МИНОБРНАУКИ РОССИИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Факультет
|
Экономики иуправления
|
Кафедра
|
Финансовогоменеджмента
| ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1
по дисциплине
|
Анализ и диагностикафинансово-хозяйственной
|
|
деятельностипредприятия
|
на тему
|
«Анализ динамикитехнико-экономических
|
|
показателейпредприятия»
|
ВЫПОЛНИЛ:
|
Студент группы
|
(номер группы)
|
(фамилия, имя, отчество)
|
(подпись)
|
(дата)
| Москва, 2020
Домашнее задание 1
"Анализ динамики технико-экономических показателей предприятия"
Задание:
Дать характеристику предприятию на основе таблицы 1 (виды и направления деятельности, масштабы деятельности, условия работы);
Заполнить таблицу 2 (динамика показателей), выделить значимые изменения и зависимости между ТЭП на основе таблицы 1;
Сделать выводы на основе полученных результатов расчета.
Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели
Показатели
|
2017
|
2018
|
2019
|
Валовая добыча
|
|
|
|
природного газа, млн. м3
|
65 972
|
71 458
|
70 832
|
жидких углеводородов, тыс. т
|
4 989
|
5 927
|
8 227
|
Товарная добыча
|
|
|
|
природного газа, млн. м3
|
59 375
|
66 456
|
65 165
|
жидких углеводородов, тыс. т
|
4 490
|
5 512
|
7 569
|
Товарная продукция, млн. руб
|
216 059
|
306 786
|
357 092
|
природный газ
|
143 806
|
212 327
|
223 386
|
жидкие углеводороды
|
72 253
|
94 459
|
133 706
|
Реализованная продукция
|
|
|
|
природный газ, млн. м3
|
42 936
|
51 293
|
56 503
|
жидкие углеводороды, тыс. т
|
4 093
|
4 738
|
7 089
|
Реализованная продукция, млн. руб
|
169 856
|
245 078
|
318 920
|
природный газ
|
103 991
|
163 882
|
193 693
|
жидкие углеводороды
|
65 865
|
81 195
|
125 227
|
Среднесуточный дебит природного газа, тыс. м3/сут.
|
277
|
297
|
295
|
Коэффициент эксплуатации (газ), доли
|
0,969
|
0,981
|
0,970
|
Эксплуатационный фонд скважин (газ), скв.
|
704
|
712
|
715
|
Действующий фонд скважин (газ), скв.
|
673
|
672
|
678
|
Среднегодовая стоимость активов предприятия, млн. руб
|
284 920
|
362 985
|
454 458
|
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб
|
261
|
202
|
170
|
Фондоотдача: руб/руб
|
550,349
|
1051,238
|
1313,840
|
тыс. м3/тыс. руб
|
227,229
|
329,026
|
383,267
|
Среднесписочная численность персонала, чел.
|
480
|
509
|
522
|
Удельная численность ППП на 1 скважину действующего фонда, чел./скв.
|
1
|
1
|
1
|
Производительность труда, млн. руб/чел.
|
450
|
603
|
684
|
Затраты на производство товарной продукции, млн. руб
|
109 819
|
181 950
|
235 559
|
природный газ
|
74 254
|
122 679
|
142 622
|
жидкие углеводороды
|
35 566
|
59 272
|
92 937
|
Коммерческие и управленческие расходы, млн. руб
|
53 488
|
91 028
|
112 268
|
Себестоимость 1000 м3 газа, руб
|
1 251
|
1 846
|
2 189
|
Себестоимость 1 т нефти, руб
|
7 123
|
8 989
|
10 801
|
|
Показатели__2017__2018__2019'>Показатели
|
2017
|
2018
|
2019
|
Себестоимость 1 т конденсата, руб
|
8 017
|
10 950
|
12 569
|
Средняя себестоимость 1 т жидких углеводородов, руб
|
7 921
|
10 753
|
12 279
|
Прибыль балансовая, млн. руб
|
61 162
|
90 025
|
52 467
|
Прибыль от реализации, млн. руб
|
60 037
|
63 127
|
83 362
|
природный газ
|
29 737
|
41 204
|
51 071
|
жидкие углеводороды
|
30 299
|
21 923
