Исследование цен на строительные материалы в Москве
 Скачать 0.66 Mb.
|
|
Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года Введение 1 Обзор строительной отрасли России за третий квартал 2018 года 2 Тенденции рынка строительных материалов в третьем квартале 2018 года 4 Инновации в строительстве 8 Приложения 11 Содержание Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 1 Предлагаем вам ознакомиться с результатами анализа цен на строительные материалы в Москве за период с июля по сентябрь 2018 года. На основе статистических данных мы провели количественный анализ изменения стоимости строительных материалов в третьем квартале и описали динамику цен с начала года. В разделе «Обзор строительной отрасли России» в данном выпуске исследования мы подробнее остановились на анализе показателя «уровень использования производственных мощностей строительных организаций». Выпуск содержит информацию о методиках расчета, значениях и сравни- тельном анализе коэффициента загрузки производственных мощностей в строительной отрасли Российской Федерации и других стран. Мы рассмотрели актуальные тенденции в сфере производства и примене- ния различных кладочных материалов. Исследование включает сопоста- вительный анализ преимуществ и недостатков керамических и силикатных кирпичей и блоков из ячеистого бетона в части их физических и механиче- ских свойств с учетом ценового фактора. Раздел данного выпуска «Инновации в строительстве» посвящен информационному моделированию в строительстве (BIM). Мы перечислили основные BIM-технологии, успешно применяемые в отрасли на сегодняшний день, а также собрали данные о перспективах их развития в России и существующих программах, направленных на расширение использования информационного моделирования в российском строительном секторе. Мы планируем и в дальнейшем регулярно информировать вас об отраслевых тенденциях и актуальных изменениях на рынке строительных материалов. Дмитрий Ковалев Партнер, руководитель группы проектного финансирования и инфраструктуры в СНГ Введение Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 2 Обзор строительной отрасли России за третий квартал 2018 года Основным драйвером российской стро- ительной отрасли в 2018 году остается жилищное строительство. Согласно данным Росстата, 94% зданий, введен- ных в эксплуатацию в январе-сентябре 2018 года, относятся к зданиям жилого назначения (по количеству единиц). При этом данные по сдаче жилых домов демонстрируют негативную динамику по сравнению с прошлым годом (в треть- ем квартале 2018 года в эксплуатацию было введено 16,2 млн кв. м общей площади жилых помещений, тогда как показатель за аналогичный период 2017 года составлял 18,4 млн кв. м). Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в треть- ем квартале 2018 года, составил 2185,1 млрд руб., что на 0,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. В связи с се- зонностью показатель за июль- сентябрь является самым высоким среди всех прошедших кварталов 2018 года (1169,7 млрд руб. в первом квартале, 1752,4 млрд руб. — во втором). В тече- ние рассматриваемого периода объем работ демонстрировал неоднородную динамику: в июле скорректированный показатель оказался на 0,7% ниже, чем в том же месяце 2017 года, в сентябре — превысил объем работ за аналогичный период прошлого года на 0,1%. Индекс предпринимательской уверен- ности, опубликованный Росстатом, за июль-сентябрь 2018 года снизился по сравнению со вторым кварталом и составил минус 22%. Относительно аналогичного периода 2017 года этот показатель упал на 6%. Уровень загрузки производственных мощностей в строительстве вырос на 2% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и достиг 61%. Максимальный уровень использования мощностей строительных организаций представля- ет собой возможный объем работ, кото- рый они способны выполнить с учетом наиболее оптимального задействования производственных ресурсов. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций в Российской Федерации Источник: Росстат, анализ EY. 70% 65% 60% 55% 50% III квартал 2016 IV квартал 2016 I квартал 2017 II квартал 2017 III квартал 2017 IV квартал 2017 I квартал 2018 II квартал 2018 III квартал 2018 62% 61% 61% 62% 64% 64% 58% 59% 61% Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 3 Существует несколько основных методологических подходов к оценке уровня использования производствен- ных мощностей, в том числе опросы предприятий, статистическое моде- лирование и проведение отраслевых исследований. Данные Росстата рассчи- таны на основе выборочного исследова- ния деловой активности 6200 строи- тельных организаций, отличающихся по численности занятых и формам собственности. Результаты анализа показателя загрузки производственных мощностей в строи- тельной отрасли Российской Федерации указывают на то, что многие из них про- стаивают и могут быть задействованы в случае улучшения рыночной конъюн- ктуры. В то же время это свидетельству- ет о наличии факторов, сдерживающих развитие строительства. Сопоставление российского показате- ля с