финансы. ИАС. Литература по теме Тема Инструменты интеграции данных из различных источников Вопрос Источники данных для формирования отчетности
 Скачать 1.21 Mb.
|
|
Тема 8. Информационно-методический комплекс управления эффективностью бизнеса (ВРМ) на предприятии Цели: сформировать представление об информационно-методическом комплексе управления эффективностью бизнеса и технологии внедрения ВРМ. Задачи: · Изучить состав информационно-методического комплекса ВРМ. · Познакомиться с технологией внедрения ВРМ систем на основе информационно-методического комплекса. · Ознакомиться с архитектурой ВРМ систем. · Изучить предложения ведущих вендоров ВРМ систем на рынке ПО. Вопросы темы: 1. Архитектура, функциональные возможности и компоненты информационных систем управления эффективностью бизнеса. 2. Технология внедрения ВРМ. 3. Характеристика рынка инструментальных средств бизнес интеллекта, управления эффективностью бизнеса. Основные понятия: · методологическая модель; · информационная модель; · информационно-методический комплекс; · информационный комплекс; · технологическая платформа; · Corporate performance management (СРМ). Вопрос 1. Архитектура, функциональные возможности и компоненты информационных систем управления эффективностью бизнеса. BPM-система представляет собой совокупность четырех основных элементов: 1) участники процесса управления; 2) интерактивные бизнес-процессы управления; 3) методы управления; 4) информационные системы и технологии. Все эти элементы взаимосвязаны. Система управления – это менеджеры, участвующие в управлении предприятием и реализующие бизнес-процессы управления или, в какой-то степени, влияющие на эти процессы в соответствии с установленными правилами и разработанными методиками при помощи тех или иных ИС. Архитектура BPM должна поддерживать все процессы управления с помощью соответствующих технологий. Из идеи непрерывного цикла управления логически вытекает функциональность ИС класса BPM. Следовательно, архитектура ВРМ системы принимает следующий вид (рис. 31):  Рис. 31. Типовая архитектура BPM-системы Архитектура включает платформу «бизнес-интеллекта» (Business Intelligence, BI), а также ВРМ-приложения, непосредственно осуществляющая различные функции управления. Среди приложений следует выделить подсистему, реализующую методы целевого управления организацией (Balanced Scorecard и др.), именно эта подсистема обеспечивает нацеленность системы управления на четыре ключевые области, которые определяют общее состояние компании (финансы, организация бизнеса, продукты, клиенты). Важно отметить интеграционные возможности: BPM-система обладает способностью интеграции с другими источниками корпоративной информации, включая хранилища данных, ERP- и CRM-системы, системы собственной разработки. Таким образом, ВРМ-система состоит из двух компонентов: 1) методология управления компанией; 2) информационные технологии. Это не противоречит классическому определению BPM, в котором ВРМ рассматривается как единство методологической и информационной составляющих. Следовательно, качественное решение для управления эффективностью бизнеса должно представлять собой платформу, которая базируется на двух моделях: методологической и информационной. Методологическая модель обобщает и систематизирует отраслевые методики реализации ключевых ВРМ-процессов: · планирование и бюджетирование; · управление доходностью бизнеса; · управление рисками; · отчетность; · финансовая консолидация. Методология BPM охватывает весь комплекс технологий управления предприятием и обеспечивает единство управленческих процессов на стратегическом и тактическом уровне. Методология базируется на идеи непрерывного управленческого цикла: · разработка стратегии; · планирование; · мониторинг и контроль; · анализ и регулирование. В основе методологической модели лежит единый отраслевой словарь данных (модель данных), с помощью которого описываются все бизнес-объекты. Ведущие мировые поставщики ВРМ-решений (IBM, Sybase, Oracle) в составе своих BPM-платформ предлагают отраслевые логические модели данных для финансовой, энергетической, торговой и др. отраслей. Эти модели содержат описание взаимосвязанных бизнес-объектов конкретной отрасли, необходимых для автоматизации комплекса управленческих задач. Наличие в составе ВРМ-решения методологической модели подтверждает, что данное решение относится к классу ВРМ. Информационная модель представляет собой совокупность информационных технологий и программных продуктов, предназначенных для автоматизации методической модели. В России BPM-технологии сегодня успешно развиваются, наиболее востребованы они в банковской отрасли. Среди поставщиков ВРМ-платформ хорошо известна российская компания Intersoft Lab, основной продукт которой BPM-система «Контур» поддерживается информационно-методическим комплексом. В состав информационно-методического комплекса входит методическая модель и информационный комплекс (рис. 32). Методическая модель используется в проектах автоматизации для быстрого создания индивидуальной модели BPM-решения банка. Информационный комплекс – это совокупность информационных технологий и программных продуктов, предназначенных для физической реализации заданной методической модели конкретного банка в архитектуре BPM. На рисунке 33 представлена архитектура BPM-решения компании Intersoft Lab на основе хранилища данных «Контур».  