рынок мобильной связи. Рынок мобильной связи. Выбранный объект исследования рынок мобильной связи России

• Название: Выбранный объект исследования рынок мобильной связи России
• Анкор: рынок мобильной связи
• Дата: 23.02.2023
• Размер: 168.69 Kb.
• Имя файла: Рынок мобильной связи.docx
• Тип: Документы; #951613

Титульный лист

1. Объект исследования

Прогресс и развитие новых технологий не стоят на месте. Разные отрасли с каждым годом делают шаг вперед, применяя современные разработки. Также прогресс не обходит стороной и рынок сотовой связи. Благодаря новым возможностям на сегодняшний день сотовые операторы могут бороться за клиентов, не только предлагая более низкую цену за широкий спектр услуг, а также и привлекая, например, качеством связи, новейшими продуктами и услугами связи. Всё это говорит о том, что конкуренция на рынке сотовой связи достаточно жёсткая.

Выбранный объект исследования – рынок мобильной связи России.

2. Исходные данные

В 2020 году объем рынка телекоммуникаций в России составил 1,73 трлн рублей. В мире насчитывается порядка 7,9 млрд действующих абонентов мобильной связи, и тренд на мобильные технологии, вероятно, будет усиливаться в связи с потенциалом развертывания сетей 5G. Растет и количество пользователей широкополосного доступа в Интернет (на 2,1%, до 36,1 млн человек), а мировая абонентская база за последние пять лет выросла на 32%.

По итогам 2020 года количество абонентов (активных сим-карт) мобильной связи в России снизилось на 1,3 %, до 257 млн абонентов. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн пользователей (рис.1).¹



Рис. 1. Динамика количества абонентов мобильной связи и ARPU, млн ч./руб.

Снижение абонентской базы также стало результатом режима самоизоляции, в течение которого сократились визиты клиентов в салоны связи - основной канал подключения новых абонентов. Другим фактором стало закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов.

В целом, доходы от предоставления услуг мобильной связи, по сравнению с предыдущим годом, увеличились незначительно – на 3 млрд руб., или на 3% (рис.2)²



Рис. 2. Динамика доходов рынка мобильной связи в России, млрд руб.

Объем абонентской базы представлен на рисунке 3³

На рынке мобильной связи за 2020 год свои доходы увеличили только два оператора сотовой связи – МТС и Теле2 (рис.4).⁴

Tele2 сегодня является однозначным лидером по темпам роста на рынке. Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе Tele2 сохранит высокий уровень роста, в том числе за счет лучшего в отрасли NPS (Net Promoter Score – индекс потребительской лояльности), высокого качества сетевой инфраструктуры и оригинального продуктового предложения.


Рис. 3. Динамика абонентской базы мобильных операторов «большой четверки» в России за 2019 – 2020 гг., млн чел.


Рис. 4. Динамика доходов операторов «большой четверки» мобильной связи в России, млрд руб.

3. Анализ условий рыночной структуры

Реализация государственных закупок, выдача лицензий и разрешений, субсидии и многое другое стимулируют российские компании с точки зрения роста и развития. Однако для контроля за соблюдением законов, касающихся конкуренции на рынках товаров и услуг, естественной монополии и многих других, было создано такое государственное учреждение, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Помимо ФАС России, существенное влияние на рыночные отношения оказывает налоговая система. Повышение ставки налога на прибыль влечет за собой падение доходов компании, а снижение – наоборот.

Индекс Херфиндаля или Индекс Херфиндаля-Хиршмана используется для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли:

HHI = 28.69² + 31.99² + 20.33² + 18.99² = 2620.4052

Поскольку HHI > 1800, то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам (концентрация на рынке высокая).

Слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (dHHI=H_новый-H_{прежний} ≤ 50); если индекс dHHI увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если dHHI более 100 - слияние запрещается.

Доля доминирующей компании – 31,99% (оператор МТС)

Важными угрозами для успешной деятельности являются жесткая конкуренция между операторами, входящими в большую четверку в области телекоммуникаций, высокий уровень борьбы между производителями информационных технологий, а также снижение спроса на фиксированную связь.

Благоприятными факторами можно назвать лидирующее положение четверки на рынке, чрезвычайно высокие барьеры входа на рынок новых поставщиков, развитие отрасли в целом, стремление к поиску новых продуктов и видов деятельности.

