Электронная коммерция в товарообороте РФ. Курсовая работа. Электронная коммерция в товарообороте рф
 Скачать 149.17 Kb.
|
|
едеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Факультет экономики Кафедра: Кафедра экономической теории и эконометрики КУРСОВАЯ РАБОТА На тему: Электронная коммерция в товарообороте РФ (Online marketplaces in the commodity circulation of the Russian Federation) Студент группы: 19Э5 Ибрагимов Егор Владимирович Руководитель: Старший преподаватель кафедры Экономической теории и эконометрики Зороастрова Ирина Владимировна Нижний Новгород, 2021 Содержание Введение………………………………………………………………………3-4 1 Теоретические основы исследования рынка электронной коммерции 1.1 Определение и содержание терминов «Электронный бизнес» «Электронная коммерция» и «Электронная торговля»…………………….5-7 1.2Предпосылки возникновения электронной коммерции...........................7-8 1.3 Виды и особенности Интернет-площадок для осуществления электронной коммерции…...…………………………………………………8-9 1.4 Основные угрозы и методы защиты в Электронной коммерции……..9-10 1.5 Система доставки и оплаты в Электронной коммерции……………..10-13 2 Анализ рынка электронной коммерции в России 2.1 Рынок электронной коммерции 2011-2020гг. в России……………...14-18 2.2 С2С рынок электронной коммерции………………………………….18-19 2.3 Экспорт товаров через интернет………………………………………20-22 2.4 Перспективы развития электронной коммерции в России………….22-23 Заключение…………………………………………………………………….24 Список литературы……………………………………………………………25 Введение Актуальность На протяжении последнего десятилетия развития современных ИТ-технологий позволяет использовать технологии связи и глобальных сетей для ведения бизнеса. Это напрямую влияет на быстродействие и точность передачи информации, что в свою очередь является важнейшей составляющей любой сделки. Отходя от традиционной бумажной документации, современный бизнес уменьшает издержки и снижает риски, а так же повышает точность скорость и эффективность в выполнении коммерческих сделок и контрактов. За счет этого современная экономика быстро развивается и позволяет предпринимателям использовать новые инструменты развития и продаж в электронной коммерции, формируя новые отрасли и рынки. Вопрос о том как Электронная коммерция влияет и каково её место в структуре современной экономики и товарообороте Российской Федерации, интересует многих современных ученых и экономистов. Объектом исследования является электронная коммерция Российской федерации, система электронных платежей, используемая в этой деятельности, а роль в российской экономике. Предметом исследование является экономические показатели электронной торговли, а так же перспективы развития рынка для России. Целью данной курсовой работы является рассмотрение Российского рынка электронной коммерции, а так же выявление проблем и перспектив развития электронной коммерции. Задачи 1. Исследование предпосылок возникновения электронной коммерции. 2. Исследование рынка электронной коммерции. Получение данных об основных рынках и участниках. 3. Исследование влияния электронной коммерции на экономку России. Формирование представления о том, как влияет современный электронный бизнес в сфере ритейла на экономику России. Научная гипотеза Мы предполагаем, что электронная коммерция в России успешно развивается и имеет предпосылки для дальнейшего роста этого рынка и увеличения доли объема в товарообороте РФ. Основные методологические принципы, лежащие в основе исследования базируются на фундаментальных положениях российских и зарубежных специалистов в области экономики. Общенаучные методы познания (системный подход, структурный и сравнительный анализ, тенденции закономерности, субъективное и объективное) и частно-научные методы (экономико-статистический, расчетно-конструктивный). Планируемые результаты Формирование представления о рынке электронной коммерции в РФ Формирование представления об основных тенденций развития электронной коммерции Формирование представления о предпосылка возникновения электронной коммерции в России Этапы исследования 1. Составление плана исследования 2. Работа с литературой (подбор подходящей литературы и источников) 3. Организация условий проведения исследования (получение необходимой информации для анализа) 4. Проведение исследования 5. Обработка результатов исследования 6. Формулирование выводов Теоретические основы исследования рынка электронной коммерции Определение и содержание терминов «Электронный бизнес» «Электронная коммерция» и «Электронная торговля» Электронный бизнес (e-business) – это бизнес, использующий возможности глобальных информационных систем сетей Интернет. Другими словами, это форма ведения бизнеса, при которой значительная его часть выполняется с применением информационных технологий. В качестве основных составляющих электронного бизнеса принято выделять внутреннюю организацию компании на базе единой информационной сети и внешнее взаимодействие с партнерами, поставщиками и клиентами посредством сетей Интернет. Основная цель создания сети локальной сети – повышение эффективности взаимодействия сотрудников и оптимизации процессов управления компанией. Таким образом Электронный бизнес представляет собой любую электронную бизнес-сделку между различными участниками: предприятиями, работниками предприятий, гос. Органами, научными образовательными и культурными учреждениями. То есть все виды деловых отношений в том числе: управление компанией, продажи, проведение платежей, анализ финансовой и экономической статистики, а так же оформление, поддержка и общение с клиентами и партнерами, осуществляемые благодаря использованию сети Интернет. Современный электронный бизнес имеет множество видов и форм: Торговые площадки (интернет-биржи, аукционы) Информационные и корпоративные порталы Финансовые услуги (интернет-банкинг, платежные системы, трейдинг) Интернет-магазины Контент проекты Рекламный бизнес Биржи труда Интернет-лизинг Сетевой маркетинг В современном мире специалисты выделяют несколько понятий электронной коммерции: Это процесс покупки, продажи, передачи или обмена продуктами, услугами и информацией с помощью электронных средств коммуникации Коммерческая деятельность, имеющая целью получение прибыли и основанная на комплексной автоматизации коммерческого цикла за счет использования компьютерных сетей. Область народного хозяйства, которая охватывает все бизнес-процессы, связанные с проведением транзакций, финансовые и торговые сделки, осуществляемые при помощи компьютерных сетей Таким образом, объединив все эти понятия мы можем сказать, что электронная коммерция- это любая форма бизнес-сделки, осуществляемая по средствам современных технологий сети Интернет и имеющая коммерческую составляющую. Виды электронной коммерции: электронный трейдинг (e-trade); электронные деньги (e-cash); электронный маркетинг (e-marketing); электронный банкинг (e-banking); электронное страхование (e-insurance). Электронная торговля — осуществление торгово-закупочной деятельности через Интернет. В зависимости от участников сделки и области применения различают несколько видов электронной торговли: B2C (business-to-consumer) Это классический вид электронной торговли между фирмой и конечным потребителем с помощью сети интернет B2B (business-to-business) Это межфирменная торговля в интернете осуществляемая благодаря корпоративным или специализированными агрегаторами С2С (consumer-to-consumer) это торговля осуществляемая между частными лицами при помощи сети интернет B2G (business-to-government) Этот вид торговли представляет собой осуществление государственных закупок у частных фирм через интернет 1.2 Предпосылки возникновения электронной коммерции На данный момент мы можем выделить два вида предпосылок возникновения ЭК- это экономические и технические. Экономические предпосылки С начала 20 века производство перетерпело сильные изменения, в погоне за снижением издержек и увлечением производительности труда, было произведено внедрение принципов массового производства, механизация и автоматизация. Однако конечный потребитель не смог ощутить все достижения в полной мере. Это произошло по причине удаленности производств от фактических рынков сбыта из-за сложности механизации и автоматизации. Другими словами произошло отделение производства от рынков потребления из-за чего понадобились инструменты и полноценная система способная довести продукцию до конечного потребителя. Таким образом возникла проблема: удешевление производства не ощущалось из-за удорожания коммерческого цикла. Технические предпосылки Основной технической предпосылкой стало появление сети Интернет. Это уменьшило ряд издержек связанных с коммерческим циклом. Быстрый обмен информацией Упрощение исследования рынков сбыта Упрощение коммуникации продавца и клиента Упрощение обработки заказов Расчеты с клиентом и поставщиками Благодаря этому производства смогли наладить и отрегулировать объемы производимой продукции, усовершенствовать логистическую систему и в конечном итоге снизить стоимость конечного товара для потребителя. 1.3 Виды и особенности Интернет-площадок для осуществления электронной коммерции Взаимодействие между субъектами электронной торговли осуществляется с помощью определенных Интернет-площадок. Они подбираются для каждой определенной модели индивидуально. В современном мире имеется несколько видов сайтов для осуществления электронной коммерции Торговая площадка (Маркетплейсы) – платформа для электронной коммерции, представляющая из себя крупный сайт объединяющий множество независимых продавцов для осуществления электронной торговли по системе B2C и/или B2B. Интернет-магазин – это специализированный сайт, на котором конкретный продавец реализует собственный товар. Как правило данные специализируются на определенном типе и виде товара и реализуют продажу по системе B2C. Интернет-аукцион – это специализированная площадка объявлений где происходит взаимодействие продавцов и покупателей по модели C2C. На таких сайтах каждое физическое лицо может покупать и продавать товары по средствам аукциона. Онлайн-классифайд – электронная доска объявлений на которой юридические или физические лица могут оставлять свои предложения о предложении работы, покупке или продажи товаров (чаще всего по модели C2C) или недвижимости. 1.4 Основные угрозы и методы защиты в Электронной коммерции. В современном мире создание бизнеса не требует больших усилий и денег, а возможность покорять зарубежные рынки все больше привлекает внимание к электронной коммерции. Сейчас многие крупные компании проводят обучение по ведению и построению электронного бизнеса, что позволяет узнать о многих тонкостях ведения подобного бизнеса. Рассмотрим основные проблемы и угрозы которые могут обрушиться на ваш онлайн бизнес: Подделка Web-сайта с целью хищения средств покупателей или дискредитации авторитета компании Создание ложных заказов для хищения средств компании. Хакерские атаки или взломы сетевых баз данных с целью хищения частной информации покупателей, шантажа компании или полной остановки работы систем электронной обработки заказов. Проникновение во внутреннюю сеть компании для нарушения и полной остановки внутренних рабочих процессов Таким образом, подобные угрозы способны принести колоссальные убытки компании, подорвать ее авторитет, а так же в конечном итоге разрушить и обанкротить электронный бизнес. Поэтому безопасность на сегодняшний день является ключевым вопросом при внедрении и использовании систем электронной коммерции. На данный момент для обеспечения защиты необходимо выполнить следующие три условия: Исключить не санкционированный перехват платежной информации и/или личной информации клиента, а так же внутренней информации предприятия Обеспечить качественную защиту баз данных, для того чтобы пресечь любую утечку данных А так же исключить использование украденной информации в мошеннических и личных целях Для защиты данных от перехвата используют ассиметричные алгоритмы криптошифорвания. Так же для подтверждения транзакций используют технологию электронной подписи. Не стоит забывать о человеческом факторе, поэтому с использованием программной защиты, необходимо так же использовать организационную защиту, обеспечить систему охраны для физических носителей информации (серверов). Самое главное, обеспечить защиту на всех этапах, что позволит комплексно бороться с несанкционированными атаками и кражей информации. 1.5 Система доставки и оплаты в Электронной коммерции Системы оплаты: Оплата наличными – производится курьеру при непосредственном получении товара на дому или в пункте выдачи. При этом под курьером понимается собственная служба доставки магазина, которая распространена на определенной территории чаще всего в пределах города или региона. Оплата банковским переводом – этот способ оплаты при котором покупатель вносит в бланк собственные реквизиты, а реквизиты фирмы цель и сумма платежа генерируется автоматически. При таком виде оплаты плательщик отправляется в отделение банка и оформляет банковский перевод на рассчетный счет интернет магазина Оплата наложенным платежом - покупатель оплачивает заказ в момент получения товара на почте. При этом ему придется дополнительно заплатить почтовой службе до 20% от стоимости заказа - точная величина процента неизвестна, так как она зависит от местных почтовых правил. В большинстве регионов эта сумма составляет 10%. Этот вариант