Рис. 32. Информационно-методический комплекс платформы «Контур». Источник: Intersoft Lab  Рис. 33. Архитектура BPM-решения на основе хранилища данных «Контур». Источник: Intersoft Lab Хранилища данных «Контур» построено на СУБД Oracle Database Server, в качестве СУБД можно использовать также Microsoft SQL Server. Система BPM-приложений платформы «Контур» реализует методическую модель управления эффективностью банка от компании Intersoft Lab. В ее состав входят следующие модули: · Планирование и бюджетирование. · Управление доходностью. · Управление рисками. · Отчетность перед регуляторами. · Финансовая консолидация. В структуре ВРМ-решения от компании Intersoft Lab используются средства интеграции, как собственной разработки, так и средства известных производителей: · Informatica PowerCenter – базовый продукт компании Informatica. · InfoSphere DataStage – продукт компании IBM. В проектах построения систем управления эффективностью бизнеса для автоматизации подготовки отчетности и анализа данных компания Intersoft Lab использует встроенные собственные средства анализа, широко распространенные средства анализа пакета Microsoft Office, программную платформу Contour Business Intelligence (Contour BI), аналитическую платформу Oracle Business Intelligence. Вопрос 2. Технология внедрения ВРМ. Процесс внедрения ВРМ-системы как и любой ИС состоит из нескольких этапов: 1. Предпроектное обследование, формирование бизнес требований к ВРМ-системе. 2. Разработка технического задания на внедрение ВРМ-системы. 3. Формирование команды проекта внедрения. 4. Адаптация системы на основе информации, полученной на этапе обследования. 5. Установка и настройка программного обеспечения. 6. Опытная эксплуатация системы. 7. Окончательная настройка системы с учетом недочетов, выявленных во время опытной эксплуатации. 8. Обучение персонала организации. 1. Предпроектное обследование. Цель предпроектного обследования – обоснование необходимости реализации проекта внедрения BPM-системы и формирования бизнес-требований к BPM-системе. Предпроектное обследование включает в себя: · сбор информации на основе анализа документальных источников и интервьюирования; · изучение целей и задач компании, ее структуры, нормативной, деловой и политической среды, критических факторов успеха, достоинств и недостатков, связанных с управлением бизнесом. Обследование проводится с методологической и технической точек зрения. Методологическое обследование включает: · анализ бизнес-процессов организации, их выделения и систематизации; · определение достоинства и недостатка существующей системы управления; · анализ текущего состояния методологии управления и ее готовности к автоматизации. При необходимости принимаются решения об изменении существующих практик учета или функциональных моделей, предлагаются меры по совершенствованию методологии. Техническое обследование включает в себя анализ состава и состояния источников первичных данных, возможностей аппаратных средств. Анализируются объемы первичных данных, проверяются состав и качество первичных данных в учетных системах, их достаточность для решения поставленных задач управления. Рассматриваются информационные системы организации, оценивается их готовность к интеграции с системой управления эффективностью. Срок проведения предпроектного обследования зависит от масштабов компании и предстоящего BPM-проекта, а также от готовности заказчика сотрудничать со специалистами, проводящими обследование. По итогам предпроектного обследования формируются документы, в которых фиксируются результаты обследования, формируются бизнес-требования к составляющим BPM-проекта, определяются цели, задачи и приоритеты проекта, определяется состав предстоящих работ по разработке методик и их автоматизации. 2. Разработка технического задания на внедрение ВРМ-системы. Техническое задание (ТЗ) – это технический документ (спецификация), оговаривающий набор требований к системе и утверждённый как заказчиком/пользователем, так и исполнителем/производителем системы. В общем случае ТЗ может состоять из следующих разделов: 1. Назначение и цели внедрения ВРМ-системы. 2. Характеристики объекта автоматизации. 3. Требования к системе. ТЗ составляется бизнес-консультантами или специалистами компании поставщика совместно с IT-менеджерами и представителями пользователей компании-заказчика. Чем подробнее будет составлено ТЗ, тем лучше. На этом этапе очень важен процесс документирования, чтобы потом не возникали проблемы расхождения взглядов компании-заказчика и внедряющей стороны. 3. Формирование команды проекта внедрения ВРМ-системы. Условием успеха проекта внедрения ВРМ-системы является тесное сотрудничество между заказчиком и разработчиком. Сотрудничество должно происходить на всех фазах жизненного цикла проекта. Для реализации проекта, как со стороны заказчика, так и со стороны разработчика, должны быть созданы проектные команды, которые будут тесно взаимодействовать друг с другом. Состав команд определяется характером и масштабом проекта. 