Коррпция груз. Грузовые перевозки.docx. Бизнесплан Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
 Скачать 1.09 Mb.
|
|
Бизнес-план Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 2 Алматы 2018 год Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 3 Резюме проекта РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1 Дата подачи заявки 28.02.2018 г. Информация о проекте: 2 Наименование проекта «Привлечение кредитных средств для приобретения грузового автомобиля 3 Цель проекта Получение займа на приобретения грузового автомобиля 4 Место реализации проекта г. Алматы 5 Отрасль проекта 49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 6 Суть проекта Получение займа 7 Стадия проекта Действующий 8 Инвестиции в проект (уже осуществленные) 22 500 000 тенге 9 Общая стоимость проекта, в том числе: 60 000 000 тенге 9.1 собственные инвестиции 2 500 000 тенге 9.1 Сумма займа 35000 000 тенге 10 Сроки реализации проекта 2018- 2023 года 11 Срок окупаемости 45 месяцев 12 Чистая приведенная стоимость (NPV) 157 048 000 тенге 13 Количество создаваемых рабочих мест 2 рабочих мест 14 Социальный аспект В результате реализации проекта увеличивается количество рабочих мест, создаются условия для повышения квалификации работников занятых в реализации проекта. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 4 15 Предлагаемое залоговое обеспечение 16 Дополнительно Информация о компании: 17 Полное наименование компании 18 Адрес г. Алматы 19 Форма собственности Частная 20 Ф.И.О. первого руководителя 21 Ф.И.О. лица, ответственного за проект 22 Основные виды деятельности компании Грузовые перевозки автомобильным транспортом 23 Год образования компании 2013 год 24 Количество сотрудников 1 человек 25 Юридический адрес Алматы, 26 Адрес фактического местонахождения Алматы, 27 Тел./факс (с кодом страны, города) - 28 Моб. тел. ответственного за проект 29 e-mail, web-site Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 5 Резюме Концепция проекта предусматривает предоставление услуги по предоставлению транспортных услуг в г. Алматы. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Задачей предприятия на данный момент является приобретение 1 грузового автомобиля для последующего использования в текущей деятельности. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг, а именно: - строители, -торговые компании, которым необходима перевозка грузов автомобильным транспортом; - частные лица. В рамках реализации проекта планируется приобретение 1-го грузового автомобиля: 1. Тягач марки DAF 105xf, год выпуска предполагается 2013 г., но в любом случае не ранее 2011 года, объем двигателя 12 902 см.куб, разрешенная максимальная масса 20500 кг., соответствует классу Euro 5; 2. Полуприцеп марки SchmitzSko24, с холодильной установкой TermoKing, год выпуска предполагается 2012 г., но в любом случае не ранее 2008 года, разрешенная максимальная масса 38000 кг. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы 2.018 Инвестиции в основной капитал 35.000 Оборотный капитал 2.500 Всего 37.500 Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. Источник финансирования Сумма Период Доля Собственные средств 2.500 03-05.2018 30% Заемные средства 35.000 03-05.2018 70% Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 6 Всего 37.500 100% Приняты следующие условия кредитования: Валюта кредита тенге Процентная ставка, годовых 6% Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 0 Льготный период погашения основного долга, мес. 0 Тип погашения основного долга равными долями Валюта кредита тенге Процентная ставка, годовых 15% Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 0 Льготный период погашения основного долга, мес. 0 Тип погашения основного долга равными долями Привлекаемая в банке сумма займа 35 000 000 тенге, сроком на 5 лет (60 месяцев), из которых 19 240 000 тенге, по программе «Массовое предпринимательство», по ставке 6% годовых, а оставшаяся сумма в размере 15 760 000 тенге привлекается по стандартной программе, по ставке 15% годовых. Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта. Годовая прибыль (5 год), тыс.тг. 56.586 Рентабельность активов 26% Доля основных средств в стоимости активов 0,2 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 148,2 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 7 Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтировании - 9% составил 157 048 тыс.