Сафронова Д.В., Тарасова Н.Е. Применение матрицы БКГ в портфельн. Главная Опубликовать статью Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. Статьи
 Скачать 0.52 Mb.
|
|
Главная Опубликовать статью Журнал "У. Экономика. Управление. Финансы. Статьи. Сафронова Д.В., Тарасова НЕ. Применение матрицы БКГ в портфельном анализе строительной организации Главная Наша библиотека Экспертные мнения Наши услуги Журнал "У. Экономика. Управление. Финансы Сафронова Д.В., Тарасова НЕ. Применение матрицы БКГ в портфельном анализе строительной орган Воскресенье, 30 октября 2016 20:05 Сафронова Дарья В Южный федеральный у г. Ростов-на-Д safronova.dar Тарасова Наталья Е Доцент кафедры теории и технологий в ме Кандидат экономи Южный Федеральный У г. Ростов-на-Д tara.econ В статье рассмотрена теоретическая база портфельного анализа, в частности матрица БКГ, ее сильные и слабые стороны, матрица БКГ и проведен анализ конкурентных стратегий для строительной организации ООО «КДСМ», приведены рекоме дальнейшего развития компании. Ключевые слова портфельный анализ матрица БКГ; сбалансированный портфель оптимальный портфель строительная организа Современное состояние отечественного рынка – это высокая конкуренция, динамичность, изменчивость внешней среды. Эти факто от предприятий комплексного подхода к управлению и решению проблем, как на тактическом, таки на стратегическом уровнях дл деятельности в условиях жесткой конкуренции. Для решения данных проблем хорошо подходит метод портфельного анализа. Портфельный анализ – это сравнительный стратегический анализ для стратегических единиц бизнеса (СЕБ), Портфельный анализ при разработке маркетинговой стратегии фирмы для определения приоритетного инвестиционного направления фирмы. Данн оценивает привлекательность рынков, конкурентоспособность предприятия и его СЕБ. Основной целью портфельного анализ наилучшее распределение инвестиционных ресурсов между различными бизнес-единицами компании, а также согласование бизнес Портфельный анализ делает проще выбор стратегии маркетинга фирмы. Стратегическая единица бизнеса или стратегическая хозяйственная единица – это организационная единица в составе предприят обладает высокой степенью самостоятельности, имеет единую технологическую цепочку, подвержена независимому управлению рука также предлагает определенному рынку конкретные товары или услуги. При анализе СЕБ изучают различные параметры, такие рынке, темп роста рынка. Основные проблемы, решаемые с помощью портфельного анализа согласование бизнес-стратегий или стратегий хоз подразделений предприятия, распределение финансовых и иных ресурсов между хозяйственными подразделениями, анализ по баланса, проведение реструктуризации предприятия, определение исполнительных задач при стратегическом менеджменте. Основными подходами портфельного анализа являются- портфельная матрица Бостонской консультационной группы (матрица БКГ), матрица «McKincey» – «General Electric», Матрица на политики, разработанная в компании «Shell», матрица консалтинговой компании Артур Д. Литтл, матрица портального анализа Игоря матрица Абеля. С помощью матриц можно сравнивать СЕБ друг с другом по различным критериям. Результаты матриц исполь Главная О журнале Опубликовать статью Оформление статьи Стоимость и оплата публикации Статьи Авторам Контакты РЕКЛАМА выявления направлений деятельности предприятия, а также они показывают какие направления необходимо продвигать ликвидировать. Для анализа СЕБ предприятия ООО «КДСМ» была использована матрица БКГ, т.к. она отличается простой представления р наглядностью отражения текущих проблем и перспектив развития, а также возможностью выработать стратегию по перерасп финансовых потоков. Данная матрица была создана в х Брюсом Д.Хендерсом для анализа актуальности продуктов компании, и положения на рынке относительно темпа роста рынка (ось Y) и занимаемой ими долина рынке (ось В основе матрицы БКГ лежат два предположения. Бизнес, имеющий существенную долю рынка, приобретает в результате действия эффекта опыта и эффекта масштаба ко стратегическое преимущество в отношении издержек производства. Отсюда следует, что самый крупный конкурент имеет н рентабельность при продаже по рыночным ценами для него финансовые потоки максимальны. Данный параметр можно считать глав. Присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в финансовых средствах для своего развития, те. об расширения производства, проведения интенсивной рекламы и т.д. Если темп роста рынка невелик, например, зрелый рынок, т нуждается в значительном финансировании. Относительная скорость роста рынка показывает его привлекательность. Данны показывает прочность рынка. В основу матрицы БКГ положена модель жизненного цикла товара. Товар проходит 4 стадии внедрение нового товара (Знаки Темные лошадки, рост (Звезды, зрелость (Дойные коровы) и спад (Собаки, Мертвый груз. Матрица отражает, какие д СБЕ, а также какие необходимы вложения. Размер круга зависит от объема продаж СБЕ. Для оптимального функционирования и достижения высоких показателей портфель компании должен быть сбалансирован неко необходимы инвестиции для последующего роста, ау других СБЕ присутствует избыток капитала. В сбалансированном портфеле предприятия присутствуют несколько товаров в зоне Дойные коровы (2-3 товара, пара «З товара),1-2 товара в позиции Знак вопроса. Эти товары рассматриваются в перспективу на будущее, малое количество Собак (В матрице можно выделить следующие недостатки, такие как трудоемкость сбора данных о конкурентах темп роста рынка не отражает привлекательность отрасли (присутствует ряд ограничивающих факторов, таких как входные барьеры, макро- и микроэко факторы, также нельзя предсказать насколько долгосрочным будет тренд); при высоком темпе роста рынка и низких входных барь возникнуть высокая конкуренция, и данный товар может стать неперспективным для компании. Далее рассмотрим применение матрицы БКГ для предприятия ООО «КДСМ», производящего строительные материалы, такие асфальт, щебень, битум, цемент и песок. ООО «КДСМ» находится в г. Ростове-на-Дону и представляет собой завод, который про готовую продукцию более мелким организациям. В связи со сложностью и высокой ценой перевозки стройматериалов, о осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области, а также на севере Краснодарского края. В таблице 1 предста работ, выполненных по виду экономической деятельности Строительство согласно данным Статистического ежегодника. Из табл что данный рынок растет на территории Ростовской области, однако в остальных регионах был спад. Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности Строительство, млн. руб г г. Темпы роста отрас Южный федеральный округ 582210,3 Краснодарский край 316186,5 Ростовская область 143234,3 Также за последние годы после небольшого упадка в 2013 году увеличилось число строительных организаций, как в Ростовской облав году по 6520 в 2015 году, таки в Краснодарском крае св году по 4634 в 2015 году). В ходе исследования были собраны данные о спросе и предложении, конъюнктуре рынка, а также объемы продаж данного предп года и предприятия-конкурента за 1 год (данные представлены в таблице 2). Строительные материалы, выпускаемые ООО «КДСМ стратегические единицы бизнеса. Таблица 2. Объем продаж Товар Продажи, руб. Объем продаж ключевого к за 2015 груб г г. Газобетонные блоки 541 541 950 924 992 720 345 621 Асфальт 553 184 509 504 407 358 256 945 Бетон 860 598 144 256 321 124 568 954 Битум 391 727 30 124 806 40 256 956 Песок 715 172 356 256 324 Цемент 997 930 7 418 680 10 235 954 Щебень 236 579 3 128 236 4 356 954 Темп роста рынка рассчитывается как частное между прибылью за 2015 год и 2014 год. При построении матрицы БКГ ра средневзвешенный темп роста рынка (среднеарифметическое темпов роста рынка. В данном случае он составляет 113,02% представлены в таблице 3). Газобетонные блоки, бетон, песок и цемент относятся к высокому показателю. Относительная доля рынка рассчитывается как частное между прибылью заданного предприятия и прибылью за 2015г. конкурента. Также считается средневзвешенная доля рынка (96,63%), исходя из которой рынок делится на высокую и низкую долю рыночная доля наблюдается у газобетонных блоков, асфальта и бетона. Данный показатель отражен в таблице Таблица 3. Темп роста рынка и относительная доля рынка Товар Темп роста рынка Характеристика темпа роста рынка Относительная доля рынка Характеристика относительной дол Газобетонные блоки 115% высокий 132% высокая Асфальт 103% низкий 142% высокая Бетон 123% высокий 116% высокая Битум 106% низкий 75% низкая Песок 122% высокий 67% низкая Цемент 124% высокий 72% низкая Щебень 97% низкий 72% низкая Средневзвешенные 113,02% 96,63% Зная относительную долю рынка и темп роста рынка, можно определить место СЕБ в матрице БКГ. На основе таблиц 2 и 3 постро БКГ. Она представлена на рисунке а) Знаки вопроса (их еще называют дикие кошки или проблемные дети) (быстрый рост/малая доля. У данного предпри товаром является песок и цемент. Для поддержания роста данной категории товаров требуются значительные финансовые вли грамотной маркетинговой стратегии и стратегии инвестирования, доля рынка данных товаров может вырасти и принести компании финансирование находится на недостаточном уровне, то данный тип товаров эволюционирует в собак) Звезды (быстрый рост/высокая доля. У предприятия в категории Звезды находятся СЕБ – бетон и газобетонные блоки. Товар- это товары лидеры на быстрорастущем рынке. При грамотной политике предприятия именно они становятся впоследствии коровами. Данная категория товаров также требует значительных инвестиций. Рисунок 1 - Матрица БКГ Типология рынков товара) Дойные коровы (медленный рост/высокая доля. К данной категории относится Асфальт. Данный тип товаров – это успешн рынка, которые приносят компании большую часть дохода за счет экономии на масштабе) Собаки (мертвый груз) (медленный рост/малая доля. Сюда можно отнести битум и щебень. Доля рынка для данных товаро рыночная борьба, как правило, уже завершена. Требует больших финансовых вложений для поддержания жизнеспособности. По результатам анализа можно сделать вывод, что портфель предприятия достаточно сбалансирован. Однако, можно было бы изб одного товара из категории Собака именно от щебня, тку него наименьшие темпы роста рынка и относительная доля ры образом, применение портфельного анализа позволяет не только определить позиции СЕБ, но и показать возможные траектори товаров и финансов для улучшения позиций на рынке. Если постоянно использовать матрицу БКГ для оценки конкурентного положения каждой стратегической бизнес-единицы чер промежутки времени, то можно получить качественный и простой инструмент управления конкурентоспособностью чере своевременную корректировку направлений развития каждого подразделения. Список литературы. Борисова А.В. Применение матрицы БКГ в портфельном анализе на примере компании ОАО «Лукойл» // Теоретические и п аспекты современной науки. – 2014, – №3-5. – С. 32-36 2. Комков Д.Ю. Анализ возможности применения метода портфельного анализа для исследования конкурентоспособности полиг предприятий // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2006, – №3. – С. 141-145 3. Станюткина НИ. Современные методы и инструменты портфельного анализа // Сборник трудов вызов России Проблемы финансов и управления производством. – 2010, – №28. – С. 245-251 4. Юрлов Ф.Ф., Давыдов О.Г. Выбор эффективных решений при портфельном анализе // Управление экономическими системами. – 2 – С 5. Ансофф И. Стратегическое управление Сокр. перс англ. М Экономика, 1989. – С. 519 6. Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ Учебник / – М НИЦ ИНФРА-М, 2013. – С. 256. References 1. Borisova A.V. Primenenie matricy BKG v portfel'nom analize na primere kompanii OAO «Lukojl». Teoreticheskie i prikladnye aspekty s nauki, no. 3-4 (2014): pp. 32-36 2. Komkov D.Ju. Analiz vozmozhnosti primenenija metoda portfel'nogo analiza dlja issledovanija konkurentosposobnosti poligraficheskih Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela, no.3 (2006): pp. 141-145 3. Stanjutkina N.I. Sovremennye metody i instrumenty portfel'nogo analiza. Sbornik trudov vyzov Rossii «Problemy jekonomiki, finansov proizvodstvom», no. 28 (2010): pp. 245-251 4. Jurlov F.F., Davydov O.G. Vybor jeffektivnyh reshenij pri portfel'nom analize. Upravlenie jekonomicheskimi sistemami, no. 11 (2012): pp. 4-8 5. Ansoff I. Strategicheskoe upravlenie: Sokr. per. s angl. Moscow : Jekonomika, 1989. 519 p. © Портал У Создание сайта студия О портале Авторы Контакты Политика конфиденциальности | Согласие на обработку персональных данных | Пользовательское соглашение. Basovskij, L.E. Sovremennyj strategicheskij analiz: Uchebnik. Moscow : NIC INFRA-M, 2013. 256 p. Darya V Mas Southern Feder Rostov-on- safronova.dar Natalya Y PhD in Economics, Associa Department of the Theory and Technologies in M Southern Feder Rostov-on- tara.econ Application of the BCG Matrix in the Portfolio Analysis of the Construction Organization The article considers a theoretical base of the portfolio analysis, in particular a BCG matrix, its strengths and weaknesses. The authors have the BCG matrix and analysed competitive strategy for the construction organization LLC KDSM, elaborated recommendations for further dev the company. Keywords: portfolio analysis; BCG matrix; balanced portfolio; optimal portfolio; construction Выходные данные статьи: Сафронова Д.В., Тарасова НЕ. Применение матрицы БКГ в портфельном анализе строительной организации Ж Экономика. Управление. Финансы. — 2016. URL: http://portal-u.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=2113:primenenie-matritsy обращения). Вернуться к оглавлению "Журнал У. Экономика.Управление.Финансы.". №5/2016 Теги #Журнал У Экономика Управление Финансы статьи Журнал У Экономика Управление Финансы #Тарасова НЕ Опубликовано в Журнал "У. Экономика. Управление. Финансы. Статьи. Поделиться… |