аналогичными коэффициентами других стран 1 свидетельствует о том, что уровень загрузки производственных мощностей в строительстве в Россий- ской Федерации в 2014–2018 годах демонстрировал динамику, обрат ную тенденциям изменения загрузки про- изводственных мощностей в Канаде, Германии и Австралии: совокупный среднегодовой темп изменения показа- теля в 2014-2018 годах в России соста- вил минус 2,0%, тогда как в этих странах был зафиксирован положительный среднегодовой темп роста за период (2,4% в Германии, 2,0% в Австралии и 1,1% в Канаде). Динамика изменения загрузки производственных мощностей в строительстве Источник: Росстат, Statistics Canada, CESifo Group Munich, The Australian Industry Group, анализ EY. 110% 105% 100% 95% 90% 2014 2015 2016 2017 2018 100% Россия Германия Австралия Канада 101% 97% 94% 96% 104% 109% 108% 103% 97% 96% 104% 106% 110% 98% 102% 1 Показатель за 2018 год включает среднее значение для первого и второго кварталов. На основе анализа динамики показате- лей было отмечено, что в 2014–2015 годах негативные тенденции в изме- нении коэффициента использования мощностей в строительстве отмечались также в Австралии и Канаде, однако после 2016 года в этих странах наблю- дается положительная динамика. Показатель загрузки строительных мощ- ностей в России по-прежнему остается ниже уровня 2014 года. Тем не менее, с учетом того факта, что данные за 2018 год приведены на основе отчетности за первый и второй кварталы, возмож- ны корректировки итогового показателя загрузки производственных мощностей строительных организаций в сторону увеличения. Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 4 В третьем квартале 2018 года в Москве было отмечено увеличение цен на ряд категорий строительных материалов. В соответствии с данными Росстата наи- больший рост цен был зафиксирован на сталь арматурную (6,9%) и кирпич керамический (6,0%). Также в третьем квартале произошло увеличение цен на пиломатериалы хвойных пород (4,2%), цементы обще- строительные (3,8%) и пески природные (1,6%). Обратную динамику проде- монстрировала закупочная стоимость щебня (минус 2,8%) и товарного бетона (минус 1,5%). За январь-сентябрь 2018 года было отмечено увеличение закупочных цен на большинство рассматриваемых категорий строительных материалов (за исклю чением песков природных и щебня). Наибольший прирост с начала года был зафиксирован для стали арматурной (16,6%), пиломатериалов хвойных пород (10,2%) и профилей незамкнутых (8,8%). Цены на керамический кирпич не изме- нились по итогам второго квартала 2018 года и показали небольшую положительную динамику в первом и третьем кварталах. При этом цены на альтернативный материал (сили- катный кирпич) снижались во втором (минус 0,5%) и третьем (минус 5,9%) кварталах года. Динамика цен на строительные материалы за третий квартал 2018 года* Цемент 3,8% Пиломатериалы хвойных пород 4,2% Профили незамкнутые из нелегированных сталей –0,6% –1,5% –2,8% Щебень 1,6% Сталь арматурная для железобетонных конструкций 6,9% % Кирпич керамический 6,0% Источники: Росстат, анализ EY. * Примечание: результаты сопоставления средних цен на приобретенные строительными организациями материалы на конец второго и третьего кварталов 2018 года. Тенденции рынка строительных материалов в третьем квартале 2018 года Пески природные Товарный бетон Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 5 Накопленный индекс изменения цен на кладочные материалы в 2018 году Источник: Росстат, анализ EY. 110% 105% 100% 95% 90% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 100,6% 100,3% 93,5% 100% 102,4% 99,5% 100,7% 102,6% 98,4% 100,6% 100,8% 100,2% 99,5% 102,1% 106,6% 94,1% 94,1% Кирпич керамический Кирпич силикатный и шлаковый Текущие тенденции развития хими- ческой промышленности, в том числе разработка и производство новых видов строительных материалов с усовершен- ствованными тепловыми и механически- ми характеристиками, обуславливают появившееся разнообразие кладочных стеновых материалов на рынке строи- тельной продукции. Однако, по-прежне- му, в строительстве в основном приме- няются давно известные материалы, такие как кирпич керамический, кирпич силикатный, блоки стеновые ячеистые, газобетонные и силикатные. Спрос на данные стеновые материалы обусловлен их физико-механическими характеристиками. Характеристика Кирпич керамический (полнотелый) Кирпич силикатный (полнотелый) Блоки ячеистые (газобетон, газосиликат, пенобетон) Марка по прочности М100–М300 (до М1000 — клинкер) М100–250 М25–М150 Состав Глина мелких фракций Известковая смесь + кварцевый песок Бетон с реакциями газообразования или вспенивания Марка по морозостойкости 25–300 25–300 15–25 Теплопроводность (Вт/(м·K)) Высокая 0,67–0,80 Высокая 0,50–1,30 Низкая 0,06–0,40 Огнестойкость 45–330 мин. 45–330 мин. 120 мин. Акустические характеристики, толщ. 250 мм (дБ) 54 54 44 Усадка образца после 90 дней Отсутствует Отсутствует 0,03% Хрупкость Низкая Низкая Высокая Норматив ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические» ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические» ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие» Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 6 По результатам сравнительного анализа теплофизических характеристик можно сделать вывод о том, что применение рассматриваемых стеновых материа- лов сильно разнится. Ввиду высокой прочности на сжатие кирпич применяют при возведении несущих конструкций домов при малоэтажном строительстве. Большой вес кирпичной кладки и нагрузка на перекрытие делают эконо- мически нецелесообразным его приме- нение в качестве стенового материала внутренних перегородок, поэтому для их возведения применяются различные ячеистые блоки. Также, по сравнению с ячеистыми блоками, кирпич обладает более высокой теплопроводностью и звукопроницаемостью и требует дополнительной шумо- и теплоизоля- ции в случае применения в качестве наружных ограждающих конструкций. При этом у кирпича высокая огнестой- кость и жаропрочность, что позволяет обеспечить более высокий уровень надежности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. У ячеистых блоков имеется ряд недо- статков, наличие которых объясняет актуальность применения кирпича: относительно низкая прочность, высо- кая хрупкость, необходимость ровного жесткого основания (фундамента), а также внешней облицовки для защиты от осадков и других природных воздействий. Как правило, для облицовки зданий, где наружные ограждающие конструк- ции выполнены из пеноблока, газобето- на или силикатного блока, необходима дополнительная тепло- и пароизоля- ция, а также устройство навесных вентилируемых фасадов, в том числе выполняемых из стемалитовых панелей или клинкерной плитки. Стоимость таких фасадов значительно увеличивает затра- ты по возведению строительного объ- екта. Таким образом, экономия средств на стоимости стеновых материалов и исполнении несущего каркаса компен- сируется дополнительными расходами на навесной вентилируемый фасад. Тем не менее, в соответствии с данны- ми Росстата в период с 2012 по 2017 годы объем производства облегченных стеновых материалов (ячеистых блоков) превышал производство кирпичей, что обусловлено изменениями в спросе на данные штучные материалы. Ниже представлен график, отражающий динамику изменения объемов произ- водства ячеистых блоков и кирпича керамического и силикатного за период с 2011 по 2017 год. Динамика изменения производства штучных стеновых материалов Источник: Росстат, анализ EY. Кирпич керамический Кирпич силикатный Блоки ячеистые 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2930 5177 5613 2175 5646 6076 2890 6842 7106 3797 7331 9069 3485 7059 7872 3202 6741 9158 2142 5540 8070 Млн у словных кирпичей Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 7 Динамика изменения объемов произ- водства определяется в том числе ценовым фактором. На основе анализа диаграммы сравнения стоимости штучных стеновых материалов можно сделать вывод о разнице стоимости условных единиц кирпича и ячеистого блока. Данная разница обусловлена тем, что себестоимость производства ячеистых блоков ниже себестоимости производства кирпича. По результатам сравнительного анализа стоимости кладочных стеновых мате- риалов, а также изменений объемов производства можно сделать вывод, что рост спроса на ячеистые блоки обу- словлен в большей степени изменением основных конструктивных решений проектируемых объектов строительства. Разница в стоимости единицы ячеистого блока и кирпича на 2017 год состав- ляла 45% в пользу блоков. Однако, как было сказано ранее, данная разница компенсируется за счет более высокой стоимости ограждающих конструкций, необходимых при применении ячеистого бетона. Динамика изменения стоимости штучных стеновых материалов, за тысячу условных кирпичей Источник: Росстат, анализ EY. Кирпич керамический Кирпич силикатный Блоки ячеистые 4000 5000 6000 7000 8000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3098 5789 7001 2473 4745 5666 2600 5185 6688 2843 5961 7694 2632 5696 7194 3001 5934 7063 2877 5931 6998 Ру блей Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 8 Информационное моделирование — это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в про- цессе проектирования всей архитектур- но-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании, существующих взаимосвязях и зависимостях, когда все конструкции рассматриваются как единый объект. Особенность такого подхода заключа- ется в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое и изменение какого-либо из его параметров влечет за собой автомати- ческое изменение остальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, специфика- ций и календарного графика. Преимущество применения данных технологий в строительстве заключается в следующем: • использование информационной модели, связанной со сметным расче- том, позволяет полностью контролиро- вать денежные потоки на всех этапах жизненного цикла инвестиционно- строительного проекта; • на этапе проектирования применение BIM-модели позволяет осуществлять контроль стоимости проектных реше- ний и прогнозирование будущих