Контрольная работа Гноевых В.В.. Место сша в системе мирохозяйственных связей
 Скачать 41.36 Kb.
|
|
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Уральский государственный экономический университет Контрольная работа на тему: «Место США в системе мирохозяйственных связей» Исполнитель: Гноевых Виталий Владимирович Группа: ИДО ЗБ ЭБ-20 Сб Преподаватель: Плюснина Ольга Михайловна Екатеринбург 2021 Содержание Введение………………………………………………………………………….3 1 Состояние экономики США в 2017-2018 годах……………………..………4 2 Ведущее положение США в мировой экономике…………………………...9 3 Влияние Федеральной резервной системы США на мировую экономику..13 Список литературы………………………………………………………………16 Введение В соответствии с опубликованными данными по ВВП стран мира в 2018 году. США сохраняют наибольший в мире объем валового внутреннего продукта в размере $20,412 трлн. Это значительно больше, чем у других стран. МВФ сохранил прогноз по росту глобальной экономики в 2018 году на уровне 3,9%. 1 В целом экономика Соединенных Штатов значительно опережает другие государства по абсолютному объему ВВП. По сравнению с прошедшим годом прирост внутреннего валового продукта США составил 1,13 млрд. долларов. Отрыв от Китая достиг 7 трлн. долларов. Суммарный размер всех ВВП стран мира 2018 составил $87,505 трлн. 1. Состояние экономики США в 2017-2018 годах В 2017 году продолжился устойчивый рост американской экономики: в первом квартале ВВП вырос на 1,2% , во втором - на 3,1%, а в третьем - на 3,3%. Наибольший вклад в рост ВВП во втором и третьем кварталах 2017 г. внесли потребительские расходы населения, частные производственные инвестиции, экспорт, рост товарно-материальных запасов и федеральные государственные расходы. 2 После падения на 1,2% в первом квартале рост частных производственных инвестиций во втором и третьем кварталах составил 3,9% и 7,3% соответственно, что отражало оптимистические ожидания бизнеса в отношении скорого принятия нового налогового законодательства. Важнейшими характеристиками прошедшего года стали очень низкий уровень безработицы и начавшийся рост доходов американцев. Уровень безработицы снизился с 4,8% в январе до 4,1% в ноябре 2017 г. В ноябре общее число занятых в экономике выросло на 228 тыс. человек, а в среднем с января по ноябрь 2017 г. число занятых увеличивалось на 174 тыс. чел. в месяц. Уровень промышленного производства в первом и втором кварталах 2017 г. увеличился на 1,5% и 5,6% соответственно, и это является существенным улучшением после падения этого показателя в последние два года. В третьем квартале уровень промышленного производства упал на 0,3%, что отчасти связано с последствиями стихийных бедствий в этот период. Объем промышленного производства за год с октября 2016 г. по октябрь 2017 г. вырос на 2,9%. Объем производства обрабатывающей промышленности в 2016 г. остался неизменным, а в первом квартале 2017 г. впервые превысил предкризисный максимум, зафиксированный в первом квартале 2008 года. В первом и втором кварталах 2017 г. объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 2,3% и 2,6% соответственно, однако в третьем квартале было зафиксировано падение на 1,2%. Коэффициент использования производственных мощностей составил в ноябре 77,1%, что на 1,6 п.п. больше, чем годом ранее, и на 2,8 п.п. меньше, чем среднее многолетнее значение этого показателя за 1972-2016 гг.- 79,9%. Стабильно высокими остаются корпоративные прибыли. В 2016 г. их уровень составил 2,1 трлн. долл., и в первых двух кварталах 2017 г. он мало изменился. По-прежнему сохраняется высокий уровень наличных средств американских компаний. Согласно данным компании Moody's, объем наличных средств нефинансовых компаний США, входящих в составляемые этой компанией рейтинги, в конце 2016 г. составил 1,84 трлн. долл., что на 9,2% больше, чем годом ранее - 1,68 трлн. долларов. Как и в предыдущие годы, основной объем этих денежных средств - 47% приходится на компании технологического сектора. Наибольшие запасы наличности у компаний Apple, Microsoft, Google, Cisco и Oracle, на долю которых приходится 32% этих средств. Лидером является компания Apple - 246,1 млрд. долл., или 13,4% всех запасов наличности. Зарубежные запасы денежных средств в 2016 г. оцениваются компанией Moody's в 1,3 трлн. долл., или примерно 70% всех запасов наличных средств. На рынке автомобилей, продажи которых непрерывно росли в последние семь лет, наметилось замедление. В 2009 г. был зафиксирован минимум продаж автомобилей - 10,4 млн., - а в 2016 было продано 17,5 млн. автомобилей, что является абсолютным рекордом за всю историю США. Высокий уровень продаж в последние годы был связан с улучшением экономической