1. Характеристика исследуемой организации. 3 Факторы конкурентоспособности банковских организаций 4

Название	1. Характеристика исследуемой организации. 3 Факторы конкурентоспособности банковских организаций 4
Дата	01.07.2022
Размер	137.38 Kb.
Формат файла
Имя файла	praktika_marketing_1.docx
Тип	Документы #622357

Содержани

1

Введение 2

1.Характеристика исследуемой организации. 3

2. Факторы конкурентоспособности банковских организаций 4

2.1 Внутренние факторы конкурентоспособности банков. 5

3. Основные конкуренты АО «Альфа-Банк». 6

4. Конкурентная стратегия организации 18

5. Конкурентный анализ Альфа-Банка 20

6. Выводы 22

Список используемой литературы. 23

Введение 2

1. Характеристика исследуемой организации. 2

2. Факторы конкурентоспособности банковских организаций 3

2.1 Внутренние факторы конкурентоспособности банков. 4

3. Основные конкуренты АО «Альфа-Банк». 5

4. Конкурентная стратегия организации 17

5. Конкурентный анализ Альфа-Банка 19

6. Выводы 21

Список используемой литературы. 22

Введение

Конкурентоспособность, процесс развития предприятия и конкурентные стратегии, безусловно, составляют большой интерес для каждой организации. В процессе поиска выхода из экономического и финансового кризиса, которые оказали непосредственное влияние на экономику страны в целом, и на финансовое положение каждой организации, любая фирма стремилась вернуть свое место на рынке, а именно - занять конкурентоспособную позицию. Таким образом, за каждой успешной компанией стояла верно подобранная стратегия, которая позволяла организациям найти выход из кризиса, который погубил множество компаний.

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что на рынке очень много предприятий самого разного типа. И каждая из этих компаний нуждается в индивидуально разработанной конкурентной стратегии для того, чтобы участвовать в «борьбе», где главным призом будет – позиция на рынке, при которой мы сможем овладеть соперниками – конкурентами.

Характеристика исследуемой организации.

Объект исследования - организация ОАО «Альфа-Банк». Альфа Банк является одним из самых крупнейших банков России по величине капитала и активов. Согласно рейтингу банков России за 2021 год, Альфа-Банк занимает четвертое место по активам [24]. По отчетам банка за 2020 год база Альфа-Банка составляется порядка 7,3 млн частных и 631 тыс. корпоративных клиентов [15]. Банк был зарегистрирован в Москве в 1991 году и основан известным российским предпринимателем Михаилом Фридманом. На рынке розничного кредитования Альфа-Банк занимает 3-е место с долей 4,7 % рынка, из них 3 место с долей 11,7 %- рынок кредитных карт.

Альфа-Банк активно развивается в следующих направлениях:

-Корпоративный и инвестиционный бизнес

-Торговое и структурное финансирование

-Лизинг и факторинг

-Розничный бизнес.

Компания оказывает большое внимание развитию банковских продуктов, корпоративного бизнеса, развитию yдaлённых кaнaлoв сaмoобслyживaния и интeрнeт-эквaйpкингa. Главными приоритетами банка являются наращивание кредитного портфеля с ориентацией на качество заемщиков, развитие расчетного бизнеса, улучшение качество сервиса, увеличение комиссионных доходов.

Деятельность компании:

-Организация и расчет своих клиентов, связанные с их торговой, производственной и иной деятельностью, расчеты с нерезидентами.

-Осуществляет кредитование операций, связанных с производственной, торговой и иной деятельностью клиентов банка.

-Оказание консультационных услуг в области финансовой и банковской деятельности.

-Оказание всех видов банковских услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В организацию на 2020 год работают более 26 000 сотрудников. Главный офис расположен в городе Москва.

Банк реализует дебетовые и кредитные карты с системой лояльности. Также выпускает более 15 разновидностей кредитных карт и карт рассрочки, включая условия увеличенного льготного периода: Visa, MasterCard, AlfaTravel Premium и другие.

2. Факторы конкурентоспособности банковских организаций

Суть рыночной конкуренции заключается в борьбе за получение максимально возможной прибыли путем максимально эффективного использования экономических ресурсов [2]. Иными словами, чем выше потребительская характеристики и ниже цена, тем выше конкурентоспособность. Для оценки и определения конкурентоспособности организации используются маркетинговые методы, учитывающие ряд факторов, где первостепенное значение отводится параметрам цены и качества [13].

