Содержание разделов Наименование разделов
 Скачать 1.34 Mb.
|
|
1 СОЗДАНИЕ ПТИЦЕФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ 2 С ОДЕРЖАНИЕ №№ разде лов Наименование разделов №№ стр. Резюме проекта 4-5 I. Описание проекта 1.1. Цель проекта 5-6 1.2. Место реализации проекта 6 1.3.. Стоимость проекта и источники финансирования 6-7 II. Описание предприятия 2.1. Инициатор проекта 7-8 III. Маркетинговый раздел 3.1. Анализ рынка 8-9 3.2. Ситуационный анализ (SWOT) 10 3.3. Стратегия маркетинга 11-12 3.4. Исследование конкурентной среды 12-13 3.5. Ценовая политика 13 3.6. План реализации 13-14 IV. Организационный раздел 4.1. План по персоналу 15 4.2. Организационная структура 15 V. Производственный раздел 5.1. Описание продукции 15-19 5.2. Технология производства 19-25 5.3. Описание оборудования 25-29 5.4. Производственная программа 29-30 VI. Финансовый раздел 6.1. Расчет стоимости единицы продукции и плана затрат 30 6.2. Расшифровка статей доходов от продаж 30 6.3. Прогноз отчета о прибылях и убытках 31 6.4. Прогноз отчета движения денежных средств 32-33 6.5. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки 34 6.6. Анализ проекта с помощью динамических методов финансовой оценки 35 VII. Риски и факторы, снижающие риск 34-37 VIII. Социальный раздел 37-38 3 IX. Экологический раздел 38 №№ Приложения на 20 листах К-во листов 1 Производственная программа 1 1.1. План производства яиц и мясо птицы 1 1.2. Расчет выхода яиц и мясо птицы 1 1.3. Расчет дохода от реализации 1 2 Прогнозный баланс 2 3 Прогноз доходов и расходов 1 3.1. Штатное расписание 1 3.2. Расчет затрат по сырью 2 3.3. Расчет по таре 1 3.4. Расчет административных расходов 1 3.5. Расчет расходов вспомогательного производства 1 3.6. Расчет расходов по основному производству 1 3.7. График погашения кредита 2 4 Прогноз отчета о движении денежных средств 2 5 Расчет ставки дисконтирования 1 6 Расчет показателей эффективности проекта 1 4 Резюме Промышленное птицеводство в Казахстане является в настоящее время одним из наиболее развитых отраслей животноводства. Численность птиц всех видов по состоянию на 1 июля 2014 года согласно статистическим данным составляет около 34,5 млн. голов, из которых 21,9 млн. голов или более 60 % приходится на долю агроформирований, имеющих соответствующую материально-техническую базу и производящих птицеводческую продукцию на промышленной основе. Основная часть поголовья птицы сосредоточена в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо- Казахстанской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. Необходимо отметить, что в птицеводстве отмечается стабильный ежегодный рост численности поголовья и объемов производимой продукции. Так в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день рост численности птицы составил порядка 6 %. Исследование рынка птицеводческой продукции Восточно Казахстанской области позволяет сделать вывод о наличии на нем ситуации, в целом характерной для всей отрасли птицеводства Казахстана. Современная ситуация на рынке птицеводческой продукции характеризуется следующими признаками: - Современное внутреннее производство мяса птицы и яиц не удовлетворяет внутреннее потребление продукции птицеводства. - Высокая доля импорта (70%) птицеводческой продукции (мяса кур) - Динамичный рост потребления мяса птицы и яиц. Учитывая наличие спроса куриное яйцо в нашем регионе, и имеющее в наличие кормовой базы, энергообеспеченности, возможность доставки продукции во всех направлениях по региону и другим городам Республики предполагается строительство птицефабрики по производству куринного яйца 96,0 млн. в год. Достоинства создаваемого предприятия несомненны: Оснащенные современным, высокомеханизированным оборудованием по уровню производительности труда вполне сопоставимы с другими производителями. Стопроцентную обеспеченность сбыта продукции. Продукция птицефабрики, практически не имеет сезонных колебаний спроса, 5 Значительная экономия производственных площадей. Небольшая потребность в персонале. Быстрая окупаемость проекта. Создание 37 рабочих мест. Финансовая эффективность проекта Источником окупаемости инвестиций является чистый доход от реализации