экосистема сбера. экосиситема сбер. Включает в себя как компании группы Сбербанк, так и сторонние компании, которые используют сервисы экосистемы Сбербанка и извлекают выгоду от взаимодействия в системе
 Скачать 2.14 Mb.
|
|
З  АДАНИЕ 1: Экосистема включает в себя как компании группы Сбербанк, так и сторонние компании, которые используют сервисы экосистемы Сбербанка и извлекают выгоду от взаимодействия в системе. В экосистему Сбера входят компании, в том числе не имеющие отношения к банковскому бизнесу. Их главная задача — обслуживать интересы клиента и закрывать его потребности — личные или в бизнесе. Сейчас в экосистеме — 101,5 млн активных розничных клиентов. Продукты для здоровья: СберЗдоровье. Это сервис для записи на приём, онлайн-консультаций по вопросам здоровья, дистанционные осмотры и психологическая поддержка. Доставка продуктов питания: СберМаркет и Delivery Club. Первый сервис – это возможность отправлять за покупками курьера, а не ходить самостоятельно, а второй – доставка еды из ресторанов. Сервис для поиска и покупки жилья: ДомКлик. Сайт поможет найти или выставить на продажу квартиру, загрузить документы для сделки и назначить дату оформления ипотеки. Онлайн-кинотеатр: Okko. В этом году Сбер запустил ряд проектов, например, «Искусство онлайн», «Шоу ON!», «Всё про всё» и др. Ещё есть облачный сервис SberCloud, технологичные продукты VisionLabs и ЦРТ, сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру, сотовый оператор СберМобайл, сервис СберФуд для брони места и оплаты заказа в ресторане, сервис по купле-продаже авто СберАвто, проект для поддержки предпринимателей «Деловая среда», московская школа программирования «Школа 21». ЗАДАНИЕ 2: Развивать проекты с нуля долго, дорого, а иногда и незачем. В числе партнёров Сбера: Rambler Group (Okko, «Газета.ru», «Лента.ру», «Рамблер/Касса» и др.), Mail.Ru Group (Delivery Club, «Ситимобил» и др.), DocDoc (проект СберЗдоровье), VisionLabs (отвечают за распознавание по голосу, сетчатке глаза, лицу и др.), Яндекс (в частности, Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет). ЗАДАНИЕ 3:  Активы компании показывают в последние годы растущую динамику с незначительным спадом в 2016 году.  Капитал компании в последние годы показывает значительный рост. При этом сохраняется высокий уровень обязательств, что характерно для банковской отрасли.  Чистая прибыль после снижения по итогам 2014-2015 гг., показывает рекордный рост в последние три года, достигнув более 831 млрд рублей в 2018 году. Большими базами клиентов обладают компании таких отраслей, как ритейл, транспорт, телеком, страхование и банки. Самые технологичные из них, а это в первую очередь банки, хотят монетизировать знания о клиентах. Поэтому ключевым инструментом развития бизнеса и роста капитализации для банков становятся лайфстайл-экосистемы, поясняет Сергей Вихарев, директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ. По его словам, на мировом рынке и в России появляются системы открытых API, которые оставляют банку только процессинг. А это значит, что один банк в любой момент может быть заменен на другой. «Поэтому развитие собственных экосистем — шаг, важный для обеспечения доходов и вынужденный для защиты традиционного банковского бизнеса. Банк может сопровождать клиента в течение всей жизни, поэтому довольно естественен интерес банков к аналогичным по долговременности взаимодействия отраслям. Российские банки активно реализуют собственные проекты в здравоохранении, образовании, ритейле и отчасти транспорте. Поэтому создаваемые экосистемы выходят далеко за рамки ИТ- и fintech-стартапов», — отмечает он. По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, распространение технологий больших данных, замена части сотрудников на роботов и электронных помощников уже экономят миллиарды рублей чистой прибыли ежегодно. «И Сбербанк, занимая более половины финансового сектора России, просто обязан быть впереди», — говорит эксперт. Кроме того, новые технологий обработки, передачи и использования данных позволяют заработать не только на финансовых услугах, но и в смежных областях, рассказывает Илья Жарский. «Это может быть продажа технологий и процессов, а также сопровождение по целому ряду направлений. Конечно, часть из них не окупится. Поэтому Сбербанк