ситуации, низкими ценами на бензин, снижением безработицы и ростом доходов американцев. Признаки стабилизации роста продаж появились уже в конце 2016 г., а в первые семь месяцев 2017 г. уровень продаж колебался от 16,7 до 17,45 млн. и был меньше, чем в соответствующие месяцы предыдущего года. В августе продажи автомобилей упали до 16,14 млн., а в сентябре произошел их резкий рост до 18,57 млн., и впервые в 2017 г. в этом месяце было продано больше автомобилей, чем в аналогичном месяце предыдущего года на 6,1%. Это связано с тем, что во время ураганов Харви и Ирма пострадали, по оценкам экспертов, около 700 тыс. автомобилей, в результате чего спрос на новые автомобили резко вырос. В октябре объем продаж составил 18,09 млн. автомобилей. В октябре 2017 г. на должность вице-президента ФРС по надзору, которая была впервые введена в законе Додда-Фрэнка в 2010 г. и до этого оставалась вакантной, был назначен Р. Кварлс. Он является противником избыточного регулирования финансовой системы, в частности, поддерживает смягчение процедуры стресс-тестов банков и упрощение регулирующих требований по отношению к банкам небольшого размера. Также в октябре досрочно ушел в отставку вице-президент ФРС С.Фишер. В конце ноября Д.Йеллен объявила о своей отставке из Совета управляющих ФРС после окончания срока ее полномочий как главы ФРС. В начале ноября о досрочной отставке с поста президента Федерального резервного банка Нью-Йорка весной-летом 2018 г. объявил У. Дадли. Этот пост неофициально считается третьим по значимости в ФРС, после председателя ФРС и его заместителя. Президент Нью- Йоркского банка является заместителем председателя Комитета по открытым рынкам ФРС - FOMC и всегда принимает участие в голосовании по вопросам монетарной политики - президенты других банков ФРС принимают участие в голосовании по очереди. Кандидатура нового председателя ФРБ Нью-Йорка выдвигается советом директоров банка, и затем должна быть одобрена Советом управляющих ФРС. Как правило, кандидаты выдвигаются из числа топ-менеджеров банка. Сейчас перед ФРС стоят очень сложные задачи. В процессе снижения активов на балансе ФРС надо будет принимать решение о новом оптимальном уровне баланса, необходимо разобраться в причинах слабого роста цен, несмотря на сверхмягкую монетарную политику. После принятия конгрессом пакета налоговых мер надо будет принимать во внимание их воздействие на экономику при дальнейшем выборе монетарной политики. Нестандартные решения придется принимать и в случае наступления кризисных явлений до того, как произойдет повышение ставки и нормализация баланса ФРС до уровней, достаточных для проведения традиционных антикризисных мер. Все эти задачи требуют высочайшей квалификации от нового руководства ФРС. Пауэлл и Кварлс являются профессиональными финансистами, а не академическими экономистами, которые традиционно назначались на высшие посты ФРС в течение последних десятилетий. Недостаток опыта макроэкономического анализа у высшего руководства ФРС может не сказаться на решениях, принятых в стабильной ситуации, но проявиться в виде принятия неверных решений в условиях кризиса. В результате кадровых перемен в ФРС может видоизмениться и проводимая ею политика, прежде всего, в сторону ослаблении регулирования финансовой сферы, что потенциально повышает опасность нового кризиса на финансовых рынках. При преобладании в Совете управляющих ФРС людей, назначенных Трампом, теоретически возможен неофициальный перекос от традиционных целей ФРС - поддержания жизнеспособности американской экономики, финансовой стабильности, максимальной занятости, стабильных цен и умеренного уровня долгосрочных процентных ставок, - в сторону стимулирования экономического роста. Таким образом, риски в американской экономике могут несколько возрасти. Однако процедура, требующая утверждения членов Совета управляющих ФРС Сенатом, коллегиальный процесс принятия ключевых решений в ФРС, а также заявление будущего главы ФРС о намерении сохранять преемственность политики и традиции независимости центробанка дают основания полагать, что кадровые перемены не приведут к серьезным потрясениям. Одним из мотивов избрания Трампа президентом была неудовлетворенность избирателей блокировкой процесса принятия решений в Вашингтоне. В начале сентября 2017 года Трамп согласился на условия демократов привязать продление потолка государственного долга на три месяца, до 8 декабря 2017 г., что означает увеличение потолка госдолга на ту сумму, которой он достигнет к этой дате и продление финансирования правительственных учреждений на тот же срок, к выделению 15 млрд. долл. на помощь пострадавшим от ураганов Харви и Ирма. Позиция Трампа вызвала возмущение республиканцев, которые хотели продлить потолок государственного долга хотя бы до промежуточных выборов 2018 г., а также минимизировать бюджетные расходы. 