игра стоит свеч. 20 мая 20 19 г
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации (либо максимальное количество Биржевых облигаций, которое он готов купить), минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (указанное максимальное количество Биржевых облигаций), а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Вместо минимальной ставки купона на первый купонный период в направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор может быть указан приемлемый для данного покупателя порядок определения процентной ставки по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в случае если выпуск маркетируется с позиции порядка определения размера процента (купона) по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента). Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте. 3) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок: В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы. Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций. 11 При размещении путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок (как он определен ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи. Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам, и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения. Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора предварительных заявок, указанной в сообщении Эмитента, раскрытом в установленном порядке. Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Информация об истечении периода сбора предварительных заявок раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. В период сбора предварительных заявок, но до даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Датой активации является дата начала размещения Биржевых облигаций. Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу. При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в период сбора предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в дату начала размещения Биржевых облигаций. Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в период сбора предварительных заявок, должна содержать следующие значимые условия: - цена приобретения; - количество Биржевых облигаций; - код расчетов; - Дата активации заявки; - в поле «ссылка» указывается приемлемый для потенциального покупателя размер процента (купона) на первый купонный период; - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой и Условиями выпуска. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент установит процентную ставку первого купона большую или равную указанной в заявке величине процентной ставке первого купона. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично при условии приобретения целого количества Биржевых облигаций в случае если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Биржевых облигаций. В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей. В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой и Условиями выпуска. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена в случае, если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, установит размер процентной ставки на первый купонный период выше, чем указанной в заявке. В качестве Даты активации заявки указывается дата начала размещения Биржевых облигаций. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится. 12 Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора предварительных заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр введенных заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для инвесторов процентной ставки купона на первый купонный период, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, Эмитент определяет величину процентной ставки купона на первый купонный период, приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке. После раскрытия информации о размере процента (купона) на первый купонный период Эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, о количестве Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Биржевых облигаций путем направления информационного сообщения способом, позволяющим обеспечить доставку сообщения. Порядок подачи и удовлетворения заявок в дату начала размещения и в течение срока размещения Программой предусматривается дополнительный период подачи заявок. В дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, и которые получили от Эмитента соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения). Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения). Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия: - цена приобретения; - количество Биржевых облигаций; - код расчетов; - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до даты начала размещения ставке первого купона. В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Активация заявок 13 После окончания дополнительного периода подачи заявок осуществляется процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, которая производится в соответствии с Правилами Биржи. Время активации заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения). В дату начала размещения Биржевых облигаций в момент активации заявок осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными приобретателями в период сбора предварительных заявок, в соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой, возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются. Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации. После времени наступления активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в дополнительный период подачи заявок. После проведения процедуры активации заявок в дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»). Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения), соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Программой и Условиями выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на приобретение Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) соответствующее информационное сообщение Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. После удовлетворения заявок, поданных в течение |