Задание к теме 3 Ефимов Максим В.. Исследование конъюнктуры товарного рынка (на примере рынка конкретной товарной группы)
 Скачать 0.64 Mb.
|
|
Практическое задание к теме 3 «Методические аспекты исследования товарного рынка» Исследование конъюнктуры товарного рынка (на примере рынка конкретной товарной группы) Студентам предлагается выбрать товарный рынок (по желанию) и проанализировать конъюнктуру выбранного товарного рынка. Практическое задание выполняется в несколько этапов: 1 этап. Выбор объекта исследования (например, рынок обуви, рынок автомобилей, рынок кондитерских изделий, рынок алкогольной продукции и т.д.). 2 этап. Определение проблем, целей и задач исследования выбранного товарного рынка. 3 этап. Отбор источников информации (источниками информации могут являться статистические сборники, информационные сайты, журналы, материалы конференций и т.д.). 3 этап. Сбор вторичной информации (кабинетные исследования). 4 этап. Анализ собранной информации. 5 этап. Анализ товарного рынка (выбранной товарной группы). 6 этап. Разработка анкеты для опроса потребителей (10-12 вопросов). Анализ товарного рынка должен содержать следующее: Характеристика товарного предложения: 2.1. характеристика объема и структуры товарного предложения на рынке в динамике (за 3-5 лет); 2.2. динамика объема производства исследуемых товаров в стране (регионе); 2.3. анализ ввоза (вывоза) исследуемых товаров на территорию страны и региона (товарная структура импорта (экспорта); 2.4. характеристика основных товаропроизводителей исследуемой товарной группы; 2.5. характеристика ассортимента исследуемой товарной группы и его обновление. Характеристика и оценка покупательского спроса: 3.1. определение темпов роста продажи отдельных товаров и товарных групп; 3.2. места розничной и оптовой продажи исследуемых товаров; 3.3. Анализ динамики цен на реализуемые товары, в т.ч. средние цены, предоставления скидок и т.д. Определение перспектив развития товарного рынка. Примечание: задание должно быть выполнено в виде отчета (5-10 страниц) и подкреплено наглядной информацией в виде таблиц и рисунков. 1 этап. Выбор объекта исследования Рынок легковых автомобилей 2 этап. Определение проблем, целей и задач исследования выбранного товарного рынка. Определение перспектив развития товарного рынка является проблемой и конечной целью исследования. Задачи исследования рынка автомобилей: выбрать источники информации, собрать необходимую информацию, выполнить анализ информации, провести анализ рынка автомобилей (анализ товарного предложения, оценить покупательский спрос, и определить перспективы развития рынка автомобилей). 3 этап. Отбор источников информации - VERcity: автомобильный портал. Автомобильные новости. Раздел статистики - https://auto.vercity.ru/statistics/ - Федеральная таможенная служба. Данные по импорту легковых автомобилей - http://www.customs.ru/ - Аналитическое агентство Автостат. Информация о продажах легковых автомобилей - https://www.autostat.ru/news/37684/ - АвтоВАЗ. Официальный сайт. http://info.avtovaz.ru https://www.lada.ru/press-releases/115843.html - Динамика цен - http://www.napinfo.ru/press-releases/finansovyye-itogi-2018-goda-legkovyye-avtomobili 4 этап. Анализ собранной информации В результате сбора информации имеются данные об объеме производства автомобилей, объемах импорта легковых автомобилей за 2016-2018 гг. , объемах товарного предложения, основных производителях автомобилей в России, характеристика ассортимента на примере ОА Автоваз, данные об объемах продаж легковых автомобилей, информация об изменении средних цен, предоставлении скидок на примере ОА Автоваз. 5 этап. Анализ товарного рынка 1. Характеристика товарного предложения: Объем и структура товарного предложения на рынке легковых автомобилей представлены в таблице 1. Таблица 1 - Объем и структура товарного предложения на рынке легковых автомобилей
 Рисунок 1 – Динамика товарного предложения на рынке легковых автомобилей Объем товарного предложения увеличился на 15,53% в 2017 году и на 13,43% в 2018 году, составив 2063,6 тыс. шт. в 2018 году. Объем производства легковых автомобиле увеличился на 18,65% в 2017 году и на 14,11% в 2018 году. Доля производства увеличилась с 83,04% в 2016 году до 85,80% в 2018 году. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2018 года увеличился на 9,5% до 293,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд. 261 млн. долларов. При этом в декабре было импортировано 25,5 тыс. машин (-0,9% к ноябрю) на 696,2 млн. долларов. Экспорт легковых автомобилей из России за 2018 год увеличился на 10,1% и составил 93,5 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд. 287,8 млн. долларов. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 8,7 тыс. автомобилей (-7,6% к ноябрю) на 120,6 млн. долларов1. Таким образом, импорт превышает экспорт более, чем в 3 раза.  Рисунок 2 – Структура производства легковых автомобилей в 2018 году 2 Таким образом, лидирует Lada с долей в объеме производства 22,23%. Ассортимент легковых автомобилей рассмотрен на примере АО АвтоВАЗ (лидер по производству в России). Производитель ежегодно расширяет ассортимент. Если рассматривать жизненный цикл по моделям товаров, то Lada Priora снята с производства в 2018 г., а в 2017 году модель была на стадии спада. Lada Vesta – находится на стадии роста. В 2018 г. реализовано 108,4 тыс. шт., что на 40 процентов превышает показатели 2017 г. Веста заняла 6,4% процента рынка. В 2019 году планирует выпустить 112 тыс. шт. автомобилей Lada Vesta3. 2. Характеристика и оценка покупательского спроса Динамика продаж показана на рисунке 2.  Рисунок 3 – Динамика продаж легковых автомобилей4 Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 2018 год составил 1 млн 634,2 тыс. единиц. Это на 11,9% выше результата годичной давности (1 млн 459,9 тыс. шт.). Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 238,8 тыс. реализованных экземпляров – на 12,1% больше, чем за январь – декабрь 2017 года. Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,3% до 136,3 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 112 тыс. машин (+11,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых автомобилей. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (71,6 тыс. шт.; +1,7%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (62,1 тыс. шт.; +12,6%) и Башкортостан (58,9 тыс. шт.; +8,1%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области. Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Ханты-Мансийский АО: здесь по сравнению с 2017 годом рынок вырос на 28%. На втором месте по динамике – Тюменская область (+22,4%), за которой следует Кемеровская область (+22%). У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 20%-ной отметки. В Москве динамика (+12,1%) близка к среднерыночному показателю, в Подмосковье – выше него (+15,3%). В Санкт-Петербурге рост (+11,2%) – ниже, чем в среднем по рынку. В 2018 году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 671,6 тыс. единиц, показав рост на 13,3% по сравнению с результатом предыдущего года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика наблюдается во всех сегментах, без исключения. Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший год было продано 729,2 тыс. кроссоверов и внедорожников (+18,1%), что составляет 43,6% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (67,6 тыс. шт.; +22,2%), за которым следуют Renault Duster (41,4 тыс. шт.; -5,5%) и Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт.; +21,2%). На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 37,3%. Автомобили этого класса в январе - декабре 2018 года разошлись тиражом в 623,3 тыс. экземпляров (+6,1%). Лидирует здесь отечественная LADA Vesta (108,4 тыс. шт.; +40,2%).  Рисунок 3 – Продажи по сегментам в 2008 и 2018 годах5. На втором месте по объемам продаж находится LADA Granta (106,3 тыс. шт.; +13,5%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (100,1 тыс. шт.; +3,6%). Далее следует сегмент С, на долю которого в 2018 году пришлось 6,7%. Реализация машин этого класса составила 111,6 тыс. единиц, показав при этом рост продаж (+5,2%). Первую тройку в данном сегменте образуют следующие модели: Skoda Octavia (25 тыс. шт.; +10,5%), KIA Ceed (20,7 тыс. шт.; +35,8%) и Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -5,4%). Отметим также и сегмент D, который в прошлом году, заняв 5,4% рынка, в абсолютном выражении вырос на 24,2% до 89,8 тыс. штук - по сравнению с 2017 годом. Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Тем не менее, хочется отметить еще сегмент MPV, реализация которого за год выросла почти вдвое, показав самую высокую динамику. Оптовые продажи осуществляет непосредственно производитель, розничные продажи – дилеры производителя и предприятия розничной торговли. В январе 2019 года в России насчитывалось 3450 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию машин, что на 40 меньше, чем годом ранее (в январе 2018 года числилось 3490 дилеров). Эксперты отметили, что снижение количества дилеров произошло из-за того, что было расторгнуто 458 контрактов, а заключено только 418 новых. За год наибольшее количество дилеров потеряли «АвтоВАЗ» (-26 шт.) и «УАЗ» (-20 шт.). Также дилерская уменьшилась у китайской компании Lifan (-12 шт.). У Ford их теперь на 6 меньше, а у Audi, Volvo, Suzuki и «GM-АвтоВАЗ» — на 5. Между тем, у некоторых марок наблюдается увеличение дилерской сети: Zotye (+24 шт.), Hawtai (+19 шт.), FAW (+18 шт.). Кроме того, у Hyundai и Kia за год стало соответственно на 9 и 11 дилеров больше6. Ключевые факторы, влияющие на уровень цен: - рыночная стратегия и тактика производителя, ориентация на один или несколько рыночных сегментов; - специфика жизненного цикла продукции; - длительность продвижения товара по цепочке от производителя до потребителя. Некоторые крупные продавцы используют прямой канал товародвижения (перегонка машин напрямую с заводов); - организацию сервиса при продаже и в последующем периоде, - объем рынка, - Имидж производителя, как на внутреннем, так и на внешнем рынке; - состояние экономики; - политическая среда; - финансовая, налоговая и кредитно-денежная политика государства; - политика государственных регулирований цен; - внешнеэкономическая политика государства. - политическая стабильность страны - производителя и государств, где происходит сбыт продукции фирмы; - отсутствие на свободном рынке каких-то необходимых ресурсов (трудовых, материальных финансовых); - характер регулирования экономики государством; - уровень и динамика инфляции; - аспекты поведения потребителей. Психологические и экономические факторы покупателей; - объем и отличительные черты существующего и перспективного покупательного спроса; - наличие и уровень конкуренции между производителями однородной продукции. Если упростить и не брать во внимание внешние факторы, то: размер, престиж, «начинка». Европейская классификация легковых автомобилей: Сегмент А (Особо малый класс, супермини, городской автомобиль) Сегмент В (Малый класс — популярный в Европе класс малогабаритных машин) Сегмент С (Гольф-класс, низший средний класс, первый средний класс — универсальные, относительно компактные, но более вместительные автомобили) Сегмент D (Средний класс, второй средний класс — средний или семейный класс) Сегмент Е (Бизнес-класс, высший средний класс — обычно седаны и универсалы) Сегмент F (Представительский класс, высший класс) Сегмент S (Сюда относят спорткары, купе и кабриолеты) Сегмент М (Сюда относятся минивэны и универсалы повышенной вместимости) По типу кузова: Седан; Хэтчбек; SUV; Универсал; Минивэн/компакт; Купе/кабриолет/родстер.  Рисунок 4 – Продажи по сегментам в 2008 и 2018 годах7. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году в России было реализовано 1,67 млн новых легковых автомобилей. По сравнению с уровнем 2008 года, когда наш рынок установил один из своих рекордов (2,74 млн шт.), это на 40% ниже. Но куда интереснее смотреть, как поменялась его структура. Так, 10 лет назад россияне отдавали предпочтение автомобилям сегмента С, на долю которых приходилось более 40% рынка. На рынке появились «бюджетные иномарки» и «доступные кроссоверы», которые поглотили С-класс, оставив ему около 7% рынка. И если сегмент В за это время нарастил свою долю на 10 процентных пунктов, то у SUV она выросла более чем вдвое. Кроссоверы и внедорожники второй год подряд лидируют на российском рынке с долей свыше 40%, причем она еще и растет: в 2017 году составила 41,9%; в 2018-м – 43,6%. Сегодня в линейке каждого производителя есть не одна такая модель, а некоторые делают ставку исключительно на SUV. Hyundai Creta, который на протяжении двух лет становится самым