оплаты является наиболее затратным для покупателя, кроме того, для доставки должна использоваться федеральная почтовая служба, что может значительно увеличить время осуществления сделки а, следовательно, и риск. Также чрезвычайно затруднена процедура возврата товара или денег. Интернет-эквайринг - это самый популярный способ осуществления онлайн-платежей. Представляет собой перевод денежных средств с банковской карты покупателя на счёт продавца при участии банка и процессинговой компании. Процессинговая компания предоставляет интерфейс для осуществления покупки онлайн и производит процедуру списания или зачисления денег. Она может принадлежать банку или быть независимым предприятием. Оплата с помощью электронных кошельков – представляет собой перевод средств с счета электронного кошелька покупателя на электронный кошелек продавца. СМС оплата- это оплата осуществляемая с помощью смс сервиса и производит списание денежных средств с счета мобильного телефона. Этот способ используется довольно редко из-за дороговизны и небольших сумм на мобильных счетах пользователей. Комиссия СМС-агрегатора в зависимости от категории платежа и оператора составляет от 14 до 27%. Оплата через сервисы Apple Рay, Android Pay или Samsung Pay – оплата производится через мобильные системы используя токенизацию платежных данных карты. Смартфон содержит токен, который является доступом к данным карты покупателя, с которой происходит списание средств. Онлайн-оплата с использование терминалов- Подразумевает самостоятельное взаимодействие клиента с терминалом. Для этого подходят платёжные терминалы QIWI, «Связного» или «Евросети». Продавцу предварительно нужно заключить договор с оператором терминала, который подключит оплату услуг бизнеса. Способы доставки: Доставка международной курьерской службой - при доставке международной курьерской службой осуществляется 100% предоплата со стороны покупателя. Стоимость доставки зависит от региона и в среднем по России составляет 1500 руб. После получения денег курьерская служба высылает номер товара, который позволяет отслеживать путь на Web-сайте фирмы. Доставка собственной службой доставки или профессиональной курьерской службой – подобная доставка доступна только в том городе где располагаются склады данного электронного магазина. Обычно данный способ доставки распространен в крупных городах России из-за большого числа потенциальных покупателей. Доставка почтой – при таком способе доставки клиенту выдается бандероль с заказом в почтовом отделении которое соответствует его адресу проживания. Доставка международной почтовой службой - для отправки товаров за рубеж. Посылка перевозится международной почтой до границы страны, после чего передается национальной почтовой службе. Таким образом, сроки доставки сильно зависят от скорости работы почты в конкретном регионе. Доставка магистральным транспортом – Это доставка применительно к крупногабаритным и оптовым заказам. Осуществляется транспортной компанией с помощью автомобильного, железнодорожного, воздушного или морского транспорта применяется для крупногабаритных грузов или больших партий товаров. Вопросы о сроках и ценах доставки решаются в индивидуальном порядке при заключении сделки. Анализ рынка электронной коммерции в России 2.1Рынок электронной коммерции 2011-2020гг. в России Эффективность электронной коммерции для экономики РФ очевидна. Мы можем наблюдать стремительный рост и расширение рынка e-commerce в последние годы в России и мире. Сфера электронной коммерции насчитывает около 2,4 работников занятых в этой сфере в РФ. При этом объем современного российского рынка электронной коммерции составил около 2,7 трлн рублей, что составляет 2,5% ВВП за 2020 г. Рынок электронной коммерции обеспечивает 3,5 млн. рабочих мест. Продажа товаров через интернет позволяет экономить время и деньги покупателя благодаря чему аудитория онлайн-шопинга неуклонно растет. На данный момент Интернет продажи являются одними из самых прибыльных рынков. В связи с внедрением новых компьютерных технологий, развитием логистики, а так же увеличением пользователей интернет ресурсов в разнообразных сферах и направлениях, к 2025 году рынок электронной коммерции достигнет 10,9 трлн рублей За последние 10 лет рынок e-commerce растет уверенными темпами, что можно наблюдать на графике «Объем рынка e-commerce в РФ»:  На графике ниже представлена доля электронной коммерции в рынке ритейла РФ.  *Значения указаны в млрд руб.