расхо- дов по проекту и рисков, возникающих при его реализации; • вопрос применения информационного моделирования в процессе строитель- ства на сегодняшний день никак не регламентирован, поэтому каждый подрядчик ищет для себя наиболее оптимальные варианты применения модели в рамках реализации строи- тельно-монтажных работ. Это может быть выпуск рабочей документации и необходимых детальных видов кон- струкций здания прямо на объекте или применение облачных сервисов для отслеживания перемещения материа- лов в пределах строительной площад- ки с помощью сканирования QR-кода конструктивного элемента из модели, ведение графика производства работ с указанием точной даты и времени монтажа конструкций и ответственного лица или оформление листов проверки качества выполненных работ в облач- ном хранилище; • эксплуатационная модель объекта — это конечный продукт, который должен содержать полную и подробную информацию, накопившуюся в модели в период проектирования и строитель- ства. Применение информационной модели объекта в процессе эксплуа- тации позволит сократить не только расходы на содержание объекта, но и мини мизировать затраты по устра- нению последствий аварийных ситуа- ций. Это особенно актуально для слож- ных объектов c большим количеством взаимосвязанных инженерных систем и оборудования, требующих специа- лизированного обслуживания и посто- янного мониторинга технического состояния. К таким объектам можно отнести различные производствен- ные комплексы, уникальные объекты и объекты высотного строительства. В настоящий момент внедрение информационного моделирования проектной документации начиная с этапа обоснования размера займа в кредитующем банке в первую очередь необходимо застройщикам. Контроль банка за ходом реализации инвести- ционно-строительного проекта явля- ется одним из условий кредитования. В случае оформления сделки долевого участия согласно ст.15.4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об участии в доле вом строительстве многоквар- тирных домов и иных объектов недви- жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с применени- ем счета эскроу застройщик получает возможность снизить процентную ставку по кредиту. При этом в величи- ну процентной ставки банк включает издержки на контроль за реализацией строительства. Применение BIM-модели, полностью отражающей расходы по проекту, позволит снизить издержки банка и, соответственно, уменьшить величину кредитной ставки. Инновации в строительстве BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — информационное моделирование здания или информационная модель здания. Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 9 В рамках реализации «Плана меропри- ятий по внедрению оценки экономи- ческой эффективности обоснования инвестиций и технологий информаци- онного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта капиталь- ного строительства», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 11.04.2017, а также реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержден- ной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, была пере- смотрена дорожная карта по внедрению информационных технологий. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (п.1.18) предусмотрен комплекс следующих мер по совершенствованию механиз- мов стандартизации для обеспечения соответствия системы технического регулирования целям развития цифро- вой экономики: • работа в партнерстве с отраслевы- ми, корпоративными, международ- ными и иностранными системами стандартизации; • ускоренное принятие национальных стандартов на основе отраслевых (корпоративных) и международных (иностранных) документов; • обеспечение возможности примене- ния документов по стандартизации на английском языке, обеспечивающих максимально комфортное развитие современных технологий; • формирование библиотеки нацио- нальных стандартов по приоритетным направлениям в машиночитаемом формате. На сегодняшний день Техническим комитетом разработаны и утверждены следующие стандарты: • ГОСТ Р 57310-2016 «Моделирование информационное зданий и сооружений. Руководство по доставке инфор- мации. Методология и формат» (ISO 29481-1:2010); • ГОСТ Р 57562-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные поло- жения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений» (ISO/TS 12911:2012); • ГОСТ Р 57311-2016 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к экс- плуатационной документации объек- тов завершенного строительства»; • ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие принципы по биб- лиотекам знаний и библиотекам объектов» (ИСО 15354:2013); • ГОСТ Р 12006-2-2017 «Строительство. Модель органи- зации данных о строительных рабо- тах. Часть 2. Основы классификации информации» (ISO 12006-2:2015); • ГОСТ Р 12006-3-2017 «Строительство. Модель организа- ции данных о строительных работах. Часть 3. Основа обмена объектно- ориентрованной информацией» (ISO 12006-3:2007); • ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией» (ISO 22263:2008); • СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирова- ние. Правила