|
|
Фармацевтика. Фармацевтический рынок России 2021 влияние пандемии и стратегии развития
   
DELOVOY PROFIL
A member of
mgi worldwide,1-
Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития
Темп роста фармацевтического рынка в 2020 году обогнал все прогнозы. Объем рынка достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее, а прибыль от продаж увеличилась вдвое. На конечные итоги отрасли, безусловно, существенное влияние оказала реакция потребителя на распространение COV1D-19. Так, к январю 2021 года количество аптечных точек увеличилось на 1,2 тыс. Подробнее об актуальных показателях фармрынка, препаратах-лидерах, ведущих производителях, изменениях в отрасли и стратегиях развития фармацевтической отрасли - в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Российская фарминдустрия после пандемии
В течение 2020 года весь мир следил за новостями, связанными с распространением коронавирусной инфекции: численность заболевших, методы лечения,
ограничительные меры и их влияние на экономику, вторая-третья волна, разработка вакцины, количество вакцинированных и т. д. Так или иначе важность этой темы обусловлена масштабами распространения заболевания по всему миру, а также высокой смертностью. Без сомнения, пандемия COVID-19 - главный фактор, оказавший влияние на развитие фармацевтического рынка в 2020 году.
По мнению экспертов, на конечные итоги по фармрынку в 2020 году влияли потребитель и его реакция на COVID-19. В результате российский фармацевтический рынок показал рост даже выше, чем прогнозировалось в начале года. Динамика рынка в денежном выражении составила 9, 8% вместо прогнозируемых ранее 5-6%. И его объем достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее (Рис. 1).
Рис. 1. Динамика и емкость фармрынка в России, млрд руб.
Источник: Фармпром.РФ
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Все права защищены.
Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок
2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)
За 2020 год прибыль российской фарминдустрии от продаж увеличилась почти в 2 раза - с 126,3 млрд до 244,4 млрд рублей. Этот рост произошел благодаря трендам, взявшим начало в 2019-м и усилившимся в прошлом году. Среди них: повышение цен на лекарственные препараты и смещение акцента на более дорогие лекарства, частично обусловленное спросом на более емкие упаковки. Паника, вызванная карантином, привела к тому, что в целях экономии население начало запасаться медикаментами, отдавая предпочтение большим упаковкам из-за более низкой удельной стоимости единицы лекарственного средства. Как следствие, продажи в натуральном выражении не росли, а, наоборот, снижались в течение года.
Объем продаж лекарственных препаратов в 2020 году
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.
Потребление лекарств за счет собственных средств населения остается одной из основных частей лекарственного обеспечения системы здравоохранения. На ее долю приходится порядка 64% в денежном выражении и почти 85% в упаковках. Поэтому требования к аптекам, которые как раз являются каналом продаж, всегда повышенные. В начале 2020 года ожидалось, что основной задачей аптечных учреждений станет своевременное и «безболезненное» вхождение в процесс реализации маркированных лекарственных средств с 1 июля 2020 года. Но распространение новой коронавирусной инфекции заметно изменило конъюнктуру всего рынка. И перед аптеками возникла новая проблема: дефицит на некоторые позиции аптечного ассортимента.
Конечно, тенденция исчезновения лекарств не нова. Но до прошлого года этот процесс был обусловлен, в основном, экономическими факторами (ценообразованием на препараты из списка ЖНВЛП и невозможностью индексаций цен; вытеснением позиций из госзакупок, что делало уже экономически не выгодным реализации лекарств только в аптечном сегменте).
В 2020 году ситуация ухудшилась. Заметную роль в этом «дефиците» лекарств сыграл COVID-19, под воздействием которого изменился потребительский спрос. Любая новая информация о препаратах, которые включались в перечень для лечения или профилактики «коронавируса», приводила к ажиотажному спросу на них и к исчезновению из аптек. Например, в начале пандемии многообещающим в борьбе с коронавирусом считался противомалярийный препарат с МНН «Гидроксихлорохин». В результате объем ежемесячных продаж в среднем вырос почти в 2 раза в апреледекабре по сравнению с «доковидным» уровнем (около 35-40 тыс. упаковок в месяц вместо 20 тыс. в 2019 году).
Одним из симптомов COVID-19 является повышение температуры, которую рекомендуют сбивать парацетамолом. На пике, в марте-апреле 2020 года, спрос на эту группу препаратов вырос в 1,5 раза. Причем в дальнейшем это привело к изменению предложения и росту цен на дешевые позиции: средневзвешенная стоимость упаковки лекарств с МНН «Парацетамол» выросла с 23 рублей в январе до 43 рублей в декабре 2020 года.
В 2020 году отсутствовала как сезонность, так и характерные закономерности, свойственные аптечному рынку. Противовирусные средства и антибиотики стали лидерами по потребительскому спросу в «пандемию». Причем даже летом продажи этих категорий были заметно выше, чем в прошлые годы.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Все права защищены.
Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок
2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)
Ориентируясь на розничные цены, объем коммерческого сектора фармотрасли на конец января 2021 года составил 97,6 млрд рублей, что на 16,7% меньше данного периода предыдущего года. В натуральном выражении реализованный объем лекарственных препаратов (ЛП) на конец января 2021 года составил 392,7 млн упаковок. Это на 6,6% меньше годом ранее (Рис. 2).