Для рынка услуг связи характерны следующие барьеры на входе в отрасль:

- необходимость получения лицензии на предоставление услуг связи;

- издержки проникновения – высокая стоимость необходимого оборудования и программного обеспечения;

- быстрая реакция существующих производителей на предложения конкурентов: на возникновение нового игрока компании отвечают созданием новых уникальных услуг, разработкой более выгодных тарифных планов и расширением рекламных кампаний;

- наличие обширной клиентской базы у крупных операторов: производители работают не только с частными лицами, но и с организациями, в том числе с государственными структурами, что позволяет им сформировать собственную клиентскую базу, не доступную новичку.

Барьеры выхода из отрасли связи:

- Затраты, связанные с увольнением сотрудников;

- Списание капитальных затрат;

- Требования клиентами комплексного обслуживания.

Рассматривая перспективы развития рынка мобильной связи, можно заметить, что традиционная услуга предоставления сотовой связи сейчас все меньше востребована. Телекоммуникационная отрасль вступила в фазу насыщения. Зная это, компании пытаются продвигать иные виды услуг – кабельное телевидение, фильмы в режиме онлайн, музыка, Интернет-банкинг. Мобильные операторы также рассматривают возможности разработки новых направлений – облачные хранилища, IT, операции с базами данных и т.д. Благодаря этому, повышается конкурентоспособность отрасли сотовой связи.

На рынке сотовой связи дифференциация реализуется различными способами. Одним из них является разработка и предоставление потребителям различных тарифных планов. Согласно данным, представленным на официальных сайтах компаний, каждая из них предлагает для подключения несколько различных тарифных планов (их можно насчитать несколько десятков, если учитывать «старые», недоступные для подключения в настоящее время, но действующие для ранее подключившихся абонентов).

Еще одним элементом дифференциации являются различные дополнительные услуги, сервисы и опции. Предоставляются услуги, ориентированные на потребности как физических лиц, так и представителей бизнеса, корпоративных клиентов.

Важными элементами дифференциации являются качество предоставляемых услуг, в том числе качество связи, качество обслуживания клиентов, зона покрытия (в том числе зона покрытия сетей мобильного Интернета). Конкуренция по этому параметру постепенно несколько ослабевает, поскольку в настоящее время операторы «большой четверки» характеризуются примерно одинаковой зоной покрытия. Как элемент дифференциации также могут рассматриваться различные программы лояльности, бонусные программы.

На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Билайн, Мегафон, Теле2.


4. Цель субъекта

Выбранный нами субъект ПАО «МТС» и его деятельность на территории Российской Федерации.

Целью фирмы является вытеснение конкурентов.

Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким уровнем конкуренции. МТС успешно опирается на стратегию ценового лидерства.


5. Рекомендации

Сформулированная корпоративная стратегия мобильного оператора и детализированные функциональные стратегии определяют производственную и организационную структуры, то есть задают основные предпосылки эффективного распределения активов.

Управленческое решение, основанное на прогнозировании спроса в отрасли в целом, должно позволить оператору связи сформировать перспективный спектр услуг и тарифов на них. Базируясь на собранной информации, ПАО «МТС» предстоит сделать выбор в пользу наиболее подходящей типовой маркетинговой стратегии, в рамках которой в будущем будет разрабатываться план маркетинга.

Перспективный ассортимент может быть уточнен на этапе оценки конкурентных преимуществ мобильного оператора по всему спектру предлагаемых услуг. Таким образом, на этапе формирования маркетинговой стратегии возникает задача оценки конкурентных преимуществ мобильного оператора. Существует две возможные формулировки задачи решения поставленной проблемы:

1. Определение конкурентных преимуществ по заданному набору критериев и определенному сегменту рынка для определенной услуги относительно действующих там фирм с учетом объемов продаж, качества, степени новизны, жизненного цикла, возможностей воздействия на потребителя, в том числе эффективности рекламы, сопутствующего сервиса и системы скидок. Результатом решения этой задачи является ранжирование компаний, как по всему набору критериев, так и по каждому из них для того, чтобы определить основные преимущества и, одновременно, слабые стороны данного мобильного оператора в конкретной сфере деятельности.

2. Определение эффективности использования составляющих потенциала оператора мобильной связи на конкретном множестве периодов с определением степени достаточности их развития

1^ АКРА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.acra-ratings.ru/ (дата обращения 12.11.2021 г.)

2^ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://digital.gov.ru/ru/ (дата обращения 13.11.2021 г.)

3^ Cnews [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.cnews.ru/ (дата обращения 12.11.2021 г.)

4^ Cnews [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.cnews.ru/ (дата обращения 12.11.2021 г.)