поддерживает институт стартапов, позволяя быстрее находить и внедрять эффективные приемы и технологии в своей повседневной деятельности, а также для своих партнеров», — отмечает он. «Развивать экосистему в том или ином виде — важно сегодня для любого банка, особенно розничного, просто чтобы через несколько лет не остаться за бортом финансовой индустрии», — считает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Интересно сопоставить планы по развитию экосистемы, которые заявило руководство Сбербанка в 2017 году, и приведенную таблицу. Сегодня банк встроился в цепочку добавленной стоимости во всех этих сегментах. Группа активно сотрудничает с «Яндексом» и имеет совместное предприятие, где компаниям принадлежит по 45% и ещё 10% находится в мотивационном фонде менеджмента. В рамках данного сотрудничества компании развивают три направления: Сервис выбора товаров и сравнения цен «Яндекс Маркет». По итогам 2018 года сервис сотрудничает с 20 тысячами магазинов, которые размещают свои товары на площадке. Маркетплейс «Беру» — совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса». Это онлайн-площадка, где можно приобретать товары широкого потребления. Был запущен в тестовом режиме в мае 2018 года. Трансграничный маркетплейс Bringly — платформа для трансграничной онлайн-торговли, запущенная в 2018 году. Сбербанк разрабатывает ещё ряд крупных цифровых проектов: Электронная система здравоохранения DocDoc. Это сервис, который помогает с поиском врачей, а также оказывает ряд иных услуг в сфере здравоохранения. Площадка объединяет более 2,8 тыс. клиник и более 4 тыс. врачей. Платформа «Эвотор» — это терминал для бизнеса. Компания предоставляет онлайн-кассы для малого и среднего бизнеса с широким функционалом и аналитикой для клиентов. Кредитный портфель Сбербанка широко диверсифицирован по отраслям, однако большую его часть (около 32%) составляют кредиты физических лиц. ЗАДАНИЕ 4: Потребительское поведение – это определенным образом сформированная модель поведения потребителей на рынке, транслируемая ими в процессе совершения покупательского выбора.  Среди доминирующих трендов в поведении потребителей ученым выделены следующие: изменение структуры и снижение потребления; активизация спроса на товары под собственными торговыми марками супермаркетов и снижение лояльности к брендовым товарам; переход на товары-субституты; формирование экопривычек (начинающий снижать обороты тренд); рост популярности предприятий, функционирующих в эконом-форматах; активизация спроса на использование ИТ, связанных с выбором и купли-продажи товаров. ЗАДАНИЕ 5: Формирование цифровой экономики предполагает и наличие специально обученных кадров, повышающих в разы эффективность работы, которые должны иметь и формировать цифровые компетенции, т.е. определенного уровня навыки, для эффективного использования ИКТ в решении профессионального, социально-экономического и личностного характера. Формирование цифровых компетенций становится одной из приоритетных задач современности. 1. обеспечение непрерывного обучения и разработка инноваций, поскольку стремительное изменение внешней среды требует и быстрой адаптации от специалистов, их обучения и развития креативности, внедрения ряда инноваций; 2. сетевое взаимодействие, т.е. компетенции работать в команде, уметь формировать собственное мнение и аргументированно его доводить до членов команды; 3. инсайты, т.е. эффективная работа с большим объемом информации приводит к умению выделять из всего массива ключевое и главное, что позволило бы формировать новые идеи; 4. специалисты должны нести ответственность за принимаемые решения. По поводу формирования цифровых компетенций сложился двоякий подход. Одни экономисты утверждают, что роботизация может привести к исчезновению 50% всех рабочих мест и профессий в течение ближайших 25 лет, и это негативно отразится на рынке труда, а возникший «кадровый голод» может стимулировать нежелательные явления: большинство низкоквалифицированных работ, рутинных и прочих операций, поддающихся автоматизации, будут реализовываться роботами или с помощью искусственного интеллекта. Другой подход основывается на исследовании компании McKinsey, которая заявила, «что одно новое рабочее место в секторе информационно-компьютерных технологий