Однако конкурентоспособность является достаточно емким понятием и подразумевает собой множество факторов помимо производимой продукции: маркетинг, кадровая политика, менеджмент и прочее.

В банковской сфере также существует конкуренция. Это процесс соперничества коммерческих банков и кредитных организаций, которые хотят обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Стоит отметить, что любая банковская деятельность очень сильно зависит от внешних факторов, (мировых, государственных и региональных) таких как: состояние мировой экономики, глобализация, состояние экономики в стране, состояние рынка инвестиций и денежного обращения, уровень жизни населения, развитость банковской инфраструктуры в регионе и спрос на банковские услуги [12].

2.1 Внутренние факторы конкурентоспособности банков.

К внутренним факторам, на которые организация в силах повлиять с помощьюконкурентной стратегии можно отнести:

-разработанность Интернет-ресурсов (популярность и эффективность сайтов)

-кадровый потенциал банка (качество мероприятий, проводимых в целях повышения квалификации сотрудников, качество менеджмента)

- инвестиционная деятельность

- репутация и узнаваемость банковской организации

- уровень сервиса и обслуживания

-территориальное расположение офисов банка (их количество и доступность)

-реклама и продвижение (эффективность маркетинговых кампаний, маркетинговая политика)

-кредитный рейтинг (готовность организации обслуживать долговые обязательства)

-условия кредитования (выгодность кредитов для потребителей)

-сотрудничество другими организациями (скидки при оплате картой банка в определенных магазинах, совместные проекты, зарплатные карты)

-программы лояльности (кэшбек, скидки)

3. Основные конкуренты АО «Альфа-Банк».

Изучая рейтинги и финансовые показатели Российских банков, можно прийти к заключению, что основными конкурентами Альфа-Банка, а также крупными организациями в сфере банковских услуг на 2021 год являются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», АО «Тинькофф», АО «Почта банк».
3.1 Анализ Интернет-ресурсов основных конкурентов.

Проведем конкурентный анализ степени популярности Интернет-ресурсов этих банков по различным показателям.

Согласно сервису Яндекс Wordstat [25], число поисковых запросов за месяц (в единицах) «Сбербанк» составляет 26 962 212, и здесь этот банк лидирует с заметным отрывом. Далее следует ВТБ- 7 096 887 запросов, Тинькофф- 6 064 895, Почта банк- 1 483 486 и Газпромбанк-1 232 195 запросов в месяц.

Альфа банк среди конкурентов занимает здесь 3-е место, число поисковых запросов составляет 3 840 683 единиц.

Оценим посещаемость сайтов конкурентов с помощью сервиса Alexa (рейтинговая система, ранжирующая сайты по популярности). Alexa Rank показывает место сайтов в мировом и российском рейтингах популярности Интернет-ресурсов.

Сбербанк в глобальном рейтинге занимает 399-тое место, в российском 14-тое, Тинькофф в глобальном 993-тое, в российском 27-тое, Газпром в глобальном 5459-тое, в российском 226-тое, ВТБ в глобальном 5074-тое, в российском 141-тое, Почта Банк в глобальном 34 691-тое, в российском 1 385-тое и Альфа Банк в глобальном 2554-тое, в российском 74-тое [26].

Также сравнительный анализ можно провести с помощью еще одного показателя- индекса качества сайта (ИКС). Индекс качества сайта- это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей с точки Яндекса. Здесь учитываются такие показатели как уровень доверия к сайта, уровень удовлетворенности пользователей, размер аудитории и т.д. ИКС раскрывает более полную информацию о сайте, в частности о его качестве, что может быть очень полезно для анализа Интернет-ресурсов конкурентов.
Индекс качества сайтов по версии Яндекс (в баллах)

Сбербанк- 83 500, Тинькофф Банк- 38 700, ВТБ- 24 800, Почта Банк-11 300, Газпромбанк- 13 100, Альфа-Банк- 32 500 [19].

Также при анализе интернет ресурсов важно учитывать такой показатель как bounce rate (показатель отказов). Он измеряет процент посетителей, которые покидают сайт сразу после посещения, не взаимодействуя с самим сайтом и не совершая никаких действий [28]
Показатели bounce rate с помощью сервиса Similarweb (в процентах)

Сбербанк- 30,70 (всего посещений 63.05М), ВТБ- 39,95 ( всего посещений 15.11М) Тинькофф Банк- 44,74 (всего посещений 35.05М), Почта Банк- 42,35 (всего посещений 1.71М), Газпромбанк- 32,22 (всего посещений 7.59М), Альфа-Банк- 28.21 (всего посещений 16.18М)

Альфа-Банк же имеет самой низкое значение bounce rate по сравнению с конкурентами, около 80 процентов взаимодействуют с несколькими страницами сайта за один сеанс, что указывает нам на заинтересованность пользователей.

