игра стоит свеч. 20 мая 20 19 г
 Скачать 0.76 Mb.
|
|
6) Размещение путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок (для размещения дополнительных выпусков): В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций Дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы. Эмитент информирует Биржу об определенной цене размещения до даты начала размещения. При размещении путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок (как он определен ниже). Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи. Информация о периоде сбора предварительных заявок (включая информацию о дате и времени начала периода сбора предварительных заявок и дате и времени его окончания) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Период сбора предварительных заявок может начинаться не ранее даты присвоения идентификационного номера дополнительному выпуску Биржевых облигаций и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения. Прием предварительных заявок от потенциальных покупателей допускается только с даты начала периода сбора предварительных заявок, указанной в сообщении Эмитента, раскрытом в установленном порядке. Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и время окончания периода сбора предварительных заявок может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. Информация об истечении периода сбора предварительных заявок раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. В период сбора предварительных заявок, но до даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Датой активации является дата начала размещения Биржевых облигаций. Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу. При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в период сбора предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в дату начала размещения Биржевых облигаций. Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в период сбора предварительных заявок, должна содержать следующие значимые условия: - количество Биржевых облигаций; - код расчетов; - дата активации заявки; - в поле «ссылка» указывается приемлемая для потенциального покупателя цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости); - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент установит цену размещения Биржевых облигаций меньшую или равную указанной в заявке величине цены размещения. При этом потенциальный покупатель соглашается с тем, что его заявка может быть удовлетворена частично при условии приобретения целого количества Биржевых облигаций в случае если Эмитент на основании анализа сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, примет решение продать потенциальному приобретателю меньшее количество Биржевых облигаций. В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей. В качестве Даты активации заявки указывается дата начала размещения Биржевых облигаций. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится. 18 Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора предварительных заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр введенных заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой заявки - количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для инвесторов цены размещения, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, Эмитент определяет цену размещения Биржевых облигаций, приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. О принятом решении о цене размещения Эмитент уведомляет Биржу в согласованном порядке. После раскрытия информации о цене размещения Эмитент информирует потенциальных приобретателей, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, о количестве Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать указанным приобретателям в дату начала размещения Биржевых облигаций путем направления информационного сообщения способом, позволяющим обеспечить доставку сообщения. Порядок подачи и удовлетворения заявок в дату начала размещения и в течение срока размещения Программой предусматривается дополнительный период подачи заявок. В дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, включая Участников торгов, которым Эмитент на основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в период сбора предварительных заявок на Бирже, намеревается продать Биржевые облигации в дату начала размещения Биржевых облигаций, и которые получили от Эмитента соответствующее информационное сообщение, могут в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения). Время и порядок подачи адресных заявок в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения). Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в течение дополнительного периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия: - цена приобретения; - количество Биржевых облигаций; - код расчетов; - прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной Эмитентом цене размещения Биржевых облигаций. В качестве кода расчетов указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода. В течение дополнительного периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Активация заявок После окончания дополнительного периода подачи заявок осуществляется процедура активации заявок, поданных в период сбора предварительных заявок, которая производится в соответствии с Правилами Биржи. Время активации заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения). В дату начала размещения Биржевых облигаций в момент активации заявок осуществляется проверка обеспечения заявок, выставленных потенциальными приобретателями в период сбора предварительных заявок, в 19 соответствии с Правилами клиринга, по итогам которой, возможна регистрация сделок. Заявки, не обеспеченные к моменту наступления времени активации заявок, снимаются. Для заявок, прошедших процедуру контроля обеспечения в момент активации, блокируются денежные средства в размере 100 процентов от объема заявки и комиссий Биржи и Клиринговой организации, а также НКД. После времени наступления активации не допускается постановка и снятие заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и в дополнительный период подачи заявок. После проведения процедуры активации заявок в дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»). Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения), соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному Программой и Условиями выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, которые подавали заявки на приобретение Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок и которые получили от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения) соответствующее информационное сообщение Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. После удовлетворения заявок, поданных в течение периода сбора предварительных заявок и в течение дополнительного периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение периода размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения). Адресная заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: • цена приобретения; • количество Биржевых облигаций; • код расчетов; • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести. В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения). При размещении Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД. Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»). 20 Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций. Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска (в случае их привлечения). Основные функции Организаторов (в случае их назначения): разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций; подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций; предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения; осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – |