Фармацевтика. Фармацевтический рынок России 2021 влияние пандемии и стратегии развития
 Скачать 334.89 Kb.
|
1 2 Препараты-лидеры в 2021 году Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в январе 2021 года наибольший прирост объема продаж наблюдался у антибактериальных препаратов «Левофлоксацин» (+463,1% относительно января 2020 года) и «Цефтриаксон» (+382,4%), а также у противовирусного средства «Арбидол» (+404,7%). Ключевую роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли иммуномодуляторы «Ингарон» (+225,4%), «Гриппферон» (+166,3%) и «Бронхо-Мунал» (+57,5%). Что касается препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, то здесь в большей мере повлияли продажи препаратов, предназначенных для профилактики и лечения тромбозов и эмболий: антикоагулянтного средства «Эликвис» (+79,2%), вазодилатирующего препарата «Курантил» (+65,9%) и прямого ингибитора тромбина «Прадакса» (+37,6%). По объему закупок в денежном выражении за 2020 год первое место занимали противовирусные препараты «Арбидол» и «Ингавирин» (Рис. 6). Рис. 6. ТОП-10 препаратов по объему закупок в денежном выражении, январь 2021 г., млн руб.  Источник: PharmaDATA.ru. В январе 2021 года в аптеках были проданы лекарственные препараты, которые произвели 929 фармацевтических компаний. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)  
Источник: Годовые отчеты компаний Отечественная компания «Отисифарм» (доля 4,6% в рублях) вытеснила с 1-го места немецкого производителя Bayer, который стабильно удерживал лидерство на протяжении длительного периода времени. При этом падение реализации на 10,2% в большей мере произошло за счет снижения спроса на противовирусные средства «Амиксин» (-23,1%) и «Арбидол» (-18,8%), а также на продуктовую линейку безрецептурных препаратов «Максиколд» (-22,4%), предназначенных для борьбы с симптомами простуды и гриппа. Но также стоит отметить, что в портфеле российской фирмы была и «растущая» группа препаратов: эубиотик «Аципол» (+19,5%), препарат магния «Магнелис» (+13,1%), анальгетик «Пенталгин» (+6,3%) и другие. Корпорация Bayer (доля 4,6% в рублях) в январе 2021 года переместилась на вторую строчку. Объем реализации компании за месяц упал на 15,2%. Порядка 8 ведущих брендов фирмы показали отрицательную динамику, наибольший темп снижения был отмечен у антикоагулянтного средства прямого действия «Ксарелто» (-27,9%), стимулятора репарации тканей «Терафлекс» (-23,0%) и контрацептивного средства «Ярина» (-19,1%). Объем продаж средства-антацида «Ренни» (+5,1%) и витаминноминерального комплекса для беременных женщин «Элевит» (+1,2%), наоборот, вырос. На третьем месте рейтинга производитель Novartis (доля 3,8% в рублях), который продемонстрировал максимальное снижение объема реализации среди первой «десятки» компаний - на 23,4%. Все «хиты» фирмы за месяц отметились отрицательной динамикой. Особенно стоит выделить муколитическое средство «АЦЦ» (-34,9%), МИБП «БронхоМунал» (-28,7%) и антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (-25,8%). Первое место в рейтинге ведущих фармацевтических дистрибьюторов в России на конец января 2021 года занимает компания «Катрен» с общей долей 20,29 %. Второе и третье места занимают Протек и Пульс с долями 19,39 % и 16,94 % соответственно (Рис. 7). Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) Рис. 7. ТОП-10 фармацевтических дистрибьюторов, общая доля компаний за январь 2020/2021гг., %  Источник: Фармпром.РФ, Анализ За 2020 год стоимость одних из самых востребованных препаратов является самой низкой в Белгородской области, тогда как самая дорогая упаковка рассматриваемых лекарств после Москвы и Московской области имела место в Мурманской области (рис. 8). Рис. 8. Средняя цена упаковки препаратов в ТОП-5 регионов по общему объему закупок, январь 2021 г., руб.  Источник: Фармпром.РФ, Анализ Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)  Присутствие аптек и аптечных сетей на российском рынке На начало 2021 года в России функционирует более 69,2 тыс. аптек, что на 1,2 тыс. больше годом ранее (Рис. 9). Рис. 9. Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ, % 15% 45 40 Федеральные и региональные сети Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах Одиночные аптеки Источник: Фармпром.РФ, Анализ Аптечные сети «Ригла» и «Имплозия» в России имеют самое большое количество аптек - 3 207 и 3 273 аптеки с долей объема рынка 6,2% и 5,4% (Рис. 10). Рис. 10. ТОП-5 аптечных сетей в России, объем рынка, %  Источник: Финам В центральном федеральном округе функционирует самое большое количество аптек. Так, на апрель 2021 года их количество превысило 19 545 тыс. учреждений, что составляет порядка 5 точек на 10 тыс. человек населения (Рис. 11). Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) Рис. 11. Концентрация аптечных учреждений по регионам на апрель 2021 года, тыс. аптек  ЦФО ПФО ЮФО СФО СЗФО УФО СКФО ДФО Источник: Фармпром.РФ Государственная поддержка фармацевтической отрасли Из государственного бюджета на развитие фармацевтической отрасли выделено за прошедший 2020 год порядка 177,8 млрд. руб., что на 21% больше годом ранее. Льготное лекарственное обеспечение занимает порядка 60,7% доли от всего государственного бюджета (Рис. 12). Рис. 12. Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России  Источник: AlphaRM Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021)     По ожиданиям экспертов, в государственном сегменте закупок лекарственных средств в 2021 году ожидается прирост в 21% в связи с усилением финансирования этой области здравоохранения. Розничный сегмент даст прирост в 3-5% в рублях. Уровень инфляции на лекарственные препараты значительно выше, чем в других областях рынка, поэтому в рублях динамика будет положительная, а в упаковках ожидаются двузначные отрицательные значения. Суммарный прирост по фармацевтическому рынку в рублях составит +11% в 2021 году (Рис. 13). Рис. 13. Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2021 г.  Источник: AlphaRM Ключевые изменения на рынке фармацевтики Стоит также рассмотреть основные изменения, коснувшиеся фармацевтической отрасли за 2020 год с четырех основных позиций: законодательное регулирование; аптечное функционирование; деятельность производителей; развитие инновационных лекарственных препаратов. Основные изменения законодательного регулирования Государственная Дума одобрила введение штрафов за нарушения при маркировке препаратов. Госдума на пленарном заседании 10 февраля приняла в 1-м чтении законопроект о санкциях за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов. При вводе в оборот лекарств без средств идентификации или при их неправильном нанесении должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения, для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. с конфискацией предметов правонарушения. Росздравнадзор будет отслеживать объем и ассортимент ЖНВЛП. На федеральном портале опубликовали проект постановления Министерства здравоохранения РФ, согласно которому за Росздравнадзором закрепляется функция мониторинга объема и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, в целях определения потребности в препаратах. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) В работе производственных аптек станет меньше ограничений. В результате введения ограничений существенно сузился ассортиментный ряд изготавливаемых в аптеках лекарственных препаратов, массово стали закрываться производственные аптеки. В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, разрешающий производственным аптекам изготавливать лекарственные средства не только из АФИ, но и из медикаментов, зарегистрированных в госреестре. Частные клиники подключаются к порталу госуслуг. Пользователи портала госуслуг смогут записаться на прием к лечащему врачу не только в государственные, но и в частные медицинские организации. Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить качество ее оказания. Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий принял решение о подключении к ЕГИСЗ программных обеспечений ONDOC и «Маркетплейс ДокДок» (принадлежит компании «СберЗдоровье»). В первом чтении был принят законопроект о регулировании работы аптечных сетей. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Проектом предусматриваются меры, направленные на поддержание конкуренции на рынке. В первую очередь нововведения коснутся аптечных сетей, которые в большей мере монополизируют рынок лекарственных препаратов. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте. Чтобы ослабить монопольное давление, депутаты хотят ограничить и размер платы за услуги по продвижению продукции 5%. Кроме того, в законе будут прописаны новые понятия и уточняться ряд терминов. К третьему чтению планируется окончательно сформулировать все параметры. Изменения аптечного функционирования «Почта России» запустила собственный сайт по продаже препаратов. В тестовом режиме заработал сайт «Почты России» по продаже лекарственных препаратов. Сейчас через платформу можно онлайн заказать доставку препаратов в аптеку. «Почта России» с 2019 года открывает аптеки на базе своих отделений. «Сбер» планирует приобрести 85% маркетплейса goods.ru. «Сбер», группа «М- Видео-Эльдорадо» и основатель goods.ru договорились о совместном развитии онлайн-площадки goods.ru. В мае маркетплейс запустил сервис по бронированию лекарственных препаратов. В рамках договора «Сбер» вложит в goods.ru порядка 30 млрд рублей и выкупит часть долей «М-Видео-Эльдорадо» за 4 млрд рублей. Со временем номенклатурный ряд e-commerce-площадки будет увеличиваться. Среди партнеров goods.ru фигурируют аптеки «Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека», «Хорошая аптека» и «Самсон-Фарма», входящие в ГК «Эркафарм». Источник: «Фармацевтический вестник». В первом полугодии 2021 года нижегородская межрегиональная сеть «Максавит» планировала открывать по 20 новых аптек каждый месяц. Всего планировалось открыть свыше 100 точек в 36 регионах присутствия, где сеть уже представлена. На второе полугодие планы будут корректироваться с учетом рыночной ситуации. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) Новое в деятельности производителей фармацевтики Компания «Авексима» строит завод по выпуску инновационных лекарств в Подмосковье. Начало строительства нового предприятия в индустриальном парке «Есипово» в Московской области было запланировано на второй квартал 2021 года. Компания инвестирует в завод, который будет заниматься разработкой и производством инновационных лекарств, 5 млрд рублей. Речь идет о препаратах для терапии злокачественных новообразований и ВИЧ-инфекции, иммуномодуляторах, а также кардиологических, неврологических и других лекарственных средствах. «Нанолек» запустит в РФ производство противоопухолевого препарата. Фармкомпании «Нанолек» и BeiGene договорились о сотрудничестве, в рамках которого «Нанолек» получит эксклюзивные права на дистрибьюцию, продвижение, фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль препарата «Брукинза» (МНН «Занубритиниб») в России и странах ЕЭС. Препарат предназначен для лечения мантийно-клеточной лимфомы. «Р-Фарм» купила ярославский завод Teva. ГК «Р-Фарм» и Teva завершили сделку по покупке «Р-Фарм» фармацевтического завода Teva, расположенного на территории Ярославского индустриального парка (Новоселки). При этом по условиям соглашения «Р-Фарм» в течение 5 лет продолжит производить на предприятии препараты Teva. Сейчас на площадке налажено производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также патологий эндокринной системы. Проектная мощность завода составляет 2 млрд таблеток ежегодно. В дальнейшем модернизация позволит выпускать препараты для более широкого спектра терапевтических направлений. Инвестиционный холдинг создал новую структуру «Биннофарм Групп». АРФП и АФК «Система» заявили об окончании процесса консолидации своих фармацевтических активов в холдинг «Биннофарм групп». Объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармпроизводителей. Группа компаний включает в себя 5 производственных площадок на территории России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский р-н Московской обл.), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Развитие инновационных лекарственных препаратов Проведенный анализ российского фармрынка демонстрирует неоспоримые рыночные преимущества инновационных лекарственных препаратов по сравнению с препаратами-дженериками. Именно инновационные препараты обеспечивают наивысшую рыночную доходность, но одновременно они являются мощным драйвером инновационного развития отрасли, позволяющим создавать новые терапевтические направления и целые рыночные сегменты. Наглядный пример такой ситуации - пандемия COVID-19, потребовавшая максимального напряжения исследовательских центров с целью поиска, разработки и быстрого внедрения новых противокоронавирусных лекарств и вакцин. Россия в последние годы продемонстрировала способность создавать собственные инновационные лекарственные препараты. Можно упомянуть разработку группой компаний «ХимРар» в рекордные сроки - с февраля по май 2020 года - первого в России специфического противокоронавирусного лекарственного препарата «Авифавир» (дженерик фавипиравира), который уже с июня стал вносить свой вклад в борьбу с Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок Все права защищены. 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) коронавирусной пандемией как в России, так и во всем мире благодаря активным экспортным поставкам. Еще одним крупным достижением следует признать разработку линейки эффективных отечественных противокоронавирусных вакцин, из которых наибольшую известность приобрел продукт «Спутник V», созданный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. На этом фоне внешне менее заметными, но потенциально не менее значимыми выглядят другие разработки российских ученых. Лишь один пример: в декабре 2020 года в новосибирском научном центре «Вектор» сообщили об успешно проведенной первой фазе клинических испытаний новой вакцины от вируса иммунодефицита человека «КомбиВИЧвак-Ново»: вакцина вырабатывала антитела к ВИЧ со стопроцентной эффективностью у всей группы, которая тестировала препарат. В том случае, если последующие фазы клинических исследований подтвердят высокую эффективность и безопасность этой вакцины, человечество приблизится к решению еще одной тяжелой проблемы, еще недавно казавшейся непреодолимой. Стратегии развития российской фарминдустрии Подобные инновационные разработки стали возможны прежде всего благодаря поддержке отечественной фарм-разработки в рамках реализации Стратегии Фарма- 2020. В Стратегии Фарма-2020 упор был сделан на модернизацию и техническое переоснащение предприятий фармотрасли. На момент ее утверждения в 2009 году отечественные лекарственные препараты занимали около 20% рынка в стоимостном выражении, а к настоящему времени доля лекарственных препаратов отечественного производства уже превышает 36%. Следует также кратко напомнить о ключевых аспектах новой «Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года» (Фарма-2030), которая активно формировалась в течение трех предшествующих лет. Если основным стратегическим вектором Фармы-2020 являлся запуск отечественной фармпромышленности путем ее перевода на инновационную модель развития, а также решение проблемы импортозамещения, то новая стратегия ставит несколько иные задачи. Согласно этому документу, планируется создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора и увеличение объема экспорта российских фармпрепаратов в 5-6 раз, а медицинских изделий - в 8-10 раз. Также Стратегия Фарма-2030 предполагает: внедрение в производство современных технологических компетенций; обеспечение соответствующего материально-технического уровня и кооперационных связей между производством, учебными заведениями и наукой; обеспечение отрасли сырьем и материалами, фармацевтическими субстанциями, растворителями и катализаторами высокой степени очистки, необходимыми в высокотехнологичных отраслях; развитие междисциплинарных отраслевых компетенций. Основная концепция Стратегии Фарма-2030 заключается в эффективном совершенствовании фармотрасли, а также в выводе российской лекарственной продукции на зарубежные рынки. В частности, Стратегия предполагает, что при ее реализации в базовом сценарии объем экспорта лекарственных средств к 2030 году Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок Все права защищены. 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) составит 3,6 млрд долл. Представленные сведения отражают внешне вполне благополучную картину в сфере разработки инновационных лекарств в России. По мнению большинства специалистов медицинской отрасли, в финальном варианте Стратегии Фарма-2030 необходимо обозначить политику инновационного импортозамещения в качестве основного стратегического ориентира. Для ее реализации следует предпринять следующие ключевые меры: Создать крупные венчурные фонды c государственным участием, которые будут подхватывать разработки на этапе доклинических исследований и доводить их до успешного завершения фаз I или II клинических исследований. С одной стороны, это позволит реализовать тот все еще достаточно мощный задел, который был создан на предыдущем этапе в ходе реализации Стратегии Фарма- 2020 (было поддержано более 600 доклинических проектов, из которых по- прежнему перспективными являются как минимум несколько десятков). Кроме того, и это главное, эта мера создаст спрос на новые ранние инновации, которые могут возникать в российских университетах и академических институтах, а также привлекаться в РФ со всего мира по схемам трансфера технологий. Принять новые нормативные акты, которые предусматривают ускоренную («фаст-трэк») регистрацию отечественных инновационных препаратов по результатам фазы II клинических исследований. Аналогичный опыт активно используется в СШ Ввести на законодательном уровне «Индикатор отечественной инновационности» - показатель, отражающий долю (в % от общего стоимостного объема) отечественных инновационных лекарственных препаратов, которые крупные отечественные фармпроизводители реализовали за отчетный календарный год по линии государственных закупок. Запланировать постепенное обязательное доведение к 2025 году величины данного Индикатора отечественной инновационности, например, до уровня 25% во всех государственных закупках лекарственных препаратов. Закрепить законодательно принципы льготного налогообложения для фармкомпаний, инвестирующих свои средства в разработку инновационных лекарственных средств. Предусмотреть преференции для фармпроизводителей при их участии в госзакупках с инновационными лекарственными средствами отечественной разработки. В результате описанных событий, к 2022-2023 годам в продуктовых портфелях российских производителей ожидается до 10- 15% отечественных инновационных препаратов, что позволит им сохранить дженериковое производство, а также запустить экспорт отечественных инновационных лекарств. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) Критический анализ современного состояния и тенденций развития мировой и отечественной фармотрасли позволяет сформулировать следующий ключевой вывод: основным стратегическим ориентиром отечественной фармацевтической отрасли в перспективе 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь, отечественных. Контактные данные: По вопросам проведения аналитических исследований Александра Шнипова Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide +7(495) 740 16 01 Сontact@delprof.ru По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей Александра Пашкевич Ведущий маркетолог Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide +7 (495) 740 16 01 (вн. 1048) Pashkevich@delprof.ru Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены. Аналитическое исследование. Фармацевтический рынок 2021: влияние пандемии и стратегии развития (2021) 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||