Дипломная работа Сервис на транспорте 43.02. глава 2+. Анализ деятельности и конкурентных преимуществ предприятия автоспецтехника
 Скачать 33.98 Kb.
|
|
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ «АВТОСПЕЦТЕХНИКА» 2.1. Характеристика предприятия Объектом исследования в практической работе является ООО «АвтоСпецТехника». Для эффективной работы группы предприятий, удовлетворения потребности в доставке товара до конечного потребителя, и как следствие удешевления себестоимости товара, быстрой обработки заказов и сокращение времени пребывания груза в пути, безопасной доставки — было принято решение создания дополнительной компании — транспортной. Основная, первоначальная, цель - ООО «АСТ» - доставка продукции компании-партнёра ООО «БетонКомплект». Один из эффективных способов рекламы товара, это размещение бренда на транспортном средстве, который имеет ряд преимуществ над другими видами рекламы. Поэтому «АСТ» использует бренд ООО «БетонКомплект» как саморекламу, состоя в группе компаний, образованных «БетонКомплектом». Транспортная компания начала свою деятельность в 2015 году в Перми. На тот момент основной деятельностью компании была перевозка небольших партий грузов по г.Перми собственным транспортом. Далее с ростом объемов перевозок и прибыли, компания расширила область своей деятельности и стала предлагать услуги по перевозке грузов по Пермскому краю. Это потребовало дополнительного привлечения подвижного состава на условиях аренды, который впоследствии поспособствовал увеличению количества единиц собственного подвижного состава. Предприятие территориально располагается в Перми и занимается следующими видами деятельности: – автомобильные грузоперевозки по Перми и Пермскому краю; - предоставление услуг спецтехники. Полное наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника». Сокращенное наименование предприятия: ООО «АСТ». В соответствии с Уставом Общество создано с целью получения прибыли. Юридический адрес: Российская Федерация, город Пермь, улица Деревообделочная, д.8, офис 315. К концу 2015 года автопарк компании состоял из 9 автобетоносмесителей. На это время как раз пришлось бурное развитие экономики, которое сказалось и на развитии транспортных компаний: увеличились объемы перевозок, банки стали давать кредиты, появились доступные лизинговые схемы. Это все дало толчок к развитию региональных перевозчиков, и пермским фирмам становилось сложнее конкурировать с региональными перевозчиками, которые существенно снижали тарифы на отправку из Перми. Конкуренция с региональными перевозчиками происходила на фоне роста затрат на топливо, на аренду стоянки, на заработную плату персоналу. На сегодняшний день ООО «АСТ» является транспортной компанией с собственным транспортом и предоставляет следующие услуги: автомобильные перевозки грузов, перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, аренда спецтехники и оборудования. Основным направлением деятельности фирмы являются перевозки грузов по Перми автомобильным транспортом – они составляют порядка 70% от общего объема предоставляемых услуг. Фирма ООО «АСТ» является компанией, состоящей из семидесяти пяти человек: директора, бухгалтера, диспетчера и менеджера по перевозкам и водителей. [Приложение 3] Организационная структура управления предприятием является линейно-функциональной. Структурные подразделения предприятия наделены в основном организационными функциями, а функции управления реализуются на верхнем уровне. Отношения между подразделениями строятся по иерархическому признаку – нижестоящие подразделения подчиняются вышестоящим подразделениям предприятия. Организационная структура довольно проста, что характерно для подобного рода фирм. Все сотрудники напрямую подчинены директору. Директор осуществляет общее руководство производственным процессом и принятием решений по всем вопросам, связанным с его обеспечением, регулирует взаимоотношения с клиентами и привлекает новых, заключает договоры, принимает решения о приеме новых сотрудников. 