Главные тренды в упаковке. Главные тренды в упаковке факты и прогнозы

• Название: Главные тренды в упаковке факты и прогнозы
• Анкор: Главные тренды в упаковке
• Дата: 26.09.2022
• Размер: 305.53 Kb.
• Имя файла: Главные тренды в упаковке.docx
• Тип: Документы; #698379

Главные тренды в упаковке: факты и прогнозы

В рамках глобального рынка полиграфии упаковочная печать остается единственной отраслью, где наблюдается рост (на 3,3­3,5% в год). Доля упаковки в общем объеме рынка полиграфии (468 млрд. долл.) к 2020 году составит 157 млрд. долл. В этот сегмент входят складывающиеся коробки, этикетки и гибкая упаковка. По прогнозам, флексопечать вырастет на 2,6%, а цифровая печать упаковки — на 8%.

Сегодня только 7% упаковки печатается цифровым способом, но этот показатель вскоре может значительно вырасти. По данным IDC (International Data Corporation — международная исследовательская и консалтинговая компания), рынок как электрографических, так и струйных устройств цифровой печати этикеток и упаковки в ближайшие годы также будет расти на 8% в год и к 2020 году достигнет объема в 510­512 млн долл.

Для производителей упаковки цифровая печать представляет собой логичное дополнение к аналоговой печати.



Прогноз роста различных видов упаковки по отношению к 2014 году

Чтобы быть конкурентоспособными, владельцам брендов во всем мире приходится ориентироваться на всё меньшие сегменты рынка, они остро нуждаются в своевременной, экономичной печати малых тиражей упаковки, а это — область цифровой печати. ЦПМ печатают большинство коротких тиражей, освобождая аналоговые машины для более длинных тиражей, где они наиболее эффективны.

В упаковочном секторе цифровая технология является самой быстрорастущей — к 2020 году ее объем достигнет 20,5 млрд долл. (по данным британской маркетинговой компании Smithers Pira, специализирующейся на экспертной оценке рынка упаковки, бумажной и полиграфической промышленности).

По данным Euromonitor, в 2018 году совокупные объемы глобального сбыта превысили 4,3 трлн упаковок. При этом самой популярной из них является полимерная, ведь около 50% всех видов упаковки сегодня производится именно из полимеров. А самую большую долю (на уровне 60%) составляет гибкая упаковка, и данный показатель продолжает расти. Именно в гибких упаковках всех разновидностей — мешках, емкостях с жестким дном, в пленке и т.п. — сегодня предлагается все больше и больше товаров. При этом основную долю спроса обеспечивает продовольственная отрасль. Ключевую роль в этом играет стремление к удобству, ведь упаковка должна быть легкой, просто открываться и закрываться, а также обеспечивать удобство порционного отбора продукта.

Вертикальная упаковка с жестким дном отличается самым динамичным ростом в сфере гибкой упаковки. Это объясняется желаниями потребителей использовать более удобную упаковку, ведь вертикальная упаковка с жестким дном открывается легко и просто, особенно если она с горлышком.

Благодаря своему малому весу вертикальная упаковка, с одной стороны, позволяет экономить сырьевые ресурсы, а с другой — минимизировать транспортные расходы. Кроме того, для ее стерилизации необходимы более низкие температуры по сравнению со стерилизацией больших консервных банок, складных коробок или алюминиевой упаковки. Современные технологии фасовки в сочетании со стерилизованными пакетами обеспечивают лучшее качество продукции, а также более высокую скорость фасовки.

Второе место с долей около 40% занимает упаковка из жесткого пластика. Одной из самых крупных отраслей — потребителей данного вида полимерной упаковки является индустрия напитков: на протяжении многих лет ведущие позиции занимают PET­упаковки для напитков. Увеличение глобального спроса на безалкогольные напитки, особенно на воду, несомненно, приведет к росту спроса на PET­упаковку в ближайшие годы. А основным стимулом роста служит набирающая популярность тенденция к замене стеклянной тары на стабильную пластиковую упаковку.

Ранее основной сферой применения РЕТ­бутылок была упаковка напитков, но сегодня она также широко используется для упаковки пищевых продуктов и товаров бытовой химии. Обладая целым рядом преимуществ, она отличается небольшим весом, оптимально пригодна к утилизации, прозрачная и не бьется. Прекрасно выполняя барьерные функции, данный вид упаковки обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. PET­бутылки со специальным внутренним защитным слоем являются идеальной упаковкой для таких «чувствительных» продуктов, как пиво, вино и соки. При этом защитный слой на РЕТ­бутылках продлевает срок хранения самого продукта, сохраняя в течение длительного времени неизменными качество, вкус и содержание витаминов в продукте.

Для упаковки многих жидких товаров широко используются не только РЕТ­бутылки, но и алюминиевые банки. Относительно недавно для этих целей стали применять комбинированные банки РЕТ­металл. Корпус комбинированной банки может быть выполнен из прозрачного или цветного полимера, а крышка — из алюминия. Такая банка в два раза дешевле, чем алюминиевая. Поэтому РЕТ­металл может быть выгодной упаковкой даже для малых производств. При этом могут широко использоваться самоклеящиеся и термоусадочные этикетки.

Кроме того, между гибкой и жесткой полимерной упаковкой в настоящее время усиливается конкуренция, поскольку и та и другая упаковка может использоваться для фасовки продуктов питания и розлива напитков.

В области машиностроения наблюдается тенденция к появлению высокоскоростного оборудования для розлива, где изделия удерживаются за горлышко. Это позволит заменить жесткую РЕТ­тару гибкой упаковкой, хотя РЕТ пока лидирует в производстве напитков.

Еще одна мировая тенденция — развитие исследований, направленных на улучшение барьерных свойств многослойных пленок и ламинированных материалов, а также на снижение материалоемкости изделий.

В свою очередь, жесткую конкуренцию демонстрирует глобальный рынок картонной упаковки. В 2018 году совокупные объемы сбыта упаковки из бумаги/картона превысили 650 млн единиц. А до 2020 года, по прогнозам Euromonitor International, спрос на картонную упаковку увеличится на 6%, чему также способствует непрерывный рост онлайн­ торговли, где самой популярной является именно картонная упаковка.

Рост заказов через Интернет требует других видов упаковки (менее красочной, более прочной); рост спроса на «умную» упаковку, упаковку с дополненной реальностью, специальные виды упаковки (например, разогревающаяся); вытеснение бумажных этикеток прозрачными полимерными пленками; рост стоимости сырья и ламинатов; внедрение принципов «Индустрии 4.0». При этом ощутимое конкурентное давление со стороны интернет­ торговли испытывает классическая розничная торговля.

Третьим по величине сегментом стала металлическая упаковка, объемы сбыта которой в 2018 году достигли 460 млн штук. Основной сферой сбыта упаковки из металла стала индустрия напитков, в которой жестяная банка уже считается классикой. Это касается прежде всего таких продуктов, как пиво, кофе, энергетические и другие функциональные напитки. Глобальный спрос на такие напитки постоянно растет, что положительно сказывается на объемах сбыта соответствующей упаковки, а на ближайшую перспективу — до 2020 года — эксперты прогнозируют рост на 10­12%.

Однако даже несмотря на то, что упаковка из металла год от года становится всё легче, в сфере продуктов питания ее всё чаще сменяет пластик.

Стекло — еще один материал, который, отличаясь инертностью и герметичностью, прекрасно защищает продукт. Стеклянные емкости находят применение главным образом в индустрии напитков, особенно для упаковки пива, алкогольной продукции и вина. Многим потребителям упаковка из стекла кажется тяжелой и непрактичной (поскольку может разбиться), поэтому они все чаще отдают предпочтение полимерной упаковке. Однако в премиум­ сегменте стекло было, есть и будет упаковкой номер один. Кто, например, купит коньяк 10­летней выдержки в пластиковой бутылке?

При этом в перспективе до 2020 года объемы сбыта стеклянной упаковки возрастут на 7% — до 350 млн штук.

К важнейшим тенденциям, определяющим развитие упаковочного рынка, можно отнести следующие:

• 
  рост производства и применения упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов, фасовку в модифицированных сферах, использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники (многослойные полимерные пленки, гофротара с микропрофилем, высококачественная стеклотара);
  
• 
  развитие производства упаковки с программируемыми свойствами;
  
• 
  расширение использования термоформованных средств упаковки, термоусадочных и стретч­пленок;
  
• 
  совершенствование дизайна упаковки;
  
• 
  социальные перемены: снижение и стагнация покупательской способности населения, стремление к здоровому образу жизни, экономия времени на приготовление и употребление пищи, образование социальных групп;
  
• 
  демографические изменения: старение населения, сокращение численности семьи, рост числа одиноких людей, миграция;
  
• 
  развитие розничной торговли, снижение доли реализации товаров на открытых рынках, рост сетевой торговли и использования брендов;
  
• 
  развитие инновационных технологий, в том числе нанотехнологий в производстве и применении упаковки;
  
• 
  совершенствование систем транспортировки и складского хранения упакованных товаров;
  
• 
  развитие «упаковочного» законодательства, касающегося производства и применения упаковки;
  
• 
  ужесточение экологических норм и требований в сфере упаковки.
  

Складывающиеся экономические условия, с одной стороны, предоставляют производителям упаковочных материалов и изделий определенные новые возможности, а с другой — требуют значительной оптимизации их деятельности. Необходимо решать такие вопросы, как создание экологичных и безопасных материалов с возможностью их вторичной переработки, повышение защитных и барьерных свойств упаковки с учетом современных условий хранения и потребления продуктов, снижение материалоемкости упаковки.

Другие общие тенденции на упаковочном рынке

Помимо оцифровывания отрасли, эксперты Smithers Pira называют еще несколько основных тенденций, которые сегодня преобразуют упаковочную отрасль и предлагают типографиям дополнительные возможности. В первую очередь эксперты выделяют появление новых рынков. В некоторых странах Азиатского региона, в частности Китае и Индии, широкое распространение получают супермаркеты западного типа, для которых требуется соответствующая упаковка товаров. Отчасти именно благодаря стремительному росту потребления, в Азии упаковочный рынок демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на падение экономики. К 2020 году объем китайского рынка превысит объем рынка всей Западной Европы и достигнет отметки в 92,4 млрд долл.

Еще одним ключевым фактором, влияющим на мировой рынок упаковки, является спрос на легковесную упаковку, которая позволяет использовать меньшее количество материалов, занимает меньше места и более удобна пользователю. Именно поэтому растут продажи оборудования для печати гибкой упаковки.

Еще одна важная тенденция — бум электронных продаж и уход товаров с полок. В связи с этим наблюдается более активная разработка новых красок и материалов, которые могут дополнительно привлечь покупателя. Особое внимание владельцы брендов уделяют премиальной упаковке, поэтому в гораздо большей степени используются специальные запечатываемые материалы и различные послепечатные технологии, в том числе глиттер, тиснение фольгой, фигурная высечка и т.п. В то же время, появляются новые формы Web­to­Print, позволяющие заказать персонализированную упаковку.

Объем интернет ­продаж в трех наиболее развитых европейских регионах (2018 год):

• 
  Великобритания — 82 млрд долл.;
  
• 
  Германия — 69 млрд долл.;
  
• 
  Франция — 48,5 млрд долл.
  

Рост контрафакции стимулирует производителей оборудования и расходных материалов, а также типографии предлагать разнообразные защитные инструменты. В частности, становится популярной печать различных штрих­ и QR­кодов, которые помогают покупателям идентифицировать подлинность товара, а поставщикам отслеживать продукт на рынке. Аналитики утверждают, что интерактивная упаковка пользуется популярностью у молодых пользователей, которые любят с ней играть, поэтому перспективным является направление красок для радиочастотной или NFC­идентификации. В связи с этим также развиваются и интеграционные технологии, формирующие базы данных о печати и продажах.

Серьезной проблемой для производителей является борьба с подделками марочной продукции, пользующейся спросом. Одним из направлений борьбы является разработка специальной упаковки. Для предотвращения подделки товаров применяется антиинтрузионная упаковка.

Антиинтрузионная упаковка — это упаковка, гарантирующая невозможность замены содержимого и существенно затрудняющая любую подделку. Она сконструирована так, что вскрыть ее может только конечный потребитель, до непосредственного потребления в нее нельзя что-­либо добавить или извлечь продукт без повреждения внешнего вида. Это достигается при помощи подходящих укупорочных средств, которые выполняют две функции: техническую — защита от подделки, и рекламную — свидетельство внимания производителя к защите потребителя (товар преподносится как качественный и престижный).

Основные требования к антиинтрузионным укупорочным средствам: они должны легко монтироваться на упаковке в момент расфасовки или являться частью упаковки; возможные повреждения должны быть сразу заметны для любого покупателя в момент покупки; стоимость должна быть пропорциональна качеству и цене продукта; эффективность и стоимость должны соотноситься с опасностью подделки.

Наиболее распространенными являются следующие технические решения антиинтрузионных упаковок: отрывной язычок на жестяных банках (пиво и др.); пробка с защитным кольцом (лекарства, газированные напитки и др.); печать гарантии и защиты от проникновения — наклейка, соединяющая крышку и горлышко бутылки с внешней стороны (спиртные напитки и др.); пробки с клапаном посередине, позволяющим содержимому выливаться из бутылки, но не попадать в нее (спиртные напитки, лекарства и др.); мембрана между крышкой и банкой (кофе и др.).

Необходимо отметить, что ужесточения законодательств касаются не только контрафакции, но и безопасности упаковки для продуктов питания. Поэтому производители красок стараются разрабатывать продукты с максимально низкой миграцией, а производители картонной упаковки вынуждены добавлять дополнительные слои внутрь коробок.

Новые упаковочные материалы

Трендом современного рынка стала «умная» упаковка. Именно она создана для того, чтобы контролировать и отражать воздействие факторов окружающей среды на продукт. Например, упаковка, оснащенная индикаторами времени и температуры, способна точно показывать степень свежести продукта — даже по истечении срока его годности. Данная технология, помимо прочего, позволяет получать достоверную информацию о допущенных перебоях в цепочке охлаждения, а также о пригодности продукта к употреблению.

«Умная» упаковка призвана защищать продукты питания от внешних воздействий, распространения микробиологических заражений, повреждений вследствие механических воздействий, проникновения пыли или влаги, однако раньше данная защита была исключительно пассивной. Производители современных упаковочных материалов пошли дальше — теперь в физикобиохимических процессах активно участвуют сами материалы. Они способны регулировать уровень влажности в упаковке, абсорбируя кислород, углекислый газ и этилен, благодаря чему продлевается срок годности и улучшаются качественные характеристики продуктов питания. В первую очередь они отличаются биохимической активностью, подавляя распространение микроорганизмов.



Упаковка Cheer Pack

Технологи ведущих мировых упаковочных компаний работают сейчас над созданием универсальной упаковки, соответствующей современным требованиям.

Результатом изысканий японских специалистов стала Cheer Pack. Сделанная из фольги, эта упаковка предназначена для химически активных продуктов. Она очень мягкая и удобная. Традиционно круглая форма сменилась плоской.

Широкое распространение микроволновых печей расширило требования к упаковке. Теперь она должна не только сохранять продукт, но и обеспечивать процесс обработки продукта при сохранении его свойств и характеристик. Для этого создаются специфические упаковочные материалы типа Smart, который представляет собой «активный» упаковочный материал, воздействующий как на продукт, так и на процесс его обработки в печах СВЧ.

Для упаковки и хранения химических продуктов используются пленки EVOH (имеющие слой сополимера этилена и винилового спирта). Они растворяются в воде, нетоксичны, биологически разрушаемы, прозрачны, хорошо защищают содержимое. Такую упаковку можно назвать «зеленой».

Мировая упаковочная промышленность широко использует упаковку типа bag­in­box («мешок в коробке») с целью единовременной упаковки, хранения и транспортировки большой массы продуктов. Только в США за прошлые годы был отмечен резкий рост использования такой упаковки — на 12%. Нам подобная упаковка известна в виде винных напитков, где мешок с жидким содержимым вставлен в коробку и наружу торчит складывающийся краник для розлива. На деле, в таком виде транспортируются и складируются не только жидкие, но и сыпучие материалы.

На рынке косметики используется система упаковки средств по уходу за кожей — «поршневая система», основными достоинствами которой являются высокая гарантия сохранения свойств косметических товаров, максимальное использование средств по уходу, возможность дозирования содержимого упаковки.

В Белоруссии создана уникальная вакуумная упаковка. Упаковочный материал «Вифолен» значительно увеличивает срок хранения мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Благодаря соединению полиэтилена с лавсаном на молекулярном уровне этот материал превосходит полиэтилен по ударной прочности и способности выдерживать нагрузки при растяжении. Плюс устойчивость к возгоранию, неспособность вступать в реакцию с упакованными продуктами. Нанесенный на бифоленовую пленку рисунок не подвергается механическому, химическому и другому воздействию. Цена новой упаковки ничтожно мала и составляет доли процента от цены упакованного в него продукта. Производится бифоленовая пленка из отечественного сырья на отечественном оборудовании, являясь импортозаменяющим товаром.

Первый пластиковый экологически безопасный контейнер выпущен компанией Gerresheimer под торговой маркой BioPack. Он является отличной заменой традиционным емкостям из полиэтилена (PE) и полиэтилентерефталата (PET), поскольку обладает теми же свойствами, но, в отличие от них, полностью пригоден для переработки.

Положение дел в России

Рынок упаковки считается одним из самых перспективных в нашей стране. Упаковка затрагивает такие сегменты, как переработка отходов, лесопромышленный комплекс и даже разработка альтернативных источников энергии. Работы в области биоразлагаемой упаковки тесно связаны с производством биотоплива. Но, чтобы произвести тару, требуется оборудование. А оно, никогда не стоившее дешево, стало еще дороже после известных событий 2014 года (санкции, девальвация рубля и т.п.).

На рынок упаковки, как практически и на все другие отрасли экономики России, в течение последних лет оказывает существенное влияние сложная экономическая и геополитическая ситуация. Негативная политическая обстановка на международной арене, влияние западных санкций с 2014 года и по нынешнее время привели к ослаблению рубля и сокращению многих секторов народного хозяйства. Вследствие кризиса производители стали экономить на упаковке, использовать более дешевые материалы, приобретать менее качественную упаковку. И эффект от этого стал ощутим почти сразу же, потери продовольствия значительно выросли. Эти тенденции были частично преодолены, и сегодня мы имеем другой подход к упаковке.

Тем не менее российский рынок упаковки, по данным Всемирной упаковочной организации (WPO), входит в десятку крупнейших мировых рынков. Структура отечественного рынка упаковки остается примерно одинаковой с 2009 года, когда впервые доля полимерной упаковки превысила долю картонной и бумажной упаковки. Доля бумажной и картонной упаковки в России составляет 36%, гибкой упаковки — 20%, жесткой полимерной тары — 18%, стеклянной тары — 12%, металлической тары и упаковки — 10%. Еще 4% приходится на долю прочей упаковки. Очевидно, что на рынке потребительской упаковки превалирует гибкая полимерная упаковка — один из наиболее интересных сегментов упаковочного производства в настоящее время. При этом с ее производством и применением связано очень много проблем.

В упаковочном машиностроении также наблюдаются интересные тенденции. После неблагоприятного 2015 года, когда резко сократился импорт упаковочных и фасовочных машин, рынок довольно сильно просел. Но сегодня мы являемся свидетелями оживления в этом сегменте. Наша страна снова вошла в число крупнейших потребителей итальянской и немецкой техники, хотя требования к этому оборудованию значительно изменились за счет того, что используются более качественные и экологичные материалы, а тиражность производства упаковки резко снизилась. Еще недавно полиграфисты не принимали заказы на печать менее 50 тыс. единиц упаковки, а сегодня принимают заказы от 5 тыс. Таким образом, требования к оборудованию, которое раньше могло выпускать огромное количество однотипной упаковки, существенно изменились. Сегодня упаковщики заинтересованы в быстрой переналадке и безопасности оборудования.

Негативные факторы

Во-­первых, это падение покупательской способности населения. К сожалению, покупательская способность на протяжении последних четырех ­пяти лет снижалась и, судя по всему, продолжит снижаться, несмотря на государственные программы борьбы с бедностью. В целом, эксперты считают, что реальные денежные доходы населения сократились на 6­-11%, в зависимости от демографических, географических и прочих факторов.

Еще один явный фактор, который заметен буквально во всем, — стремление промышленных потребителей к экономии, начиная с использования сырья и заканчивая вопросами экологии. Говоря о полимерной упаковке, надо отметить, что за счет снижения материалоемкости и использования более качественных материалов, многослойных пленок, возникает экономия на транспорте и складских операциях. Сегодня это важно, потому что затраты на перевозки и хранение растут.

Экологические проблемы сегодня в полной мере влияют на рынок упаковки. В 2016 году был принят закон об отходах производства и потребления. Он не касается непосредственно упаковки, но касается материалов, используемых в производстве упаковки. Полностью этот закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

В настоящее время отрасль не пробудила к себе большого интереса со стороны государства и общества, какого она действительно заслуживает. Все программы, которые принимаются в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, мало учитывают вопросы упаковки. Можно только надеяться на то, что эта ситуация изменится, так как упаковка входит в число крупнейших отраслей российской экономики.

К числу других негативных факторов, оказывающих влияние на рынок упаковки, можно отнести и проблемы с подготовкой кадров для индустрии упаковки, а также импорт сырьевых материалов.

При этом за последние годы был значительно сокращен импорт готовых упаковочных изделий. Если в начале 2000х годов у нас было значительное число импортируемых упаковочных изделий всех видов и типов, то сегодня импорт составляет не более 20%. Причем такой импорт объясняется географическими вопросами, когда нет смысла везти что­то из центра России на границу, а проще приобрести это у соседей, которые активно работают на нашем рынке.

Негативное влияние на отрасль оказывают высокие процентные ставки по кредитам, сокращение объемов кредитования, рост издержек и снижение рентабельности производителей упаковки.

Позитивные факторы

Первое — это рост объемов производства пищевой промышленности, который за последние годы составляет не менее 4% в год. Есть предпосылки к тому, что этот рост продолжится и дальше при поддержке государства. Такой рост, а также изменения в потребительском поведении населения повлекут за собой дальнейшее развитие российской индустрии упаковки во всех ее областях.

Второе — развитие современных систем розничной торговли. Сегодня абсолютное большинство товаров в супермаркетах продается в упаковке. Развитие розничной торговли во всех регионах России способствует также развитию и упаковочного рынка.

Кроме того, на рынок упаковки оказывают свое воздействие социальные и демографические факторы. Стремление к здоровому образу жизни, ускорение темпов жизни, стремление к удобству потребления — всё это в той или иной мере влияет на развитие упаковки.

Безопасность тоже требует от производителей новых видов упаковки. Речь идет о внедрении новых материалов, которые позволяют увеличить срок хранения продуктов и обеспечить безопасность продукции.

К позитивным факторам можно отнести:

• 
  изменение потребительских предпочтений;
  
• 
  популяризация экологичной упаковки из натуральных материалов;
  
• 
  активизация импортозамещения;
  
• 
  увеличение объемов экспорта в ряде отраслей, чему способствовал низкий курс рубля;
  
• 
  эффект низкой базы в непищевых отраслях.
  

Переход к цифровой упаковке

Тенденция перехода к всё более мелким тиражам упаковки, ужесточение норм безопасности для упаковки и бурный рост онлайн ­продаж продолжат стимулировать рост рынка упаковки в ближайшие несколько лет. По этой причине упаковка должна будет становиться всё более экологичной, утилизируемой, качественной в отношении печати и «умной», то есть интегрированной в Интернет вещей, оснащенной QR­кодами, персонализацией и пр. Один из трендов упаковки — создание нового уровня оригинальности и персонализации. И этот тренд на общую «цифровизацию» прекрасно вписывается в неуклонный рост цифровой печати.

Интересным является тот факт, что влияние цифры на упаковочную отрасль — наименьшее, по сравнению с другими сегментами.

Помимо рынка этикетки, где «цифра» уже перестала быть новостью, к цифровой технологии постепенно склоняются и представители других сегментов упаковочной отрасли. Цифровая революция повлияла на все этапы упаковочного производства: до­ и послепечатные процессы, печать, управление цветом. В дальнейшем эта тенденция будет проявляться еще более активно, поскольку именно цифровая печать позволяет производить уникальные изделия единичными и короткими тиражами при малых производственных затратах и сохранении экологичного производства. Сезонная, региональная и другие виды вариативной упаковки будут удерживать свои позиции.

Такие виды, как персонализованная и интерактивная упаковка окупаются быстрее, поскольку на этих рынках конкуренция невелика, владельцы брендов готовы платить дорого, а дополнительные вложения производителя упаковки скромны в сравнении с капитальными вложениями в оборудование.

Период окупаемости для упаковочных решений может длиться от года (интерактивная упаковка) до нескольких лет (цифровая печать на гофрокартоне). Цифровая печать на упаковке из картона еще находится в зачаточном состоянии, компании инвестируют в развитие рынка, а следовательно, окупаемость таких вложений займет больше времени.

Индустрия складывающейся картонной упаковки стремится использовать цифровую технологию для малых и дифференцированных тиражей, а также для печати перед началом или после крупных тиражей, печатаемых традиционным способом.

Персонификация становится тенденцией, все больше привлекающей интерес заказчиков. Использование цифровых технологий дает упаковочной индустрии возможность участия в микромаркетинге, позволяет вводить новые дизайны этикеток «на лету», локализовать и персонализировать свои продукты с ориентацией на клиента.

Цифровая печать становится все более важной в производстве гибкой упаковки, особенно для малых тиражей, и предлагает новые опции для клиентов в малотиражном сегменте.

Причина более медленного развития цифровых технологий в упаковочном сегменте, по мнению экспертов, кроется в высокой цене оттиска. Цифровая печать, струйная и тонерная, по­прежнему остается экономически выгодной только в случае малотиражных заказов. И данная тенденция будет усиливаться по мере появления нового печатного оборудования с большей производительностью, которое сможет нивелировать разницу в себестоимости оттиска на больших тиражах.

Экология

Вопрос экологии для многих россиян стал особенно острым. У тренда есть свои предпосылки:

• 
  начало «мусорного кризиса» в 2018 году. В Подмосковье и семи областях страны прошли общественные митинги, посвященные экологическим проблемам и утилизации мусора;
  
• 
  Минприроды предложило повысить в текущем году ставки экологического сбора по 54 группам товаров и упаковке, «подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств». Под сбор, в частности, попадают продукты в пластиковой и металлической таре, что скажется на конечной цене продукта.
  

Возможно, эти причины повлияют на рынок FMCG (fast moving consumer goods; товаров повседневного спроса) и в обозримом будущем производители откажутся от пластика в пользу картона и стекла. Тем не менее в России сделаны первые шаги в эко­направлении. На своих упаковках компания Tetra Pak пишет, что в производстве используется древесина и крышки из перерабатываемого биопластика. Кроме того, некоторые производители молока переходят на стеклянную тару.

ТОП потребительских трендов на рынке упаковки

Рационализация использования ресурсов

В сфере упаковки продолжается снижение веса материалов без потери барьерных характеристик, продление сроков годности продукции, повышение эффективности утилизации.

По мнению экспертов, мировой рынок высокобарьерных упаковочных пленок с 2019 по 2027 год будет ежегодно прирастать в среднем на 7,8% в денежном выражении. Также будут использоваться пленки с различными опциями: антифог, защита от УФ-излучения, стойкость к старению, модификаторы ударопрочности. Мировой рынок антибактериальной упаковки в период с 2019 по 2024 год будет ежегодно прирастать с темпом 5,1%. Прогнозируется увеличение доли высокобарьерной упаковки для мяса, рыбы, сыров и других скоропортящихся продуктов. Антисептические разработки усилиями мировых корпораций постепенно внедряются в практику.

Электронная коммерция

Необходимо в большей степени адаптировать недорогую, прочную, защитную упаковку к покупкам через Интернет, к работе с автоматизированными системами и приложениями. Усиливается и значимость защиты интеллектуальной собственности. Ulrich&Horn представила защитную этикетку SECURIKETT с двойным чипом RFID/NFC, дополненную QR-кодом. Она может использоваться совместно с CODIKETT — веб-приложением для отслеживания пути товара и проверки его подлинности.

Здоровое питание, мода на традиционные рецептуры

Потребители улучшают свой рацион питания, желая достичь долголетия. Они ожидают чувства комфорта от знакомых продуктов, а не революционных ощущений. Подчеркивается экологичность, традиционность продуктов за счет дизайна упаковки, имитации натуральных материалов, пленки «под бумагу» и т.д.

Функциональность

От упаковки требуется большая функциональность. Умная упаковка — это своеобразная упаковка-помощник. Например, Braskem (Бразилия) изготавливает упаковку с индикаторами, которые меняют цвет при нарушении целостности упаковки. Функциональная упаковка позволяет сделать процессы хранения, перемещения, потребления и утилизации продукта более удобными, быстрыми, простыми. В ближайшие годы это направление будет развиваться: порционная упаковка, опции легкого открытия и пр.

Усталость от рекламы

По оценке специалистов, современные потребители устали от агрессивной рекламы брендов, даже упаковка становится для них «белым шумом», поскольку она слишком перегружена информацией — не всегда нужной и не всегда уместной. На Западе ярко заметен тренд в ненавязчивой и не перегруженной упаковке. Появились даже магазины, продающие товары вовсе без упаковок.

Но Россия в этом отстает примерно на 15-20 лет. У нас на рынке пока верховенствует активная конкуренция. В ближайшие годы на полке в магазине будет побеждать тот, кто ярче, громче, объемнее и нахальнее.

Цифровизация

Цифровая трансформация, которая уже изменила многие отрасли экономики, не обошла стороной и упаковочную индустрию. Прошлый год стал переломным в производстве упаковки. По утверждению отраслевого портала RosUpack, в 2018 году применение ЦПМ впервые превзошло использование флексографских машин. А цифровые печатные машины впервые за все время превзошли по количеству продаж аналоговое оборудование. Это свидетельствует о серьезных изменениях в отрасли. Цифровая печать уже серьезно потеснила флексографию, и в будущем эта тенденция будет только нарастать.

Основные заказчики — крупные пищевые производства — всё чаще обращаются к цифровым типографиям для производства упаковки. Цифровые методы печати позволяют изготавливать индивидуальную, персонализированную упаковку, которая уже доказала свою эффективность для привлечения покупателей и увеличения лояльности к бренду.

Цифровые инновации в 2019 году продолжают внедряться в производство. Так, большим спросом пользуется цифровая печать этикеток прямо на упаковке. В 2018 году она практичес­ки заменила наклейку. Печать этикетки непосредственно на упаковке исключает один шаг в процессе изготовления товара, что значительно снижает издержки. Технология штрих-кодов и QR-кодов интегрируется с упаковочными машинами.

Цифровые технологии несут не только новые возможности для бизнеса, но и риски. Сейчас производителям упаковки необходимо инвестировать в «цифру», чтобы не отстать от конкурентов и удовлетворить растущие потребности рынка.

Экология

Вторичная упаковка никогда не была так популярна. Утилизация уже прочно вошла в американскую и европейскую жизнь. Упаковка — это то, что однозначно засоряет нашу планету. Поэтому именно эта отрасль производства всегда больше других подвергалась нападкам со стороны поборников экологии. Теперь западный потребитель вносит свой вклад в борьбу с мусором тем, что выбирает упаковку, пригодную для вторичной переработки. Люди избегают покупать что-либо упакованное в не пригодных для переработки материалах.

В нашей стране тоже остро стоит проблема утилизации мусора. Как уже говорилось, с 1 января 2019 года вступил в силу закон об отходах производства и потребления. Он касается материалов, используемых в производстве упаковки.

Так называемый «мусорный кризис», принявший острую фазу в прошлом году, тоже не может не повлиять на отрасль. Так, уже с этого года в Подмосковье введен раздельный сбор мусора, и потребители все больше внимания обращают на пригодную для вторичной переработки упаковку.

Это глобальный вызов для индустрии. Западные производители уже предложили рынку решения этой проблемы. Кроме вторичной переработки, это и биоразлагаемая упаковка (например, пластмассы из крахмала), и даже многоразовая упаковка.

Все больше внимания уделяется возможности вторичной переработки и утилизации упаковки, ее мобильности. Smithers Pira отмечает, что к 2020 году одним из наиболее важных требований к упаковке станет экологическая безопасность. Актуально снижение количества материалов, веса упаковки, использование простой печати, оптимизация логистики, использование биоразлагаемых барьерных материалов. Среди производителей упаковки повышается роль добровольной международной сертификации. Но пока к этой проблеме и принимаемой всеми программе действий нет единого подхода.

Для сведения к минимуму всех видов загрязнения в мировом масштабе предлагаются следующие меры:

• 
  проведение сортировки отходов для дальнейшей переработки. Основными недостатками данного метода являются увеличение стоимости упаковки из вторичного сырья и трудности в разделении по происхождению пластмасс, которые различаются по составу;
  
• 
  переработка по замкнутому кругу, то есть использованная упаковка превращается в такую же, какой была раньше. Такой подход эффективен, например, при переработке алюминиевых банок, но в других случаях он требует больше энергии и приводит к большему загрязнению, чем простая переработка;
  
• 
  создание из отходов других материалов, например из полиэтиленовых бутылок производятся напольные покрытия и т.д. Это оправдано самой природой, где отходы часто становятся основными ресурсами для совершенно новых процессов;
  
• 
  «начальное сокращение», означающее снижение количества исходного материала в упаковке. Вариантом реализации данной стратегии является продажа концентрированных продуктов: и упаковки меньше, и товара. Данный подход предполагает использование трех R:
  
  • 
    reduce — уменьшение количества упаковочных материалов в каждой единице товара, например замена картонной упаковки на бумажную,
    
  • 
    reuse — повторное использование упаковок без повторной обработки, что позволит экономить энергию,
    
  • 
    recycle — переработка, гарантирующая, что упаковка не попадет на свалку.
    

Наиболее сложными в переработке являются пластиковые изделия. Одними из последних разработок и предложений по утилизации полимерных упаковок являются:

• 
  сжигание отходов полимерной упаковки, использование их в качестве топлива для ТЭЦ. Способ нашел широкое применение в Германии. Основные недостатки — выброс тепла и загрязнение атмосферы;
  
• 
  изготовление сэндвич­материалов, когда «вторичные» полимеры помещаются между двумя слоями «свежих». Этот подход реализуется при производстве упаковки TetraPack;
  
• 
  изготовление съедобной полимерной пленки для пищевых продуктов. Такие пленки должны быть водорастворимыми и нетоксичными. Они могут быть либо усвояемыми и состоять из углеводов и полиглицидов, либо неусвояемыми (производные целлюлозы). Примеры подобных упаковок: желатин, амилозный крахмал, применяемые в капсулировании лекарств;
  
• 
  создание самодеструктурируемых полимерных упаковок, разрушающихся под воздействием:
  
  • 
    микроорганизмов, которые вводятся в состав материалов, например до 10% крахмала (биодеструктуризация),
    
  • 
    солнечного света, когда в упаковку вводятся фоточувствительные добавки (фотодеструктуризация);
    
• 
  и прямо из последних новостей — переработка РЕТ­бутылок в экологически чистое топливо. Надо заметить, что эта новая технология еще не до конца отработана и имеет свои «минусы».
  

Последние новейшие достижения в данной области связаны с созданием саморазрушающейся упаковки на основе метода фрактальной геометрии, который математически описывает процесс разрушения любого объекта, как естественно возникшего, так и искусственно созданного. Предлагается вводить в упаковку заранее запрограммированную точку бифуркации — начала разрушения по заданному механизму в зависимости от влияния внешних факторов. Таких точек может содержаться от 15 до 40 штук в зависимости от полимера, формы и размера упаковки.



Биоразлагаемая тара и упаковка из целлюлозы тростника

Проблема переработки упаковок заключается не только в том, как найти более эффективный способ переработки, но и в том, что потребитель не слишком хочет покупать продукцию переработки, считая, что она уже не очень чистая и не внушает доверия. Поэтому необходимо стимулировать приобретение продуктов переработки, создавая магазины, специализирующиеся на продаже подобных товаров, проводя рекламные и пропагандистские акции и т.д.

Учитывая все аспекты экологичности, производители фирменных товаров делают ставку прежде всего на использование полимерной упаковки, произведенной на основе возобновляемых ресурсов, например полимеров на базе кукурузного крахмала и сахарного тростника.

Прекрасный тому пример — гибкая полимерная упаковка из прозрачной многослойной пленки с барьерными свойствами из молочного белка, используемая вместо барьерных материалов из полимеров, которые производятся на базе нефтехимических продуктов. Ведь, с одной стороны, пленки на основе молочных протеинов являются биоразлагаемыми, а с другой — природные вещества, содержащиеся в молоке, способны естественным способом продлить срок годности самих продуктов. Производство подобных пленок может быть налажено на привычном классическом оборудовании с учетом минимальных мероприятий по переоснастке. Сегодня исследователи активно работают над применением поверхностных материалов на основе молочных протеинов в целях изготовления таких термоформованных емкостей, как стаканчики или судки.

Упаковка Biopack компании Gerresheimer производится из сахарного тростника и является возобновляемой альтернативой традиционным PE и PET. Ее используют для упаковки как жидких, так и твердых лекарственных препаратов и косметических средств.

Прогнозы на будущее

По словам экспертов Smithers Pira, общий объем полиграфического рынка в ближайшие несколько лет ждет стабильный ежегодный прирост в 2%, и к 2020 году этот показатель составит 875­900 млрд долл. Однако объемы печати будут сохраняться примерно на одинаковом уровне: 49 трлн листов А4 в год. При этом наибольшим сегментом остается сегмент печати этикетки и упаковки.

Одними из наименее динамичных сегментов по­прежнему будут рынки этикеток для стеклянной тары и металлической упаковки, поскольку такая продукция активно замещается легковесной пластиковой. Инновации в этой сфере будут направлены в сторону защиты, персонализации, интерактивности и изготовления дополнительной премиальной картонной тары. При этом рынок этикеток для пластиковой тары будет активно расти. В технологическом плане важную роль будут играть новые решения для цифровой струйной печати.

В то же время рынок упаковки из гофрокартона является достаточно стабильным. Его объем к 2021 году может достигнуть примерно 126 млрд долл. Основное развитие будет направлено в сторону премиального вида, взаимодействия с покупателем и решений печати по требованию. Большие перспективы эксперты усматривают в упаковке из обычного картона. Предположительно, будут появляться новые форматы и развиваться различные цифровые печатные и разнообразные послепечатные технологии.

Наконец, благодаря высокому спросу на легковесную продукцию и высокобарьерные полимеры, наиболее активную роль будет играть рынок гибкой упаковки. Однако именно в этом сегменте не стоит ожидать активного распространения цифровой печати. Флексографская и высокая печать останутся наиболее популярными технологиями. Стоит ожидать появления новых подложек.

Инновации в сфере упаковки будут направлены в сторону защиты, персонализации, интерактивности и изготовления дополнительной премиальной картонной тары.

Согласно прогнозу Transparency Market Research (США), в период 2016­2024 годов рынок термоформованной упаковки будет расти в среднем на 5,9% в год и к 2024 году достигнет 57,6 млрд долл. Наибольшая доля мирового рынка термоформованной упаковки будет приходиться на Северную Америку. Рынок до 2024 года будет расти за счет увеличения спроса со стороны производства пищевых продуктов, напитков и фармацевтической продукции.

Производство жесткой пластиковой упаковки, как обещает Smithers Pira, будет увеличиваться в среднем на 3,7% и к 2022 году может достигнуть на мировом рынке 63,4 млн т.

Наконец, активнейшую роль будет играть рынок гибкой упаковки, благодаря спросу на легковесную продукцию и высокобарьерные полимеры. Прогнозируется, что до 2019 года объем гибкого упаковочного материала вырастет почти на 186 млрд единиц.

Еще одна важная тенденция — рост электронных продаж. В связи с этим наблюдается более активная разработка новых красок и материалов, которые могут дополнительно привлечь пользователя. Особое внимание владельцы брендов уделяют премиальной упаковке, поэтому в гораздо большей степени используются специальные запечатываемые материалы и различные послепечатные технологии, в том числе глиттер, тиснение фольгой, фигурная высечка и т.п. В то же время, появляются новые формы Web­to­Print, также позволяющие заказать персонализированную упаковку.

По оценке Smithers Pira, рынок цифровой печати упаковки до 2022 года ежегодно будет расти на 15,4% в материальном выражении. Дальнейший рост проникновения «цифры» преимущественно будет происходить за счет печати на картоне и пленке.

Хотя специалисты здесь расходятся во мнениях. Причина этого кроется в высокой цене оттиска. Цифровая печать, струйная и тонерная, по­прежнему остается экономически выгодной только в случае малотиражных заказов.

Рост контрафакции по­прежнему будет стимулировать производителей предлагать разнообразные защитные инструменты. В частности, становится популярной печать на этикетках и коробках различных штрих­ и QR­кодов, которые помогают покупателям идентифицировать подлинность товара, а поставщикам отслеживать продукт на рынке.

По различным прогнозам экспертов, в ближайшие годы пользователи будут выбирать гибкую упаковку, изготовленную цифровым способом на экологичном производстве. Гибкая упаковка требует меньше энергии при изготовлении, проще перерабатывается. Растет популярность гибридных решений, сочетающих жесткую и гибкую упаковку.

71% опрошенных покупателей предпочитает товары в гибкой упаковке. 57% производителей, заменивших упаковку на гибкую, снизили производственные расходы и улучшили продажи.

* * *

В заключение отметим, что упаковочная индустрия является одной из самых «продвинутых» отраслей производства.

Современные упаковочные материалы защищают изделия и продукты от вредных факторов окружающей среды (УФ­излучение, температура, влажность, кислород воздуха, механические и химические загрязнения). Наиболее перспективными с точки зрения технико­экономических показателей являются «активные» упаковочные материалы, способные регулировать физико­химические и биохимические процессы внутри упаковочного пространства. Активные полимерные пленки позволяют в широких пределах регулировать выделение функциональных компонентов и по­новому решать проблемы, связанные с сохранением упакованной продукции. Они составляют перспективную область инвестиционных вложений капитала с минимальным риском, поскольку мировой опыт развития упаковочной индустрии ясно определил тенденции развития полимерных пленочных материалов в направлении активного воздействия упаковки на стабильность структуры и свойств упакованной продукции.