I. организационнометодический раздел
 Скачать 1.33 Mb.
|
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Кафедра финансов и налогообложения РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ М. 1.2.3 ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит Профиль Финансовый менеджмент форма обучения – заочная курс –2 семестр – 3 зачетных единиц – 3 часов в неделю – всего часов – 108 в том числе лекции – практические занятия – 12 самостоятельная работа –96 зачет – 3 семестр 2 I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1.1. Цель дисциплины Целью учебной дисциплины Финансовые инвестиции является формирование у бакалавров современной системы знаний в области инвестиционной деятельности, а также вооружение их научными и практическими знаниями в области инвестирования. 1.2. Учебные задачи дисциплины Задачами дисциплины являются – получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и инвестиционной деятельности – изучение особенностей планирования и реализации инвестиционной политики предприятия, а также форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности – систематизация и структурирование основных проблем, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности – умение анализировать и делать расчеты основных финансовых показателей при оценке инвестиционных проектов 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина Финансовые инвестиции входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули учебного плана. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин Финансы, Менеджмент, Теория вероятностей и математическая статистика”.Для успешного освоения дисциплины Управление финансовыми ресурсами, студент должен 1. Знать метод аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления 2. Уметь анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 3. Владеть навыками способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка 3 1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля. Планируемые результаты освоения образовательной программы код и название компетенции) Планируемые результаты обучения Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. Выпускник знает - методы принятия решений в нестандартных ситуациях Умеет - действовать в нестандартных ситуациях Владеет и (или) имеет опыт деятельности инструментами реализации управленческих решений этап из 3 (3 семестр) Компетенция ОК-2 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы ПК-1 способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм, в том числе финансово- кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления Выпускник знает методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами деятельности организаций Умеет выполнять аналитическую работу, связанную с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций Владеет и (или) имеет опыт деятельности навыками анализа финансовых аспектов деятельности организаций этап из 3 (3 семестр) Компетенция ПК-1 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 4 ПК-2 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово- экономических расчетов Выпускник знает действующие нормативные документы, которые необходимо учитывать в процессе управления финансовыми ресурсами организации источники информации, необходимые для проведения финансово- экономических расчетов Умеет использовать необходимые источники информации для проведения финансово-экономических расчетов Владеет и (или) имеет опыт деятельности навыками поиска и использования источников информации для проведения финансово-экономических расчетов 3 этап из 4 (3 семестр) Компетенция ПК-2 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово- экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка. Выпускник знает методы анализа финансовых рисков Умеет обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов Владеет и (или) имеет опыт деятельности методами финансового планирования этап из 4 (3 семестр) Компетенция ПК-11 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово- экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований. Выпускник знает критерии финансово-экономической эффективности Уметь: интерпретировать результаты финансового и операционного анализа; Умеет: руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Владеет и (или) имеет опыт деятельности методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики этап из 3 (3 семестр) Компетенция ПК-12 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 5 ПК-21 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита Выпускник знает актуальные проблемы финансов Уметь интерпретировать результаты финансового и операционного анализа Умеет руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Владеет и (или) имеет опыт деятельности - выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита 2 этап из 3 (3 семестр) Компетенция ПК-21 формируется см. таблица 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 1.5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся Показатели объема дисциплины Всего часов по формам обучения очная очно-заочная заочная Объем дисциплины в зачетных единицах ЗЕТ Объем дисциплины в часах 108 Контактная работа обучающихся с преподавателем Контакт. часы, всего 26 14 1. Аудиторная работа (Ауд.), всего 24 12 в том числе лекции 2 лабораторные занятия практические занятия 22 12 Электронное обучение (Элек.) 3. Индивидуальные консультации (ИК) заполняется при наличии по дисциплине курсовых работ/проектов) 4. Контактная работа по промежуточной аттестации (Катт) 2 2 5. Контактная работа по промежуточной аттестации в период экз. сессии / сессии заочников (Каттэк) Самостоятельная работа (СР), всего 82 94 в том числе самостоятельная работа в семестре (СР) 82 92 самостоятельная работа в период экз. сессии Контроль) - 2 6 1.6. Формы контроля Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом. Промежуточная аттестация в 5 семестре – зачет II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Содержание разделов дисциплины № п/п Наименование раздела дисциплины темы) Содержание Формируемые компетенции Результаты освоения знать, уметь, владеть, понимать) Образовательные технологии 1. Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиции, экономическая сущность. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. Сущность инвестиционного процесса. Понятие финансовых институтов и финансовых рынков. Финансовый потенциал инвестиционной деятельности. Состояние инвестиционного климата и меры по его улучшению. ОК-2, ПК-1 Знать - методы принятия решений в нестандартных ситуациях Уметь - действовать в нестандартных ситуациях Владеть - инструментами реализации управленческих решений Лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей, тестирование, реферат 2. Тема 2. Участники инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Государство, компании, частные лица. Типы инвесторов институциональные и индивидуальные. Понятие инвестиционного рынка, его конъюнктура и структура. Равновесие на инвестиционном рынке. ОК-2, ПК-1,2, 11,12,2 1 Знать - критерии финансово- экономической эффективности Уметь - руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Владеть - методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей, реферат, тестирование. Тема 3. Тема 3. Инвестиционные проекты Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой состоятельности проекта – анализ ликвидности проекта входе его реализации. Оценка эффективности инвестиций – анализ потенциальной способности проекта сохранить покупательную ОК-2, ПК-1,2, 11,12,2 1 Знать - критерии финансово- экономической эффективности Уметь - руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Семинары, самостоятельная работа с литературой, консультации преподав 8 способность вложенных средств и обеспечить их прирост. Система показателей, используемых в международной и деловой практике РФ. Показатели эффективности использования капитала. Показатели финансовой оценки проекта. Интегральные показатели эффективности. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Владеть - методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики ателей, дискуссия. Тема 4.. Инвестиционные качества ценных бумаг Основные инструменты рынка ценных бумаг. Акции, облигации, производные ценные бумаги. Их общая характеристика. Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки инвестиционных качеств акций, облигаций и др. ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. ОК-2, ПК-1,2, 11,12,2 1 Знать - критерии финансово- экономической эффективности Уметь - руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Владеть - методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей, тестирование, реферат 5. Тема 5. Инвестиционный портфель. Современная теория портфеля Модель Марковица). Модель оценки капитальных активов Модель Шарпа). Выбор оптимального портфеля. Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестированного портфеля. ОК-2, ПК-1,2, 11,12,2 1 Знать - критерии финансово- экономической эффективности Уметь - руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Владеть - методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики Лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей, тестирование, реферат 6. Тема 6 Источники финансирования Современная структура источников финансирования капитальных вложений. Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы. Роль ОК-2, ПК-1,2, 11,12,2 1 Знать - критерии финансово- экономической эффективности Уметь - руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной самостоятельная работа с литературой, консультации преподавателей собственных средств инвесторов. Состав и структура собственных источников средств. Прибыль доходи амортизационные отчисления – главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. финансовой политики Владеть - методы разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой политики дискуссия. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. Содержание дисциплины (модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит Форма обучения заочная № п/п Наименование разделов и тем Контактная работа / контактные часы Самостоятельная работа часы Формы текущего рубежного контроля Аудиторные часы Электронная форма обучения час (Элек) Индивидуальная консультация час ИК) Конт. часы по промежуточной аттестации (Катт) Консультация перед экзаменом (КЭ) Конт. часы по промежуточной аттестации в период экз.сесии (Каттэк) формы часы в семестре Контро ль СР в сессию лекции Практические занятия Лабораторные работы Всего Ауд в том числе интерактивные формы часы Экономическая сущность и виды инвестиций 2 Пр, ОР 1 Плит Оп, Т Участники инвестиционного процесса 2 Пр, ОР 1 Плит Оп, Т Инвестиционные проекты 2 Пр, ОР 2 Плит Оп, Т Инвестиционные качества ценных бумаг 2 Пр, ОР 2 Плит Оп, Т 5 Инвестиционный портфель 2 Пр, ОР 2 Плит Оп, Т 11 6 Источники финансирования Пр, ОР 2 Плит Оп, Т Итого 12 12 10 92 Курсовая работа/проект при наличии в учебном плане) Зачет 2 зачет Всего по дисциплине 3зе, ч 12 - 12 10 - 2 - - 92 2 Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины № п/п Сокращение Вид работы Самостоятельная работа 1 П Подготовка к занятиям 2 СТ Самотестирование 3 Р Подготовка рефератов 4 ТЗ Выполнение творческих заданий 5 Лит Работа с литературой Интерактивные формы обучения 1 Пр Компьютерные презентации 2 Д Дискуссия 3 КС Круглый стол 4 МК Мастер-класс 5 ОР Обсуждение подготовленных рефератов 6 ОТЗ Обсуждение выполненных творческих заданий Формы текущего рубежного контроля 1 Оп Опрос 2 Т Тестирование 3 КР Контрольная работа 4 Кол Коллоквиум IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В процессе освоения дисциплины Финансовые инвестиции используются следующие образовательные технологии 1. Стандартные методы обучения лекции практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях индивидуальные задания консультации преподавателей самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, индивидуальным заданиям, работа с литературой тестирование. 2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий интерактивные лекции анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) Основная литература 1. Инвестиции учеб. пособие / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. - М Магистр ИНФРА-М, 2010. - 416 с. 2. Инвестиции Учебник / И.Я. Лукасевич. - М Вузовский учебник ИНФРА-М, 2011. - 413 с. 3. Инвестиции Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд, перераб. и доп. - М Магистр, 2011. - 749 с 4. Инвестиции Учебник / АС. Нешитой. - 8-e изд, перераб. и испр. - М Дашков и К, 2012. - 372 с. 5. Инвестиции Учебник / И.Я. Лукасевич. - М Вузовский учебник НИЦ Инфра-М, 2013. - 413 с. 6. Николаева, И. П. Инвестиции Электронный ресурс : Учебник для бакалавров / И. П. Николаева. - М Дашков и К, 2013. - 256 с. Дополнительная литература 13 1. Игонина, Л. Л. Инвестиции : учеб. пособие / под ред. В. А. Слепова. - М. : Экономистъ, 2004. - 478 с. - (HOMO FABER. Гр. 2. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация, управление и финансирование : учебник для студентов вузов по специальности 060000 экон. и упр. - е изд, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с. - (Гр. ). 3. Инвестиции : учебник для студентов вузов по специальности "Финансы и кредит" / под ред. Г. П. Подшиваленко ; Финансовая акад. при Правительстве РФ . - М. : КНОРУС, 2008. - 496 с. - (Гр. УМО). 4. Инвестиции : учебник для студентов вузов экон. специальностям / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. - М. : Велби : Проспект, 2006. - 440 с. - (Гр. УМО). 5. ЭБС Университетская библиотека ONLINE Теплова Т. В. Инвестиции : Учебник для вузов - Москва ЮРАЙТ, 2011 6. Шарп, УФ. Инвестиции : учебник для студентов вузов по экон. специальностям / Нац. фонд подготовки финансовых и упр. кадров (НФПК) ; перс англ. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 1028 с. - (Университетский учебник. Гр. 7. Активизация предпринимательской и инвестиционной деятельности в экономике Ставропольского края Монография / Под общ. Ред. Ю.М. Скляровой. – СтГАУ. – Ставрополь, 2011. – 136 с. 8. Алексанов, Д.С. Экономическая оценка инвестиций Д.С. Алексанов, В.М. Кошелев - М Колос-пресс, 2009.- с. 9. Асаул, АН. Экономика недвижимости / АН. Асаул - СПб.: Питер, 2007 – с. 10. Бешенковский, В.