2.2. Анализ конкурентной среды предприятия Для составления перечня компаний-конкурентов, занимающихся доставкой бетона в Перми, автор использовал информационные ресурсы: ТОП-10 поисковой и рекламной выдачи; каталогов «Пульс цен» и 2ГИС, Яндекс и Google карт. Из списка отсеяны компании, указанные номера телефонов которых не активны (неправильно набран номер, либо телефон не подключен к станции) отсутствует, не работает сайт либо при обзвоне сообщили, что не занимаются продажей бетона: Сеть бетонных заводов г. Перми Бетонный завод №1 (Лобаново) ООО Производственная компания Снабстрой ООО Кредо-бетон Пермский бетонный завод ООО «НерудСтройКомплект» «Бетопласт» производственная компания ООО ЗиК Строй Бетон СК В результате для первичного анализа конкурентов отобраны 25 компаний, которые присутствуют и активны на различных площадках в сети и заявляют, что занимаются поставкой бетонных смесей. Бетонный завод «Вега» Проф-Бетон ООО Вектор бетон ООО ТПК Афина Пермский бетон ООО Строй-логистика OOO Кама-Бетон ООО Торговый дом СМК Бетон ООО Реком+ Красава-бетон ООО ПГС-Пермь ООО Авангард - ТИ Бетонный Завод №1 ООО Парма-бетон, ООО Стройбетон Аксиома OOO БетонГост БЕТОН59 ООО Торговый Дом ЖБК-7 Твой бетон ООО АНБ-Групп Нерудтрансстрой Верлас ООО Торговый дом ПЗСП АО СтройПанельКомплект Конкурент — это бизнес, поставляющий аналогичный продукт. Грубо говоря, потенциальный покупатель конкурентов — это один и тот же человек. Конкуренты есть двух типов: Прямые. Это основные или главные конкуренты. Компании, которые занимают одну нишу и ведут аналогичную целевую деятельность: предоставляют схожий спектр услуг и товаров Косвенные. Участники рынка, цели которых отличаются. Но они могут «оттягивать» покупателя. Часто они находятся в соседней нише, либо распределяют свою деятельность на другие подниши отрасли. Оценка широты ассортимента конкурентов поможет понять какой спектр потребностей закрывает та или иная компания: работает только по узким направлениям или пытается удовлетворить более широкий спектр потребностей и соответственно клиентов. Среди компаний на региональном рынке общее количество услуг по направлению «Бетон с доставкой» включает 16 позиций. Это различные виды бетона и дополнительные услуги по доставке и прокачке: бетон на гравии, аренда автобетононасоса, аренда стационарного бетононасоса, бетоносмеситель, аренда глубинного вибратора, аренда лотков, расчет объема и др. Более подробно ассортимент услуг компаний-конкурентов представлен в приложении и будет проанализирован в следующем разделе работы. 2.3. Анализ конкурентных преимуществ предприятия При анализе конкурентных преимуществ мы решили остановиться на следующих позициях: - ассортиментная политика фирмы; - ценовая политика фирмы; - продвижение продукции и услуг с помощью Интернет сайтов; - степень активности и качества рекламы; - качество обслуживания потребителя. 2.3.1. Ассортиментная политика рынка конкурентов Информация об ассортиментной политике исследуемых компаний была взята из сети Интернет, при анализе каталогов, сайтов фирм и других источников. По результатам исследования видно, что «АСТ» имеет наиболее широкий ассортимент услуг: 15 из 16 позиций, что составляет 9 баллов по 10-тибальной шкале (94%). Из 20 сравниваемых конкурентов 12 и 13 позиций ассортимента из 16 возможных (8 баллов) имеют 4 компании: Бетонный завод Вега, Проф-Бетон, ООО ТПК "Афина", Аксиома. Эти компании пытаются максимально удовлетворить потребности покупателей и предоставить наиболее широкий спектр услуг. Они готовы не только обеспечить клиентов разнообразными типами самого бетона, но и готовы взять на себя все вопросы, связанные с доставкой и прокачкой. Спектр ассортимента ООО ТД СМК Бетон включает 8 из 16 товаров и оценивается в 5 баллов. В аутсайдерах оказались такие компании как «Векторбетон», «Пермский бетон», «Строй-логистика», «Нерудтрансстрой», «ЖБК-7» и некоторые другие компании, набравшие по данному направлению менее 4-х баллов из 10 и предлагающих не более 4-6 видов услуг из 16. Таким образом, компании, в зависимости от широты ассортимента, занимают разные ниши рынка, но «АСТ» явно лидирует в данном направлении. 