На данном графике видно, что доля электронной коммерции в ритейле РФ растет, для более наглядной демонстрации прилагаю таблицу сравнения рынка ритейла и e-commerce: *Значения указаны в млрд руб. С легкостью можно заметить, что доля рынка ЭК с каждым годом повышается и по самым скромным прогнозам аналитиков Data Insight доля ЭК в розничной торговле РФ к 2025 году будет составлять 26% от общего объема рынка. Это связывают с несколькими факторами которые повлияли на столь бурный рост e-commerce в России. Один из фундаментальных факторов развития, является повышение компьютеризации населения. Специалисты утверждают, что на 2019 г. Проникновение интернета в России составляет порядка 81% в сравнении с общемировым 53% в 2019 г. Россия находится на лидирующих позициях рейтинга компьютеризации стран. Развитие технологий в сфере ИТ и логистики так же положительно влияют на рост рынка электронной коммерции. Снижение издержек для компаний производящих доставку продукции позволяет снизить цены на свои услуги, что в конечном итоге положительно влияет на спрос со стороны потребителя. Потенциальный покупатель в итоге переплачивает меньше или не переплачивает вовсе в сравнении с такой же покупкой офлайн, но при этом тратит меньше времени на поиск товара и его доставку. Об этом свидетельствует уменьшение среднего чека, для сравнения в 2015 г. средний чек составлял 4350 руб. по данным на 2020г. он составляет уже 3260 руб. и с каждым годом будет наблюдаться снижение. Так же нельзя не отметить, что сильнейшим толчком для развития стала пандемия начавшаяся в начале 2020г. В период самоизоляции многие были вынуждены прибегнуть к онлайн шоппингу, о чем свидетельствует сильнейший рост рынка на 58% в сравнении с среднегодовым показателем в 23,4%. Так же изменилась доставка. В 2019 г. соотношение заказов в пункты выдачи (ПВЗ) и «до двери» составляло 71% и 29% соответственно, однако к середине 2020 г. соотношение достигло 55% и 45% соответственно. Чистый рост рынка за период с 2011 по 2020 г. в базовых ценах 2011 г. С учетом инфляции составил 562%.
 *Значения указаны в млрд руб. Отсюда мы можем рассчитать средний фактический темп роста рынка который составляет 23,4% в год. Многие эксперты считают, что рост электронной коммерции с каждым годом будет увеличиваться по причине совершенствования компьютерных технологий и развития логистики в нашей стране. Это позволит снизить издержки, ускорить и расширить территорию доставки, что в свою очередь приведет к увеличению потока клиентов. По прогнозам аналитиков Data Insight Уже к 2025 году объем рынка ЭК составит около 10,9 трлн руб. 2.2 С2С рынок электронной коммерции В 2020 г. Объем рынка C2C онлайн-продаж составил 1,06 трлн рублей в сравнении с 2019 г. Рынок вырос на 87% и продолжает стремительно расти. Лидирующей площадкой является Avito количество сделок за 2020г. Составило 182млн. С ростом C2C рынка так же растет и количество продавцов и покупателей в 2020 году их количество составляет 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. Так же увеличивается доля продающих по всей России с 7% в 2017 г. До 16% в 2020 г.  *Данные указаны в млрд руб. Значительный рост в 2020 году произошел благодаря росту числа покупателей, а так же увеличилась чистота продаж и размера среднего чека. За полтора года на рынке был проведен 301 млн сделок. Количество сделок на продавца в месяц растет: 2017 г. в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019 г. -1,3, в 2020 – 2,3. Рост частоты продаж обеспечили продавцы с опытом, т.к. роста аудитории продавцов не произошло. Так же вырос средний чек, с 3250 руб. в 2017-2019 гг. до 3530 в 2020г. Распределение сделок по категориям Наиболее продаваемыми товарами на C2C рынке является «Бытовая техника и электроника» на нее приходится 24%, «Одежда и обувь» 18% сделок и «Детские товары» 17%.  На данный момент доля сделок с новыми товарами достигла 15% о чем свидетельствует рост доли продавцов для которых деятельность на C2C онлайн площадках приносит основной доход или существенную частью (16%). Оценка распределения продаж по типам товаров
2.3 Экспорт товаров через интернет Один из способов «захвата» новых рынков за рубежом для отечественных ретейлеров является торговля через интернет и построение электронного бизнеса. В современном мире проктически каждая компания имеет собственный Web-сайт представляющий собой: онлайн магазин, онлайн витрину или онлайн визитную карточку компании. Это позволяет находить новых клиентов за рубежом и выходить на новые рынки сбыта продукции. Проанализировав динамику выручки розничного онлайн-экспорта России за последние 5 лет, можно убедиться в быстром развитии данного направления. Это напрямую влияет на развитие экономики: уже можно говорить об укреплении позиций Российских компаний на международном рынке. Об этом свидетельствует не только рост выручки но и рост количества заказов. За 2016г. Было отправлено 7,9 млн заказов а в 2020 г. Эта цифра увеличилась практически на 20млн и составила 27,4 млн заказов. Увеличение числа отправлений за рубеж стимулирует рост рынка онлайн-экспорта и привлекает новых игроков в кроссбордерную торговлю.  *Значения указаны в млн. руб. Структура онлайн-экспорта по странам.