продаваемым кроссовером в стране, занимает четвертое место в общем рейтинге моделей. По итогам 2018 г. средневзвешенные цены на новые легковые автомобили выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 1 485 039 руб. Средневзвешенные цены на подержанные легковые автомобили в рассматриваемом периоде увеличились на 9,2% до 492 181 руб.8 Самый большой рост средневзвешенной цены (более 10%) показали бренды SKODA, HYUNDAI и KIA, что объясняется не только ростом цен на новые автомобили, но и увеличением в структуре продаж долей наиболее дорогих моделей этих марок на фоне сокращения долей наиболее дешевых моделей. Наибольшая емкость рынка среди ТОР-10 брендов новых легковых автомобилей в рассматриваемом периоде отмечена у KIA – 275 769 млн руб., при этом рост емкости рынка этого бренда составил 32,2%. В ТОР-3 по емкости рынка также вошли бренды TOYOTA (241 243 млн руб.) и LADA (214 827 млн руб.). Таблица 2 - Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей, ТОР-10 брендов, январь-декабрь 2018 г. 9
Источник: Russian Automotive Market Research 3. Определение перспектив развития товарного рынка. Консалтинговая компания PwC ожидает снижения продаж новых легковых машин в России в 2019 году на 2% до 1,64 миллиона штук в базовом сценарии и роста на 0,5% до 1,67 миллиона авто при оптимистичном раскладе, говорится в исследовании PwC, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Авторы исследования отмечают, что макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть, но в первом полугодии 2019 года рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации экономики. "В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук. Для первого полугодия был актуален базовый сценарий - снижение составило 1,9%. При этом рост производства почти в 2 раза превышает рост рынка, что свидетельствует о росте экспорта и позитивном настрое автопроизводителей, которые увеличивают производство под растущий рынок, выводят новые модели и актуализируют инвестиционные планы. Во многом доверие автопроизводителей базируется на стабильном внимании и своевременных мерах поддержки авторынка со стороны Правительства. Практически каждый второй автомобиль в России продаётся с применением мер государственного стимулирования спроса, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг, программа обновления парка, а также социальных программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и адресных программ «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело», предоставляющих ещё более выгодные условия приобретения колёсных транспортных средств10. 6 этап. Разработка анкеты для опроса потребителей (10-12 вопросов). 1.Укажите, пожалуйста, Ваш возраст * (количество полных лет)  2.Укажите, пожалуйста, Ваш пол: *  мужской женский 3.К какой группе Вы себя можете отнести по отношению к использованию автомобиля? * (отметьте только один вариант ответа) 1. С вождением автомобилей связана моя профессия. 2. Являюсь автолюбителем, вожу автомобиль. 3. Умею водить автомобиль, но не вожу. 4. Учусь водить автомобиль. 5. Являюсь пассажиром, так как меня возят на автомобилях другие водители. 6. Редко пользуюсь автомобилями. 4.Какую роль автомобиль играет в Вашей жизни? Отметьте, пожалуйста, суждения, с которыми Вы согласны. *  1. Автомобиль обладает личностными чертами, требует внимательного и бережного отношения, как человек. 2. Вождение автомобиля доставляет мне удовольствие. 3. Для меня ремонт автомобиля и уход за ним – это хобби. 4. Разговоры об автомобилях, информации о технических новинках – одна из моих любимых тем. 5. Вождение и содержание автомобиля – это дополнительные стрессы, проблемы и неприятности. 6. Автомобиль необходим в моей повседневной жизни для работы, решения бытовых проблем 7. Автомобиль выражает индивидуальность владельца, подчеркивает достоинства 8. Вождение автомобиля – это дело для настоящего мужчины. 9. Автомобиль дает возможность интересно и полезно проводить свободное время. 10. Если у меня появятся значительные свободные деньги, я потрачу их на автомобиль. 11. Личный автомобиль удобен для поездок в другие регионы. 12. Умение водить автомобиль – необходимое качество современного человека. 13. Автомобиль для меня – источник дополнительного заработка. 