Краткий инвестиционный меморандум
![]()
|
Краткий инвестиционный меморандумДревесный уголь является важным сырьем и компонентом, используемым как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, медицине. Древесный уголь, кроме наиболее его известного применения для приготовления шашлыков, используется в качестве фильтров на промышленных предприятиях, при очистке питьевой воды. Фермеры используют его как кормовую добавку на свинофермах и как необходимое сырье для подготовки грунта в садоводстве и овощеводстве. В медицине и косметологии древесный уголь применяется как естественный биологически активный антисептик. При разработке концепции бизнес-плана создания предприятия по производству ДУ (древесного угля), также учитывались следующие рыночные факторы и тенденции: ![]() ![]() В среднем одно малоформатное заведение общепита потребляет минимум 8-10 тонн ДУ в год. В дополнение к этим двум основным факторам, способствующих созданию прибыльного бизнеса по производству древесного угля, также следует принять во внимание тенденцию появления современных технологий производства ДУ. Они фактически делают весь процесс автоматическим и с минимальным воздействием на окружающую среду. ![]() Описание бизнеса, продукта или услугиОсновной продукт компании по производству ДУ — это пакетированный древесный уголь из отходов древесины твердых пород (береза, дуб, лиственница). Технология производства — на базе пиролиза в 3-х закрытых котлах с полным циклом до 50 часов. Вся технология предусматривает выпуск продукции по ГОСТ 24260-80. Основными покупателями продукции должны быть: Розничная сеть, в том числе и сетевые супермаркеты — 30% доли всего сбыта. Предприятия общепита — это гостиницы, туристические базы, рестораны, кафе, а также поставка ДУ оптом для местных предприятий водоснабжения в качестве наполнителя водяных фильтров — 70% всего объема сбыта. Средняя цена за 1 кг ДУ для розничных поставок составляет диапазон от 35 до 50 рублей за 1 кг. Для поставки продукции оптовым клиентам предусмотрена цена 3800-4000 рублей за 1 тонну. Минимальный объем выпуска продукции в месяц — 40-50 тонн, что составляет около 70% загрузки полной мощности производства. Доставка готовой продукции будет осуществляться силами компании, для крупных оптовых поставок предусмотрена опция самовывоза.
Описание рынка сбытаРынок древесного угля в России слабо структурирован, т.е. на нем работает множество частных производителей. Это позволяет говорить о довольно развитом конкурентном рынке, на котором есть возможность заработать практически любому предпринимателю. Если же рассматривать рынок ДУ в конкретных цифрах, то следует обратить внимание на следующие параметры: Общий объем производства древесного угля в России составляет примерено 300 тысяч тонн в год, и это без учета тех производителей, которые производят и используют ДУ в своем закрытом технологическом цикле. В среднем, исходя из расчета выработки ДУ на 1 человека, то в мире на первом месте стоит Япония, где примерно приходится 60 кг на человека в год. В Евросоюзе эта цифра составляет порядка 20 кг на человека, а в России всего 4 кг. Второй особенностью рынка древесного угля в России является то, что он на 55 % ориентирован на экспорт. Причем экспорт превышает объем внутреннего потребления ДУ почти в 9,5 раз (на 2018 год). Основными странами импортерами российского ДУ являются страны Европы, Южной и Центральной Азии, Индии, Китая. Т.е. при расширении бизнеса по производству ДУ нельзя исключать возможность выхода на экспортные поставки, как в страны дальнего зарубежья, так и в страны бывшего СССР. Рынок ДУ в России имеет некоторую региональную специфику. Как правило, лидерами отрасли являются предприятия, расположенные в лесных регионах, где традиционно складывался сектор промышлености по производству ДУ. Таким регионом-лидером является Свердловская область, на которую приходится порядка 25 тысяч тонн выпуска угля ежегодно. Что касается остальных регионов страны, то в каждом из низ есть свои предприятия- лидеры, но пока никому из них не удалось овладеть более чем 20% доли рынка. Поэтому говорить о монополизации или структуризации рынка ДУ в стране пока еще рано. Основными отечественными производителями ДУ являются такие бизнесы и компании как, например: ![]() ![]() ![]() ![]() Основные производители оборудования — ООО «Карбонфильтр» (Санкт-Петербург), ЗАО «Лонас — Технология» (Санкт-Петербург), ООО «Уральские технологии древесного угля» (Свердловская обл.). Продажи и маркетингЦелевая аудитория и основные каналы сбыта продукцииЦелевой аудиторией потребителей древесного угля являются: ![]() Сюда же входят животноводческие фермерские хозяйства, где ДУ используется в качестве кормовой добавки или тепличные фермы для добавки в грунт. Доля этой группы клиентов в общем портфеле заказов производства ДУ составляет порядка 70-80%. Основной канал сбыта продукции этой группе клиентов — прямые поставки по заключенным долгосрочным контрактам, а также через оптовые базы товаров для сельхозпроизводителей. ![]() Кроме этих двух основных групп клиентов, в перспективном плане можно ориентироваться на поставку готового и пакетированного древесного угля компаниям, которые используют его в качестве исходного сырья, например, для изготовления промышленных фильтров, для производства медицинских препаратов, выплавки драгоценных металлов и т.п. РекламаДля рекламирования такой специфической продукции, как древесный уголь, используются методы рекламы, которые ориентированы на основные целевые группы потребителей. Такими рекламными методами будут: ![]() и огородников. Также следует размещать рекламу на информационных ресурсах, связанных с ресторанным бизнесом, с туристическими базами и местами организованного отдыха туристов (например, кемпинги). ![]() Неплохим вариантом расширения рекламного поля может быть прямая sms или почтовая рассылка потенциальным клиентам. Методы стимулирования продажПоскольку основная целевая аудитория или клиентская база бизнеса по производству древесного угля принадлежит к корпоративному сектору, то подразумевается в качестве стимулирующей меры применять оптовые скидки. Кроме этого, постоянным клиентам имеет смысл предложить систему доставки товара по заранее оговоренному графику, что будет способствовать более тесному сотрудничеству с клиентом. В данном бизнес-плане предусмотрен ежемесячный рекламный бюджет не менее 50 тысяч руб. План производстваРегистрация бизнесаОптимальным вариантом будет использование формы ИП (индивидуального предпринимательства). Данная форма предусматривает упрощенный порядок ведения налоговой и финансовой отчетности (УСН) и минимальную ставку налогообложения — всего 6% в год от получаемого дохода. Процесс регистрации занимает по времени всего 3 рабочих дня и начинается с подачи заявления в местное подразделение ФНС и заканчивается получением соответствующей выписки из ЕГРИП. Она служит свидетельством о регистрации ИП. Максимальная сумма оплаты за регистрацию составляет 10 тысяч руб. Кроме получения свидетельства о регистрации бизнеса, также необходимо оформить пакет документов, куда входят: ![]() ![]() Также потребуется заключить контракт или договор с местными компаниями, производящими поставку электроэнергии и водоснабжения. На все расходы по регистрации бизнеса по производству ДУ, получение всех необходимых разрешений и согласований, в бизнес-плане предусмотрена максимальная сумма в 100 000 рублей. Оборудование и помещениеТехническая или материальная база современного бизнеса по производству древесного угля строится на использовании, как готовых технологических линий полного цикла (для производства в промышленных объемах), так и на применении блочной компоновки производственной площадки под заданную мощность производства. В рамках данного бизнес плана предполагается использовать следующее помещение и оборудование: Помещение. Необходимая площадь для установки пиролизных котлов и сопутствующей инженерной оснастки составляет 200 кв.м. Также необходима крытая площадка порядка 200 кв.м. для сырья. Кроме этого требуются помещения для размещения дежурного персонала, офиса компании, а также склада готовой продукции. Таким образом, для этих целей предусмотрена аренда земельного участка общей площадью 400 кв.м. на условиях долгосрочной аренды с последующим правом выкупа в собственность. Участок расположен в промышленной пригородной зоне в непосредственной близости от сырьевой базы (лесозаготовительная база, мебельная фабрика). Это значительно сокращает транспортные расходы на доставку сырья в больших объемах. Пиролизный цех представляет собой помещение ангарного типа, возводимое по без фундаментной каркасной технологии. Его площадь составляет 200 кв.м. вместе со складом готовой продукции и помещениями для персонала. Помещение имеет все необходимые подключения к инженерной инфраструктуре — электроснабжению, водоснабжению и водоотводу, а также подъездные пути для тяжелой грузовой автотехники с выходом на автомагистраль регионального значения. Максимальное расстояние до основных точек сбыта, как в пределах городской зоны, так и вне ее (в сельских районах) — не более 20-30 км. Оборудование. Для создания полного цикла производства древесного угля используется следующий перечень минимально необходимого пиролизного и вспомогательного оборудования. Печь пиролизная полуавтоматическая, мощностью до 5 т. Мини электропогрузчик. Гидравлический пресс-автомат. Транспортерная линия. Аварийный электрогенератор до 20 квт. Противопожарная система и оборудование (компл.). Офисное оборудование и мебель (компл.). Оборудование бытовой комнаты персонала (компл.). Бензопилы. Грузовой а\м с гидравлической грузовой стрелой, г\п до 20 т (б\у). Хозяйственный и бытовой инвентарь в комплекте. Организационная структураПроизводство древесного угля, ориентированное на местный (локальный) рынок, с мощностью выпуска до 500 тонн в год, предполагает использование небольшой численности персонала. Этот вариант реализуем, если используется современное оборудование, в том числе и средства малой механизации. Все это потребует достаточно подготовленного к работе с техникой персонала. Общая схема штатного расписания компании по выпуску древесного угля, с мощностью выпуска товарной пакетированной продукции до 50 т в месяц, выглядит следующим образом:
В данной схеме штатного расписания предусмотрено следующее распределение обязанностей среди персонала: Управляющий (он же владелец бизнеса) — кроме того, что ответственен за общую схему организации труда, он также обязан вести первичную управленческую и финансовую отчетность, вести учет рабочего времени персонала, соблюдения им техники безопасности. Кроме этого на управляющем лежит вся работа с поставщиками сырья, компаниями-контрагентами, ключевыми клиентами, а также с различными государственными, муниципальными контролирующими и надзорными органами власти. В круг обязанностей управляющего входит работа с рекламным бюджетом, он ответственен за все маркетинговые мероприятия. Мастер-технолог. На мастере-технологе лежит полная ответственность за обеспечение технической части производства, исправность, как основного оборудования — печей для обжига древесины, так и соответствующего технического снаряжения — средства малой механизации, автотранспорт, системы вентиляции и пожарного контроля. Кроме этого мастер-технолог следит за технологической дисциплиной, предусматривающей соблюдение всех необходимых стандартов и норм производства древесного угля. Оператор (сменный) — в течение своей рабочей смены обеспечивает соблюдение всех технологических стандартов и требований по циклу производства древесного угля. Работа у операторов сменная — 2 дня через 2 со скользящей сменой рабочего графика. Водитель-экспедитор — осуществляет доставку древесного сырья и готовой продукции, согласно технологическому графику работы компании и режима поставки основным клиентам. Система труда (режим рабочего дня), оплаты и премирования сотрудников состоит из 2 частей. Первая часть связана с тем, что управляющий и мастер-технолог, работают в режиме ненормированного рабочего дня. Такой режим обусловлен тем, что на этих двух ключевых должностных позициях лежит вся ответственность за деятельность компании, и как бизнеса, и как технологического производства. Для них предусмотрена оплата труда, которая строится по схеме — «оклад + премия в виде % от суммы ежемесячных продаж древесного угля». Вторая часть определяется тем, что штатные позиции операторов и водителя экспедитора работают по сменному графику — 2 дня через 2 дня. Для всех штатных сотрудников предусмотрена система оплаты — «оклад плюс премия», начисляемая периодически (каждые 3, 6 и 12 месяцев) по результатам работы компании по производству ДУ. Для обеспечения финансового и налогового сопровождения деятельности производства предусмотрено использование услуг бухгалтера по отдельному договору (аутсорсинг). Финансовый планНачальные инвестиции для открытия бизнеса, включая регистрацию и оформление, выглядят следующим образом:
Ежемесячные расходы на работу производства в заданных объемах:
Основные экономические, финансовые параметры реализации бизнес — плана:
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономический показателей бизнеса представлен в финансовой модели. Факторы рискаРынок древесного угля в России не отличается особо высоким порогом входа на рынок и конкуренция на нем относительно невысока. Т.е. имеется возможность создать прибыльный бизнес практически любому предпринимателю. Однако, несмотря на столь благоприятные условия ведения бизнеса по производству древесного угля, все же имеется ряд рисков. В первую очередь следует отметить такие неблагоприятные факторы как: ![]() в период сезонного спада спроса переориентировать часть выпуска продукции на предприятия общепита (рестораны, кафе), где используется ДУ для приготовления горячих блюд на открытом огне. ![]() Кроме этого, к рискам можно отнести увеличение цен на древесину, удорожание логистики. |