7 декабря финансирование государственных учреждений было продлено еще на две недели до 22 декабря, после чего ожидается еще одно временное продление до января. Рассмотрение вопроса о продлении потолка госдолга также перенесено на следующий год. В результате демократы получили некоторое усиление позиций при обсуждении вопросов бюджетных расходов и иммиграционного законодательства, поскольку они могут привязать свои позиции по этим вопросам к условиям продления потолка госдолга. Ключевым элементом предлагаемых Трампом изменений в экономической сфере, наряду с дерегулированием и масштабными вложениями в инфраструктуру, является налоговая реформа. В течение 2017 г. Трампу не удалось провести через конгресс отзыв реформы здравоохранения Обамы, как из-за несовершенства предлагаемого взамен законодательства, так и из-за неспособности республиканцев выработать единую позицию. Поэтому принятие налогового законодательства, которое Трамп предпочитает называть просто «снижением налогов», было последней возможностью выполнить хотя бы одно важное предвыборное обещание в 2017 году. Вопрос об инвестициях в инфраструктуру должен рассматриваться после налоговой реформы уже в следующем году. В 2017 г. рост ВВП США составит около 2,2%. Экономика США растет уже восьмой год, и текущий период экономического подъема является третьим по продолжительности за послевоенную историю - самый длительный период экономического роста в США продолжался ровно 10 лет с марта 1991 по март 2001 г. Предшествовавшая текущему подъему рецессия, вызванная финансово-экономическим кризисом, длилась 18 месяцев, с декабря 2007 г. по июнь 2009 г., и была самой долгой за послевоенные годы. Несмотря на длительный рост, пока американская экономика не показывает признаков перегрева, и находится в фазе нормального развития. Хотя опасность рецессии в настоящее время оценивается как низкая, в принципе она существует, и ее основными источниками может стать ситуация на финансовых рынках, особенно связи с ожидаемыми тенденциями к ослаблению их регулирования. Экономика США в 2018 году, по нашей оценке, вырастит на 2,4% и это нижняя граница наиболее вероятного интервала. Несмотря на то, что Трампу пока не удалось провести существенных изменений в сфере экономической политики, на финансовых рынках, в предпринимательской среде и среди рядовых американцев заметно оживление оптимистических ожиданий, которых американской экономике не хватало в последние годы. Согласно общенациональному опросу CNBC, в третьем квартале 2017 г. оптимизм американцев достиг рекордного уровня за 10 лет: 43% американцев оценивают состояние экономики как отличное или хорошее, что является наивысшим значением за десятилетнюю историю этого опроса. Несмотря на противоречивость его фигуры, основные предложения Трампа в экономической сфере - за исключением протекционизма во внешней торговле, давно назрели и отвечают интересам развития экономики США. Проведение в жизнь налоговой реформы в сочетании с дерегулированием может стимулировать инвестиции и создание новых рабочих мест на территории США и придать новый импульс американской экономике. 2.Ведущее положение США в мировой экономике Ведущее положение США в мировой экономике обеспечивается главным образом их превосходством над другими странами по масштабу и богатству рынка, уровню научно-технического потенциала, мощной и разветвленной системе мирохозяйственных связей с другими странами по линии торговли, инвестиций и банковского капитала. Структура экономики США отличается ярко выраженной постиндустриальностью. Большую часть ВВП страны (76,9% в 2009 году) создают отрасли сферы услуг: наука, финансы, торговля, здравоохранение, образование, различные услуги, связь, транспорт и услуги госучреждений. Доля материального производства (обрабатывающая и добывающая промышленности, с/х, лесное хозяйство и рыбная промышленность, строительство) составляет 21,9% ВВП (данные за 2009 год). Сельское хозяйство дает 1,2% ВВП, а на долю американской промышленности приходится менее 20% ВВП. Соединенные Штаты по своему индустриальному развитию практически не имеют конкурентов даже среди наиболее развитых стран мира. США опережают Израиль и Нидерланды по доле сферы услуг в структуре пр-ва ВВП, хотя эти страны специализируются на услугах. По этому показатели США уступает только Гонконгу, в котором на долю сферы приходится 86 % ВВП. Однако и здесь есть свои нюансы — Гонконг всего лишь особый экономический район Китая (доля сферы услуг < 40%), а не