Также при расчете bounce rate следует учитывать среднее количество длительности сеансов и открытых страниц:

Сбербанк- 10,07 (страниц за посещение), средняя продолжительность сеанса- 00.07.28; ВТБ -4.85(страниц), средняя продолжительность сеанса- 00.05.33; Тинькофф Банк- 6.66 (страниц), средняя продолжительность сеанса- 00.06.21; Почта Банк- 5.57 (страниц), сеанс- 00.05.40; Газпромбанк- 3.32 (страниц), сеанс- 0.03.30; Альфа-Банк -6.87 (страниц), сеанс- 00.06.38 [27].

Название банка	Число Поисковых запросов за месяц ед.	Alexa rank	Яндекс ИКС	Bounce rate %	Среднее число открытых страниц, ед.	Среднее время посещения мм:сс
Сбербанк	26 962 212	399	83 500	30,70	10,07	07:28
ВТБ	7 096 887	5074	24 800	39,95	4,85	05:33
Тинькофф	6 064 895	993	38 700	44,74	6,66	06:21
Почта	1 483 486	34 691	11 300	42,35	5,57	05:40
Газпром	1 232 195	5459	13 100	32,22	3,32	03:30
Альфа Банк	3 840 683	2554	32 500	28,21	6,87	06:38

Таблица 1- сравнительная таблица степени популярности Интернет-ресурсов банков по различным показателям.
Чтобы из этих данных сделать вывод о популярности интернет –ресурсов конкурентов, необходимо составить суммарный рейтинг. Определяем суммарный рейтинг, присваивая каждому банку баллы (от 0 до 100), которые рассчитываем по формуле:

Количество балов= Значение показателя/Максимальное значение показателя в таблице* 100 [3].

Для Alexa rank и Bounce rate; Кол-во баллов= (1- Значение показателя/ максимальное значение показателя в таблице) *100

Место в рейтинге	Название банка	Число Поисковых запросов за месяц ед.	Alexa rank	Яндекс ИКС	Bounce rate %	Среднее число открытых страниц, ед.	Среднее время посещения мм:сс
1	Сбербанк	100	99	100	32	100	100
4	ВТБ	26	86	29	11	48	73
3	Тинькофф	22	98	45	0	66	85
6	Почта	5	0	13	6	55	74
5	Газпром	4	85	15	28	33	45
2	Альфа Банк	14	93	38	38	68	87

Таблица 2- сравнительная таблица конкурентов по различным показателям в баллах.
Таким образом, из данного анализа мы можем сделать вывод, что по популярности Интернет-ресурсов Альфа-Банк занимает второе место, а главным его конкурентом в этой области является Сбербанк.
3.2 Сравнительный анализ конкурентов по внутренним факторам конкурентоспособности банков.
Проведем подобный анализ по основным факторам конкурентоспособности банковских организаций, оценивая каждый фактор по 10-ти балльной шкале:

Факторы конкурентоспособности	Альфа-Банк	Сбербанк	ВТБ	Тинькофф	Почта Банк	Газпромбанк
1.Интернет- ресурсы	8	10	5	7	2	4
2. Кадровая политика	8	10	10	5	8	8
3 Репутация и надежность	8	10	10	7	3	9
4. Условия кредитования	9	8	9	7	5	5
5. Кредитный рейтинг	9	10	10	5	6	7
6. Программа лояльности	9	9	5	10	2	8
7. Организация сотрудничества с другими нефинансовыми организациями	8	10	8	8	8	5
8. Территориальное расположение банков (количество структурных подразделений)	6	10	9	1	9	7
9. Сервис и облуживание	7	3	2	10	7	9
10. Реклама и продвижение	8	9	9	10	6	7
11. Инвестиционная деятельность	7	10	10	6	9	4

Таблица 3- сравнительная таблица по факторам конкурентоспособности.
1.Интернет-ресурсы.

По наблюдениям, приведенным в разделе анализа популярности интернет-ресурсов основных конкурентов, мы можем поставить примерную оценку популярности интернет-ресурсов среди потребителей.

2. Кадровая политика.

