|
|
Формы поставка. Формы_ПОСТАВКА (1). Этапы и формы для проекта (на примере учебного кейса) стратегическая карта (фрагмент)
Этапы и формы для проекта (на примере учебного кейса)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА (фрагмент)
!!!! Проверьте, не забыли ли Вы учесть в стратегии какой-то процесс или другой объект (можно для проверки использовать SCOR (локации: магазины, склады, производство, и процессы: выполнение заказа клиента, возвраты, планирование и пр.) или другой важный аспект (например, категорию клиентов или поставщиков, продуктов или ресурсов)
Определите, какие показатели Вы будете использовать для оценки стратегических целей. Обратите внимание: для 1 цели может быть несколько показателей
Таблица 1 KPI стратегического уровня (фрагмент)
Перспективы
|
Цели
|
Подцели
|
Показатели стратегического уровня
|
Единица измерения
|
Формула расчета
|
Периодичность расчета/ анализа
|
F. Финансы
|
Увеличение рентабельности активов
|
F.1 Повышение рентабельности активов
|
F.1.1 Рентабельность продаж
|
%
|
Чистая прибыль / Выручка *100%
|
|
F.1.2 Чистая прибыль
|
Тыс. руб
|
Общая выручка текущего периода- Общие затраты текущего периода
|
|
F.1.3 Темп прироста прибыли
|
%
|
(Прибыль от продаж текущего периода - Прибыль от продаж прошлого периода)/ Прибыль от продаж прошлого периода *100%
|
|
Определите приоритетную цель
Например, для кейса «Поставка» приоритетная цель: RL 1 Повышение надежности процессов выполнения заказов клиентов
Определите бизнес-процесс, которое станет объектом исследования или локацию, определив его место и роль при реализации стратегии компании.
Например, для кейса «Поставка» фокусный процесс: Выполнение заказа клиентов (D1). Однако он влияет на показатель рентабельность активов еще через несколько целей (см.рис.ниже). Определите, на какие еще цели выбранный Вами процесс – соответствующие показатели надо будет включить в проект.
Определение набора KPI для оценки эффективности и мониторинга процесса (список может быть увеличен по сравнению с KPI, необходимыми для оценки стратегических целей). Определите, какие KPI будут оценивать эффективность процесса или использоваться для принятия решений, задайте основные параметры KPI (какие данные необходимы для его расчета).
Определение взаимосвязи между процессами и показателями эффективности: какие показатели должны регламентировать выполнение каких процессов/ операций, какие данные будут собираться в ходе выполнения процессов.
Примечание: обратите внимание, что любой показатель может быть определен несколькими способами, выбор которого зависит от задач и ограничений системы контроллинга.
Таблица 2 Вариант 1
LKPI
|
Элементы раcчета LKPI (формула)1
|
Источник данных (процесс)
|
Первичные данные
|
Периодичность измерения
|
RS 1.2. Длительность цикла выполнения заказа
клиентов.
ВАРИАНТЫ:
Средняя RS 1.2.
Мода RS 1.2.
Медиана RS 1.2.
Среднее отклонение RS 1.2.
Структура RS 1.2.
|
Σ# заказов выполненных
|
А2
|
# заказов выполненных
|
Каждая трансакция
|
Σ# заказов принятых
|
А1
|
# заказов выполненных
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.1 Длительность цикла приема и обработки заказа
|
А1
|
RS 1.2.1.1 Момент времени на начала приема и обработки заказа
|
Каждая трансакция (выполненные заказы)
|
RS 1.2.1.2 Момент времени окончания приема и обработки заказа
|
Каждая трансакция (выполненные заказы)
|
RS 1.2.2 Длительность цикла планирования выполнения заказа
|
А2
|
RS 1.2.2.1 Момент времени на начала планирования выполнения заказа
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.2.2 Момент времени окончания планирования выполнения заказа
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.3 Длительность цикла грузопереработки
|
А3
|
RS 1.2.3.1 Момент времени на начала грузопереработки
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.3.2 Момент времени окончания грузопереработки
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.4 Длительность цикла доставки
|
А4
|
RS 1.2.4.1 Момент времени на начала доставки
|
Каждая трансакция
|
RS 1.2.4.2 Момент времени окончания доставки
|
Каждая трансакция
|
Таблица 3 Вариант 2
LKPI
|
Элементы раcчета LKPI (формула)2
|
Источник данных (процесс)
|
RS 1.2. Длительность цикла выполнения заказа
клиентов
|
# заказов выполненных
|
А2
|
RS 1.2.1 Момент времени на начала приема и обработки заказа
|
А1
|
RS 1.2.4.2 Момент времени окончания доставки
|
А4
|
Система сбора данных
Первый этап. Декомпозировать процесс (пример, А4)
Второй этап. Определение KPI входов-выходов процессов на тактическом уровне и определение системы сбора данных