Л. Разработка инвестиционных программ в сфере инноваций. / В.Л. Бешенковский. - Мс. Бешенковский, В.Л. Экономическое обоснование научно- технической деятельности инновационный аспект. / В.Л. Бешенковский.- Мс. Боровкова, В. Экономика недвижимости / Вал. Боровкова, Вик. Боровкова, В. Мокин, О. Пирогова – СПб.: Питер, 2007 – с. 13. Бочаров, В.В. Инвестиции Учебник для вузов. е издание. / В.В. Бочаров – СПб.: Питер, 2008, 384 с. 14. Бротский, МН. Право и экономика инвестиционное консультирование / МН. Бротский, ГМ. Бротский. - С-Петерб.: с. 15. Вандайцев, СВ. Оценка бизнеса и инноваций. / СВ. Вандайцев. - Мс. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование методы оценки обоснования /А.В. Воронцовский. - С.-Пб.., с. 17. Глазунов, В.Н. Финансовый анализ и оценка риска инвестирования / В.Н. Глазунов. - М Финстатниф, 1997. - с. 18. Горохов, МЮ. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ./М.Ю, Горохов, В.В. Малеев. - Р-н-Д.: Филинь, с. 19. Игошин, Н.В. Организация управления и финансирование. / Н.В. Игошин. // Инвестиции. Учебник для вузов. - М Финансы, ЮНИТИ,- с. 14 20. Инвестиции Учебное пособие / Г.П. Подшиваленко, НИ. Лахметкина и др. – М КНОРУС, 2010. 21. Ковалев, В.В. Инвестиции / В.В. Ковалев – М Проспект, 2009. 22. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев – М Финансы и статистика, 2005. 23. Козлов, К.К. Инновационная активность российских предприятий / К.К. Козлов. - Мс. Кокурин, Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. - М Инфра-М, с. 25. Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Э.И. Крылов, В. М. Власова, ИВ. Журавкова. - М Финансы и статистика, с. 26. Ример МИ. Экономическая оценка инвестиций / МИ. Ример, АД. Касатов, Н.Н. Матвиенко – СПб.: Питер, 2007 – с. 27. Филиппов, Л.А. Оценка бизнеса учебное пособие / Л.А. Филиппов – М КНОРУС, 2007. – с. Рекомендуемые программы и Интернет-ресурсы Официальный интернет-портал Министерства финансов Российской Федерации. - Режим доступа http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/index.php 2. Консультант плюс Правовая справочно-поисковая система – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 3. Официальный интернет-портал Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - Режим доступа https://www.nalog.ru/ 4. Официальный интернет-портал Банка России. - Режим доступа http://www. cbr.ru 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 1. http://znanium.com – электронно-библиотечная система «Знаниум» 2. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека online»: http://biblioclub.ru. 3. http://www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система «Юрайт» 4. http://book.ru - электронно-библиотечная система «BOOK.ru» 5. http://grebennikon.ru/ - электронная библиотека Издательского дома "Гребенников" 6. http://search.proquest.com/business - электронно-библиотечная система «ProQuest» 7. http://www.consultant.ru/?utm_source=sps - справочная правовая система «КонсультантПлюс» 8. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 15 9. http://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 10. http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx - Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 11. http://www.polpred.com/ - база данных «Polpred.com Обзор СМИ 12. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm#a2 – Международный научно- исследовательский институт по вопросам труда 13. https://www.isi-web.org/ - База данных ISI (The International Statistical Institute) Международного статистического института 14. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 15. http://window.edu.ru/ - Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам 16. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 17. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем при необходимости) № п/п Виды работ с обучающимися Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем Номера тем Визуализация содержания лекционного материала с помощью мультимедиа-проектора Microsoft Office Suite: MS Access2007 MS Access 2007– 103 ключа выдано 2010 - MS Visual Studio 2008 MS FrontPage 2003 MS Visual Studio 2010 MS Project все темы Изучение теоретического курса дисциплины с предоставлением каждому обучающемуся в течение всего периода обучения индивидуального неограниченного доступа к одной или нескольким электронно-библиотечным системам электронным библиотеками к электронной информационно- образовательной среде организации, как на территории организации, таки вне ее. Изучение теоретического курса с использованием электронных учебников, предоставляемым по договорам с ЭБС (указаны в разделе Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)») Электронно-библиотечная система «Знаниум», режим доступа http://znanium.com. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека online», режим доступа http://biblioklub.ru. Электронно-библиотечная система «Юрайт», режим доступа http://www.biblio-online.ru. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru», режим доступа http://book.ru. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», режим доступа http://grebennikon.ru/. Электронная библиотечная система ELibrary, режим доступа http://elibrary.ru/defaultx.asp. Электронно-библиотечная система «ProQuest», режим доступа все темы 16 Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. Стандартные офисные компьютерные программы Microsoft Office Suite: MS Access2007 MS Access 2007– 103 ключа выдано 2010 - MS Visual Studio 2008 MS FrontPage 2003 MS Visual Studio 2010 MS Project 2007 Свободно распространяемое ПО RamusEducational – моделирование и анализ бизнес- процессов (создания диаграмм в формате IDEF0 и DFD);7-Zip – архиватор. Интернет браузеры. все темы Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 1. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru. 5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. Литература ОД. Вопросы для самопроверки Основные подходы к исследованию сущности инвестиций. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории. Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на возможность оптимального использования капитала. Вопросы для обсуждения 1. Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории. Значение инвестиций в экономическом развитии государства. Основные подходы к классификации инвестиций. Финансовые и нефинансовые инвестиции. Индивидуальное задание 1. Обзор мировой истории таможенных отношений. 17 2. Проанализируйте пошлинные и таможенные отношения Великих и удельных князей и сформулируйте их особенности по сравнению с современной ситуацией. Тематика рефератов 1. Критерии оценки инвестиционных проектов и их применение 2. Оценка инвестиционных проектов 3. Анализ инвестиционных проектов Тема 2. Участники инвестиционного процесса. . ОД. Вопросы для самопроверки 1. Виды портфельных инвестиций. 2.Капиталообразующие инвестиции. Зависимые и независимые инвестиции. Вопросы для обсуждения Виды инвестиций по сроку вложений. Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции. Тематика рефератов 1. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика в России 2. Мобилизация инвестиционных средств путем эмиссии ценных бумаг 3. Анализ эффективности капитальных вложений Тема 3. Инвестиционные проекты. Литература ОД. Вопросы для самопроверки Понятие структуры инвестиций. Виды структур. Воспроизводственная, технологическая, отраслевая структура инвестиций в основной капитал. Структура инвестиций по источникам финансирования. Вопросы для обсуждения Анализ динамики структур инвестиций в Российской Федерации. Общая характеристика источников финансирования инвестиций. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций. Темы рефератов 1. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции ириска. Формирование инвестиционного портфеля и определение его доходности 3. Доходный подход при оценке инвестиций в недвижимость 18 Тема 4. . Инвестиционные качества ценных бумаг. Литература ОД. Вопросы для самопроверки 1. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Портфельные инвестиции. Тематика рефератов 1. Инвестиции в недвижимость и их оценка 2. Методы оценки инвестиций в недвижимость 3. Финансирование и кредитование инвестиционных проектов Тема 5. Инвестиционный портфель. Литература ОД. Вопросы для самопроверки 1. Понятие инвестиционного портфеля. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования инвестиционного портфеля. Темы рефератов 1. Капитальные вложения и капитальное строительство 2. Концептуальные подходы комплексного анализа инвестиционной деятельности 3. Методология комплексного анализа инвестиционной деятельности Тема 6. Источники финансирования. Литература ОД. Вопросы для самопроверки 1. Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций. Венчурное финансирование. Темы рефератов 1. Организация экономического анализа на стадиях предварительной экспертизы и контроля заходом реализации долгосрочных инвестиций 2. Инвестирование экономического роста 3. Повышение инвестиционной активности предпринимательства 5.5. Перечень материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 19 Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные необходимым мультимедийным оборудованием. Для проведения занятий лекционного типа используется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины (модуля. Для организации самостоятельной работы обучающихся используются помещения (аудитории) для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. Реализация дисциплины обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определен в рабочей программе дисциплины (модуля) в разделе IV Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости. Электронно-библиотечные системы и электронная информационно- образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочей программе дисциплины (модуля) в разделе IV «Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЮ) Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде оценочных средств. Фонд оценочных средств хранится на кафедре финансов и размещен в локальной сети) 20 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы представлен в таблице раздела II рабочей программы дисциплины в таблице 4 Паспорта формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы в Фонде оценочных средств по дисциплине в разделе 1 Паспорт фонда оценочных средств подраздел 1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины подраздел 1.2 Система поэтапной оценки уровня сформированности компетенций и результатов обучения. Формирование компетенции ОК-2 (готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения)осуществляется в течение трех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ОК-2 на втором этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. Формирование компетенции ПК-1 (способность владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления)осуществляется в течение трех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ПК-1 на втором этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. Формирование компетенции ПК-2 (способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения финансово- экономических расчетов)осуществляется в течение четырех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ПК-2 на третьем этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. Формирование компетенции ПК-11 (способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка)осуществляется в течение четырех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ПК-3 на третьем этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. 21 Формирование компетенции ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований)осуществляется в течение трех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ПК-4 на втором этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. Формирование компетенции ПК-21 (способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита) осуществляется в течение трех этапов освоения основной образовательной программы. Дисциплина Финансовые инвестиции формирует компетенцию ПК-5 на втором этапе в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы. 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлено в таблице раздела II и раздела VIII рабочей программы дисциплины в Фонде оценочных средств по дисциплине в разделе 1 Паспорт фонда оценочных средств подраздел 1.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. Дескриптор компетенций Показатели оценивания Критерии оценивания Знает методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами деятельности организаций действующие нормативные документы, которые необходимо учитывать в процессе управления финансовыми ресурсами организации источники информации, необходимые для проведения финансово- экономических расчетов финансовые основы деятельности организаций классификацию и способы идентификации финансово-экономических рисков методологию проведения комплексного финансового и операционного анализа основные подходы к составлению финансовых планов организаций факторы и методы идентификации Для получения оценки зачтено студент должен продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал правильно формулировать определения продемонстрировать умения самостоятельной работы с нормативно- правовой литературой 22 финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов подходы к разработке системы управления рисками методы анализа и обеспечения финансовой устойчивости организации уметь сделать выводы по излагаемому материалу. Оценка не зачтено ставится в случае незнания значительной части программного материала не владения понятийным аппаратом дисциплины существенных ошибок при изложении учебного материала неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса неумения делать выводы по излагаемому материалу. Умеет выполнять аналитическую работу, связанную с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций использовать необходимые источники информации для проведения финансово- экономических расчетов разработать и обосновать финансово- экономические показатели, характеризующие деятельность организаций провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков интерпретировать результаты финансового и операционного анализа определять размер и выбирать источники финансирования потребности организации и финансовых ресурсах выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций в плановом периоде Навыки и опыт деятельности навыками анализа финансовых аспектов деятельности организаций навыками поиска и использования источников информации для проведения финансово-экономических расчетов навыками интерпретации значений финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организаций навыками оценки существующих финансово- экономических рисков навыками оценки результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций навыками определения потребности предприятия в финансовых ресурсах навыками идентификации и оценки финансово-экономических рисков навыками сценарного анализа, анализа безубыточности Контроль и оценка результатов освоения компетенций осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, тестирования. Промежуточная аттестация по дисциплине Финансовые инвестиции проводится в форме зачета. 23 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы Вопросы к зачету 1. Основные подходы к исследованию сущности инвестиций. Проблема эффективного размещения капитала в экономической теории. Взгляды У. Парето, К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона на возможность оптимального использования капитала. Вклад Г. Марковица и Дж. Тобина в развитие инвестиционной теории. Значение инвестиций в экономическом развитии государства. Основные подходы к классификации инвестиций. Финансовые и нефинансовые инвестиции. Виды портфельных инвестиций. 9.Капиталообразующие инвестиции. Зависимые и независимые инвестиции. Виды инвестиций по сроку вложений. Государственные и частные инвестиции. Иностранные инвестиции. Понятие структуры инвестиций. Виды структур. Воспроизводственная, технологическая, отраслевая структура инвестиций в основной капитал. Структура инвестиций по источникам финансирования. Анализ динамики структур инвестиций в Российской Федерации. Общая характеристика источников финансирования инвестиций. Принципы и условия бюджетного финансирования инвестиций. Состав и структура собственных источников предприятия. Привлеченные средства предприятия. Банковский кредит, его роль в финансировании инвестиционной деятельности. Основные подходы соотношения собственных и внешних источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Лизинг и форфейтинг как специфические методы финансирования инвестиций. Венчурное финансирование. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Виды и специфика деятельности инвестиционных институтов. Понятие инвестиционного механизма. Виды и характеристика инвестиционных ресурсов. Понятие инвестиционной политики. Цели и задачи инвестиционной политики. Уровни инвестиционной политики. 24 Особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия. Правовое регулирование инвестиций. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Виды инвестиций в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Портфельные инвестиции. Понятие инвестиционного портфеля. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования инвестиционного портфеля. Примеры тестов для контроля знаний Преимуществом выпуска долговых ценных бумаг является … А. Длинные сроки заимствования Б. Короткие сроки заимствования В. Невмешательство кредиторов в процессы управления компанией Г. Помощь инвесторов в случае ухудшения рыночной конъюнктуры Недостатками выпуска долговых ценных бумаг является А. Длинные сроки заимствования Б. Короткие сроки заимствования В. Возможность рейдерских захватов Г. Страхование инвесторов в случае ухудшения рыночной конъюнктуры Необходимым требованием выхода на открытый рынок заимствований для предприятия является А. Наличие соответствующей лицензии Б. Поручительство банка В. Определенный период безубыточной работы Г. Отрытая кредитная линия в коммерческом банке Акционерами может быть принято решение не выплачивать дивиденды, если А. Их целесообразно реинвестировать в бизнес Б. Их нецелесообразно реинвестировать в бизнес В. Владельцы облигаций выступают против выплаты дивидендов Г. Владельцы облигаций воздерживаются отрешения На рынке облигаций российское предприятие может привлечь. 