Банковский сектор занимает важное место в экономике страны тезис. Страна Количество банков
 Скачать 106.29 Kb.
|
|
Банковский сектор занимает важное место в экономике страны. Совокупные активы банковского сектора в России в 2018 г. составили 1 479 млрд долл. По сравнению с другими странами это относительно невысокий показатель. Лидирует Китай – 40 570 млрд долл., далее идут США – 16 910 млрд долл., Германия – 9 163 млрд долл., Япония – 17 420 млрд долл., Швейцария – 2 580 млрд долл., Франция – 8 300 млрд долл.1 Вышеприведенные данные показывают, что, несмотря на большое количество банков, по совокупным банковским активам Россия отстает от ведущих стран. Таблица 1 Рейтинг стран по количеству банков в 2020 г.
По количеству банков Россия в 2014 году занимала 3 место, однако массовый отзыв лицензий Центральным банком привел к сокращению количества коммерческих банков и на 01.03.2020 их количество составляло 436. На рис. 2 представлена динамика количества банков за последние 10 лет.  Рисунок 1. Изменение количества банков в РФ по годам, 2010-20202 Самое большое сокращение банков произошло в 2016-2017 гг., когда ЦБ РФ активно проводил политику массового отзыва лицензий. Также резкий рост количества закрывшихся банков произошел в 2014-2015 гг., когда за год их количество сократилось на 89 (за предыдущий год на 33), а в следующем году изменение составило 101. Данное явление было вызвано кризисом 2014 г. и попыткой ЦБ РФ оставить на рынке только конкурентоспособные банки. Особенностью российского банковского сектора является то, что большие банки предоставляют услуги в основном не крупным предприятиям, а населению, что значительно повышает издержки банков и, соответственно, стоимость кредита. Неопределенность в банковском секторе, связанная с отзывом лицензий, также влияет на стоимость предоставления банковских услуг и риски для вкладчиков. По данным ЦБ РФ, на начало 2000 года отношение активов банковского сектора к ВВП составляло 32,6%, на 01.01.2019 этот показатель составил уже 90,6%. 3  Рисунок 2. Крупнейшие банки России по капитализации, млн. руб4. Согласно данным, представленным на рис. 2, крупнейшими российскими банками по уровню капитализации являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Открытие. Причем рыночная капитализация Сбербанка намного выше остальных и составляет 4,5 млрд руб. Анализируя российский рынок банковских услуг, необходимо выделить структуру рынка и определить доли основных игроков данного рынка. Таблица 2 Рыночная доля крупнейших банков РФ, в %
За 9 лет доля рынка крупнейших банков практически не изменилась. Банки продолжают сдерживать свои позиции и сохраняют свою востребованность среди клиентов. Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана, который показывает степень монополизации рынка. Соответственно, чем меньше данный показатель, тем лучше, это означает, что на рынке действует много конкурирующих между собой фирм. Для упрощения расчетов мы подсчитаем доли рынка самых крупных компаний. Данные взяты из таб. 2. Индекс равен сумме квадратов рыночных долей компаний на рынке5. HHI=1047,8169 (Сбербанк) + 244,9225 (ВТБ) + 50,8369 (Газпромбанк) + 17,0569 (Альфа-Банк) + 13,6161 (Россельхозбанк) + 8,7025 (Открытие) + 8,1225 (Московский кредитный банк) + 1161,4464 (примерная доля рынка для других компаний на рынки) = 2552,5207 (0, 2552 при беспроцентном расчете). Согласно полученной величине, можно сделать вывод, что рынок банковских услуг в России отличается высокой концентрацией. Рассмотрим также индекс концентрации, который показывает, насколько большая доля рынка приходится на самые крупные компании. Индекс равен сумме долей рынка самых крупных компаний (банков)6. CR6 = 32,37% (Сбербанк) + 15,65% (ВТБ) + 7,13% (Газпромбанк) + 4,13% (Альфа-Банк) + 3,69% (Россельхозбанк) + 2,95% (Открытие) = 65,92%. Расчеты показывают, что на рынке действуют 6 крупнейших банков, на рыночную долю которых приходится 65,92% (32,37% из которых приходится на Сбербанк). На рынке банковских услуг существуют явные лидеры, в то время как остальные участники рынка сильно отстают по ключевым показателям. Уровень концентрации рынка высокий и на 98% банков приходится около трети рыночной доли. Распределение активов на рынке банковских услуг также неравномерно. По данным ЦБ РФ, из 104,5 трлн руб. суммарных активов 86,1 трлн руб. приходится на 30 крупнейших банков страны7. Основным источником дохода банков является выплата его клиентами процентов по кредитам. Выдача кредитов является рискованной деятельностью, так как всегда есть риск невозврата кредита. Целью банков является минимизация данного риска, однако процент просроченных или невозвратных ссуд есть всегда и он влияет на доход кредитной организации. Рассмотрим, как изменялся данный показатель в течение 10 лет.  