куриного яйца и мясо птицы (Таблица 1). Таблица 1 Таким образом, представленный проект, является социально значимым, имеет высокий уровень доходности и способен в кратчайшие сроки развиваться за счет собственных средств. Расчет по проекту произведен на 10 лет. Ставка дисконтирования, рассчитана по средневзвешенной стоимости капитала(WACC) и составляет 13 % I. Описание проекта 1.1. Цели и задачи проекта Реализация данного проекта подразумевает привлечение финансо- вых ресурсов для создания птицефермы по производству куриного яйца. В соответствии с данной целью в работе были поставлены и решены следующие задачи: Выбор технологии производства; Выбор места расположения предприятия; Финансово-экономические показатели проекта Значения Чистый приведенный доход NPV, тыс.тнг 1789888,6 Коэффициент внутренней нормы доходности, IRR 1,75 Индекс рентабельности инвестиций, PI % 32,3 Простой срок окупаемости инвестиций, PP, лет 1,5 Дисконтированный срок окупаемости, DPP, лет 2,9 6 Основной целью данного проекта является: создание птицефермы по производству куриного яйца и мясо птицы. Основные задачи проекта: Строительство производственного здания и инфраструктуры; Закуп оборудования для птицефермы; увеличение объемов производства выпускаемой продукции; определение доли рынка и ее увеличение. 1.2. Место реализации проекта Местом реализации проекта предполагается г. Усть-Каменогорск. 1.3. Стоимость проекта, источники финансирования Общая стоимость проекта по создания птицефермы по производству куриного яйца 2 400 000 тыс. тенге, предполагается финансирование двумя траншами, первый транш на разработку ПСД, строительство производственного здания (птичники), административного помещения, складов для готовой продукции, второй транш для приобретение оборудования, машин, тракторов и т.д. Инвестиционный план Таблица 2 Структура инвестиционных вложений Сумма, тыс. тнг Собственные средства: земельный участок 0 Заемные средства: 2 400 000 Разработка ПСД 400 000 Строительство 1 505 000 Приобретение оборудования и машин 247500 Покупка кур-несушек и молодняка 247500 7 В качестве заемных средств, планируется привлечение кредитных ресурсов по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» Условия кредитования Таблица 3 Валюта кредита тенге Ставка вознаграждения, в год (%) 14 Срок погашения, лет 10 Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 1 Льготный период погашения основного долга, мес. 3 Собственное участие наличие земельного участка Тип погашения основного долга равными долями Источником погашения кредита будут являться доходы от реализации яйца и мясо птицы. В качестве обеспечения займа и собственного участия в проекте будут предложены основные средства. II. Описание предприятия 2.1. Инициатор проекта Инициатором представленного проекта является ИП «хххххххх ххх хххххх». Индивидуальный предприниматель, в рамках существующих законов Республики Казахстан и принятых на себя обязательств, несет ответственность за успешную реализацию настоящего проекта Таблица 4 Наименование предприятия Адрес Дата регистрации Свидетельство Контактное лицо Контактный телефон 8 III. Маркетинговый раздел 3.1. Анализ рынка Условно всех потребителей продукции птицеводства можно разделить на две группы. К первой группе относятся: конечные потребители (те, кто приобретает продукцию птицеводства с целью последующего непосредственного употребления); промежуточные потребители (те, кто приобретает продукцию птицеводства с целью дальнейшей переработки или продажи). К второй группе относятся: рынки, магазины, супермаркеты, кафе, рестораны, столовые, перерабатывающие предприятия, а также, в случае с птенцами птицы, посредники, покупающие птенцов на птицефабрике и реализующие их домашним хозяйствам. Рынки и магазины составляют наибольшую долю рынка сбыта продукции птицеводства, так как здесь оптом и в розницу производит закуп основная часть конечных потребителей. Супермаркеты - в городе г.