Омский Государственный Университет Путей Сообщения, г. Омск особенности функционирования и проблемы развития российского рынка медицинского оборудования аннотация Данная статья
 Скачать 377.32 Kb.
|
|
_______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Миклашова Е.В, бакалавр, студент Омский Государственный Университет Путей Сообщения, г.Омск ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Аннотация Данная статья посвящена обзору рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России. Проведенное исследование позволило выявить особенности рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, проанализировать наметившиеся тенденции на рынке, выявить основные проблемы отрасли. Ключевые слова: структура, рынок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. Аbstract This article is devoted to review of market of medical equipment and health care products in Russia. The study revealed the features of the market of medical devices and medical devices , to analyze emerging trends in the market, identify the main problems of the industry . Keywords: structure , the market of medical equipment and medical products. Роль сферы здравоохранения, ее развитие на основе использования достижений науки, техники и современного медицинского оборудования предопределяет качество жизни населения, а состояние и особенности рынка торговли медицинским оборудованием будет влиять на специфику, результаты и эффективность деятельности предприятия, что обусловливает актуальность выбранной темы. Российский рынок медицинских изделий обладает высоким потенциалом роста, что обусловлено высокой численностью населения, _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru наличием значительных финансовых ресурсов и потребностью в модернизации системы здравоохранения. В структуре рынка преобладают импортные медицинские изделия (рисунок 1) [1, с. 31]. Рисунок 1 - Структура рынка медицинских изделий в РФ Общее потребление медицинских изделий в стране снижается (таблица 2) [2], как в государственном, так и в частном секторах, что связано с завершением ряда правительственных программ. Доля частного потребления в общей структуре потребления в 2014 г. составила 27%. В первую очередь эти объемы складываются за счет потребления частными медицинскими центрами расходных материалов для лабораторной (in vitro) и функциональной диагностики (в том числе УЗИ-аппараты), а также стоматологии. С 2009 года рынок развивался быстрыми темпами до 2013 года, где наблюдается падение на 18%. Причины такого резкого спада явилось завершение государственных программ и насыщение рынка (рисунок 2) [3]. 35% 52% 18% Импортные изделия, имеющие российские аналоги Импортные изделия, не имеющие российских аналогов Российские медицинские издели 102 123 190 245 200 200 20,6 54 29 -18 0 -100 0 100 200 300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Объем российского рынка медицинских изделий в 2009-2014гг. Динамика, % _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Рисунок 2 - Объем российского рынка медицинских изделий и оборудования Таблица 2 – Основные показатели российского рынка медицинских изделий (МИ) в 2013 году Сумма, млрд рублей Показатели 2012 2013 2014 Общее потребление 245,0 200,9 199,6 Потребление МИ в государственном секторе 170,0 154,9 156,4 Потребление МИ в частном секторе 30,0 29,0 27,0 Российское производство 34,4 33,0 33,2 Экспорт из России (без учёта реэкспорта) 4,0 3,0 2,8 Импорт в Россию 210,6 167,9 166,8 В 2014 году импорт медицинского оборудования в Россию составил 166,8 млрд. рублей, что на 20% меньше показателя 2012 года (рисунок 3) [3]. Российский рынок медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования, поскольку коммерциализация отечественной продукции остается на низком уровне. Основные партнеры по импорту Германия (45%), США (25%), Япония (10%), Италия (5%), Китай (5%). Существенно сократился экспорт медицинских изделий, произведённых в России. Основные партнеры по экспорту: Казахстан, Украина, Узбекистан [3]. Рисунок 3 - Сравнение экспорта и импорта медицинских изделий в РФ 4 3 2,8 210 167,9 166,8 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 Импорт Экспорт _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Отставание уровня развития медицинской промышленности в России обусловлено высокой зависимостью от импортных комплектующих, из которых производится большая часть продукции (таблица 3) [4]. Таблица 3 - Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз российской отрасли производства медицинских изделий Сильные стороны Слабые стороны -Наличие широкой инфраструктуры медицинских НИИ для проведения клинических исследований. -Устаревшая технологическая база отечественных предприятий; - недостаточный уровень инвестиций; -отсутствие локализованных производств на современном уровне; -отсутствие системы продвижения продукции отечественного производства; -отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров в отрасли; -высокие издержки организации исследований и разработок и производства; -различия в российской и международной нормативной базе в области обращения медицинских изделий; -зависимость от импорта комплектующих. Возможности Угрозы -Положительные тенденции государственной политики в области здравоохранения, создающие предпосылки интенсивного роста потребления; -наличие отечественных технологий в смежных областях знаний (военная, космическая, ядерная сферы), которые могут быть применены для производства медицинской продукции. -Опережающее развитие других стран, которые обеспечат более приемлемые условия для партнерства и локализации компетенций; -ориентация спроса исключительно на высокотехнологическую импортную продукцию. Основными потребителями на рынке торговли медицинским оборудованием являются государственные учреждения. Объем госзакупок сократился впервые за несколько лет. Главным фактором, способным обусловить такое резкое сокращение (в 2013 г. рынок также падал, правда, не так значительно - всего на 6%), стало постепенное сокращение спроса _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru на медицинские изделия, вызванное сокращением государственного финансирования (рисунок 4) [5]. Рисунок 4 - Объем государственных закупок за 2008-2014гг До 2012 года рост рынка в целом и рост объемов отечественного производства медицинских изделий был напрямую обеспечен реализацией государственных программ. Таблица 4 - Структура потребления медицинских изделий (МИ) в частном и государственном секторе Частный сектор Гос. сектор Рынок в целом МИ для диагностической визуализации 13% 6% 11% МИ для in-vitro диагностики 24% 22% 23% МИ для малоинвазивной хирургии 15% 2% 11% МИ для общей хирургии 11% 10% 10% МИ для реанимации 9% 3% 7% МИ для ортопедии 5% 2% 4% МИ для реабилитации 5% 12% 7% МИ для функциональной диагностики 2% 7% 3% МИ для офтальмологии 1% 15% 5% МИ для стоматологии 1% 20% 6% Прочие МИ 15% 3% 12% ВСЕГО 100% 100% 100% _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Главным сегментом рынка является in-vitro диагностика, на которую в 2013 году приходится 23% потребления. Также важным сегментом российского рынка все последние годы оставалась диагностическая визуализация (11%). Сегмент тем более важен, что он во многом сформирован российскими брендами. Значительную часть рынка составляет хирургия, реанимация и реабилитация (таблица 4) [2; 6]. Российские компании выпускают более 17 тыс. наименований медицинских изделий из 50 тыс. зарегистрированных в нашей стране (рисунок 6) [6]. На российском рынке в настоящий момент доминируют крупные транснациональные компании с оборотом более $1 млрд., способные позволить себе и проведение фундаментальных исследований, и реализацию НИОКР, и массовое производство. К их числу относятся Hitachi, Philips, Siemens, Toshiba, General Electric, лидирующие во многих сегментах российского и мирового рынка. Лидеры сегментов рынка имеют свои представительства на территории РФ, сопоставимые по размерам с отдельными фирмами - производителями медицинских изделий и оборудования. Штат представительства сектора здравоохранения GE в России превышает 300 человек, а соответствующего подразделения Philips - 220 человек, персонал которых, в основном, состоит из отечественных специалистов. Компании организовали сервисные службы и образовательные программы для медицинского персонала и ведут агрессивную для конкурентов и привлекательную для медицинских специалистов политику продвижения разрабатываемых и производимых медицинских изделий и оборудования (рисунок 5) [7]. _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Рисунок 5 - Производители медицинских изделий Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг: Рисунок 6 - Классификация медицинского оборудования и изделий медицинского назначения Несмотря на высокий научно-технический потенциал, отечественные предприятия сосредоточены в большей степени на производстве расходных материалов, таких как шприцы, вата, иглы и т. д. Из проведенного анализа можно выявить ряд проблем российского рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения: Использование устаревших технологий. Производители МИ Зарубежные Отечественные Промышленные корпорации Специализированные компании НИПК Электрон, МТЛ, Тритон Электроникс, УОМЗ имени Яламова, УПЗ Персонал: сотни чел. Оборот: сотни млн. рублей Расходы на НИОКР: единицы млн. рублей GE, Philips, Siemens, Toshiba, Hitachi Персонал: сотни (десятки*) тыс. чел. Оборот: десятки (единицы*) млрд. евро Расходы на НИОКР: единицы млрд. евро Dräger, Beckman Coulter, Roche, Smith&Nephew Персонал: десятки. чел. Оборот: единицы млрд. евро Расходы на НИОКР: сотни млн. евро Аппаратура медицинская, средства измерения (код 3310000) Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления (3311000). Инструменты медицинские (3311010) Приборы и аппаратура медицинская диагностическая (3311020) Приборы и аппаратура медицинская для лечения (3311030) Оборудование медицинское лабораторное, санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозок (3311040) Мебель медицинская и