Рисунок 3. Динамика доли ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней, %, 2010-2020 гг8. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 3 месяцев в 2010-2013 гг. постепенно уменьшалась. Рост стал наблюдаться после кризиса 2008 г., однако с 2014 г. данный показатель начинает расти еще более быстрыми темпами и такая динамика продолжается до 2016 г. Причиной стало введение санкций западными странами в финансовой сфере в 2014 г. После 2016 г. показатель снова начинает уменьшаться и возвращается примерно до уровня 2013 г. Но за первые 4 месяца 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и вызванным ею падением доходов доля ссуд с просроченными платежами снова начинает увеличиваться. Рассмотрим динамику темпов прироста активов банковского сектора.  Рисунок 4. Динамика темпов прироста активов банковского сектора (% за год) за период 2010-2020 гг9. Банковские активы включают в себя аккумулированные финансы, дебиторская задолженность, средства вкладчиков и так далее. В 2014 г. отмечался резкий рост активов, однако в 2015-2017 гг. произошел резкий спад банковских активов, который был связан с кризисом 2014 г. Многие банки обанкротились, иностранные агенты продавали свои активы в России, повышалась доля невозвратных кредитов. С 2017 г. начинается постепенный рост данного показателя, но в 2019 г. прирост сократился за счет того, что в феврале и июле данного года отмечался отрицательный прирост банковских активов. На рынке банковских услуг можно проследить некоторые тенденции, следуя которым, банки смогут поддерживать свою конкурентоспособность: Цифровизация работы банка. Она направлена как на работу с клиентами (совершенствование программы лояльности, разработка приложений и так далее), так и на внутреннюю работу банка. Повышение безопасности персональных данных и денежных средств клиентов. Рост расходов на обучение сотрудников. Для того, чтобы удовлетворять новые потребности клиентов банков сотрудники должны регулярно проходить дополнительное обучение. Интеграции с другими компаниями. При сотрудничестве банк может предлагать клиентам другой компании свои услуги, таким образом, расширяя клиентскую базу. Развитие работы с клиентами онлайн. Коммерческие банки переводят большую часть своих услуг онлайн, так как это упрощает получение услуги клиентами и снижает издержки Проведя анализ российского рынка банковских услуг, можно сделать следующие выводы: Банковская сфера является главным каналом движения денежной массы между различными экономическими агентами Российский рынок банковских услуг занимает одно из ведущих мест в мире по количеству действующих банков, однако сейчас наблюдается тенденция снижения их количества Развитие рынка происходит нестабильно в связи с тем, что за последние 20 лет экономика страны пережила два кризиса Несмотря на большое количество игроков на рынке, рыночная концентрация высокая, рыночная власть распределена неравномерно Главной тенденцией рынка банковских услуг является цифровизация и внедрение инноваций во внутреннюю работу банков, а также в работу с клиентами. Особенностью рынка банковских услуг является его высокая зависимость от состояния денежного обращения, курса валют, колебания мировых цен, внешней и внутренней политики страны, стадии экономического роста. Поэтому поддержка государства, особенно в период нестабильности, является очень важной. Список использованной литературы: Теория отраслевых рынков: Учебник / Под. ред. Стрелец И.А., Столбова М.И. – Москва: КНОРУС, 2019. – 192 с. Экономика отраслевых рынков: Учебник / Розанова Н.М. – Москва: Юрайт, 2013. – 906 с. https://cbr.ru - официальный сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.statista.com - официальный сайт статистического портала Statista https://www.banki.ru/banks/ratings/ - сайт финансового супермаркета banki.ru https://mir-procentov.ru - аналитическое агентство «Мир процентов» https://www.relbanks.com - сайт аналитического агентства Banks around the world 1 https://www.banki.ru/banks/ratings/ - сайт финансового супермаркета banki.ru 2 https://www.statista.com - официальный сайт статистического портала Statista 3 https://www.statista.com - официальный сайт статистического портала Statista 4 https://mir-procentov.ru - аналитическое агентство «Мир процентов» 5 Экономика отраслевых рынков: Учебник / Розанова Н.М. – Москва: Юрайт, 2013. – 906 с. 6 Теория отраслевых рынков: Учебник / Под. ред. Стрелец И.А., Столбова М.И. – Москва: КНОРУС, 2019. – 192 с. 7 https://www.statista.com - официальный сайт статистического портала Statista 8 Там же. 9 https://www.statista.com - официальный сайт статистического портала Statista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||