тг. Внутренняя норма доходности (IRR) 64% Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 157.048 Окупаемость проекта (простая), лет 3,9 Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 4,3 С экономической точки зрения проект будет способствовать: созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; создание нового предприятия по предоставлению услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом; поступлению в бюджет Алматы налогов и других отчислений. Среди социальных воздействий можно выделить: удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 8 Введение В наше время грузовые перевозки являются необходимостью для перемещения товара и особым спросом пользуются такие транспортные услуги, как автомобильные перевозки. Это один из наиболее привлекательных способов для того, чтобы быстро и качественно перевезти свой груз в любой город республики, страну СНГ, Европы и т.д. Грузоперевозки между СНГ и ЕС осуществляются в семидесяти процентах случаев с помощью автомобильного транспорта. Так как при автомобильной перевозке груза имеется возможность перевезти груз любого размера с учетом всех особенностей его перевозки, в том числе соблюдение температурного режима, так же для перевозки нестандартного и опасного груза лучше подойдут именно автомобильные перевозки. У автоперевозок имеется ряд преимуществ, это: - заказчик всегда может доставить груз напрямую от грузоотправителя до получателя без перезагрузки; - можно не волноваться за сохранность груза, она всегда высокая; - можно перевозить небольшие партии груза; - груз перевозится независимо от железнодорожных путей, речных и морских портов. Традиционный рынок транспортно-экспедиторских компаний велик, динамично растет и предоставляет массу возможностей. Конкуренция на нем усиливается и, чтобы удержаться в этом сегменте, казахстанским операторам необходима серьезная концентрация ресурсов. Аутсорсинг логистики на нашем рынке только зарождается. Впоследствии он будет расти гораздо быстрее, но когда начнется наращивание темпов, сказать трудно. Между тем потенциал есть у всех участников рынка. И самое важное в этом - не вид или структура компании, а качество предоставляемых ею услуг. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 9 1. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает предоставление услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в г. Алматы Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Задачей предприятия на текущий момент является приобретение 1-го грузового автомобиля: Технические характеристики приобретаемого автомобиля: 3. Тягач марки DAF 105xf, год выпуска предполагается 2013 г., но в любом случае не ранее 2011 года, объем двигателя 12 902 см.куб, разрешенная максимальная масса 20500 кг., соответствует классу Euro 5; 4. Полуприцеп марки SchmitzSko24, с холодильной установкой TermoKing, год выпуска предполагается 2012 г., но в любом случае не ранее 2008 года, разрешенная максимальная масса 38000 кг. Автомобиль планируем приобрести и оформить на ТОО «__________________». Автомобиль планируем приобрести в Республике Казахстан у частных продавцов, в крайнем случае возможно приобретение в иностранных государствах с пригоном, расстаможкой и оформлением в РК. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг, а именно: - строительные компании; - торговые компании, которым необходима перевозка грузов автомобильным транспортом; - частные лица. Преимуществами компании являются: 1. Надежные водители. От того, каков водитель, зависит успех выполнения операции. Предприятие выбирает в команду только настоящих профессионалов, надежных и проверенных людей, которые никогда не оставят груз без внимания; 2. Страхование автомобильного средства и груза. Весь автотранспорт, выполняющий грузоперевозку товаров будет застрахован; 3. Простота заказа автотранспортной перевозки; 4. Удобство передачи грузов; 5. Знание, где находится груз клиента в настоящее время; Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 10 6. Удобство при расчете. Цены, установленные предприятием на автотранспортные грузоперевозки, приемлемы; 7. Минимальное количество используемых документов. Для того чтобы грузоперевозка автотранспортом была осуществлена, необходимо лишь заполнить заявку. Учитывая запланированные в настоящем бизнес – плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках общеустановленного режима налогообложения. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 11 3. Программа производств Представлена планируемая программа производства по годам Планируемая программа оказания услуг по годам Доходы в месяц, тыс.тг. Статья доходов 2018 2019 2020 2021 202 2 202 3 20 24 20 25 Всего значе ние 4.682 5.26 7 5.852 5.85 2 5.8 52 5.8 52 5.8 52 5.8 52 % загрузки 80% 90% 100% 100 % 100 % 100 % 10 0% 10 0% 2 авто 4682 5267 5852 5852 585 2 585 2 58 52 58 52 Справочно: Расчет на 1 мес. Программа продаж осуществляется путем заключения договоров с Монголией, Китаем, Россия и Таджикистан, Узбекистан. Компания осуществляет перевозки по данным направлениям в течении 4,3 года. При формировании цен была учтена особенность потребителей, а именно: - средний уровень доходов населения. - Формирование цен основано на рыночных ценах. Цены за услуги тыс. тенге Цена за 1 км., тг. 95 Выручка в мес. на 1 авто, тыс.тг. 2.926 Кол-во авто 2 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 12 Выручка общая, тыс.тг. 5.852 При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. Маршруты Расстоян ие, км. Продолжительно сть 1 рейса, дн. Кол-во рейсов в 1 мес. Груз, тн. Пробе г, км. Китай-Россия 5.000 5,0 2,0 20 10.000 Казахстан-Монголия 2.700 3,0 2 20 5.400 Итого на 1 авто 15.400 Итого на 2 авто 30.800 Справочно: Расчет на 1 мес. Расчет услуги производился на 1 месяц. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 13 4. Маркетинговый план 4.1 Описание рынка продукции (услуг) В 2016 году по сравнению с предыдущим годом перевозки грузов (без трубопроводов) увеличились по СНГ на 6,9% (в 2011 году – снизились на 13,1%); грузооборот возрос на 8,6% (сократился на 11,8%). Перевозки грузов и грузооборот в 2012 году* без трубопроводов Перевозки грузов Грузооборот млн. тонн в % к 2009 справочно: 2009 в % к 2008 млрд. т-км в % к 2009 справочно: 2009 в % к 2008 Азербайджан 133,8 104,3 100,3 24,5 100,1 93,0 Армения 9,3 107,9 109,7 1,0 108,7 101,3 Беларусь 305,8 111,5 95,1 61,3 108,7 89,1 Казахстан 2 243 115,7 97,2 294,2 112,0 94,0 Кыргызстан 23,9 101,1 106,8 1,8 100,8 96,5 Молдова 8,4 104,1 47,8 3,1 110,1 57,2 Россия 2 915 99,9 81,8 2 264 107,9 89,0 Таджикистан 51,1 110,3 118,8 3,3 101,3 120,8 Украина 601,9 111,1 76,8 266,1 111,6 76,7 Всего по СНГ 6 292 106,9 86,9 2 919 108,6 88,2 * Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями; в Казахстане, Молдове и России - с учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий В 2013 году в среднем по Содружеству автомобильным транспортом перевезено грузов на 6% больше, чем в предыдущем году (в 2012 году – на 11% меньше). Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2016 году* Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 14 млн. тонн в % к 2009 Азербайджан 99,9 106,0 Армения 6,2 109,9 Беларусь 159,8 118,5 Казахстан 1 972** 116,8** Кыргызстан 22,8 101,3 Молдова 4,4** 127,3** Россия 1 569** 93,6** Таджикистан 40,7 127,9 Украина 158,2 112,8 Всего по СНГ 4 032 106 * Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями ** С учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий. Грузооборот автомобильного транспорта в 2016 году по отношению к предыдущему году увеличился на 18% (в 2015 году - снизился на 5%). Грузооборот автомобильного транспорта в 2016 году* млрд. т-км в % к 2013 Азербайджан 11,3 106,5 Армения 0,2 129,7 Беларусь 15,0 110,8 Казахстан 80,2** 121,1** Кыргызстан 1,1 102,0 Молдова 2,2** 121,7** Россия 93,0** 120,2** Таджикистан 2,5 125,9 Украина 38,7 113,8 Всего по СНГ 244 118 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 15 * Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями ** С учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий. Тарифы за перевозку грузов по Казахстану автомобильным транспортом, тенге № Пункты назначения Стоимость одной автомашины объемом до 100 м3 в т.