независимое государство. Из этого следует, что в настоящее время Соединенные Штаты являются наиболее постиндустриальным государством в мире. Если среди отраслей материальной сферы удельный вес в экономике сырьевых отраслей и сельского хозяйства заметно снизился, то промышленность продолжает играть важнейшую роль, обеспечивая высокий уровень технического развития иных сфер хозяйства. Сегодня именно в промышленности сосредоточены новейшие достижения научно-технического прогресса. Общее хозяйство США является одним из самых эффективных в мире. Экономика США прежде всего ориентируется на новейшие технологии. США занимает первое место в области внедрения новейших технологий в производство, в экспорте лицензий на свои разработки, открытия и изобретения. Такое доминирование в области науки и технике зачастую приводит к зависимости остальных стран от США. В каждой стране складывались и складываются свои специфические факторы развития. Америка в этом плане не является исключением. Обширная территория (9,3 млн. кв. км), богатство природных ресурсов, огромный потребительский рынок (население — более 250 млн. чел.), развитые рыночные отношения — всё это способствовало экономическому прогрессу. Находясь далеко от театров военных действий, США не испытывали ударов мировых войн, а, напротив, использовали их как мощный фактор расширения рынков. За годы второй мировой войны страна удвоила свой экономический потенциал, оставив далеко позади себя конкурентов из Западной Европы и Японии, став абсолютным лидером. В 60-е гг. в развитии американской экономики существенную роль сыграли ее кейнсианские меры государственного регулирования, направленные, главным образом, на ускорение темпов хозяйственного роста, сокращение безработицы, использование федерального бюджета для активизации инвестиций. 80-е гг. явились переломным рубежом экономического развития страны. Произошел поворот экономической стратегии частного бизнеса к укреплению роли рынка в регулировании хозяйства. Рост мировых цен на сырье и энергоносители подтолкнул корпорации к масштабному финансированию и внедрению новых технологий. Затраты сырья и энергии на единицу продукции существенно снизились. В результате экономика страны к 90-м гг. перешла на новый этап высокотехнического ресурсосберегающего развития. В 90-е гг. экономика США демонстрировала динамичный рост производства и занятости в сочетании с низким уровнем инфляции и сокращением несбалансированности бюджета. Объем валовых частных инвестиций в американскую экономику в 1998 г. достиг 1056,6 млрд. долл. (в 1970 г. он составлял 426,1 млрд. долл., в 1985 г. 823,8 млрд. долл.). Уверенно растут капиталовложения в НИОКР. В 1998 г. они почти удвоились по сравнению с 1970 г. и составили 140,9 млрд. долл. На современном этапе мирового развития размер и уровень национального рынка выступают важным фактором мирового влияния. Высокая степень обеспеченности США собственными ресурсами относительно сдерживает рост зависимости от внешних источников и дает макроэкономической политике США достаточную степень свободы. От спроса на крупнейшем в мире американском национальном рынке зависит сбыт товаров и услуг многих стран, особенно это относится к готовым изделиям и тем видам сырья, которыми хозяйство США в большей степени снабжается за счет импорта (20% мирового импорта топлива). Сравнительно с другими странами экспорт товаров составляет невысокий удельный вес в национальном производстве США. Экспортная квота составляет 8–9% ВВП. Однако для отдельных отраслей экономики значение экспорта существенно выше. США экспортируют примерно четвертую часть сельскохозяйственной продукции, а по некоторым ее видам этот показатель составляет больше половины. В промышленности США сложился тесно связанный с внешним рынком сектор. В последнее десятилетие произошли радикальные перемены в мировой позиции США, связанной с движением прямых заграничных инвестиций. На базе прямых инвестиций, осуществляемых преимущественно ТНК, в прогрессирующих масштабах происходит формирование международного производства, объединяющего экономику США с хозяйствами других стран более тесными связями, чем это делала торговля. Становление и развитие зарубежного производства приводят к трансформации содержания внешнеторговых связей. Благодаря развитию международной кооперации все более значительная часть внешней торговли представляет собой внутрифирменную торговлю – движение товаров и услуг через границы между подразделениями одной и той же компании, расположенными в разных странах. Американское хозяйство опирается на мощный внутренний рынок ссудного капитала. Компании и государство не только выступают крупнейшими мировыми