2.3.2. Ценовая политика рынка конкурентов Следующая позиция, которая была исследована для определения конкурентных преимуществ – ценовая политика. В практике выделяют 4 типа ценовых сегментов: низко-ценовой сегмент или сегмент эконом предложений (low-priced) средне-ценовой сегмент (middle-priced) высоко-ценовой сегмент (high-priced) премиум сегмент (luxury) Каждый ценовой сегмент имеет свои характеристики и может быть описан по следующим параметрам: потребительские ожидания по качеству товара, реальные характеристики товаров в сегменте, чувствительность потребителей к цене, мотивация и вовлеченность в покупку. [Приложение 5] Уровень цен товаров высоко-ценового сегмента выше средней по рынку. В таком сегменте обычно стремятся зарекомендовать себя в образе «специалистов и экспертов» рынка. Часто в высоко-ценовом сегменте присутствуют специализация с ограниченным ассортиментом. Потребитель ожидает от продукта высоко-ценового сегмента сверх-выполнение заявленных обещаний, высокую эффективность, сервис и качество. В связи со однородностью бетона как товара, не все характеристики сегментов можно применить. Все анализируемые компании, исходя из их ценовой политики можно условно разделить на несколько сегментов: с самой низкой, средней, высокой ценой и широким разбросом уровня цен [Приложение 6]. Низко-ценовой сегмент – самая малочисленная группа компаний, три из них входят по направлению деятельности в группу «Бетон»: «Проф-Бетон», «Строй-логистика» и «Пермский бетон». Все компании этого ценового сегмента наряду с низким уровнем, предлагают цены среднего уровня на ряд продуктов. Таким образом, фактически отсутствует низко-ценовой сегмент в чистом виде, лишь комбинация средних и низких цен. Отнести в чистом виде к средне-ценовому сегменту возможно только две компании: «Красава-бетон» и «ПГС-Пермь». Остальные пересекаются с высоко-ценовым сегментом: ООО ТПК «Афина», ООО «Вектор Бетон» и ООО «АНБ-Групп». В чистом виде к высоко-ценовому сегменту относятся: «БетонКомплект», Бетонный завод «Вега», ООО ТД «СМК», «Бетонный Завод №1», «Аксиома», ООО ТД «ЖБК-7», «Нерудтрансстрой», «Верлас». Видно, что жесткого разделения на низкий и средний сегмент нет, присутствует комбинация средних и низких либо средних и высоких цен. А вот в чистом виде представлены компании только в высоко-ценовом сегменте. Для успешной, эффективной деятельности, компания должна быть нацелена на охват как можно большего количества сегментов рынка. Ориентация, концентрация фирмы лишь на одном-двух ценовых сегментах автоматически сужает её долю на общем рынке услуг. Особенно это касается фирм, предоставляющий широкий и популярный спектр услуг, таких, например, как производство, доставка бетонных смесей. Поэтому выбирать подобным компаниям стратегию концентрированного маркетинга в области ценовой политики не является лучшим выбором, необходимо, и вполне осуществимо, предлагать максимально дифференцированный товар с разнообразным, широким ценовым диапазоном. Из проведённого исследования мы видим, что наша компания выбрала именно концентрацию ценовой политики, ориентированную только на высокий ценовой сегмент потребителя, что, безусловно, не является её конкурентным преимуществом в части охвата рынка, выбора эффективной ценовой стратегии. 2.3.3. Особенности продвижения товара на конкурентном рынке Для анализа данного направления информация была взята из сети Интернет, сайтов изучаемых фирм. Какое общее впечатление производят сайты компаний-конкурентов? Большинство сайтов в сегменте «Бетон» довольно просты, содержат минимум информации. Основное целевое действие: сбор контактов через заявку, обратный звонок, расчет на калькуляторе. Далее дадим краткое описание результатов исследования по каждой из компаний-конкурентов: «Бетонный завод Вега». От сайта впечатление содержательного, довольно наполненного и сбалансированного сайта, легко найти важную информацию. Есть разъяснительная просвещающая информация, написанная довольно понятным языком. Нет ощущения избыточности, наоборот впечатление, что о клиенте позаботились и подготовили полезную информацию. Удобно представлены цены, с пояснениями по маркам бетона, для чего их используют. Уже с шапки акцент на том, что это завод, с 3-мя производственными площадками. При этом не пугают своей крупностью и есть ощущение клиентоориентированности. Это же впечатление остается от видеоролика. «Проф-Бетон». Сайт выглядит не очень презентабельно, фактически на всех страницах всего 8 блоков, информации мало, в основном о компании и ценах на продукцию. ООО «Вектор бетон». Одностраничный сайт из 8 блоков. Минимум информации. Есть калькулятор. ООО ТПК «Афина». Минимум информации, несмотря на то, что есть несколько страниц. Выглядит довольно архаично. Не структурированные блоки текстов. «Пермский бетон». Очень лаконично по дизайну и по содержанию, только о преимуществах компании крупными мазками и о ценах на продукт, сайт нацелен на сбор контактов, заявок. Никакой лирики, только минимальное количество фактов, преимущественно в цифрах. Фразы практически односложные. Сертификаты качества. Общее ощущение деловитости и точности. ООО «Строй-логистика». Есть два сайта. На одном из них нет практически никакой информации, только контакты и цены. На втором также нет практически никакой информации, только преимущества от сотрудничества, контакты и цены. «Кама-Бетон». Есть два сайта. Один из них прост, содержит минимум информации, но есть цены и информация о том, что нужно клиенту: доставка, низкая цена, скидки, техника и т.д. Один призыв: заказать. Очень целевой сайт, заточен под покупателя. Второй сайт явно ориентирован на розничных покупателей- физлиц. Главная страница сплошь состоит из блоков - форм для получения информации: калькулятор для расчета количества бетона, калькулятор для расчета стоимости бетона и для заказа бетона: заказать бетон, скачать прайс. ООО Торговый дом «СМК Бетон». Сайт многостраничный, визуально производит впечатление солидной компании, есть несколько блоков, подтверждающих надежность: цифры, факты. Есть информационные блоки с разъясняющей информацией. ООО «Реком+». Минимальное количество информации, не работают кнопки меню, они ведут на не оплаченное доменное имя. Сайт выглядит сырым, как будто его не доделали. При этом мобильная версия производит гораздо лучшее впечатление. «Красава-бетон». Визуально сайт выглядит солидно, но при пользовании возникает ощущение запутанности, и не вся информация быстро понимается. Особенно то, что касается описания нюансов услуг: доставка по городу, за городом и т.д. Не понятно зачем такое дробление, нет желания сравнивать, а разница явно неочевидна. Очень разветвленное меню, мелкое дробление страниц, не очень интуитивное. Нужно понять принцип активности кнопок. Информации много, не очень понятно представлена, надо вникать, сопоставлять и разбираться. ООО «ПГС-Пермь». По наполнению сайт фактически лэндинг для сбора заявок. Акцент на собственных месторождениях для добычи материалов. Сайт «Бетонного Завода №1» на Промышленной – не отвечает основным требованиям оформления сайтов, поэтому сайт данной компании можно считать нерабочим. У ООО «Парма-Бетон» представлен сайт-лэндинг. На главной странице 3 блока: только ассортимент и цены + видео с директором. Отдельная страница – калькулятор расчета бетона для ленточного фундамента. Больше никакой информации нет. Сайт компании «Аксиома» представляет собой фактически прайс-лист с формами для отправки заявки. ООО «Торговый Дом ЖБК-7 «сайт – витрина продукции. У компании «Твой бетон» одностраничный лэндинг, где фактически указаны только цены и блоки доверия. У ООО «АНБ-Групп» в целом интуитивно понятный сайт. У компании «Нерудтрансстрой» сайт-каталог товаров. У компании «Верлас» довольно приятный сайт, на котором удобно искать информацию, но очень часто открывается всплывающее окно, при каждом переходе на страницу. ООО "АСТ". Визуально сайт выглядит солидно, создает образ крупной компании, наполнен информацией, но при пользовании возникает ощущение запутанности, и не вся информация быстро понимается: много дублирующейся информации на страницах немного сбивает с толку и из-за этого возникает запутанность. Ощущение потерянности в большом количестве страниц. Для удобства анализа информации о качестве сайтов компаний-конкурентов автор произвёл экспертную балльную оценку на основе своих наблюдений [Приложение 7] 2.3.4. Анализ рекламной активности компаний Рынок потребителя изучаемых нами компаний-конкурентов представлен производственными предприятиями, что, безусловно, влияет на выбор ими средств и форм рекламы своей продукции. Чаще для рекламы на производственном рынке используют интернет-рекламу, именно поэтому мы акцентировали своё внимание при анализе рекламы фирм именно на их активности в интернет-пространстве. 