игра стоит свеч. 20 мая 20 19 г
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
«Андеррайтер»). Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров, либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно будет указано в Условиях выпуска. Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска / Дополнительного выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. В случае если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы. Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения): удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. В отношении Организаторов и Андеррайтера: наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: не предусмотрено. наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: не предусмотрено. наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не предусмотрено. размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет- 21 мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения не превысит 2% (Двух процентов) от номинальной стоимости выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска. 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций Цена размещения или порядок ее определения в Программе не определяются. 1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы: Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях выпуска либо будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента и раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы. 2) Для размещения Дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы: Биржевые облигации Дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренном п. 8.3. Программы в зависимости от способа размещения Дополнительного выпуска. При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы. 8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: Срок оплаты: Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее и ранее – «Правила клиринга»). Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Сведения о кредитной организации: Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 ИНН: 7702165310 К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525505 22 Андеррайтер (в случае его назначения) переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. Реквизиты счета Эмитента (в случае если размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно) будут указаны в Условиях выпуска. В случае если в Условиях выпуска будет указан единственный Андеррайтер, банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска. В случае, если в Условиях выпуска будет указан перечень возможных Андеррайтеров банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в сообщении о назначении Андеррайтера. Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска Биржевых облигаций. 8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску), является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей. 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций 9.1. Форма погашения облигаций Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 9.2. Порядок и условия погашения облигаций Максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций может осуществляться либо единовременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок) (далее - «Дата погашения»), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (сроки) (далее – «Дата погашения части номинальной стоимости»). В случае если Условиями выпуска предусмотрено, что Биржевые облигации погашаются по частям, погашение каждой части номинальной стоимости может осуществляться только в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). Номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также размер или порядок определения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, устанавливается Условиями выпуска. Если Дата погашения (Дата погашения части номинальной стоимости) приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения (Датой погашения части номинальной стоимости). Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже. Порядок и условия погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения (частичного погашения, если погашение номинальной стоимости предусмотрено по частям) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 23 Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Передача денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность по осуществлению выплат по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Полное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы), а если в соответствии с настоящим пунктом Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется по частям – как разница между номинальной стоимостью и ее частью погашенной ранее (здесь и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»). Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части их номинальной стоимости. При полном погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций может быть предусмотрена Условиями выпуска. 9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении Биржевые облигации не являются структурными облигациями. Не применимо. 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям Размер дохода по биржевым облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в Условиях выпуска. Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: КДi= Ci * Nom * (ДОКП (i) - ДНКП (i)) / (365 * 100%), где КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой |