- ются все отрасли Размер бизнеса пот- ребителей Только крупнейшие компании России Крупный и средний бизнес Ценовая сегментация Почти весь рынок – это компании «большого консалтинга» и «большой четверки» в высоких ценовых сегментах Широко представлены компании в различных ценовых сегментах Уровень конкуренции Сравнительно низкий Высокий Таблица 1. Сравнение российского рынка стратегического консалтинга относительно развитых стран |