Фактор кадровой политики банка подразумевает собой общую характеристику персонала как одного из вида ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций, достижением перспективного развития компании, потенциальные возможности сотрудников, коллектива в целом [6]. Оценивая главного конкурента, OАО «Сбербанк», можно отметитьхорошуюстратегию по развитию перспективного развития сотрудников. Как заявляет сама компания на своем сайте: «Люди нового качества в эффективных командах- один из приоритетов политики Сбербанка». Наблюдательным Советом Сбербанка России было предложена и осуществлена стратегия развития банка, главной задачей которой были выявление лидерских качеств у сотрудников, их развитие, обучение и повышение квалификации. Стратегия включает в себя обучение от компании, корпоративный университет [7].

ВTБ: «Одним из ключевых факторов достижения ВТБ высоких показателей бизнеса являются мотивированные и лояльные сотрудники»- заявляет банк [16] .В компании также хорошо поддерживается корпоративная культура, большое внимание уделяется условиям труда, а также компания следует принципу снижения негативного воздействия на окружающую среду, внедряя современные технологии, следования принципу «зеленого офиса». Также существует совершенствование системы вознаграждений сотрудников.

Кадровая стратегия Тинькофф Банка отличается своей открытостью. Она прозрачна для потенциальных сотрудников на любых уровнях, компания готова принять почти любого специалиста, независимо от его опыта. Несмотря на преимущества роста, все же в компании отсутствует четкая программа адаптации новых сотрудников, из-за чего процесс внедрения в работу компании может несколько «оттягиваться», и самостоятельная работа сотрудников может откладываться.

Почта Банк. Недавно компания открыла свой проект «Коучинг. Движение без границ», для поддержки и обучения своих сотрудников. «В первую очередь результат, который был достигнут от работы наших сотрудников с коучем, как раз и заключался в том, что люди поняли, что основной ресурс и основные резервы для того, чтобы достигать сверхамбициозных целей, лежат внутри самих сотрудников. И мы можем гораздо больше иногда, чем нам кажется» - заявил в интервью сайту «НR-tv.ru» руководитель развития лидеров корпоративной академии, Михаил Стависский [23].

Газпромбанк. В конце 2020 года в Банке была открыта программа Трансформации «Управление человеческим капиталом». Четвертая промышленная революция, охватившая сейчас все мировое сообщество, меняет взгляд на роль человека в компаниях. Скорость изменений достигает максимума, и способность сотрудников к созиданию и активным изменениям становится критически важной для успеха. Перемены в человеческом сознании и процессах – основной вызов цифровой трансформации. Запланированные в Программе инициативы позволят подготовить сотрудников Банка к работе в цифровой организации, которой планирует стать Банк [17]. Банк также проводит постоянные исследования и проверки на эффективность корпоративных программ. Развитие сотрудников находится приоритете.

Альфа-Банк. В Банке создана система управления результативностью, которая призвана обеспечить единые подходы к ежегодной оценке результатов деятельности работников, а также повысить личную эффективность и результативность работника, подразделения и Банка в целом. Обучение и повышение уровня знаний является частью корпоративной культуры Банка. Каждый сотрудник Банка должен стремиться к получению новых знаний и развитию своих профессиональных и лидерских компетенций. Основными приоритетами в обучении сотрудников является развитие компетенций, необходимых для достижения стратегических целей Банка [8].

3. Репутация и надежность

По данным Центробанка в топе 10 банков по надежности, первое место занимает Сбербанк, вслед за ним ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк. [21]

Согласно рейтингу надежности от Forbes, Сбербанк занимает 4-тое место, ВТБ-11, Газпромбанк- 12, Альф-Банк-26, Тинькофф банк- 33, Почта Банк -80 [20]
4. Кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг- мнение относительно общей кредитоспособности заемщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств [10].

Согласно кредитному рейтингу банков России за 2020 год, Сбербанк занимает 1-ое место, ВТБ 2-ое, Альфа-Банк 3-е, Газпромбанк 4-тое, Почта Банк 9-тое, Тинькофф 11-тое.
5. Условия кредитования

Фактор условий кредитования оценивается относительно потенциальной выгоды для потребителей.
Сбербанк предлагает кредиты наличными, на образование с господдержкой и на любые цели, а также рефинансирование кредитов. Ставка составляет от 3 до 8,9 % годовых с минимальной суммой от 30 тысяч рублей со сроком до 5 лет.

ВТБ предлагает кредит наличными, образовательный кредит, рефинансирование на сумму от 30 тр, срок до 7 лет, процентная ставка от 5,9 %.