стимулирует создание 2–4 рабочих мест в цифровой экономике». И к тому же цифровые возможности способствуют появлению цифровых трудовых платформ, которые обладают неоспоримыми преимуществами перед классическим рынком труда. В условиях цифровой трансформации технологии управления персоналом несут на себе одну из основных методологических нагрузок в реализации политики организации. Нет никаких сомнений в том, что цифровые технологии упростили и ускорили сбор и передачу информации, а также общение с сотрудниками. Что еще более важно, у них есть потенциал уменьшить административную нагрузку на отдел кадров, для того чтобы он мог лучше сосредоточиться на более значимых кадровых функциях, таких как предоставление менеджерам опыта, необходимого для принятия более эффективных решений, связанных с HR. Многочисленные исследования, показывают, что предприятия, которые эффективно используют цифровые технологии для менеджмента персонала, имеют значительные преимущества перед теми, кто этого не делает З  АДАНИЕ 6:В первом полугодии 2021 года выручка Сбербанка от нефинансовых сервисов выросла в три раза по сравнению с первым полугодием 2020-го - с 24,7 млрд до 74,7 млрд руб. В целом за отчетный период выручка Сбербанка составила 1,8 трлн руб., увеличившись за год на 14,4%. Таким образом, доля экосистемы в ней составляет 4 против 1,5% годом ранее. В анализируемых данных не указана выручка подразделений Сбербанка и Mail.ru Group, занимающихся электронной коммерцией, поскольку они раскрывают только их оборот. Так, у «AliExpress Россия», совместного предприятия, в котором участвует Mail.ru Group, оборот вырос до 229 млрд руб., из них на российский рынок приходится 55 млрд руб. Оборот активов Сбербанка в области электронной коммерции составил 15,1 млрд руб. Представитель Сбербанка говорит, что выручка этих активов «сопоставима с их оборотом». Общая выручка нефинансовых активов Сбербанка в первом квартале составила 33,6 млрд руб. При этом большинство активов экосистем все еще убыточны. Так, убыток «O2O», совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group в области перевозок и доставки еды, в первом квартале вырос на 64,4% и достиг 3,313 млрд руб. Убыток «AliExpress Россия» вырос на 95%, до 478 млн руб. С учетом этого и убытка других ассоциированных компаний чистый убыток Mail.ru Group по итогам квартала составил 1,8 млрд руб. Сбербанк, напротив, получил 304,5 млрд руб. чистой прибыли по итогам первого квартала, что более чем в 2,5 раза больше результата за аналогичный период прошлого года. Однако совокупная EBITDA нефинансовых сервисов (прибыль до вычета расходов на амортизацию, финансовых расходов или доходов, а также налога на прибыль) все еще остается отрицательной: в этом сегменте банк зафиксировал убыток в 6,9 млрд руб., по сравнению с первым кварталом 2020 года он вырос почти вдвое.  ЗАДАНИЕ 7: Как и любое нововведение, экосистема влечёт за собой пока ещё не изученные и неподсчитанные риски. Самый важный и болезненный вызов — смена менталитета. В классической безопасности упор делается на изолированность обработки информации, её конфиденциальность, а также обеспечение защиты периметра. Компании стремились сохранить свою информацию и не допустить, чтобы любая другая компания её получила. В экосистеме, напротив, есть понимание, что закрытость и концентрация лишь на своём небольшом поле деятельности лишает множества возможностей. Если не обмениваться информацией, то очень просто потерять связь с окружающим миром. Конфиденциальность уходит на второй план — для экосистемы важнее обеспечить целостность и доступность данных. Ещё один вызов — построение партнёрских, доверительных отношений между всеми участниками экосистемы. Нужно научиться доверять сторонним разработчикам — при условии, что у владельцев информации отсутствует возможность контролировать процессы разработки приложений и влияние на исправление обнаруженных ошибок и выпуска обновлений. Сторонний разработчик может внести неконтролируемые изменения в своё приложение, а хакер — внедрить код, ворующий данные клиента, в уже готовое приложение участника экосистемы. Такие печальные примеры уже известны, например хищение средств у клиентов банков группой «предприимчивых разработчиков» из Волгоградской области. Кроме того, высоко влияние