ч. НДС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Алматы -Астана Алматы-Караганда Алматы- Усть-Каменогорск Алматы-Костанай Алматы-Семей Алматы – Павлодар Алматы- Петропавловск Алматы-Кокчетав Алматы-Кызылорда Алматы-Актобе Алматы – Уральск Алматы – Атырау Алматы – Шымкент Астана – Алматы 300 000,00 290 000,00 330 000,00 350 000,00 340 000,00 350 000,00 360 000,00 330 000,00 310 000,00 650 000,00 700 000,00 800 000,00 290 000, 00 170 000,00 Источник: ABT &E-trans Перевозки грузов автомобильным транспортом в ЮКО, млн. тонн Источник: Агентство РК по статистике Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 16 Как показывает рисунок, количество перевозок грузов автомобильным транспортом в Алматинской области с каждым годом увеличивается. Так, если в 2014 году автомобильным транспортом было перевезено 96,7 млн. тонн грузов, то в 2015 году этот показатель увеличился на 19,9 млн. тонн (или на 20,6%) и составил 116,6 млн. тонн. Доля Алматинской области в общем объеме перевезенных грузов по РК в 2015 г., % Источник: Агентство РК по статистике Доля Алматинской области в общем объеме перевезенных грузов по республике в 2013 составила 5,9 %. Грузооборот автомобильного транспорта в Алматинской области, млн. км Источник: Агентство РК по статистике Грузооборот автомобильного транспорта в Алматы в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 206,3 млн. ткм (или на 4,5%). Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 17 Доля Алматинской области в грузообороте РК в 2015 г., % Источник: Агентство РК по статистике Доля Алматинской области в грузообороте республики в 2015 году составил 5,9%. Тарифы на услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом: Газель (8 кубов 1,5 тонн), Мерседес 814 (40 куб 5 тонн) по Алматы, тенге № Назначение. Города - спутники, населенные пункты ,сельские округи. Газель 8 – кубов. 1500 кг (тент) Мерседес 814 . 40-кубов. 5000 кг (тент, терм лопата) Расстояния км /Время перевозки, часов 1 Акший 21 000 42 000 140 \ 2 2 Баканас 30 000 60 000 200 \ 3 3 Бурундай 4 500 10 000 30 \ 1 4 Есик 8 500 15 000 50 \ 1.5 5 Жансугуров 57 000 70 000 380 \ 5 6 Жаркент 80 000 100 000 530 \ 10 7 Кабанбаи 76 500 150 000 510 \ 10 8 Капал 60 000 90 000 400 \ 8 9 Капчагай 10 500 20 000 70 \ 1.5 10 Заречный 9 000 18 000 50 \ 1.5 11 Каскелен 5 000 10 000 30 \ 1 12 Кеген 40 500 75 000 270 \ 5 13 Кировский 38 000 80 000 250 \ 4 14 Когалы 40 500 90 000 270 \ 5 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 18 15 Лепсы 77 500 140 000 517 \ 10 16 Нарынкол 60 000 11 000 400 \ 6 17 Сарканд 60 000 11 000 410 \ 6 18 Сарыозек 23 000 42 000 170 \ 3 19 Талгар 7 000 10 000 30 \ 1 20 Талдыкорган 40 000 80 000 260 \ 4 21 Текели 46 000 90 000 305 \ 5 22 Узынагаш 9 000 20 000 60 \ 2 23 Ушарал 84 000 150 000 560 \ 10 24 Уштобе 50 000 90 000 310 \ 5 25 Чемолган 5 000 10 000 35 \ 1.5 26 Чилик 16 500 30 000 108 \ 2 27 Чунджа 90 500 140 000 605 \ 12 28 Энергетический(ГРЕС) 6 000 12 000 40 \ 1 29 Маловодное 10 000 20 000 65 \ 2 30 Фабричный 10 000 20 000 66 \ 2 Источник: сайт Алматинской области 4.2 Основные и потенциальные конкуренты Основными конкурентами предприятия являются транспортные компании, осуществляющие грузоперевозки автомобильным транспортом. Список транспортных компаний Алматы по предоставлению услуг грузоперевозок Наименование компании Контактные данные BaidEx - Южно-Казахстанская область (ЮКО) 87773054898, 87004598747 БаймбетовАльмухаммет +77004203236 ТОО «Door to Door transit» + 77078912702 ТОО "JUGVNESHTRANS" 56-16-36 ; факс:56-92-55, 56-68-70 ТОО "Меридиантранссервис" 561019; 321045 ТОО "DALA-TRANS" 453058; 338990 ТОО "LUA-transport" 475130 ИП АхмедовНадиршаБакирович 403169 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 19 ТОО "SHINTRANS (Шинтранс)" 456285; 455135 ТОО "Казавтотранс-Юг" 520045 ТОО "КазакВнешТранс" 403693; ТОО "Б&А Кеден-Сервис" 310193; 310361 ИП Усов В.А. 534926 ТОО "Агрохолдинг "ОнтYстIк" 211383 ТОО "АнсарТрансПеревозки" 542987 ИП DUZCETRANS 403169 Ценовое предложение ТОО «ABT &E-transForwardingCompany» по услугам грузоперевозок в Алматы № Пункт отправки, город Пункт назначения, город Стоимость за 1 кг, в тенге, с учетом НДС I II III без доставки «до двери» независимо от веса; отправления с доставкой «до двери»; отправления весом до 60 кг с доставкой «до двери»; отправления весом свыше 60 кг 1 Алматы Уральск 95 Применяются тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 1 800.00 тенге 120 2 Алматы Аксай 102 127 3 Алматы Актау 147 172 4 Алматы Актобе 105 130 5 Алматы Атырау 125 150 6 Алматы Астана 55 80 7 Алматы Караганда 55 80 8 Алматы Кокшетау 65 90 9 Алматы Щучинск 65 - 10 Алматы Костанай 75 100 11 Алматы Петропавловск 70 95 12 Алматы Кызыл - Орда 86 111 13 Алматы Шымкент 55 80 14 Алматы Тараз 55 80 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 20 15 Алматы Усть - Каменогорск 78 Тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 1 920.00 тенге 110 16 Алматы Семей 78 110 17 Алматы Павлодар 65 97 18 Алматы Экибастуз 65 97 19 Алматы Жанаозен 147 Доставка отправлений «до двери» отсутствует 20 Алматы Кульсары 147 21 Алматы Рудный 80 Тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 2 500.00 тенге 111 22 Алматы Темиртау 60 95 23 Алматы Джезказган 85 120 24 Алматы Талдыкорган - 100 Источник: ABT &E-trans Примечание: 1. Тариф включает прием Отправлений «от двери» Заказчика (Отправителя). 