Анализ рынка шоколада. анализ рынка. Рынок шоколада в России

• Название: Рынок шоколада в России
• Анкор: Анализ рынка шоколада
• Дата: 08.10.2021
• Размер: 22.2 Kb.
• Имя файла: анализ рынка.docx
• Тип: Документы; #243936

Рынок шоколада в России.

План

1. 
   Основные характеристики рынка шоколада и его особенности.
   
2. 
   Актуальная информация о тенденциях рынка, потребителях, производителях, уровне конкуренции.
   
3. 
   Факторы, оказывающие влияние на рыночную конъюнктуру данной отрасли.
   
4. 
   Роль государства в развитии рынка шоколада.
   
5. 
   Перспективы развития рынка шоколада в России и за рубежом.
   

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий в последние годы характеризуется ростом производства отечественной продукции, особенно в категории сахаристых кондитерских изделий, содержащих какао, и сокращением доли импорта.
В 2019 году объем отечественного производства шоколада и шоколадных изделий (включая белый шоколад) увеличился на 2,7% и достиг 1,3 млн тонн произведенной продукции.
В 2020 году общий спад экономики, вызванный коронавирусной инфекцией, оказал свое негативное влияние и на производство шоколадных изделий. В целом производство шоколада за 2020 года сократилось на 8%.
Наибольший спад производства на рынке шоколада наблюдался в сегменте шоколадных изделий в упакованном виде – за 2020 года объемы производства шоколадок и шоколадных конфет сократились на 17,1% и по прогнозам в 2021 году составят 616,5 тыс. тонн продукции (в 2019 году российскими производителями было выпущено 743,3 тыс. тонн шоколадных изделий).
В связи с ростом мировых цен на какао-бобы и снижением платежеспособности населения – отечественные производители нарастили выпуск шоколада с меньшим содержанием какао-продуктов. За 1 полугодие 2020 года выпуск сахаристых изделий, содержащих какао, увеличился на 30% относительно аналогичного периода 2019 года. Производители начали использовать более дешевые заменители какао-сырья. По прогнозам объемы производства сахаристых изделий, содержащих какао, составят по итогам 2020 года 132,8 тыс. тонн продукции.
Отечественное производство шоколада и шоколадных изделий включает, в основном, производство шоколадных изделий (конфет и шоколадных батончиков), шоколада в упакованном виде и прочих сахаристых изделий, содержащих какао.

Доля шоколадных конфет и батончиков в структуре производства занимает больше половины от объема всей шоколадной продукции – 53% в 2020 году. Почти четверть (24%) приходится на шоколад в упакованном виде и 11% на прочие сахаристые изделия, содержащие какао.
При этом в 2017 году производство сахаристых изделий, содержащих какао, составляло треть от всей произведенной на территории России шоколадной продукции, но к 2019 году объемы производства недорогих какао-содержащих кондитерских изделий сократились до 8% в общем объеме производимой шоколадной продукции. Кризисный 2020 год вернул популярность кондитерских изделий, содержащих какао, увеличив долю данного вида продукции в общем объеме производимого шоколада и шоколадных изделий до 11%.
Доля классического шоколада отечественного производства в упакованном виде, наоборот, увеличивается. Если в 2017 году российские производители выпускали 123,5 тыс. тонн шоколада в упакованном виде, что составляло 10% в общем объеме отечественной шоколадной продукции, то в 2019 году производство упакованного шоколада выросло до 269,9 тыс. тонн, а в 2020 году достигло 275,2 тыс. тонн или 24% от общего объема произведенной шоколадной продукции в России.

1. 
   Границы рынка
   

• 
  Временные: 3-5 лет
  
• 
  Географические: Российская Федерация;
  
• 
  Товарные: Рынок шоколадных изделий
  

2. 
   Уровень конкуренции на рынке
   

Лидером рынка - холдинг «Объединенные кондитеры», рыночная доля которого по итогам 2019 года составляет около 20% в стоимостном выражении. В составе Холдинга входят предприятия: ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и др. На втором месте располагается Mars-Russia с 15% долей рынка. Компанией производятся шоколадные батончики Twix, Snickers, Mars, Bounty, Nuts, и др. Доля компании Nestle с брендами «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», «Сударушка» составляет порядка 11%. Компания Kraft Foods, с брендами: Alpen Gold, Cote D'Or, Milka, Toblerone и «Воздушный» занимает около 11% рынка. Доля компании Ferrero, выпускающей шоколад в премиальном ценовом сегменте (Kinder, Rafaello, Ferrero Rocher) составляет приблизительно 9%.