одного участника экосистемы на окружение. Сложности и проблемы с одной из частей экосистемы могут привести к нарушению работы экосистемы в целом. Как и в биологической экосистеме, в бизнес-экосистеме возможны заболевания — вплоть до эпидемии. Кибербезопасность — неотъемлемая часть экосистемы. Необходимо непрерывно оценивать риски и степень доверия, постоянно адаптируясь к ситуации, — реализовывать новый подход к обеспечению кибербезопасности CARTA (Continuous adaptive risk and trust assessment). Этот подход подразумевает постоянное наблюдение за всеми рисками, возникающими в экосистеме. Защитные меры должны быть продуманы и реализованы в каждом процессе, каждым участником. Контекст. ЦБ периодически предупреждает о рисках создания банками экосистем. Осенью 2019 года регулятор выпустил доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», который был посвящен рискам, вызванным этим трендом. В документе говорилось, что построение экосистем, а также ограничение для других участников рынка доступа к ним создает барьеры для развития конкуренции. В конце 2019 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в работе экосистем возникает сразу несколько нефинансовых рисков, в частности, операционные, связанные с киберрисками, внутренними процедурами банков, технологиями и регуляторикой, а также проблема больших данных. «Мы не хотим, чтобы у нас были цифровые финансовые монополии на рынке, и это новая реальность», — говорила Набиуллина в феврале 2020 года. Она указывала, что развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в «заборы» таких экосистем. В результате они станут «тормозом» развития рынка, не «локомотивом». В феврале 2021 года ЦБ сообщил, что до конца года представит доклад о рисках, связанных с развитием экосистем, и их влиянии на финансовый рынок и на уровень конкуренции, а также предложит подходы к их регулированию. В частности, регулятор думает расширить меры по обеспечению операционной надежности и информационной безопасности таких структур. ЗАДАНИЕ 8: Сбербанк строит свою экосистему с 2017 года. На презентации новой стратегии «Сбера» в конце ноября прошлого года глава банка Герман Греф отмечал, что большинство нефинансовых сервисов должны выйти на безубыточность за три года. По его словам, Сбербанк планирует ежегодно наращивать выручку основных нефинансовых сервисов своей экосистемы более чем на 100%: так, к 2023 году их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5%, а к 2030-му — до 20–30%. Интеграция партнёрских сервисов и широкий диапазон возможностей экосистемы Сбера для корпоративных клиентов во многом строится на собственных уникальных решениях банка. Так, например, бесшовная авторизация клиентов в сервисы, синхронизация данных, многообразие платёжных методов в рамках интернет-банкинга СберБизнес основаны на решениях SberBusiness API. В этом сегменте у Сбера есть очень перспективное направление — e-commerce, которое станет драйвером развития отношений с бизнес-сообществом. Оно одно из самых приоритетных в целях Сбера на 2023 год: к этому времени компания рассчитывает войти в топ-3 рынка электронной коммерции. Будущее — за экосистемами, поэтому Сбербанк планирует к 2023 году увеличить инвестиции в свои небанковские сервисы с 3 до 6–7% от капитала, инвестировав за этот период в развитие экосистемы 300–350 млрд рублей. Планируется, что ежегодно выручка от компаний экосистемы будет расти более чем на 100% и к 2030 году доля этих компаний в доходе Сбера будет составлять около 30%. Компания пользуется поддержкой правительства России, это облегчает деятельность и развитие бизнеса. Обладая клиентской базой из почти 70% населения страны, Сбер обладает уникальной возможностью для перекрестных продаж различных продуктов, сервисов и услуг, что в конечном счете приведет к росту прибыли, дивидендов и капитализации группы. ЗАДАНИЕ 9: Сбербанк с 2017 года развивает крупнейшую в РФ экосистему. Для этого он покупает других игроков финансового и нефинансового рынка. За 2017-2020 гг. «Сбер» потратил на развитие своей экосистемы $1 млрд, или 3% чистой прибыли. Общий объем инвестиций «Сбера» в нефинансовые активы экосистемы на конец 2020 года составил около 150 млрд руб. В настоящее время в экосистему «Сбера» входит более 50 компаний и сервисов по многим направлениям: электронная коммерция, доставка готовой еды, такси, каршеринг, медиа и развлечения, мобильные услуги, здравоохранение, сделки с недвижимостью и т.