2. Погрузочно-разгрузочные работы по Отправлению должен обеспечить Заказчик (Отправитель или Получатель). 3. Во всех случаях доставки Отправлений Заказчик уплачивает следующие сборы, включаемые в общую стоимость предоставляемых услуг: сбор за въезд автомашины на территорию склада ТОО «ABT& E- transForwardingсompany»: в размере 200.00 (двести) тенге при въезде автомашины; сбор за обработку Отправления в размере 300.00 (триста) тенге. 4. К негабаритным грузам применяется коэффициент 1,5 к вышеуказанным тарифам. Негабаритными считаются грузы при условии, если вес одного места превышает 200 кг или по внешним размерам превышают один из следующих стандартов: ширина 1 метр, длина 2 метра, высота 1,5 метра. 5. По направлениям: Кокчетав, Павлодар, Экибастуз отправления весом менее 10 кг к доставке не принимаются. По остальным направлениям аналогичные грузы принимаются как за 10 кг. Сравнительные цены основных конкурентов предприятия Наименование компании Цена ТООSomilina 2 000 за 1 час Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 21 ТОО "Строительнаякомпания "SBS" 300 - 525 за 1 км ТОО Azimuth Cargo 4 000 за 1 час ТОО Asian Synergy Logistics 3 700 за 1 час ТОО «Truck Logistik& Management» 4 000 тенге за 1 час 1 100 тенге за тонну Основными преимуществами предприятия являются: - Высокий уровень услуг: профессионализм, своевременная доставка, надежность - Разумные цены, скидки для постоянных клиентов - Опыт и репутация специалистов, работающих в компании. 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения Динамичный темп развития рыночной экономики ставит новые задачи перед экономикой страны. В своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил семь ключевых кластеров, определяющих долгосрочную специализацию экономики в не сырьевых отраслях. В их числе отмечена и транспортная логистика, которая в перспективе должна адекватно удовлетворять потребности экономики и населения в грузовых перевозках и успешно конкурировать на мировых рынках. При развитии транспортного комплекса необходимо учитывать состояние и возможности экономики, а также лучшую мировую практику развития транспортно-логистических систем. Мировой опыт показывает, что динамичный рост экономики приводит к значительному росту объемов товародвижения и, соответственно, грузовых потоков, как внутренних, так и международных, в том числе транзитных. Но в условиях недостаточной развитости транспортной и логистической инфраструктуры производительность и эффективность транспортного комплекса страны снижается. Отсюда вытекает высокая актуальность решения задач, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности формирование системы региональных транспортно-логистических центров (РТЛЦ), как неотъемлемой и ключевой составляющей, обеспечивающей повышение эффективности функционирования транспортного комплекса РК. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 22 4.4 Стратегия маркетинга Организацию оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием; 2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов. Рекламная компания формируется в различных направлениях: - размещение сайта в интернете; - использование печатной, транспортной, радиотелевизионной, видеороликовой рекламы; - использование баннеров, листовок. В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 23 5. Техническое планирование 5.1 Технологический процесс Коренная перестройка машиностроительного комплекса страны предусматривает прежде всего внедрение комплексной механизации и автоматизации производства на основе внедрения манипуляторов и промышленных роботов. Повсеместное внедрение робототехнических средств обусловлено не только экономическими и техническими предпосылками, но и социальными, так как непрерывно увеличивающиеся объемы производства обуславливают возникновение дефицита трудовых ресурсов. Самосвал КамАЗ 65115 : технические характеристики КамАЗ 65115 Универсальный самосвал КАМАЗ 65115 грузоподъемностью 15 тонн может использоваться в составе самосвальных автопоездов благодаря