Тинькофф банк: кредит наличными, кредит под залог недвижимости, рефинансирование. Срок до 3 лет, сумма от 50 т.р, процентная ставка 8,9 %.

Газпромбанк: кредит наличными на любые цели, ставка от 11,5 % срок до 7 лет, от 100 т.р

Почта Банк: кредит наличными, образовательный, для пенсионеров. Ставка от 9,9 %, от 50 т.р, срок до 150 месяцев.

Альфа-Банк: наличными, ставка 5,5 %, срок до 5 лет, сумма от 50 тр.

Баллы поставлены исходя оценок и отзывах пользователей о выгодности кредита, а также исходя из требований к заемщикам.

6. Программа Лояльности.

Лучшие программы лояльности для путешественников предлагают Тинькофф банк (3 разные программы) и Альфа-Банк (лучший процент возврата бонусов, программа Alfa Travel). Лучшими программами с универсальным кешбэком обладает Сбербанк (бонусы «спасибо»), лучшей программой для автолюбителей- Газпромбанк (программа «нам по пути»)

7. Организация сотрудничества с другими организациями.

Сбербанк объединен с большим количеством крупных и мелких компаний под совместным сервисом «Сбер». В объединенные и совместные мероприятия входят: Яндекс Маркет, Rambler Group (онлайн кинотеатр okko, газета.ru, лента.ру и др), Mail Group (Ситимобил, Delivery), Фудплекс, VisionLabs, Яндекс Деньги, Работа.ру, ДомКлик, Корус Консалтинг СНГ и многие другие [5].

ВТБ сотрудничает с такими нефинансовыми организациями как: ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс», ООО»ХедХантер», ООО «Мэйл.ру», ООО «Т2 Мобайл» и др.

Тинькофф Банк сотрудничает со многими магазинами-партнерами, в которых можно оформить рассрочку: сеть аптек Озерки,Радуга, Доктор Столетов, Сколково, Carlo Pazolini, Puzzle English, Travelata, Online Voyage, ТехноМакс и другие.

Партнерская сеть Почта Банка: Евросеть, ДНС, Технопарк, Снежная Королева, Связной, Алеф, Аскона, Эльдорадо, Ozon.Travel, Ангстрем [14].

Компаниями-партнерами Газпромбанка являются: СОГАЗ, Ренесанс Страхование, АльфаСтрахование, РЕСО-гарантия, Энергогарант, АЗС «ГАЗПРОМ».

Альфа-Банк сотрудничает с магазинами: Skillbox, Нетология, Lacoste, Get In Russia, SuperStep, а также с некоторыми автосалонами России.
8. Территориальная расположенность и количество структурных подразделений.

Баллы расставлены в соответствии с анализом рейтингов банков по количеству отделений и региональному присутствию. Тинькофф банк в этом факторе получает наименьшее значение, так как полностью сфокусирован на дистанционном обслуживании [4].

9. Сервис и обслуживание

Баллы составлены согласно отзывам посетителей, скорости ответа организации и количеству решенных проблем [9].

10. Реклама и продвижение

Согласно расчетам аналитических центров, российские банки каждый год увеличивают расходы на рекламу, на 2021 год на 52,8 % по сравнению с 2020 годом, до 53,2 млрд рублей [1].

В общей сложности ненулевая сумма по статье «реклама» зафиксирована за январь — сентябрь 2021 года у 274 банков, раскрывающих отчетность в полном объеме. Совокупная доля десяти банков с наиболее высокими расходами на рекламу в общей сумме таких расходов составила 79,8% по итогам трех кварталов 2021 года. Годом ранее эта доля равнялась 75,9%.

Больше всего увеличили свои рекламные расходы, из данных конкурентов, Тинькофф Банк- более чем в три раза до 10,99 млрд рублей за девять месяцев. Доля рекламных расходов в общей сумме расходов банка увеличилась до 2,3%. Для сравнения: за тот же период 2020 года доля составляла 0,9%, а за весь 2020 год — 1,2%.

Второе и третье места заняли крупнейшие госбанки — ВТБ и Сбербанк, увеличившие свои рекламные расходы на 11,3% и 75% соответственно. В десятке крупнейших еще один банк из группы ВТБ — Почта Банк, нарастивший свои расходы на рекламу относительно аналогичных расходов за январь — сентябрь 2020 года на 723 млн рублей, или 86%. Доля рекламы в общем объеме расходов Почта Банка выросла до 1%.

Рисунок 1- Рейтинг расходов банков на рекламу согласно аналитике сервиса «Banki.ru».
По расходам только за III квартал текущего года Тинькофф Банку не удалось обогнать ВТБ. Рекламные расходы двух лидеров таблицы за этот период составили 3,56 млрд и 4,38 млрд рублей соответственно. В III квартале 2020 года эти цифры были меньше на 137,2% и 34,6%.Отметим в прошедшем квартале также расходы Альфа-Банка (1,4 млрд рублей, рост на 134,7% год к году) и Сбербанка (2,32 млрд рублей, плюс 113,4%).
11. Инвестиции.

Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности между банковскими организациями является осуществление инвестиционной деятельности.

Инвестиционная деятельность реализуется в аспекте организации долгосрочного кредитования под инвестиционные проекты. В условиях экономической нестабильности все больше приобретает особую актуальность реализация инвестиционных проектов на основе проектного финансирования. Банковские учреждения выполняют функции организаторов и финансовых инициаторов осуществления крупных инвестиционных проектов и программ, а также играют решающую роль в мобилизации финансовых инвестиционных ресурсов. Основными игроками на отечественном рынке банковского проектного финансирования на сегодняшний день можно считать Сбербанк, Альфа-Банк, и ВТБ. Однако, такие банки как Газпромбанк, и другие активно развивают проектное финансирование. У Банка России на данный момент отсутствует официальная статистика относительно объемов проектного финансирования. Банки не разглашают условия своего участия в проектах, что свидетельствует о незрелости данного сегмента рынка банковских услуг и соответственно негативно влияет на его развитие

Рисунок 2- Многоугольник конкурентоспособности банков согласно таблице 3.

4. Конкурентная стратегия организации

Стратегия конкурентной борьбы- это действия, которые организация предпринимает, чтобы получить наибольший доход по сравнению со своими конкурентами. Согласно матрице конкурентных стратегий Майкла Портера их существует три: дифференциация (лидерство в продукте) - это создание уникальных предложений в своей области, лидерство в издержках (ценовое лидерство) - получение наиболее низкого уровня расходов, минимизация затрат на производство, а также специализация (фокусирование), лидерство в нише, то есть концентрация усилий фирмы на ограниченном кругу покупателей [18]

Стратегию Альфа банка можно отнести к дифференциальной. Цель Альфа-Банка – долгосрочное конкурентное преимущество за счет высокого качества обслуживания клиентов и клиентской работы. Помимо того, что Альфа банк предоставляет все основные виды банковских услуг, предоставляет различные категории карт, обслуживает частных и корпоративных клиентов, он выделяет уникальными предложениями, подходом к обслуживанию клиентов и собственным имиджем. Например, для всех кредитных карт Альфа-Банка существует льготный период от 60 до 100 дней. «100 дней без процентов» – это действительно уникальное предложение, которое можно считать конкурентным преимуществом. На данный момент это самый длинный Грейс-период по карточному кредиту на российском рынке. У главного конкурента, Сбербанка, этот период составляет 50 дней. Помимо платы за годовое обслуживание, других платежей нет, однако комиссия за обналичивание очень большая – 6,9% от снимаемой суммы или минимум 500 рублей. Минимальный ежемесячный платеж классический для российского банковского рынка – 5% от общей суммы долга. Процентные ставки по кредитным картам некруглые (от 15,99% до 39,99% годовых в зависимости от типа и категории карты). По российским меркам, это относительно мягкие ставки [23]. Слабой стороной кредитных карт по сравнению с конкурентами являются более высокая стоимость обслуживания карты (1225 руб., тогда как в Сбербанке – 900 руб.). В отличие от конкурентов, Альфа-Банк выпускает, помимо обычной и золотой карты, еще и платиновую [15]. Также банк предлагает специальные предложения по вкладам, расплачиваясь картой Альфа-Банка, клиенты получают дополнительную выгоду в виде скидки от партнера банковского учреждения.

5. Конкурентный анализ Альфа-Банка

К конкурентным преимуществам данной организации можно отнести: надежность и известность, широкий ассортимент предоставляемых услуг, привлечение и удержание новых клиентов, индивидуальное обслуживание клиентов, выгодные предложения, использование передовых информационных технологий, профессиональная система управления, концентрация на определенных услугах.

К возможностям и благоприятным обстоятельствам, использование которых создадут преимущества можно отнести: улучшение инвестиционного климата в стране, рост доходов населения, снижения инфляции, укрепление курса рубля, распространение электронных платежей, развитие новых продуктов и услуг, развитие персонала, разработка новых маркетинговых стратегий.