Вход
|
Процесс
|
Выход
|
KPI
|
i
|
Цель измерения
|
Периодичность измерения
|
Источник данных
|
Ответственный за достоверность данных
|
KPI
|
ii
|
Цель измерения
|
Периодичность измерения
|
Источник данных
|
Ответственный за достоверность данных
|
Момент времени прихода ТС плановая
|
1
|
Оценка длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
Журнал прихода-ухода ТС
|
Охранник
|
А3.1
|
Момент времени прихода ТС фактическая
|
1
|
Точность измерений длительности цикла выполнения заказа
Эффективность процесса загрузки ТС
|
Месяц
|
Журнал прихода-ухода ТС
|
Охранник
|
Момент времени прихода ТС плановая
|
2
|
Оценка своевременности подачи ТС
|
Трансакция
|
WMS
|
Диспетчер
|
А3.1
|
Момент постановки ТС на стоянку
|
2
|
Оценка своевременности подачи ТС
Оценка длительности цикла загрузки ТС
|
Трансакция
|
WMS
|
Диспетчер
|
Момент времени начала операции загрузки ТС
|
3
|
Оценка производительности персонала СК
Оценка длительности цикла загрузки ТС
|
Трансакция
|
WMS
|
Бригадир
|
А3.2
|
Момент времени окончания операции загрузки ТС
|
3
|
Оценка производительности персонала СК
Оценка длительности цикла загрузки ТС
Оценка длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
WMS
|
Бригадир
|
Момент времени начала оформления товаро-сопроводительных документов
|
4
|
Оценка производительности персонала СК
Оценка длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
WMS
|
Менеджер по документам
|
А3.3
|
Момент времени окончания оформления товаро-сопроводительных документов
|
4
|
Оценка производительности персонала СК
Оценка длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
WMS
|
Менеджер по документам
|
Момент времени отправления с территории СК
|
5
|
Оценка длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
Журнал прихода-ухода ТС
|
Охранник
|
А3.4
|
Момент времени отправления с территории СК
|
5
|
Оценка длительности цикла доставки
Точность измерений длительности цикла доставки
|
Трансакция
|
TMS
|
Водитель
|
6
|
Момент времени отправления с территории СК
|
6
|
Точность измерений длительности цикла доставки
|
Месяц
|
Журнал прихода-ухода ТС
|
Охранник
|
Третий этап. Декомпозировать процесс (пример, А4.1.). Определение системы сбора данных. Уточнение KPI
Четвертый этап. Формирование системы отчетности
Должность
|
KPI
|
Источник формирования отчетов
|
Периодичность контроля
|
Цель контроля
|
Ответственный за уровень KPI
|
Начальник СК
|
Совершенный заказ
|
Точность подбора
|
Контроль качества. WMS
|
неделя
|
Оценка эффективности работы
операционного персонала
|
Бригадир
|
Точность комплектации
|
Контроль качества. WMS
|
неделя
|
Бригадир
|
Точность доставки
|
Контроль качества. WMS
|
неделя
|
Бригадир
|
Точность документации
|
Внутренний контроль качества WMS
|
неделя
|
Менеджер по оформлению документации
Отдел клиентских заказов
|
% претензий со стороны потребителей
|
Запросы клиентов (Менеджер по работе с претензиями)
|
неделя
|
Начальник смены
Диспетчер
Бригадир
Менеджер по оформлению документации
Отдел клиентских заказов
|
Время цикла выполнения заказа
|
WMS, TMS
|
неделя
|
Оценка эффективности работы операционного персонала
|
Бригадир
|
Отклонение времени цикла выполнения заказа (план-факт)
|
WMS, TMS
|
неделя
|
Оценка эффективности работы операционного персонала
Оценка качества планирования
|
Бригадир
Диспетчер
|
Производительность работы персонала
|
WMS, TMS
|
неделя
|
Оценка эффективности работы операционного персонала
Оценка качества планирования
|
Бригадир
Диспетчер
|
Равномерность загрузки производственного персонала
|
WMS, TMS
|
неделя
|
Оценка качества планирования
|
Диспетчер
|
Производительность работы техники/оборудования
|
WMS, TMS
|
неделя
|
Оценка эффективности работы операционного персонала
Оценка качества планирования
|
Бригадир
Диспетчер
|
Операционные логистические затраты
|
Планово-экономический отдел
|
месяц
|
Эффективность расхода вспомогательных материалов (упаковка)
|
Бригадир
|
Планово-экономический отдел
|
месяц
|
Эффективность затрат на электроэнергию/водоснабжение
|
Бригадир
Начальник смены
Начальник энергетич. участка
|
Планово-экономический отдел
|
месяц
|
Оценка эффективности работы операционного персонала
Оценка качества планирования Эффективность оплаты труда
|
Бригадир
Диспетчер
|
1 На операционном уровне модели процессов должны быть раскрыт механизм сбора информации элементов расчета (составляющих KPI)
2 На операционном уровне модели процессов должны быть раскрыт механизм сбора информации элементов расчета (составляющих KPI)
|
|
|
Скачать 465.34 Kb.