тягово-сцепному устройству ("шкворень-петля" или "беззазорная сцепка"). Для этого КАМАЗ 65115 снабжен электро- и пневмовыводами для освещения прицепа и питания пневмосистемы прицепа. На КАМАЗ 65115 устанавливается дизельный двигатель мод. КамАЗ 740.30-260 (Евро- 2) мощностью 260 л. с. При полной массе в 230 тонн КАМАЗ 65115 легко достигает скорости в 80 км/час, а антиблокировочная система (ABS) обеспечивает безопасность на дорогах. Передаточное число главной передачи равно 5.43 или 5.94 в зависимости от модификации КАМАЗ 65115. Самосвальная платформа КАМАЗ 65115 вмещает от 8,5 до 11,5 куб. м., в зависимости от модификации самосвала. Самосвал КАМАЗ 65115 очень маневренный, имеет малый угол поворота (9 м.) Автомобиль КАМАЗ 65115 рассчитан для сравнительно небольших работ, экономичен и надежен в эксплуатации. 5.2 Здания и сооружения В рамках реализации данного проекта необходимость в зданиях и сооружениях отсутствует. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 24 5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 6. Организация, управление и персонал Общее руководство предприятием осуществляет директор-бухгалтер (совмещение должностей). Директору подчиняется 1 водитель. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже. Организационная структура № Должность Персонал 1 Генеральный директор 2 Заместитель директора 3 Менеджер по логистике 4 Менеджер 5 Водитель экспедитор Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 25 7. Реализация проекта 7.1 План реализации Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с марта 2018 по май 2018 г. Календарный план реализации проекта Мероприятия\Месяц 2018 3 4 5 Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО Решение вопроса финансирования Получение кредита Предоплата за авто Поставка авто Поиск персонала Заключение контрактов Начало работы 7.2 Затраты на реализацию проекта Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице. Инвестиционные затраты Первоначальные инвестиции с НДС, тыс.тг. тыс.тг. Итого Наименование Кол-во Цена Сумма 2018 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 26 Техника 35.000 35.000 Тягач марки DAF 105xf 1 22.400 22.400 22.400 Полуприцеп марки Schmitz Sko24 1 12.600 12.600 12.600 Оборотные средства 2.500 2.500 Прочие расходы 1 2.500 2.500 2.500 0 0 Итого 37.500 37.500 8. Эксплуатационные расходы Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы в месяц, тыс.тг. Статья расходов 201 8 2019 2020 2021 202 2 202 3 202 4 202 5 Всего 1.22 2 1.37 5 1.528 1.52 8 1.5 28 1.5 28 1.5 28 1.5 28 ДТ в месяц 1.22 2 1.37 5 1.528 1.52 8 1.5 28 1.5 28 1.5 28 1.5 28 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 27 Показатель Значение Норма расхода ДТ, л/100 км. 31,0 Норма для расчетов, л/100 км. 31,0 Цена 1 литра ДТ 160 Расходы на ДТ в мес. на авто, тыс.тг. 764 Кол-во км на 1 авто в месяц 15.400 Кол-во авто 2 Расходы на ДТ в мес. всего, тыс.тг. 1.528 9. Общие и административные расходы Общие и административные расходы предприятия в месяц тыс .тг. Затраты 2018 2019 20 20 20 21 20 22 20 23 202 4 20 25 ФОТ 440 440 44 0 44 0 44 0 44 0 440 44 0 Прочие непредвиденные расходы 60 60 60 60 60 60 60 60 Итого 500 500 50 0 50 0 50 0 50 0 500 50 0 Затраты на услуги рассчитывались исходя из текущих тарифов на услуги связи, техническое обслуживание автомобиля. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 28 Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг тыс.тг Должность Количеств о окла д Итого ЗП к начислению Пенсионны е отчисления ИПН К выдаче ФОТ Персонал Генеральный директор 1 30 30 3 0,5 26,5 30 Заместитель директора 1 30 30 3 0,5 26,5 30 Менеджер по логистике 1 150 150 15 11,3 123,7 150 Менеджер 1 110 110 11 7,7 91,3 110 Водитель экспедитор 2 60 120 12 8,6 99,4 120 Итого 6 380 440 44 29 367 440 Сумма расходов на оплату труда составляет 440 тыс. тенге в месяц. 10. Потребность в финансировании Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы 2.018 Инвестиции в основной капитал 35.000 Оборотный капитал 2.500 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 29 Всего 37.500 Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. Программа финансирования на 2018 г., тыс. тг. Источник финансирования Сумма Период Доля Собственные средств 2.500 05.2018 7% Заемные средства 35.000 05.2018 93% Всего 37.500 100% Приняты следующие условия кредитования: Выплаты по кредиту, тыс. тг Кредит погашается в полном объеме в 2023, согласно принятым вначале допущениям. Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс.тг. Вознаграждение 6,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Период итого ВСЕГ О ВСЕГ О ВСЕГ О ВСЕГ О ВСЕГ О ВСЕГ О Освоение 19.240 19.24 0 Капитализ-я % 96 96 0 0 0 0 0 начисление % 2.982 728 905 674 443 212 19 Погашено ОД 19.165 2.490 3.848 3.848 3.848 3.848 1.283 Погашено % 2.982 728 905 674 443 212 19 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 30 Остаток ОД 0 16.84 6 12.99 8 9.150 5.302 1.454 0 Кол-во периодов 60 Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс.тг. Вознаграждение 15,0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Период итог о ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО Освоение 15.76 0 15.760 Капитализ-я % 0 0 0 0 0 0 0 начисление % 2.403 594 733 544 355 165 13 Погашено ОД 15.76 0 2.101 3.152 3.152 3.152 3.152 1.051 Погашено % 2.403 594 733 544 355 165 13 Остаток ОД 0 13.659 10.507 7.355 4.203 1.051 0 Кол-во периодов 60 Привлекаемая в банке сумма займа 35 000 000 тенге, сроком на 5 лет (60 месяцев), из которых 19 240 000 тенге, по программе «Массовое предпринимательство», по ставке 6% годовых, а оставшаяся сумма в размере 15 760 000 тенге привлекается по стандартной программе, по ставке 15% годовых. Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 31 11. Эффективность проекта 11.1 Проекция Cash-flow Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей: операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании; инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций; финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта. 11.2 Расчет прибыли и убытков Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2. Показатели рентабельности Годовая прибыль (5 год), тыс.тг. 56.586 Рентабельность активов 26% 11.3 Проекция баланса Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице. Коэффициенты балансового отчета Доля основных средств в стоимости активов 0,2 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 148,2 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 32 11.4 Финансовые индикаторы Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтировании 9% составил 157 048 тыс.тг. Финансовые показатели проекта Внутренняя норма доходности (IRR) 64% Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 157.048 Окупаемость проекта (простая), лет 3,9 Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 4,3 Анализ безубыточности проекта тыс .тг. Период 201 8 201 9 2020 2021 202 2 202 3 202 4 202 5 Доход от реализации услуг 18.7 26 63. 202 70.2 24 70.2 24 70.2 24 70.2 24 70. 224 70. 224 Балансовая прибыль 10.1 41 35. 565 58.6 86 58.6 89 58.6 92 58.6 95 58. 804 58. 804 Полная себестоимость услуг 8.58 6 27. 637 11.5 38 11.5 35 11.5 32 11.5 29 11. 420 11. 420 Постоянные издержки 3.69 7 11. 138 9.61 8 9.61 5 9.61 2 9.60 9 9.5 00 9.5 00 Переменные издержки 4.88 16. 1.92 1.92 1.92 1.92 1.9 1.9 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 33 9 499 0 0 0 0 20 20 Сумма предельного дохода 13.8 38 46. 703 68.3 04 68.3 04 68.3 04 68.3 04 68. 304 68. 304 Доля предельного дохода в выручке 0,73 9 0,7 39 0,97 3 0,97 3 0,97 3 0,97 3 0,9 73 0,9 73 Предел безубыточности 5.00 3 15. 073 9.88 8 9.88 5 9.88 2 9.87 9 9.7 67 9.7 67 Запас финансовой устойчивости предприятия (%) 73% 76 % 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % Безубыточность 27% 24 % 14% 14% 14% 14% 14 % 14 % Запас финансовой устойчивости составляет 73 % в 2018 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 86%) по мере уменьшения расходов по процентам Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (5 лет) Величина налоговых поступлений за 7 лет, тыс.тг. Вид налога Сумма, тыс.тг. Налог на деятельность ТОО 15.098 Налоги и обязательные платежи от ФОТ 7.392 Итого 22.490 Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 22 490 тыс. тг. за 5 лет. 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 34 12.1 Социально-экономическое значение проекта При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; создание нового предприятия по предоставлению услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом; поступление в бюджет Алматы налогов и других отчислений в размере более 22 млн.тг. Среди социальных воздействий можно выделить: удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом. В результате реализации проекта создадутся 2 рабочих мест. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров. 12.2 Воздействие на окружающую среду С 1 января 2011 года в Казахстане введены экологические стандарты Евро-3 для автотранспортных средств, а с 1 января 2014 года буду введены стандарты Евро-4. Нормы Eвро-3, в отличие от Eврo-2, отдельно оговаривают параметры холодного пуска, и сокращают по сравнению с нормами Eврo-2 объем допустимых токсичных выбросов примерно на 25% (в два раза – по сравнению с Eврo-1). Нормы Eврo-4 по всем показателям еще примерно в два раза жестче, чем Eвро-3. Поэтапное введение стандартов Евро позволит ограничить ввоз устаревших автомашин, повысить конкурентоспособность казахстанских автосборочных предприятий, а также повысить качество выпускаемого и импортируемого топлива. Тем самым, к 2015 году планируется снижения количество автотранспортных средств, работающих свыше 12 лет, с 63% до 50%. В Республике Казахстан выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников составляют около 2,5 млн.тонн/год, транспортные выбросы превышают 1 млн.тонн/год. В большинстве крупных городов вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна достигает 60 % и более от общих объемов вредных выбросов. Приложения: Прогноз движения денежных средств (Cash Flow) тыс.тг. Наименование ВСЕГО 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ВСЕГ О ВСЕГО год год год год год год Остаток денежных средств на начало периода 0 0 8.956 39.858 82.386 125.144 168.134 211.316 255.101 Операционная деятельность Поступление 503.272 18.72 6 63.202 70.224 70.224 70.224 70.224 70.224 70.224 Доходот услуг 503.272 18.72 6 63.202 70.224 70.224 70.224 70.224 70.224 70.224 Выбытие 192.961 7.679 25.300 27.113 26.882 26.651 26.458 26.439 26.439 ГСМ 131.380 4.889 16.499 18.332 18.332 18.332 18.332 18.332 18.332 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 36 Административные расходы 43.500 1.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Проценты за кредит 2.982 728 905 674 443 212 19 0 0 Налог на деятельность ТОО 15.098 562 1.896 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 Выплата НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Результат операционной деятельности 310.311 11.04 8 37.902 43.111 43.342 43.573 43.766 43.785 43.785 Инвестиционная деятельность Поступление Выбытие 35.000 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 Приобретение ОС и НА 35.000 35.00 0 0 Результат инвестиционной деятельности -35.000 - 35.000 недостача избыток ден средств Финансовая деятельность Поступление 35.000 37.50 0 0 0 0 0 0 0 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 37 0 Поступления по вкладам учредителей 2.500 0 Поступления по кредитам 35.000 35.00 0 0 Выбытие 13.925 4.591 7.000 583 583 583 583 0 0 Расходы вне бизнеса Выплаты по кредитам 13.925 4.591 7.000 583 583 583 583 0 0 Результат финансовой деятельности 21.075 32.90 9 -7.000 -583 -583 -583 -583 0 0 Чистые потоки денежных средств 296.386 8.956 30.902 42.528 42.759 42.989 43.182 43.785 43.785 Остаток на конец отчетного периода 296.386 8.956 39.858 82.386 125.144 168.134 211.316 255.101 298.886 Отчет о доходах и расходах тыс.тг. Наименование ВСЕГО 2018 2019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Итого Итого год год год год год год Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 38 Доход от реализации продукции, услуг 503.272 18.726 63.202 70.224 70.22 4 70.224 70.224 70.224 70.224 Доходот услуг 503.272 18.726 63.202 70.224 70.22 4 70.224 70.224 70.224 70.224 Себестоимость реализ. товаров, услуг 32.908 4.889 16.499 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 ГСМ 131.380 4.889 16.499 18.332 18.33 2 18.332 18.332 18.332 18.332 Валовая прибыль 470.364 13.838 46.703 68.304 68.30 4 68.304 68.304 68.304 68.304 Расходы периода 43.500 1.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Амортизация 25.375 875 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Расходы по процентам за кредиты 3.412 1.322 1.638 118 115 112 109 0 0 Доход облагаемый КПН 339.273 10.141 35.565 58.686 58.68 9 58.692 58.695 58.804 58.804 Налог на деятельность ИП 15.098 562 1.896 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 2.107 Чистый доход 382.979 9.579 33.669 56.580 56.58 56.586 56.589 56.697 56.697 Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 39 3 Кумулятивный чистый доход 382.979 9.579 43.248 99.828 156.4 10 212.996 269.584 326.282 382.979 |