Анализируя Альфа банк по разным факторам, можно сделать вывод о слабых сторонах организации.

К ним относятся: относительно небольшая рекламная кампания банка, значительная зависимость от компаний, занятых в торговом секторе, отсутствие мониторинга клиентов, недостаточное совершенствование бизнес-процессов, плохое управление активами.

К факторам, потенциально способным ухудшить положение банка можно отнести: нехватка качественных заемщиков, отсутствие реальных альтернатив кредитованию, сложность возврата просроченных кредитов, рост налогов, ужесточение политики ЦБ, большое количество предприятий с «черной» зарплатой.

Также Одним из недостатков является и ужесточение банковских процедур. Например, для регистрации в электронной очереди клиенту необходимо вводить свои паспортные данные либо вставлять карточку в терминал. Ближайшие конкуренты таких процедур не используют. Недавним нововведением стал код доступа при внесении денежных средств по номеру счета, узнать который можно лишь владельцу счета, позвонив по горячей линии. Это создает сложности для клиентов, не являющихся владельцами данного счета и оплачивающих кредиты родственников.

Рисунок 3- Многоугольник конкурентоспособности Альфа-Банка
5.1 План действия по улучшению конкурентоспособности организации.

Альфа-Банк может диверсифицировать свою политику в соответствии с расширяющимися возможностями и делать ставку на свои сильные позиции. Банк успешно внедряет новые технологии, создает новые продукты, такие как банковские карты зарубежного образца, интернет-банкинг, потребительское кредитование.

Одно из самых перспективных направлений для развития любого банка- потребительское кредитование и предоставление новых банковских услуг для российского рынка. Залог успешного кредитования- развитая региональная сеть, а также надежность и известность марки. Оба этих пункта, уже характерны для данного банка, поэтому под постоянным контролем следует держать долю потребительски кредитов в активах банка (в условиях паники ее разрастание может привести к снижению устойчивости банка). Больший упор на развитие бизнес-процессов, а также улучшение технологий позволит банку предложить новые продукты для потребителей России (например, интернет-банкинг или интернет-трейдинг), это также поможет банку оперативно занимать рынки с более слабо развитой конкуренцией.

Исходя из коэффициентов, можно сделать вывод, что неэффективность использования активов банка является одним из самым слабых мест Альфа-Банка. На данный момент в России существует нехватка качественных заемщиков, а у банка нет реальных альтернатив кредитованию, и если его деньги не будут работать, это будет негативно влиять на конкурентные позиции и преимущества. Скомпенсировать это можно за счет географическо-территориального расширения, развития региональной сети и за счет расширения спектра услуг. На этот рост как раз банк мог бы использовать свои «не работающие» активы.

Также банку следует направить дополнительные силы и средства на рекламу и продвижение новых проектов и сделать одним из приоритетных направлений своей деятельности повышение их привлекательности.

6. Выводы

Делая выводы, мы можем отметить, что на данный момент Альфа-Банк входит в тройку лидеров и занимает второе место по размеру портфеля на рынке потребительского кредитования, это подтверждает важность данного сегмента для компании, а также надежность и доверие партнеров банка [22]. Однако, доля Альфа-Банка в потребительском сегменте около 8%. Он находится на четвертом месте по стране, уступая таким конкурентам, как Сбербанк, ВТБ24, Тинькофф. Для того чтобы увеличить свою долю на рынке, организации еще необходимо наращивать свои конкурентные преимущества за счет вывода на рынок более конкурентоспособных продуктов, эффективной рекламы, расширения партнерской сети, налаживания бизнес-процессов, использование своих активов и увеличения открытия отделений и устройств самообслуживания [11].

Список используемой литературы.