д. На 2020 г. значительная часть нефинансовых потребностей клиентов банка закрыта. Общая выручка экосистемы в 2020 г. составила 71,4 млрд рублей. Аудитория нефинансовых сервисов составляет более 60 млн человек в месяц. Ведущими сервисами являются: СберМаркет, СберЗвук, 2GIS (онлайн карты), YouDrive (каршеринг), Delivery Club, Rambler&Co, Okko (онлайн кинотеатр), Ситимобил (такси), Самокат, ДомКлик (сделки с недвижимостью), СберЗдоровье, СберЕаптека (интернет аптека с доставкой), Bi.Zone (кибербезопасность), VisionLabs (компьютерное зрение и машинное обучение), SberCloud (облачное хранение данных), СберДиск (карманное облако для файлов), ЦРТ (Центр речевых технологий), Cognitive Pilot (искусственный интеллект) и др. Среди основных направлений работы в настоящее время можно выделить: 1) Выстраивание связи бизнеса с розничными маркетплейсами; 2) Продвижение маркетплейсов для клиентов физических лиц; 3) Продвижение бизнеса юридических лиц через маркетплейсы. Экосистему «Сбера» можно условно поделить на финансовый и нефинансовый сегменты. Финансовый сегмент в Сбербанке является, на наш взгляд, лучшим в России по своим показателям эффективности: самое большое число клиентов, как физических, так и юридических лиц, отделений, видов финансовых услуг. Итогом внедрения технологических инноваций стал рост эффективности работы всех процессов банка: 1) Повысили скорость вывода новых продуктов в 7 раз; 2) Сократили объем нового кода при создании продуктов более чем на 50% за счет переиспользования технологических компонентов; 3) Инвестиции в технологии уже приносят около 20% прибыли Сбера; 4) Более чем в 2 раза сократилась средняя стоимость одной транзакции; 5) Создали собственное внутреннее облако, в котором предоставляем всем нашим разработчикам более 90% инфраструктуры; 6) Утилизация существующего оборудования увеличилась в 4 раза; 7) Первые в мире вывели на рынок целое семейство виртуальных ассистентов «Салют», обладающих самостоятельными характерами и поведением; 8) Специально для виртуальных ассистентов начали создавать умные устройства: ТВ-приставку SberBox и смарт-дисплей SberPortal; 9) Запустили магазин «умных» приложений - SmartMarket. Большое значение отводится качеству человеческого капитала. В 2020 году Сбербанк продолжил совершенствовать путь сотрудника через новые компетенции, найм ГГ- и data-специалистов, развитие сотрудников и гибких методов разработки. Структура сотрудников показывает движение в сторону стратегии развивающейся экосистемы. В 2020 г. к банку присоединилось еще больше ГГ-специалистов - 6400 чел. (было 5450 чел. в 2019 г.); 14 тыс. чел. стали сотрудниками компаний экосистемы. Курс на развитие технологий является фокусом и в обучении, и развитии персонала. Сбербанк инвестировал в развитие цифровых навыков своей команды, обучив более 72 тыс. сотрудников современным технологиям. Фабрика образовательного контента выпускает медиаконтент нового качества, доступный на различных площадках: «Пульс», Окко, YouTube, УК (более 1 млн просмотров с мая 2020 г.). В рамках анализа развития экосистемы необходимо ознакомиться со Стратегией 2023, которая является логическим продолжением той стратегии, которую банк утвердил три года назад. В новой стратегии особое внимание уделяется построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Акцент ставится не на развитие отдельных направлений, а на интегрированную бизнес-модель -экосистему. В рамках Стратегии 2023 Сбербанк намерен оказывать поддержку Правительству РФ для ускорения экономического роста: - Способствовать благополучию населения; - Развивать малый и средний бизнес; - Ускорить цифровизацию; - Трансформировать экономические отрасли; - Поддерживать образование и науку; - Помогать экологии и развитию принципов ESG. Нефинансовые сервисы Сбера относятся к быстрорастущим индустриям с фокусом на цифровой опыт. Они оказались крайне востребованы в период пандемии 2020 года, заметно усилившей цифровые привычки клиентов. Наибольшим спросом пользовались сервисы в части доставки продуктов, товаров потребительского назначения и готовой еды, а также развлекательные и медиасервисы. |