организации работ производственно-техническими отделами»; • СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»; • СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемы- ми в программных комплексах»; • СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила форми- рования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». Предусмотрены следующие сроки реализации мер по стандартизации: концепция — II квартал 2018 года, реализация — конец 2020 года с после- дующей актуализацией. Ответственным за выпуск нормативной документации был назначен Технический комитет 465 «Строительство», действующий на осно- вании Приказа №1848 от 05.09.2018 Федерального агентства по техниче- скому регулированию и метрологии (Росстандарт). Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 10 Помимо Технического комитета 465 «Строительство» Федеральным агентством по техническому регули- рованию и метрологии 6 марта 2018 года создан Технический комитет 705 «Технологии информационного моде- лирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строи- тельства и недвижимости» для участия в работе технических комитетов ИСО «Строительство зданий». Параллельно реализации програм- мы «Цифровая экономика РФ» на заседа нии президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и иннова- ционному развитию России Минстрою совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и институтами развития было поручено разработать и утвердить план поэтап- ного внедрения технологий информа- ционного моделирования в области промышленного и гражданского строи- тельства, включающий предоставление возможности проведения экспертизы проектной документации, подготовлен- ной с использованием таких технологий. Основанием для применения инфор- мационной модели при прохождении государственной экспертизы проекта являются следующие преимущества: • возможность визуально оценить взаимосвязь объемно-планировочных, инженерных и других смежных разде- лов проектной документации; • возможность получения дополнитель- ных проекций и видов, не представ- ленных в проектной документации и другой дополнительной информации, без дополнительных замечаний; • повышение оперативности взаимодей- ствия участников процесса; • повышение качества проектной документации; • снижение издержек на строительной площадке, связанных с ошибками проектирования. Однако, помимо большого количества преимуществ применения информа- ционного моделирования и облачных сервисов, существует ряд проблем, препятствующих их внедрению. К таким проблемам можно отнести: • необходимость применения дорого- стоящего программного обеспечения и техники; • наличие доступа к конфиденциаль- ным данным через облачные сервисы (при хранении информации на сервере компании-поставщика программного обеспечения) и низкий уровень защи- ты от взлома; • большое количество программных комплексов для работы с моделью и поставщиков программного обеспе- чения. Отсутствие единого комплекса, позволяющего связать различные службы при реализации инвестицион- но-строительного проекта; • недостаточный уровень проработки обменного формата IFC (Industry Foundation Classes — разработан организацией International Alliance for Interoperability, созданной в 1995 году американскими и европейскими архи- тектурными, инженерными и конструк- торскими фирмами вместе с произво- дителями программного обеспечения для лучшего взаимодействия), пробле- мы при обмене данными и переводе модели из одного программного ком- плекса в другой, которые могут иметь самые серьезные последствия вплоть до утраты части данных. Несмотря на имеющиеся недостатки, связанные с отсутствием систематизиро- ванного подхода к применению техноло- гий информационного моделирования зданий в строительстве, использование модели объекта позволяет не только визуализировать в 3D-формате любые элементы здания, но и рассчитать различные варианты их компоновки, произвести анализ эксплуатационных характеристик будущего строения, упрощая выбор оптимального решения. В итоге появляется возможность избе- жать огромного количества переделок и сэкономить время, существенно сократить расходы при строительстве и дальнейшей эксплуатации. Таким образом, внедрение технологий инфор- мационного моделирования позволит уменьшить сметную стоимость возво- димых объектов, повысить эффектив- ность капитальных вложений и снизить эксплуатационные расходы. Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 11 Приложения Накопленный индекс изменения закупочных цен на строительные материалы в Москве (январь–сентябрь 2018 г), % Щебень 120% 110% 100% 90% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 102,8% 105,2% 100,0% 101,8% 103,8% 103,9% 105,3% 101,6% 98,7% 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 101,9% 111,8% 100,0% 99,8% 99,4% 99,6% 87,3% 100,6% 85,9% Пески природные 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 100,9% 104,4% 100,0% 99,9% 100,2% 101,0% 104,8% 100,2% 100,9% Цементы общестроительные 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 110,6% 106,4% 100,0% 101,0% 102,3% 104,8% 107,4% 103,1% 109,0% Товарный бетон Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 12 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 108,3% 108,1% 100,0% 102,1% 107,5% 104,4% 109,0% 109,5% 108,8% Профили незамкнутые из нелегированных сталей 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 109,9% 113,3% 100,0% 100,6% 100,6% 106,2% 116,6% 103,1% 109,0% Сталь арматурная для железобетонных конструкций 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 100,3% 102,1% 100,0% 99,5% 100,6% 100,8% 106,6% 102,6% 100,6% Кирпич керамический Источник: Росстат, анализ EY. 120% 110% 100% 90% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 111,6% 110,9% 100,0% 103,2% 102,8% 104,8% 110,2% 106,8% 105,8% Пиломатериалы хвойных пород Исследование цен на строительные материалы в Москве за третий квартал 2018 года 13 Услуги EY в области независимого финансово-технического мониторинга 1. Описание инвестиционного проекта (здание, сооружение, основное тех- нологическое оборудование). 2. Описание технико-экономических показателей проекта. 3. Анализ соответствия основных пока- зателей бизнес-плана и финансовой модели. 4. Анализ сроков реализации проекта. 5. Анализ основных рисков реализации проекта. 6. Оценка полноты и достаточности имеющейся правоустанавливающей и исходно-разрешительной документации. 7. Прочие процедуры. 1. Оценка наличия и полноты изысканий, проектной документации (стадии «П» и стадии «Р») и экспертиз проектной документации (включая профильные экспертизы в соответствии с требова- ниями нормативной документации — страховая, налого вая, экологическая, финансовая и т.д.). 2. Анализ соответствия проектной документации заданию на проекти- рование и результатам инженерных изысканий. 3. Анализ технических условий присо- единения объектов проекта к сетям инженерного обеспечения. 4. Характеристика инженерных сетей, коммуникаций и транспортной инфраструктуры. 5. Анализ наличия и достаточности сметной документации, включая проверку и подтверждение обосно- ванности примененных ценовых параметров. 6. Проверка информационной модели объекта на соответствие стандартам информационного моделирования, применяемым в компании, и дей- ствующим нормативам (качество и степень проработки проекта (LOD), наличие коллизий, корректность при- менения семейств элементов и их па- раметров, корректность выведенных спецификаций). 7. Проверка информационной модели на соответствие проектной докумен- тации (стадии «П» и стадии «Р»). 8. Прочие процедуры. 1. Анализ разрешительных документов на выполнение строительно- монтажных работ. 2. Натурный осмотр объекта строительства. 3. Анализ и оценка стоимости реализа- ции проекта. 4. Анализ основных участников инве- стиционного проекта (в части проек- тирования, строительства и поставки оборудования). 5. Анализ заключенных (планируемых к заключению) договоров и договор- ных отношений в целях реализации проекта. 6. Анализ фактически выполненных строительно-монтажных работ, исполь зованных конструкций, изделий, материалов и поставляе- мого оборудования на соответствие проектной документации, действу- ющим нормативным документам, затратам, отраженным в первичной финансовой документации (актах КС-2 и КС-3), а также на соответ- ствие параметрам и объемам работ, отраженных в договорах. 7. Контроль наличия и оформления исполнительной документации, вклю- чая общие журналы работ, специали- зированные журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении индивидуальных испытаний инже- нерного оборудования. 8. Анализ реестра изменений и неза- планированных дополнительных объемов строительно-монтажных работ. 9. Анализ календарного плана- графика производства работ. 10. Анализ соответствия бюджета проекта финансовой модели (бизнес-плану). 11. Анализ графика финансирования проекта и графика выборки кредитных средств. 12. Фотоотчет со строительной площадки и мест складирования материалов и оборудования. 13. Анализ документов для сдачи объекта в эксплуатацию. 14. Прочие процедуры. Подготовка «нулевого отчета» Прединвестиционная стадия Инвестиционная стадия EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о компании EY EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов. Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com. © 2018 ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги». Все права защищены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате- риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению. Ольга Архангельская Партнер, руководитель направления по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственным компаниям, предприятиям автомобильной и транспортной отраслей в СНГ Тел.: +7 (495) 755 9854 Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com Дмитрий Ковалев Партнер, руководитель группы проектного финансирования и инфраструктуры в СНГ Тел.: +7 (495) 641 2986 Dmitry.Kovalev@ru.ey.com Денис Любимов Менеджер, группа проектного финансирования и инфраструктуры Тел.: +7 (495) 755 9700 Denis.Lyubimov@ru.ey.com Контактная информация |