Вадим Тихонов: Анализ затрат на рекламные кампании банков [электронный источник] URL : https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10956361
Головачев А.С // Конкуретноспособность организации; 2014-320 с.
Денисова А. Л., Зайцев Е. В. Теория и практика экспертной оценки товаров и услуг: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 72 с.
Дмитрий Сысоев: ТОП 20: Рейтинг банков 2020 года по количеству отделений [электронный источник] URL: https://vc.ru/story/76802-k-chemu-prilozhil-ruku-sber-okko-docdoc-sitimobil-beru-i-eshche-bolshe-dvuh-desyatkov-internet-servisov
Евгений Делюкин, К чему приложил руку «Сбер»: Okko, DocDoc, «Ситимобил», «Беру» и ещё больше двух десятков интернет-сервисов [электронный источник] URL: https://vc.ru/story/76802-k-chemu-prilozhil-ruku-sber-okko-docdoc-sitimobil-beru-i-eshche-bolshe-dvuh-desyatkov-internet-servisov
Кадровая политика- Википедия: [электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кадровая_политика
Кадровая стратегия OAO «Сбербанк», Лидерство: стиль, ситуация и эффективность [электронный источник] URL: https://studwood.ru/1084626/menedzhment/kadrovaya_strategiya_sberbank_rossii
Кадровая политика закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» [электронный источник] URL:https://www.alfabank.by/upload/docs/bank/perconal_poly
Клиентский рейтинг банков [электронный источник] URL : https://vc.ru/story/76802-k-chemu-prilozhil-ruku-sber-okko-docdoc-sitimobil-beru-i-eshche-bolshe-dvuh-desyatkov-internet-servisov
Кредитный рейтинг- Википедия [Электронный источник] URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/Кредитный%20рейтинг
Кравченко О.В., Горбунова О.А. Стратегические направления деятельности
коммерческого банка на рынке розничных услуг// Вестник Самарского муниципального
института управления. - 2019. - № 2. - С.56-66я. - 2019. - № 2. - С.56-66
Киселева К.П// Факторы конкурентоспособности коммерческого банка; 2011-4
Лифиц И. М. // Конкурентоспособность товаров и услуг; Юрайт, 2014 –
448 c
Магазины-Партнеры Почта-Банка- с какими магазинами сотрудничает банк [электронный источник] URL : https://vc.ru/story/76802-k-chemu-prilozhil-ruku-sber-okko-docdoc-sitimobil-beru-i-eshche-bolshe-dvuh-desyatkov-internet-servisov
Официальный сайт Альфа-банка: [сайт]. URL: https://alfabank.ru/murmansk/about (дата
обращения 03.01.2022 )
Официальный сайт ВТБ/ ВТБ-для сотрудников [электронный источник] URL: http://annual.vtb.ru/social/2018/ru/page3.html
Официальный сайт газпромбанка/Кадровая политика и мотивация персонала [электронный ресурс] URL: https://www.gazprombank.ru/sustainability/management/hr-policy-and-staff-motivation
По материалам книги Д.Г.Бойетта и Д.Т. Бойетта «Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи мастеров управления»/ Пять взглядов на стратегию достижения лидерства на рынке [электронный источник] URL : https://www.alt-invest.ru/lib/strategiya-dostizheniya-liderstva/
Проверка Яндекс ИКС сайта, сервис Seolik: [электронный источник] URL: https://seolik.ru/sqi (дата обращения 11.01.2022)
Рейтинг банков России за 2021 год по надежности по данным Центробанка [электронный ресурс]. URL: https://bankiros.ru/bank/rating (Дата обращения: 09.01.2022)
Рейтинг банков России 2022 по надежности по данным Центробанка [электронный источник] URL: https://bankiros.ru/bank/rating
Старикова Т.Е., Кузнецов А.В., Сирота И.Е. Организация привлечения и сопровождения корпоративных клиентов в ОА «Кошелев-банк»// Вестник Международного института рынка.-2018 -№1.- С.57-64.
Трофимов Д.В Конкурентоспособность розничных банков // Управление экономическими системами. 2013. №58. С. 15-25
Четыре направления развития персонала от «Почта Банка», hr.tv [электронный ресурс] URL: https://hr-tv.ru/video/chetyre-napravlenija-razvitija-personala-ot-pochta-banka.html
100 надежных Российских банков – 2021. Рейтинг Forbes : [электронный источник] URL: https://www.forbes.ru/rating/424063-100-nadezhnyh-rossiyskih-bankov-2021-reyting-forbes (дата обращения 09.01.2022)
Яндекс подбор слов (Яндекс-Wordstate): [электронный источник] URL: https://wordstat.yandex.ru/ (дата обращения 09.01.2022)
Alexa competitive analysis, marketing mix and website traffic: [электронный источник] URL: https://www.alexa.com/siteinfo (дата обращения 09.01.2022)
Similarweb/Показатель отказов Bounce rate: [электронный источник] URL: https://www.similarweb.com/corp/ru/blog/research-ru/market-research-ru/bounce-rate (дата обращения 11.01.2022)
SimilarWeb knowledge center- Bounce rate: [электронный источник] URL: https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/115000501625-Bounce-Rate