Рис. 2. Коммерческий рынок лекарственных препаратов в России, январь 2020 года - январь 2021 года, млрд руб.
Средняя взвешенная цена упаковки ЛП в России с января 2020 года по январь 2021 года увеличилась на 14,1%, составив 248,4 руб. (Рис. 3).
Рис. 3. Средняя взвешенная цена упаковки лекарственных препаратов в России, январь 2020 года - январь 2021 года, руб.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Все права защищены.
Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок
2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)
На отечественном фармацевтическом рынке в коммерческом сегменте в конце января 2021 года, как и год назад, преобладали отечественные лекарственные препараты, объем которых в натуральном выражении увеличился на 1,1% (Рис. 4).
Рис. 4. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных препаратов в натуральном выражении на коммерческом сегменте фармации России в январе 2020 и январе 2021 года, %
Источник: Финам
Однако в денежном выражении превалируют по объему продаж лекарственные препараты импортного производства. Так, на конец января 2021 года объем продаж импортных препаратов составил порядка 57,9%, что на 3,6% выше годом ранее (Рис. 5).
Рис. 5. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении на коммерческом сегменте фармации России в январе 2021 года, %
Источник: zdrav.expert
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
Все права защищены.
Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок
2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)
Доли производства и продаж различных групп отечественных лекарств
Тем не менее, конец 2020 года ознаменовался увеличением производства отечественных лекарственных препаратов также на 3,6%.
Соотношение аптечных продаж лекарственных средств по АТС-группам I уровня1 в России в январе 2020- 2021 годов представлено в таблице 1.
Табл. 1. Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж лекарственных препаратов в России в январе 2020-2021 годов
|
Доля от стоимостного объема продаж, руб., %
|
Доля от натурального объема продаж, руб., %
|
АТС-группы I уровня
|
Январь
|
Январь
|
Изменение
|
Январь
|
Январь
|
Изменение
|
|
2020
|
2021
|
доли
|
2020
|
2021
|
доли
|
A Пищеварительный тракт и обмен веществ
|
18,8%
|
18,9%
|
0,1 %
|
17,0%
|
16,8%
|
-0,2%
|
C Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы
|
14,2%
|
14,6%
|
0,4%
|
13,0%
|
14,1%
|
1,1%
|
R Препараты для лечения заболевания респираторной системы
|
13,0%
|
11,8%
|
-1,2%
|
16,1%
|
15,6%
|
-0,5%
|
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы
|
11,3%
|
10,9%
|
-0,4%
|
15,2%
|
14,9%
|
-0,3%
|
J Противомикробные препараты для системного использования
|
7,8%
|
10,2%
|
2,4%
|
7,1%
|
8,2%
|
1,1%
|
M Препараты для лечения
костно-мышечной
системы
|
8,0%
|
7,8%
|
-0,2%
|
7,5%
|
7,7%
|
0,2%
|
G Препараты для лечения урогенитальных органов и половые гормоны
|
7,3%
|
6,7%
|
-0,6%
|
2,0%
|
2,1%
|
0,1%
|
D Препараты для лечения заболеваний кожи
|
5,8%
|
5,5%
|
-0,3%
|
10,3%
|
9,2%
|
-1,1%
|
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
|
4,8%
|
5,1%
|
0,3%
|
3,0%
|
3,1%
|
0,1%
|
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|
2,7%
|
3,0%
|
0,3%
|
1,3%
|
1,4%
|
0,1%
|
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|
2,8%
|
2,4%
|
-0,4%
|
2,6%
|
2,4%
|
-0,2%
|
Препарат без указания АТС - группы
|
1,9%
|
1,7%
|
-0,2%
|
3,0%
|
2,9%
|
-0,1%
|
V Прочие препараты
|
0,7%
|
0,7%
|
0,0%
|
0,7%
|
0,7%
|
0,0%
|
H Гормональные препараты для системного
использования (исключая половые гормоны)
|
0,5%
|
0,5%
|
0,0%
|
0,7%
|
0,7%
|
0,0%
|
P Противопаразитарные препараты, инсектициды, репелленты
|
0,2%
|
0,2%
|
0,0%
|
0,4%
|
0,4%
|
0,0%
|
Источник: Фармпром.РФ
\АТС - анатомо-терапевтическая и химическая классификация ЛП. Первый уровень - это 14 основных анатомических групп (классов), обозначаемых одной латинской буквой, которая в коде препарата стоит первой.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок
Все права защищены. 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)
В долевом отношении в январе 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, произошли заметные сдвиги - изменение долей стоимостного объема было в пределах ±2,4%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то можно отметить увеличение продаж у 9-и АТС-групп.
Тройка быстрорастущих групп представлена препаратами, имеющими отношение к лечению коронавирусной инфекции:
[J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+39,9%);
[L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+18,9%);
[B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+13,5%).
Заметим, что высокие продажи на группы [J] и [L] сохраняются с апреля 2020 года. Причем даже летом не было «сезонного» спада продаж.
|
|
|
Скачать 334.89 Kb.