25 А. Только рубли Б. Рубли, доллары или евро В. Любую обращающуюся валюту, кроме китайских юаней Г. Любую валюту Внебиржевой рынок … А. Меньше биржевого Б. Больше биржевого В. Существует только в развивающихся странах Г. Прекратил свое существование Фондовый индекс характеризует … А. Изменение цен акций Б. Среднее изменение цен акций В. Среднее изменение цен акций самых крупных компаний Г. Среднее изменение цен акций самых прибыльных компаний Ликвидность финансового инструмента характеризует … А. Его способность быстро обратиться в деньги Б. Его способность быстро обратиться в рубли В. Его способность быстро обратиться в доллары Г. Его способность быстро обратиться в деньги с минимальными потерями Капитализация национального фондового рынка – это А. Совокупность ресурсов фондового рынка Б. Способность обеспечить прозрачное ценообразование В. Произведение цены акции на количество акций данного эмитента Г. Сумма капитализаций всех эмитентов, чьи акции обращаются на бирже Капитализация российского фондового рынка А. Измеряется в долларах Б. Измеряется в долларах и рублях В. Измеряется в процентах Г. Измеряется в пунктах К участникам внутреннего валютного рынка НЕ относят А. Спекулянтов Б. Центральный Банк В. Экспортеров Г. Эмитентов Главная функция спекулянтов – это А. Создание ликвидности Б. Страхование рисков 26 В. Покупка-продажа иностранной валюты Г. Участие в ценообразовании валютного курса В рейтинге экспортеров мира Россия занимает А. Место ТОП Б. 50-70 места В. Последние строчки рейтинга Г. Не входит в рейтинг На биржевых торгах Центральный Банк России выступает в качестве А. Покупателя валюты Б. Продавца валюты В. Покупателя или продавца валюты Г. Не участвует в биржевых торгах Официальный валютный курс. А. Устанавливает Банк России Б. Формируют участники рынка, рассчитывает Банк России В. Устанавливают участники рынка Г. Рассчитывают участники рынка Рынок FOREX – это …. А. Внебиржевой валютный рынок Б. Биржевой валютный рынок В. Внутренний валютный рынок Г. Международная валютная биржа Финансово-кредитное плечо – это А. Отношение курса одной валюты к курсу другой Б. Соотношение собственных и заемных средств В. Соотношение заемных и собственных средств Г. Отношение заемных и кредитных средств К крупнейшим участникам рынка FOREX относятся А. Банки и биржи Б. Банки и инвестиционные фонды В. Физические лица и инвестиционные фонды Г. Мировые валютные биржи Рынок FOREX возник А. В результате кризиса 2008 года Б. Вначале ХХ века В. В результате слома Ямайской валютной системы Г. В результате слома Бреттон-Вудской валютной системы 27 По отношению к своим клиентам на рынке FOREX банки выступают в качестве. А. Брокеров Б. Дилеров В. Продавцов валюты Г. Покупателей валюты VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Вид учебных занятий Организация деятельности студента Лекция Написание конспекта лекций кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям финансовые ресурсы, управление финансовыми ресурсами. Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целями задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно- графических заданий, решение задач по алгоритму и др. Реферат Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ Задание для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание: 1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности 2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений. 3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость проведения аттестуемым интеллектуальных действий – по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей между ними и т.п.; 28 – по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее системного структурирования – по выявлению значения предмета учебной дисциплины для достижения конкретной целина основе проникновения в суть общественных явлений и процессов – по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и практических проблем. При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, периодическим опросом слушателей на занятиях. Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель. На каждом занятии, кроме лекции, обучаемый должен получить не менее одной оценки. Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема учебной дисциплины. По итогам текущего контроля по дисциплине в семестре преподаватель решает вопрос о допуске студента к промежуточной аттестации по дисциплине. Студенты, не выполнившие минимальные требования по рабочей программе дисциплины не допускаются к промежуточной аттестации поданной дисциплине. Этап промежуточной аттестации по дисциплине Финансовые инвестиции При промежуточном контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности компетенции определяются оценками зачтено, не зачтено ЗАЧТЕНО – обучаемый показывает глубокое и прочное усвоение знаний материала исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает теоретический материал правильно формулирует определения демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой умет сделать выводы по излагаемому материалу. НЕ ЗАЧТЕНО – обучаемый показывает незнание значительной части программного материала не владеет понятийным аппаратом дисциплины делает существенные ошибки при изложении учебного материала не умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса не умеет делать выводы по излагаемому материалу. Промежуточная аттестация по дисциплине Финансовые инвестиции проводится в форме зачета. |