лабораторная (3311060). _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Большинство производств не соответствует стандартам GMP. Производство отечественных компаний сосредоточено в основном в сегменте низкотехнологичного оборудования для массового применения. Системы кондиционирования, электрообеспечения, водоснабжения не соответствуют современным требованиям по надежности, стабильности работы. Недостаток квалифицированных кадров. Подготовка кадров осуществляется по устаревшим стандартам. Система образования в настоящий момент не предлагает рынку достаточное количество специалистов, знакомых с современным оборудованием, методами его применения и производства новых видов изделий. Также одной из проблем является недостаток специализированных компаний по сервисному обслуживанию медицинской техники. Одной из причин является отсутствие передачи знаний иностранными компаниями, стремящимися сохранить монополию, что приводит к отставанию темпов развития сервисной сети от темпов распространения оборудования. Квалификация медицинского персонала также зависит от их возможностей использования оборудования, обучение на работе которых затруднено из-за проблем передачи знаний иностранными компаниями. Отсутствие инвестиций в разработки и производство. Медицинское оборудование, особенно терапевтическое, относится, как правило, к высокотехнологической области техники. Расходы на инвестиции в разработку у лидеров мирового рынка достигаю 15-25% от оборота, цикл разработки может длиться 8-10 лет. Высокая доля импорта. На российском рынке медицинского, в том числе радиологического оборудования велика доля импорта, которая в сегментах _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru высокотехнологичного оборудования доходит 90-100%. Эти показатели превосходят показатели других стран; нормальным по среднемировому уровню можно считать долю импорта в 30-50%. Причем, в развитых странах растущий импорт обусловлен переносом производств в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Закрытость отрасли. Отечественные производители почти не кооперируют с иностранными и, как следствие, не имеют доступа к современным технологиям. Наличие указанных проблем медицинской промышленности не позволяет выйти на устойчивую траекторию роста отечественной индустрии. Фактически по многим сегментам рынка необходимо говорить не столько о развитии уже существующего промышленного потенциала, сколько о создании промышленности на современном уровне. Только системное решение этих проблем позволит обеспечить создание новых рабочих мест (в том числе и в смежных областях), достигнуть современного уровня медицинского обслуживания граждан, обеспечить доступ к долгосрочным инвестиционным ресурсам, новым рынкам сбыта и облегчит доступ к новым технологиям. Все выше перечисленное невозможно без правильного регулирования и поддержки государства в данной отрасли [4]. Проведенный анализ российского рынка позволяет говорить об отставании российской медицинской промышленности. В структуре медицинских изделий преобладают импортные медицинские изделия, которые не имеют российских аналогов. Основное потребление приходится на государственный сектор. Наметилась тенденция к снижению потребления, как в государственном, так и в частном секторах. Импорт существенно превышает экспорт и при этом постоянно растет. Основные производители на рынке – филиалы зарубежных компаний. _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru Объем рынка, как и государственные закупки, снижается, начиная с 2012 года после завершения правительственных программ. Библиографический список 1. Третьякова А.М. Локализация медицинских изделий: международный опыт и ключевые факторы успеха / А.М.Третьякова // Вестник Росздравнадзора. 2013. №1.156 с. 2. Ванин А. М. Российский рынок медицинских изделий / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://clinlab.ru/win/medmarket.htm 3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: //www.gks.ru/ 4. Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] / Режим доступа: информационно-правовая справочная система КосультантПлюс. 5. Виленский А.В. Рынок медицинских изделий 2013 / А. В Виленский // Информационно-образовательный портал для врачей [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://umedp.ru/articles/rynok_meditsinskikh_izdeliy_2013_goda.html 6. Князева Е. В. Гарантийные обязательства при закупке медицинского оборудования / Е. В. Князева Е. В. // Портал информационной поддержки ЛПУ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=77538 7. Сибельдина Л. А. Вопросы импорта и экспорта российского медоборудования./ Сибельдина Л. А. // Медицина РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.medicinarf.ru/journals/714/8650/ _______________________________________________________________ "Теория и практика современной науки" www.modern-j.ru 8. Пыжьянова В. А. Медицина бессильна / В. А. Пыжьянова // Эксперт Урал №26 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://expert.ru/ural/2014/26/meditsina-bessilna/ |