кредиторами, но и в широких масштабах используют ссудный капитал других стран. Этот капитал поступает в США на основе рыночных интересов, привлеченный более высокой доходностью, надежностью помещения, перспективами будущего роста. В мировой конкуренции за финансовые ресурсы США побеждают благодаря своему мощному потенциалу, генерирующему экономический рост на новой технологической основе, а в организационном плане этот перелив обеспечивается емкостью и высокой степенью совершенства внутреннего финансового рынка, способного принимать и размещать 100–150 млрд. долл. в год из-за границы. Масштабы внутреннего кредитного рынка являются мощным фактором влияния США на мировое движение денежных ресурсов Сокращению ведущих позиций США в мировой экономике содействует международная роль доллара, который остается главным резервным и расчетным средством в мировой валютно-финансовой системе. Инвалютные резервы центральных банков других стран на 61% состоят из долларов, почти 2/3 расчетов в мировой торговле осуществляется в долларах; доллар служит мерой ценности многих важных товаров (например, нефти) на мировом рынке; в долларах производится 3/4 международного банковского кредитования. Изменения курса доллара влекут за собой глубокие последствия и для США, и для других стран. Повышение его курса относительно уменьшает объем экспортной выручки в долларах, нередко влечет за собой более значительное, чем изменение валютного курса, падение мировых цен, особенно на сырье. Напротив, снижение курса доллара служит мощным средством, способствующим росту американского экспорта и оттеснению конкурентов США на внешних рынках. Одновременно сдерживается импорт в США вследствие эффекта роста цен. Таким образом, для США изменения курса доллара так или иначе приносят выгоды и преимущества. 3. Влияние Федеральной резервной системы США на мировую экономику В ближайших планах ФРС - увеличение ключевой ставки. Если это произойдёт на следующей неделе, то в данном экономическом цикле это станет третьим повышением. А ведь всего несколько месяцев назад подобного развития событий предугадать никто не мог. Фактически первое поднятие ставки стало своего рода посланием рынкам. Второе указывало на нормализацию проводимой денежно-кредитной политики. А вот третье, по мнению аналитиков Sterling Financials, свидетельствует о том, что вскоре следует ждать очередного ужесточения финансовых условий. При этом отзывы экспертов указывают на то, что вероятность такого развития событий довольно высока. Это может стать первым шагом к нормализации стоимости денег (до 3-4% в год). Естественно, что, действуя таким образом, ФРС руководствуется прежде всего интересами своей страны. Однако нельзя забывать и о том, что ключевая ставка в США оказывает влияние на всю мировую экономику. Каким образом это происходит? В первую очередь, необходимо быть готовым к тому, что эпоха супердешёвых денег подошла к концу. Можно ожидать роста инфляции и ставок по депозитам. При этом под угрозой окажутся государственные бюджеты. На этом фоне торговое противостояние между США и Европой усилится, что будет сопровождаться падением стоимости евро. Нельзя сказать, что всё уже решено, однако вероятность этого оценивается более чем в 50%. Страна успешно пережила последние трудности, связанные с выборами президента, экономика стабильно растёт, акции дорожают, поэтому у ФРС просто нет повода продолжать политику адаптивных ставок. При этом повышаться они будут постепенно. После каждого подъёма ставки будет оцениваться её влияние на национальную экономику. И если ущерба не будет, то будет проведено следующее повышение, пока не удастся достигнуть уровня 3-4%. Что касается последствий этого шага для экономик остального мира, то, по мнению финансового эксперта Sterling Financials Александры Виленской (Aleksandra Vilenskaya), можно ожидать: Изменения цен. Стоимость финансовых активов по-прежнему во многом зависит от базовой ставки ФРС, и возвращение её к нормальному уровню означает, что эпоха сверхдешёвых денег закончилась. А это значит, что в большинстве стран ставки также будут расти. Процесс этот, скорее всего, не затронет Японию и еврозону, поэтому в этих регионах ещё некоторое время будет сохраняться довольно низкий уровень процентных ставок. Но ещё более важным является тот факт, что на фоне роста ключевой ставки ФРС произойдёт и рост стоимости корпоративных заимствований. Роста инфляции. Тот факт, что околонулевые ставки привели не к инфляции, а к дефляции, оказался для аналитиков сюрпризом. Но в результате можно прогнозировать, что нормализация ставок приведёт к росту цен, а это неизбежно означает возникновение инфляции. Если говорить о