|
32 290
|
Чистая прибыль, млн. руб
|
48 566
|
72 259
|
41 750
|
Рентабельность, %
|
|
|
|
- общая (экономическая)
|
21,47%
|
24,80%
|
11,54%
|
- производства
|
54,67%
|
34,69%
|
35,39%
|
- продаж
|
35,35%
|
25,76%
|
26,14%
|
- продукции (газ)
|
40,05%
|
33,59%
|
35,81%
|
Цена газа, руб/1000 м3
|
2 500
|
3 200
|
3 500
|
Цена нефти, руб/т
|
11 800
|
12 300
|
13 000
|
Цена конденсата, руб/т
|
16 000
|
17 000
|
18 000
|
Средняя цена за жидкие углеводороды, руб/т
|
13 900
|
14 650
|
15 500
|
Таблица 2 - Динамика основных технико-экономических показателей газодобывающего предприятия
Показатели
|
Абсолютное изменение
|
Темпы роста, %
|
Темпы прироста, %
|
2019-2018
|
2018-2017
|
2019-2017
|
2019/2018
|
2018/2017
|
2019/2017
|
2019/2018
|
2018/2017
|
2019/2017
|
Валовая добыча
|
1674
|
6424
|
8098
|
102,16
|
109,05
|
111,41
|
2,16
|
9,05
|
11,41
|
природного газа, млн. м3
|
-626
|
5486
|
4860
|
99,12
|
108,31
|
107,37
|
-0,88
|
8,31
|
7,37
|
жидких углеводородов, тыс. т
|
2300
|
938
|
3238
|
138,80
|
118,80
|
164,90
|
38,80
|
18,80
|
64,90
|
Товарная добыча
|
766
|
8103
|
8869
|
101,06
|
112,69
|
113,89
|
1,06
|
12,69
|
13,89
|
природного газа, млн. м3
|
-1291
|
7081
|
5790
|
98,06
|
111,93
|
109,75
|
-1,94
|
11,93
|
9,75
|
жидких углеводородов, тыс. т
|
2057
|
1022
|
3079
|
137,32
|
122,76
|
168,57
|
37,32
|
22,76
|
68,57
|
Товарная продукция, млн. руб
|
50306
|
90727
|
141033
|
116,40
|
141,99
|
165,28
|
16,40
|
41,99
|
65,28
|
природный газ
|
11059
|
68521
|
79580
|
105,21
|
147,65
|
155,34
|
5,21
|
47,65
|
55,34
|
жидкие углеводороды
|
39247
|
22206
|
61453
|
141,55
|
130,73
|
185,05
|
41,55
|
30,73
|
85,05
|
Реализованная продукция
|
7561
|
9002
|
16563
|
113,49
|
119,14
|
135,22
|
13,49
|
19,14
|
35,22
|
природный газ, млн. м3
|
5210
|
8357
|
13567
|
11,16
|
119,46
|
131,60
|
10,16
|
19,46
|
31,60
|
жидкие углеводороды, тыс. т
|
2351
|
645
|
2996
|
149,62
|
115,76
|
173,20
|
49,62
|
15,76
|
73,20
|
Реализованная продукция, млн. руб
|
73842
|
75222
|
149064
|
130,13
|
144,28
|
187,76
|
30,13
|
44,28
|
87,76
|
природный газ
|
29811
|
59891
|
89702
|
118,19
|
157,59
|
186,26
|
18,19
|
57,59
|
86,26
|
жидкие углеводороды
|
44032
|
15330
|
59362
|
154,23
|
123,27
|
190,13
|
54,23
|
23,27
|
90,13
|
Среднесуточный дебит природного
газа, тыс. м3/сут.
|
-2
|
20
|
18
|
99,33
|
107,22
|
106,50
|
-0,67
|
7,22
|
6,50
|
Коэффициент эксплуатации (газ),
доли
|
-0,011
|
0,012
|
0,001
|
98,88
|
101,24
|
100,10
|
-1,12
|
1,24
|
0,10
|
Эксплуатационный фонд скважин
(газ), скв.
|
3
|
8
|
11
|
100,42
|
101,14
|
101,56
|
0,42
|
1,14
|
1,56
|
Действующий фонд скважин (газ),
скв.
|
6
|
-1
|
5
|
100,89
|
99,85
|
100,74
|
0,89
|
-0,15
|
0,74
|
Среднегодовая стоимость активов
предприятия, млн. руб
|
91473
|
78065
|
169538
|
125,20
|
127,40
|
159,50
|
25,20
|
27,40
|
59,50
|
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, млн. руб
|
-32
|
-59
|
-91
|
84,16
|
77,39
|
65,13
|
-15,84
|
-22,61
|
-34,87
|
Фондоотдача: руб/руб
|
262,602
|
500,889
|
763,491
|
124,98
|
191,01
|
238,73
|
24,98
|
91,01
|
138,73
|
тыс. м3/тыс. руб
|
54,241
|
101,797
|
156,038
|
116,48
|
144,80
|
168,67
|
16,48
|
44,80
|
68,67
|
Среднесписочная численность
персонала, чел.