Усть-Каменогорск находятся девять супермаркетов, каждый из которых является динамично развивающимся местом розничной торговли. Минуя посреднические фирмы, супермаркеты закупают продукцию в основном у производителей или их дилеров, и зачастую рынки и магазины проигрывают им по цене реализации продукта. Анализ состояния потребления продукции птицеводства показал, что большая часть населения Восточно-Казахстанской области (54%) относится к подгруппе активных потребителей яиц, что не удивительно, поскольку яйца являются незаменимым продуктом, как для непосредственного потребления, так и для приготовления различных блюд из теста и салатов. Общее количество потребителей яиц в ВКО по результатам исследования составляет более 80 % населения, что эквивалентно около 1136 тыс. человек. Таким образом, количество конечных потребителей в группах составляет: активные потребители – 613 тыс. человек; обычные потребители – 296 тыс. человек; пассивные потребители – 227 тыс.человек. По результатам исследования были получены следующие данные о местах покупки потребителями яиц: 55,0 % покупают эти продукты на рынках, 26,4% - в розничных магазинах и почти одинаковое количество в супермаркетах и в домохозяйствах населения – 18,6 %. 9 О том, что современное производство яиц и мяса птицы в Республике Казахстан не обеспечивает потребности в нем на внутреннем рынке, говорят данные об импорте мяса птицы и яиц в страну. В настоящее время соотношение собственного производства к объему импорта составляет 30 к 70%. Современный показатель потребления мяса птицы в Казахстане составляет 13,6 кг на душу населения. Этот показатель ниже показателя потребления в России (17 кг мяса птицы), а также Южной Америке (23 кг), США (45 кг) и Дании (74 кг). Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма потребления мяса птицы составляет 18 кг на душу населения в год. В соответствии с этими данными потребность в мясе птицы в Казахстане должна составить более 280 тыс. тонн. В частности в Восточно Казахстанской области потребность в мясе птицы составляет 22,9 тыс. тонн. Современный показатель потребления яиц в Казахстане, по данным Союза птицеводов составляет, 168 штук на душу населения в год, при национальной норме потребления 142 штуки. Между тем физиологическая норма (по данным ВОЗ) составляет 243 штуки в год. Для сравнения в России норма потребления яиц составляет 255 штук на душу населения, в США и Китае - 328 и 280 штук соответственно. С учетом физиологической нормы потребления потребность в яйцах в Казахстане должна составить около 3,8млрд. штук, в частности в Восточно-Казахстанской области 157,7млн. штук. 3.2. Ситуационный анализ (SWOT) SWOT-анализ позволяет нам определить причины эффективной или неэффективной работы предприятия на рынке, это сжатый анализ маркетинговой информации, на основании которого можно сделать вывод о том, в каком направлении создаваемая птицеферма должна развивать свой хозяйственную деятельность и в конечном итоге определить полученные ресурсы по сегментам. Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии. Для стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта, особенно значимы сильные стороны, так как они являются основой стратегии для достижения конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует анализа слабых сторон, для разработки мероприятий по их укреплению или устранению. 10 При анализе ситуации рынка и потенциала создаваемого предприятия были определены следующие сильные и слабые стороны проекта. Таблица 5 Сильные стороны товара Благоприятные факторы ситуации -высокое качество продукции; - основная масса товара продается в непосредственной близости от производства; - мобильность предприятия, возможность быстрого реагирования на изменение спроса потребителей; - оснащенье современным, высокомеханизированным оборудованием; -эффективность ценообразования; -наличие квалифицированных кадров. - выгодное расположение; - свободный рыночный сегмент; - быстрая окупаемость проекта Слабые стороны товара Неблагоприятные факторы ситуации и риски - новое предприятие требует привлечения пристального внимания покупателей. - высокая чувствительность потребителей к ценам; - сильная конкуренция на рынке с ввозимым товаром; - форс-мажор; - возможное увеличения тарифов на энергоносители. 