*В таблице указаны данные за 2020г. На основе этих данных можно видеть, что структура практически поделена на два равные направления. На это есть ряд причин, проанализировав предыдущие года и посмотрев на динамику изменения соотношений, можно говорить о значительном росте онлайн-экспорта в страны ближнего зарубежья.  Рост объема экспорта в страны СНГ связан с единым таможенным пространством, а так же использованием русского языка на территории этих стран. Это позволяет активно продвигать свои товары крупнейшим российским маркетплейсам таким как OZON, Wildberries и Lamoda. Структура выручки онлайн-экспорта Говоря о структуре выручки в 2020г. Крупнейшие российские маркетплейсы имеют 38% от общей объема в то время как зарубежные площадки eBay, Etsy а так же напрямую через российские интернет-магазины составляет порядка 62% соответственно.  *Значения за 2020г. 2.4 Перспективы развития электронной коммерции в России Хотя российский рынок электронной торговли в сравнении с зарубежными рынками недостаточно развит, тем не менее Россия развивает передовые технологи в сфере онлайн платежей, внедряет необходимую инфраструктуру как само правительство Российской федерации так и частные компании. На данный момент современный русский гражданин имеет множество инструментов и способов взаимодействия с электронной коммерцией. Российская Федерация уделяет достаточного внимания решению проблем, связанных с развитием и дальнейшим совершенствованием систем электронной коммерции. В России уже функционируют крупные маркетплейсы и платформы для C2C торговли. Так же стоит отметить что российский рынок электронной коммерции имеет самые высокий темп роста в сравнении с другими странами. За 2020 г. российский рынок электронной коммерции вырос на 58% в сравнении с другими странами: Индия - 29%; Канада - 12%; Китай - 5%; США - 9%; Япония - 8%; Южная Корея - 19%. Это произошло благодаря: 1. Распространению технологий онлайн банкинга, электронных денег и мобильных платежных систем среди населения 2. Контакт «человек – человек» для покупки больше не нужен из-за развитой системы оплаты в современных онлайн бизнесах. 3. Обеспечен достаточно высокий уровень безопасности обмена данными между участниками электронной торговли; 4. Появление и развитие методик оценки современных онлайн компаний помогает, управлять современным онлайн бизнесом и достоверно оценить экономическую эффективность создания и функционирования Интернет-компаний. Заключение В последние годы мы видим стремительное развитие электронной коммерции в России. Она предлагая все больше разнообразных товаров и услуг для бизнеса и физических лиц. Электронная коммерция перестал быть экзотикой в нашей стране, и с каждым годом бизнес все сильнее интегрируется в Интернет для того, чтобы выйти на новые рынки увеличить поток клиентов. Применение информационных и цифровых технологий, а так же систем электронной торговли дает возможность выйти не только на всероссийский рынок но и на международный в кратчайшие сроки. Так же нельзя не отметить как новые электронные технологии в сфере торговли позволяют снизить издержки, повысить эффективность работы бизнеса и улучшить логистику доставки. Электронная коммерция в России переживает колоссальный подъем, в сравнении со многими другими странами. И хотя Российский рынок отстает в объеме от лидеров, все же Россия имеет колоссальный потенциал для развития этого направления, обусловленный развитой электронной системой платежей и инфраструктурой для неё. Список литературы http://www.e-commerce.ru Ю.В. Крутин учебное пособие «Электронная коммерция» 2018г. DataInsight исследование «Рынок e-commerce 2014» DataInsight исследование «Рынок e-commerce 2018» DataInsight исследование «Рынок e-commerce 2020» DataInsight исследование «Логистика для электронной коммерции 2020» DataInsight исследование «Розничный экспорт товаров через интернет 2020» DataInsight исследование «Рынок С2С онлайн торговли 2020» Брагина, Л.А. Электронная коммерция: Учеб.пособие под общ.ред. Л.А. Брагина. М. Экономистъ, 2014 http://www.rosstat.gov.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||