|
13
|
29
|
42
|
102,55
|
106,04
|
108,75
|
2,55
|
6,04
|
8,75
|
Показатели
|
Абсолютное изменение
|
Темпы роста, %
|
Темпы прироста, %
|
2019-2018
|
2018-2017
|
2019-2017
|
2019/2018
|
2018/2017
|
2019/2017
|
2019/2018
|
2018/2017
|
2019/2017
|
Удельная численность ППП на 1 скважину действующего фонда,
чел./скв.
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
Производительность труда, млн.
руб/чел.
|
81
|
153
|
234
|
113,43
|
134,0
|
152,0
|
13,43
|
34,0
|
52,0
|
Затраты на производство товарной
продукции, млн. руб
|
53609
|
72131
|
125740
|
129,46
|
165,68
|
214,50
|
29,46
|
65,68
|
114,50
|
природный газ
|
19943
|
48425
|
68368
|
116,26
|
165,21
|
192,07
|
16,26
|
65,21
|
92,07
|
жидкие углеводороды
|
33665
|
23706
|
57371
|
156,80
|
166,65
|
261,31
|
56,80
|
66,65
|
161,31
|
Коммерческие и управленческие
расходы, млн. руб
|
21240
|
37540
|
58780
|
123,33
|
170,18
|
209,89
|
23,33
|
70,18
|
109,89
|
Себестоимость 1000 м3 газа, руб
|
343
|
595
|
938
|
118,58
|
147,56
|
174,98
|
18,58
|
47,56
|
74,98
|
Себестоимость 1 т нефти, руб
|
1812
|
1866
|
3678
|
120,16
|
126,20
|
151,63
|
20,16
|
26,20
|
51,63
|
Себестоимость 1 т конденсата, руб
|
1619
|
2933
|
4552
|
114,78
|
136,58
|
156,78
|
14,78
|
36,58
|
56,78
|
Средняя себестоимость 1 т жидких
углеводородов, руб
|
1526
|
2832
|
4358
|
114,19
|
135,75
|
155,02
|
14,19
|
35,75
|
55,02
|
Прибыль балансовая, млн. руб
|
-37558
|
28863
|
-8695
|
58,28
|
147,19
|
85,78
|
-41,72
|
47,19
|
-14,22
|
Прибыль от реализации, млн. руб
|
20235
|
3090
|
23325
|
132,05
|
105,16
|
138,85
|
32,05
|
5,16
|
38,85
|
природный газ
|
9867
|
11467
|
21334
|
123,95
|
138,56
|
171,74
|
23,95
|
38,56
|
71,74
|
жидкие углеводороды
|
10367
|
-8376
|
1991
|
147,29
|
72,36
|
106,57
|
47,29
|
-27,64
|
6,57
|
Чистая прибыль, млн. руб
|
-30509
|
23693
|
-6816
|
57,78
|
148,78
|
85,96
|
-42,22
|
48,78
|
-14,04
|
-14,04Рентабельность, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- общая (экономическая)
|
-13,26
|
3,33
|
-9,93
|
46,53
|
115,51
|
53,75
|
-53,47
|
15,51
|
-46,25
|
- производства
|
0,7
|
-19,98
|
-19,28
|
102,02
|
63,45
|
64,73
|
2,02
|
-36,55
|
-35,27
|
- продаж
|
0,38
|
-9,59
|
-9,21
|
101,47
|
72,87
|
73,95
|
1,47
|
-27,13
|
-26,05
|
- продукции (газ)
|
2,22
|
-6,46
|
-4,24
|
106,61
|
83,87
|
89,41
|
6,61
|
-16,13
|
-10,59
|
Цена газа, руб/1000 м3
|
300
|
700
|
1000
|
109,37
|
128,0
|
140,0
|
9,37
|
28,0
|
40,0
|
Цена нефти, руб/т
|
700
|
500
|
1200
|
105,69
|
104,24
|
110,17
|
5,69
|
4,24
|
10,17
|
Цена конденсата, руб/т
|
1000
|
1000
|
2000
|
105,88
|
106,25
|
112,50
|
5,88
|
6,25
|
12,50
|
Средняя цена за жидкие
углеводороды, руб/т
|
850
|
750
|
1600
|
105,80
|
105,39
|
111,51
|
5,80
|
5,39
|
11,51
|
Крупнейший в России независимый производитель природного газа и второй по добыче природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов
Ведущий независимый производитель природного газа в России. В своей деятельности мы опираемся на опыт, знания и энтузиазм наших сотрудников во всех областях деятельности и во всех регионах, в которых работает компания. Наша стратегическая цель - устойчивое и эффективное наращивание объемов добычи углеводородов. Следуя стратегии эффективного наращивания производственных мощностей и увеличения объемов добычи углеводородов, а также придавая особое значение вопросам экологической и социальной ответственности, Компания намерена:
Значительно увеличивать производственные мощности по добыче природного газа и сопутствующих углеводородов. Невзирая на недавний экономический спад в мире и в России, эксперты отрасли, включая Международное агентство по энергетике (МАЭ), считают, что долгосрочный спрос на природный газ превысит текущее предложение. Компания считает, что занимает выгодное положение для того, чтобы удовлетворить значительную часть ожидаемого растущего спроса на природный газ на внутреннем российском рынке, ввиду близкого расположения наших основных месторождений к существующей газотранспортной инфраструктуре, успешного опыта разработки месторождений и коммерческих возможностей по реализации продукции на рынке. Мы планируем продолжить осуществление целевых капитальных вложений для увеличения объемов производства, которое определено в качестве приоритета инвестиционной программы. Одновременно с этим «НОВАТЭК» внимательно оценивает потенциальные возможности по приобретению производственных активов или активов с краткосрочными и/или среднесрочными перспективами начала добычи, при условии, что такие приобретения приведут к увеличению стоимости бизнеса и ценных бумаг. Сохранять низкий уровень затрат. Мы намерены и далее сохранять достигнутый низкий уровень затрат за счет использования современных технологий и методов добычи на объектах, входящих в нашу богатую ресурсную базу. В течение нескольких лет, по сравнению с отраслевыми стандартами и показателями конкурентов, средние производственные затраты Компании, затраты на разведку и добычу, а также затраты на воспроизводство запасов оставались одними из самых низких в мировой нефтегазовой отрасли. Кроме того, географическая концентрация большинства объектов ресурсной базы в непосредственной близости от ЕСГ и Пуровского ЗПК и возникающий в результате эффект масштаба и далее будут основополагающими факторами для поддержания структуры затрат на низком уровне. Помимо этого, Компания будет продолжать прилагать все усилия к тому, чтобы на постоянной основе поддерживать низкий уровень затрат во всех иных областях деятельности и осуществлять строгий контроль над административными расходами. Обеспечивать максимальный размер выручки от реализации природного газа и жидких фракций. Маркетинговая и сбытовая команды Компании продолжают оптимизировать структуру реализации природного газа между конечными потребителями и оптовыми трейдерами, а также структуру реализации жидких углеводородов между внешним и внутренним рынками в целях достижения максимального и сбалансированного по риску дохода.
В ходе проведенного анализа видно, что валовая добыча в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 6424 млн. руб. и составила в 2019 году 79059 млн. руб. Товарная добыча за анализируемый период увеличилась на 4860 млн. руб. и составила 72734 млн. руб. в 2019 году. Товарная продукция за анализируемый период увеличилась на 141033 млн. руб. и составила в 2019 году 357092 млн. руб. реализованная продукция за анализируемый период увеличилась на 16563 млн. руб. Все это говорит о положительной динамике предприятия.
Чистая прибыль в 2019 году сократилась по сравнению с 2017 годом на 6816 млн. руб., что является отрицательным фактором. Прежде всего, это связано с тем, что увеличились затраты на производство товарной продукции, которые в 2019 году составили 235559 млн. руб., также увеличились коммерческие и управленческие расходы.
В заключение хочется отметить, что сохранение лидерских позиций России на международном газовом рынке требует постоянного мониторинга и учета динамично меняющейся рыночной конъюнктуры и научно-технических достижений. Ответы на вызовы рынка должны предусматривать не только экстенсивное развитие газовой промышленности (путем увеличения объемов добычи газа), но и интенсификацию деятельности. Интенсивное развитие газовой отрасли России предусматривает диверсификацию производства, маршрутов транспортировки газа и присутствия на рынках, а также адаптацию зарубежных и создание собственных технологий управления и производства в области шельфовых проектов, производства СПГ, освоения нетрадиционных ресурсов газа и др. |
Скачать 42.84 Kb.