3.3. Стратегия маркетинга Общую стратегию маркетинга создаваемого предприятия можно сформулировать как внедрение на рынок с целью удовлетворения потребностей покупателей продукции птицеводства в непосредственной близости от мест их проживания. Маркетинговая стратегия на данном этапе заключается в долгосрочном согласовании возможностей производства, с ситуацией на рынке. В основе стратегии маркетинга лежат пять стратегических концепций: выбор целевых рынков; сегментация рынка, т. е. выделение конкурентных целевых рынков в рамках совокупного; выбор методов выхода на них; выбор методов и средств маркетинга; определение времени выхода на рынок. 11 Инструментами реализации маркетинговых мероприятий выступают: совершенствование организационной структуры предприятия; разработка и введение на рынок нового товара; изучение рынков с целью формирования спроса и стимулирования сбыта; увеличение и обучение персонала; активное участие в выставках и ярмарках; создание сервиса и повышение эффективности производства; рекламные мероприятия; управление ценами. С целью прогнозирования долговременных тенденций рынка на продукцию птицеводства, привлеченными специалистами по маркетингу, были проведены исследования этих рынков методами: наблюдения за временными колебаниями потоков посетителей в торговых точках группового исследования посредством интервью и анкетных опросов. В ходе анализа маркетинговых исследований конъюнктуры рынка, была определена степень его сбалансированности, прежде всего спроса и предложений, привычек и пожелания потребителей по качеству, товарному виду и цене предлагаемого товара. Особенностью спроса на данную продукцию является его эластичность, т.е. при повышении цен на продукцию объемы выпуска и продаж практически не снижаются. 3.4. Конкуренция Основными конкурентными преимуществами производимой продукции является традиционный спрос на яйцо и мясо птицы населением. Однако здесь защищенность рынка ослабляется сезонностью продукта, который в большом количестве производят подсобные хозяйства. Летом они сбивают цену на яйцо на городских рынках, чему приходится следовать «яичникам» в своем ценообразовании. Продукцию планируется реализовывать на рынках городов Семей и Усть-Каменогорск, где цены на продукцию гораздо выше, чем оптовые закупочные. 12 При всем обилии конкурентов и наличию на рынке других средних и мелких производителей яиц и мясо птицы, рынок далек от насыщения. Как уже говорилось выше, конкурировать в этом плане с крупными предприятиями очень просто. Ведь, на изменение ассортимента небольшого производства уйдет от силы пара дней, а крупное предприятие должно провести полномасштабную реструктуризацию. В городе Семей действует крупное предприятие ТОО «Пирииртышская птицефабрика» и ТОО «Восток бройлер» и в г. Усть- Каменогорск «Усть-Каменогорская птицефабрика», которые специализируются на производстве мясо птицы. У предприятий, которые потенциально выступают нашими конкурентами является птицефабрика ТОО «Актюба Восток», которая введена в 2013 году в действие, однако из-за слабого менеджмента не имеет возможности выйти на полную мощность. Однако необходимо отметить, что птицефабрики в других близлежащих регионах, как в Карагандинской, Акмолинской областяи 3 фабрики находящиеся в г. Алмата, так же птицефабрики Российской Федерации Алтайского края осуществляют ввоз данной продукции в нашу область. Стоимость яйца с учетом транспортных расходов высока и экономически недоступна населению области. В производстве яйца из-за специфики продукта и его скоропортящейся натуры импорт составляет всего около 7%, которые ввозятся россиянами в северные области. Интересно отметить, что, несмотря на это сезонное снижение, цены на яйца в торговых сетях практически не меняются из-за перераспределения маржи в пользу супермаркетов. При этом в обоих направлениях отрасли не развита розница, то есть производители мяса птицы и яйца торгуют в основном через посредников. Крупные, средние и мелкие птицефабрики ограничиваются производством и не занимаются активно розницей, поскольку производство отнимает много ресурсов, а торговать только яйцами и мясом птицы зачастую невыгодно. Для этого нужно накапливать опыт, наращивать сеть и, возможно, потребуется создать отдельную компанию по продаже продуктов птицеводства. |