1. Степень оптимизации сайтов (отклик в поисковой строке) Проф-бетон – контекст, выдача 1 и 5 место Вега – контекст, выдача 2 место + медийная реклама Верлас – контекст, выдача 3 место, + медийная реклама Аксиома – контекст, выдача 4 место Бетонкомплект – контекст, выдача 7 место Афина – контекст, выдача 8 место + медийный баннер Центр Бетона В органической поисковой выдаче: Бетонкомплект на 4 месте. СМК-Бетон на 7 месте Верлас на 8 месте Бетонный завод №1 на 9 месте Красава-бетон (Снабстрой) на 10 месте 2. Размещают рекламу в интернет-справочнике «ДубльГис»: Проф-Бетон на 1 месте в поисковой выдаче ПГС-Пермь на 2 месте в поисковой выдаче БетонКомплект на 3 месте в поисковой выдаче Бетонный Завод №1 на 4 месте в поисковой выдаче Афина на 5 месте в поисковой выдаче Центр Бетона на 6 месте в поисковой выдаче ТД СМК-Бетон на 7 месте в поисковой выдаче Также стоит отметить, что отдельные страницы со спецпредложениями отсутствуют практически у всех компаний, за исключением ТПК «Афина», ООО «Строй-логистика», «Красава-бетон» и «Верлас». Это обусловлено физической однородностью бетона как товара. Такая особенность товара накладывает отпечаток и на то, как компании акцентируют внимание на преимуществах для покупателей, своих сильных сторонах и отличиях от конкурентов. Поэтому сравнивать предложения стоит только по ассортименту, цене, и акцентах на преимуществах самих компаний, о которых они заявляют на главных страницах своих сайтов. 2.3.5. Анализ качества обслуживания клиентов Для анализа качества обслуживания клиентов исследуемых фирм нами был выбран метод легендирования. Для получения нужной информации от конкурентов, оценки того, насколько качественно они предоставляют услуги, как общаются с потенциальным клиентом несомненно необходима качественно разработанная легенда. Автор, представляясь клиентом, вступал в контакт со всеми фирмами-конкурентами. Телефонное общение проводилось по заранее разработанному оценочному листу, который помог позднее систематизировать полученную информацию и произвести объективную оценку. Полученные результаты отражены в таблице 2.1. Таблица 2.1. – Оценочный лист «Качество обслуживания»
Как видно в таблице 2.1, самое низкое качество обслуживания клиентов имеет ООО «Проф-Бетон», высокое качество обслуживания клиентов имеет ООО "Бетонный завод "Вега" и ООО "Вектор-Бетон", остальные компании имеют среднее качество обслуживания клиентов, в том числе и наша компания. Анализ конкурентных преимуществ предприятия «АСТ» производился по пяти направлениями: ассортиментная политика фирмы, ценовая политика фирмы, продвижение продукции и услуг с помощью Интернет сайтов, степень активности и качества рекламы, качество обслуживания потребителя. По результатам исследования ассортимента видно, что «АСТ» имеет наиболее широкий ассортимент услуг. При оценке ценовой политики мы видим, что наша компания выбрала именно концентрацию ценовой политики, ориентированную только на высокий ценовой сегмент потребителя, что, безусловно, не является её конкурентным преимуществом в части охвата рынка, выбора эффективной ценовой стратегии. В результате оценки продвижения услуг мы видим, что сайт рассчитан на крупную аудиторию, не для мелких покупателей. Оценка предприятия ООО «АСТ» показала, что анализируемое предприятие не является лидером среди своих основных конкурентов, вместе с тем и не занимает последние строки в рейтинге конкурентной оценки. При проведении оценки качества обслуживания предприятие ООО «АСТ» получило хорошие показатели на удовлетворенность потребителя. Формирование комплексного показателя конкурентоспособности позволил сделать вывод, что предприятие сферы услуг «АСТ» обладает низким уровнем конкурентоспособности, но, вместе с тем, хорошим потенциалом для развития конкурентных преимуществ. |