Суммируя результат, можно охарактеризовать Российский рынок шоколада с точки зрения конкуренции, как олигопольный, из-за доминирования на рынке небольшого числа производителей.

3. 
   Барьеры входа и выхода на рынок
   

Выделяется сегментация рынка шоколада по классу: эконом, премиум, супер-премиум. Рынок открыт для новых компаний и барьер вхождения невысок. Относительно свободен от конкуренции сегмент «премиум». Чем меньше размеры молодой компании при том, что она выходит на новый сегмент рынка, тем больше ее темпы роста. И наоборот, «старожилы», занимающие крупные доли рынка, развиваются медленнее, в основном за счет увеличения мощностей. Уже несколько лет растет доля дорого шоколада. Например, компания «Коркунов», её доля рынка в сегменте продукции класса «Премиум» составляет около 65%. Учитывая то, что изначально компания была ориентирована на завоевание именно этого сегмента рынка, можно сказать, что её стратегия принесла хорошие результаты.

4. 
   Уровень дифференциации товара
   

Если говорить о сегментации шоколадного рынка по видам продукции, то здесь выделяют шоколадные плитки, упакованные шоколадные конфеты, шоколадные батончики, шоколадные яйца, шоколадные бисквиты. Доля шоколадных конфет и батончиков в структуре производства занимает больше половины от объема всей шоколадной продукции – 53% в 2020 году. Почти четверть (24%) приходится на шоколад в упакованном виде и 11% на прочие сахаристые изделия, содержащие какао.

5. 
   Формы вертикального взаимодействия участников рынка
   

Данный рынок вертикально интегрирован. Каждая фабрика полностью осуществляет процесс производства продукции от обработки какао-бобов до упаковки готовых изделий. Отсутствует стадия - добыча сырья.

7. Активность участников в области слияний и поглощений

Концерн Mars-Russia приобрел компанию Wrigley, которая в свою очередь, двумя годами ранее приобрела Одинцовскую кондитерскую фабрику и вместе с ней шоколадный бренд «А.Коркунов».

Компания Nestle приобрела Русскую кондитерскую фабрику, владеющую брендами «Комильфо» и «Рузанна».

8. 
   Особенности ценового поведения
   

В связи с ростом мировых цен на какао-бобы и снижением платежеспособности населения – отечественные производители нарастили выпуск шоколада с меньшим содержанием какао-продуктов. За 1 полугодие 2020 года выпуск сахаристых изделий, содержащих какао, увеличился на 30% относительно аналогичного периода 2019 года. Производители начали использовать более дешевые заменители какао-сырья. По прогнозам объемы производства сахаристых изделий, содержащих какао, составят по итогам 2020 года 132,8 тыс. тонн продукции
Российский рынок шоколада адаптировался к новым условиям, и сейчас производители уже наращивают поставки за границу. Кондитерская продукция активно поставляется на экспорт, за рубеж отправляется до четверти всех производимых объемов. Основными потребителями сладкого лакомства стали Китай, Белоруссия, Япония и Австралия. Рынок шоколада в России отражает экономическую ситуацию. Рост производства позволил нарастить объемы экспортных поставок, повышение качества привело к увеличению международного спроса. Положительная тенденция частично объясняется низким курсом рубля: закупать товар в России для международных поставщиков оказывается выгоднее, чем в Германии или Швейцарии.
. Тенденции развития

На сегодняшний день на российском рынке шоколада и шоколадных изделий прослеживаются некоторые тенденции развития рынка:

1. Увеличение объема продаж шоколада и шоколадных изделий высокого качества. В то же время сокращаются объемы продаж дешевого сегмента.

2. Тенденция к производству легких и низкокалорийных изделий.

3. Рост интереса со стороны покупателей к региональным продуктам и традиционным национальным сладостям.

4. Потребителям важна достоверная и полная информация о продукте, который они покупают. Это обусловливает проведение научных исследований и выявление основных характеристик шоколада и шоколадных изделий.

5. Значительно вырос спрос не только на шоколад с более низким содержанием калорий, но и на шоколадные батончики, содержащие протеин.

Проведя анализ рынка шоколада и шоколадных изделий, можно сделать следующие выводы:

• 
  развитие рынка имеет прогрессивный характер;
  
• 
  главной тенденцией рынка является увеличение объемов продаж «премиум» сегмента, несмотря на повышение цен на шоколад;
  
• 
  по показателям концентрации: рынок характеризуется высоким уровнем консолидации, ведущей к олигополии.