14. Личный престиж и статус человека во многом определяются маркой и классом его автомобиля 5.Предположим, Вам необходимо купить новый автомобиль по цене до 650 тыс.руб. Какой автомобиль Вы предпочтете? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. автомобиль производства Авто ВАЗ 2. автомобиль других отечественных заводов, отечественной марки 3. автомобиль отечественного производства, иностранной марки 4. автомобиль иностранной марки и иностранного производства 6.Как Вы считаете, есть ли необходимость развивать выпуск марок отечественных автомобилей? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. да 2. скорее, да 3. скорее, нет 4. нет 7. Как Вы считаете насколько широко должно быть распространено среди населения умение водить автомобиль? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. Считаю, что этому нужно обучать всех, кому позволяет здоровье. 2. Навыками вождения автомобиля должны обладать мужчины, женщинам – это необязательно. 3. Это зависит от желания и материального положения человека. 4. Чем меньше водителей, тем лучше. 8.Что, по Вашему мнению, необходимо сделать, чтобы повысить привлекательность для потребителей автомобилей отечественного производства, отечественных марок? * Можно отметить несколько вариантов ответа 1. Повысить качество автомобилей 2. Проводить гибкую ценовую политику, учитывающие материальные возможности покупателей 3. Повысить комфортабельность салона 4. Сделать более вместительным салон, багажник 5. Учитывать потребности различных категорий при создании модельного ряда ( молодежи, женщин, пенсионеров, дачников и т.д.) 6. Внедрять новые функции для управления автомобилем 7. Сделать более экологичными 8. Снизить расход топлива 9. Улучшить дизайн, сделать автомобили оригинальными 10. Повысить продолжительности гарантийного обслуживания 11. Улучшить сервисное обслуживание 9.Когда Вы слышите критику в адрес отечественных автомобилей, то, что Вы обычно делаете? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1.присоединяюсь к мнению людей, которые высказывают критику 2. пытаюсь доказать противоположную точку зрения, подчеркнуть их достоинства 3. не соглашаюсь с критикой, но молчу 4. затрудняюсь ответить 10.Есть ли у Вас опыт эксплуатации отечественных автомобилей (в том числе, в качестве пассажира)? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. да 2. нет 11.Каким автомобилем ( автомобилями) Вы в настоящее время пользуетесь: * Можно отметить несколько вариантов ответа 1. отечественного производства, отечественной марки 2. отечественного производства, иностранной марки 3. иностранной марки и иностранного производства 4. не пользуюсь 12.Есть ли у Вас, в Вашей семье автомобиль(и)? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. да 2. нет 13.Есть ли у Вас водительские права? * ( Выберите, пожалуйста, только один вариант ответа) 1. да 2.нет 14.Укажите продолжительность Вашего водительского стажа * (количество лет) 15.Сколько автомобилей Вы сменили в своем пользовании в течение жизни? * Укажите, пожалуйста, количество.  Список источников VERcity: автомобильный портал. Автомобильные новости. Раздел статистики - https://auto.vercity.ru/statistics/ Федеральная таможенная служба. Данные по импорту легковых автомобилей - http://www.customs.ru/ Аналитическое агентство Автостат. Информация о продажах легковых автомобилей - https://www.autostat.ru/news/37684/ АвтоВАЗ. Официальный сайт. http://info.avtovaz.ru АвтоВАЗ. Официальный сайт.https://www.lada.ru Финансовые итоги 2018 года. Легковые автомобили. http://www.napinfo.ru/press-releases/finansovyye-itogi-2018-goda-legkovyye-avtomobili Анкета-автомобилист https://webanketa.com/forms/64s3ed9j6cqkee9hc8t32d9j/ru/ 1 http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 2 https://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2018/russia/ 3 https://www.lada.ru 4 https://www.autostat.ru/press-releases/37579/ 5 https://www.autostat.ru/news/37631/ 6 https://www.autostat.ru/news/37750/ 7 https://www.autostat.ru/news/37684/ 8 http://www.napinfo.ru/press-releases/finansovyye-itogi-2018-goda-legkovyye-avtomobili 9 Там же 10 http://government.ru/info/32136/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||