4. Адаптация системы на основе информации, полученной на этапе обследования. Приступать к развертыванию ВРМ-системы можно только после детальной проработки методической модели управления. Моделирование должно проводиться хорошо обученными сотрудниками предприятия с привлечением высококвалифицированных консультантов и с привязкой созданной модели к стандартам бизнеса и будущей системе. В результате моделирования создаются: · документы, описывающие все бизнес-объекты и бизнес-процессы организации; · расчетные алгоритмы методической модели управления; · состав отчетных форм. Документы становятся основой для дальнейшей автоматизации методики. На этом этапе происходит доработка и утверждение ТЗ. И здесь большую роль должны играют ключевые пользователи системы: владельцы бизнес-процессов. Пользователи – специалисты в своей области, они знают, чего они хотят. 5. Установка и настройка программного обеспечения. План установки системы зависит от выбранной стратегии внедрения ВРМ-системы. В зависимости от специфики решаемой задачи при внедрении ВРМ-системы компании обычно используют один следующих подходов: 1. Полная автоматизация или метод «Большого взрыва». 2. Автоматизация по направлениям или «Перекрестный подход» (внедрение в функционально связанных отделах). 3. Автоматизация по участкам или «Функциональный подход». Установка и настройка программного обеспечения производится в соответствии с требованиями ТЗ. 6. Опытная эксплуатация системы. Эксплуатация системы подразумевает непосредственное использование ВРМ-системы для выполнения ею тех функций, для которых она предназначена. На этом этапе можно объективно оценить все сделанное ранее. Запуск системы в эксплуатацию может производиться различными способами. Здесь тоже существует своя стратегия, с которой предприятию нужно определиться. Известны три способа начала использования новой системы: 1. Параллельная стратегия – в ходе эксплуатации работают как старая, так и новая системы, сравниваются результаты работы обеих систем и, если их выходные документы согласуются длительное время, можно переходить на новую систему. 2. «Скачок». Суть этой стратегии в том, что старая система резко прекращает работать и тут же начинает работать новая. 3. Опытная эксплуатация «пилотного» проекта – это тактика «скачка», но применяемая к ограниченному числу процессов. Область применения стратегии – малый участок деятельности. Начало рабочей эксплуатации является самым критическим моментом в проекте. 7. Окончательная настройка системы с учетом недочетов, выявленных во время опытной эксплуатации. Потребность доработки системы возникает в случаях, когда: · эксплуатация системы показала, что планируемые цели не достигнуты; · выявлены ошибки в настройке системы; · изменились потребности бизнеса. Таким образом, инициация процесса доработки опирается на информацию об объективных показателях эффективности системы, измеряемых в процессе ее эксплуатации. 8. Обучение персонала организации. Одна из главных задач руководства организации заказчика и разработчика – активное обучение будущих пользователей ВРМ-системы, повышение уровня их квалификации как пользователей. В дальнейшем стоит предусмотреть постоянную переподготовку сотрудников в связи с изменением технологий и стандартов, развитием ВРМ-системы. Методология внедрения. Важность методологии внедрения признают все разработчики автоматизированных систем, у большинства из них имеются свои собственные методические рекомендации. Подходы разных производителей BPM-платформ имеют много общего, но при этом каждый из них учитывает специфику предметной области, а также особенности того или иного программного продукта. Конкретную методологию, относящуюся к внедрению ВРМ-систем в банках, предлагает компания Intersoft Lab. Методология основана на использовании информационно-методического комплекса (ИМК). Она включает четыре обязательных этапа: 1. Конструирование индивидуального комплекса управленческих методик банка на основе готовой методической модели. 2. Выбор компонент информационного комплекса для построения BPM-системы банка. 3. Разработка технического задания на настройку BPM-системы для поддержки индивидуальной методической модели. 4. Настройка BPM-системы в соответствии с техническим заданием и ввод ее в эксплуатацию. Использование ИМК позволяет: · повысить прозрачность и управляемость процесса внедрения BPM-системы; · разграничить роли и зоны ответственности участников проекта внедрения системы на каждом технологическом этапе. На этапе предпроектного обследования консультанты методисты проводят необходимые исследования, выясняют требования банка и готовят описание индивидуальной методической модели. На этапе выбора компонент ИТ-консультанты выполняют аудит результатов методической постановки BPM-решения на предмет реализуемости на выбранной программной платформе и определяют состав информационного комплекса. На следующем этапе ИТ-консультанты разрабатывают техническое задание на настройку BPM-системы. На этапе настройки специалисты по внедрению выполняют установку и настройку готового решения. Ролевое разграничение дает возможность банку-заказчику согласовывать и контролировать результаты каждого исполнителя в проекте внедрения BPM. Вопрос 3. Характеристика рынка инструментальных средств бизнес интеллекта, управления эффективностью бизнеса. По данным статистики основными игроками на рынке ВРМ-систем являются компании: · Oracle Hyperion. · SAP (Business Object). · IBM (Cognos). · SAS. · российская компания Intersoft Lab. |