краткосрочном периоде, то данный процесс весьма благоприятен для развития экономики. Однако если инфляция выйдет из-под контроля, то это чревато весьма серьёзными проблемами для мировой экономики в целом. Увеличения объёма сбережений. В настоящий момент большинство людей не видят особого смысла в том, чтобы вкладывать деньги куда-либо, поскольку доход от вложений обычно не превышает 0,25%. Поэтому они их просто тратят. Однако при повышении ключевой ставки депозиты будут вновь приносить доход, и в развитых странах можно ожидать роста уровня сбережений. В настоящий момент в большинстве стран ситуация с этим довольно печальная. Средним уровнем считается значение 8,4%, но в Великобритании данный показатель уже в течение длительного времени составляет 5,5%. Такой же низкий уровень наблюдается и в других государствах. Таким образом, повышение ключевой ставки, приводящее к росту доходности сбережений, благоприятно скажется на развитии банковского и финансового сектора - в настоящий момент они испытывают существенную нехватку свежих средств. Однако для инструментов, которые активно начали развиваться в эпоху низких ставок, будущее будет не столь безоблачным. Повышения финансового давления на правительства. Мировой кризис привёл к росту бюджетного дефицита, в результате довольно сильно увеличилось соотношение задолженности к ВВП. Однако в период низких ставок особого значения этому не придавали, поскольку стоимость обслуживания госдолга была низкой. В результате в Великобритании госдолг составил 81% от ВВП. Это рекордный показатель для мирного времени. При этом на обслуживание долга уходило всего около 3% ВВП и 8% расходов правительства. Увеличение процентных ставок неизбежно приведёт к увеличению затрат до 16%. Это ляжет тяжёлым бременем на бюджет. Возможный вариант действий в такой ситуации - избирательные дефолты. Но такие меры не добавят популярности правительству. Возрастания напряжённости в сфере торговых отношений между Европой и США. Рост доллара по отношению к евро приведёт к ослаблению единой валюты. Многие инвесторы предпочтут не держать свои средства в Европе под нулевой процент, а вкладывать их в американскую экономику под 4%. Не стоит забывать и о том, что под угрозой окажется само существование единой валюты, что также не будет способствовать притоку инвестиций. Однако для экономики Евросоюза такая ситуация может привести к дальнейшему увеличению положительного сальдо торгового баланса. В настоящий момент профицит торговли превысил уровень 115 млрд евро. В дальнейшем эта сумма будет только расти. Такое положение дел будет угрожать развитию американской экономики, поскольку может привести к сокращению рабочих мест, в том числе и в высокотехнологичных сферах. Соответственно, можно ожидать начала торговых войн. На протяжении последнего десятилетия мировая экономика развивалась в условиях околонулевых ставок. Это существенно изменило финансовый рынок, торговый баланс между странами, политику формирования государственных бюджетов. Можно ожидать, что на следующей неделе в США начнётся нормализация процентных ставок. Этот процесс растянется на 2-3 года, однако он приведёт к существенным сдвигам в экономиках многих стран. Список литературы 1. Григорьева, Е.М. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров: Учебное пособие / Е.М. Григорьева. - Москва: Финансы и статистика, 2013. - 192 c. 2. Гурова, И.П. Мировая экономика.: Учебник для студентов / И.П. Гурова. - Москва: Омега-Л, 2012. - 400 c. 3. Джинджолия, А.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / Л.С. Шаховская, А.Ф. Джинджолия, Е.Г. Попкова . - Москва: КноРус, 2013. - 256 c. 4. Зубенко, В.В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник и практикум / В.В. Зубенко, О.В. Игнатова, Н.Л. Орлова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 409 c. 5. Ивасенко, А.Г. Мировая экономика: Учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - Москва: КноРус, 2013. - 640 c. 6. Короткова, Т.Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров: Учебное пособие / Т.Л. Короткова. - Москва: Финансы и статистика, 2013. - 192 c. 7. Кудров, В.М. Мировая экономика: Учебное пособие / В.М. Кудров. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 8. Мороз, И.И. Мировая экономика и международные экономические отношения (для бакалавров) / И.И. Мороз. - Москва: КноРус, 2013. - 256 c. 9. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - Москва: Дашков и К, 2014. - 244 c. 10. Халевинская, Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 c. 11. Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика: Учебник для бакалавров / Р.И. Хасбулатов. - Москва: Юрайт, 2013. - 884 c. 1 2 |