инд проект. Анализ банковских карт по дисциплине Экономика

• Название: Анализ банковских карт по дисциплине Экономика
• Дата: 13.04.2022
• Размер: 321.96 Kb.
• Имя файла: инд проект.docx
• Тип: Реферат; #471234
• страница: 3 из 5

2. Организация обслуживания клиентов с использование банковских пластиковых карт в коммерческих банкам

2.1. Анализ рынка банковских карт в России

Статистика эмиссии карт банками России свидетельствует о падении темпов прироста и насыщении рынка. Согласно данным ЦБ РФ, рост эмиссии карт в III квартале 2014 года составил 0,6%, тогда как за аналогичный период 2013 и 2012 годов 2,4% и 4,1% соответственно. На 01.07.2014 года количество эмитированных карт составило 220,61 млн. штук. Таким образом, на одного экономически активного гражданина в среднем приходятся почти 3 банковские карты.

Объем операций с использованием платежных карт в 2013 году составил 25 924.4 млн. рублей, розничная инфраструктура - более миллиона устройств, а также 237397 ед. банкоматов и POS-терминалов. С каждым годом количество банкоматов, платежных и электронных терминалов увеличивается, а количество импринтелов уменьшается. 80% операций, совершенных на территории РФ с банковскими картами, проведены платежными системами, зарегистрированными в едином реестре ЦБ РФ.

В таблице 1 представлены показатели по количеству расчетных и кредитных карт эмитированных кредитными организациями в России.

Таблица 1

Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями, тыс. ед.

Год	Всего банковских карт	Из них:
		Расчетные карты	Кредитные карты
2008	103041	94097	8944
2009	118630	109335	9296
2010	123991	115390	8601
2011	137834	127787	10047
2012	162898	147872	15026
2013	191496	169013	22483
2014	217472	188282	29190

На рисунке 2 представлена динамика выпуска банковских карт в России на протяжении 2008-2014гг¹⁵.



Рисунок 2 - Динамика выпуска банковских карт по видам кредитными организациями в России за 2008-2014гг. (тыс. ед.)
Российский рынок банковских кредитных карт продолжает расти.

По итогам 2013 г. рынок кредитных карт вырос на 47%, в 2012 г. темпы роста были почти в 2 раза выше — 86%. «ВТБ 24» прогнозировал еще более скромный рост рынка — на 30%. «Восточный экспресс» называл более пессимистичную оценку — 25-30%.

Во втором квартале 2014г. объем рынка кредитных карт увеличился еще на 46 миллиардов рублей (или 4.4%) и достиг 1,086 триллионов рублей. Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом 2013г. темп прироста сократился в 2.6 раза (с 11.5%), данный сегмент банковского рынка продолжает устойчиво развиваться. А сами кредитные карты по-прежнему пользуются спросом у населения¹⁶.

Более того, динамика отечественного рынка кредитных карт выглядит лучше совокупного портфеля кредитов, выданных банками физическим лицам. Напомним, что общий объем кредитования населения по итогам 2 квартала 2014г. вырос на 4,0% и составил 10,6 триллионов рублей.

На 1 июля 2014г. крупнейшими российскими банками по объему портфеля кредитных карт стали Сбербанк, банк «Русский Стандарт», «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС), банк «ВТБ 24», «Альфа-Банк». В апреле-июне т.г. ведущая пятерка кредитных организаций совокупно увеличила свою долю на рынке с 62,2% до 62,9%.

При этом рыночная доля безусловного лидера – Сбербанка – возросла с 27,1% до 29,0%, а общий объем портфеля – с 282,1 до 314,6 миллиарда рублей (или на 11.5%). Выпущенные кредитные карты наиболее широко распространены в российских регионах.

Занимающий вторую позицию банк «Русский Стандарт» сократил долю на рынке кредитных карт с 15,2% до 14,0%, объем его портфеля «похудел» со 158,5 до 152,2 миллиарда рублей.

На рисунке еп3 представлена динамика структура рынка кредитных карт РФ за 2014 год.



Рисунок 3 - Динамика и структура рынка кредитных карт РФ за а а2014 ваца. год¹⁷.

Рыночная доля находящегося на третьем месте 83545. 7576 6банка ТКС также снизилась – с 7.3% до 7.0%, объем портфеля оценивается в 76 миллиардов рублей.

Прирост портфеля кредитных карт в апреле-июне 2014г. (в абсолютных цифрах) у «Альфа-Банка» составил 6,4 миллиарда рублей, у банка «ВТБ 24» – 3,4 миллиарда рублей. ОАО «Россельхозбанк» занимает 3-е место среди крупных банков, уступая ОАО «Сбербанк России» и Группе ВТБ.

В целом, за 2 квартал 2014г. совокупная доля Топ-10 крупнейших банков России на рынке кредитных карт увеличилась с 77.7% до 78.2%.
Таким образом, наиболее мощные кредитно-финансовые учреждения страны продолжают наращивать свои позиции в данном сегменте рынка, вытесняя более мелких игроков.

Рост крупных банков, скорее всего, связан с тем, что они выдают кредитные карты своим зарплатным клиентам. Из всех возможных вариантов зарплатники — наименее рисковый сегмент заемщиков, в результате чего банки в первую очередь ориентируются на них а не на клиентов с улиц, что является причиной замедления роста рынка банковских кат.

Все банки, фокус которых — потребительское кредитование, не показывают ни существенного роста портфеля, ни его сокращения — все примерно в нулях. Непростая ситуация с дисциплиной заемщиков, сложная геополитическая обстановка, надвигающийся закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014), что снижает вероятность роста.

Развитие рынка банковских карт в Российской Федерации показывают следующие цифры: в конце 2014 года на ее территории насчитывалось банкоматов в количестве 92 530 штук и электронных терминалов 354 391, стоит отметить, что 79 505 банкоматов были оснащены функциями кредитного перевода. Для сравнения в конце 2013 года Российская Федерация имела 27 779 — банкоматов из них только 16202 имели дополнительные функции кредитного перевода, 140 096 — электронных терминалов.

Сохранилась хорошая тенденция в 2014 году, которая состоит в продолжении развитии консолидированной инфраструктуры розничных услуг , в которой заинтересованы кредитные организации, что делает их доступными для многих клиентов на единых условиях финансирования, и складывается впечатление, что операции производятся одной кредитной организацией. Участники данного проекта, на конец 2013 года, 50 кредитных организаций объединенных в одну инфраструктуру (для сравнения 2012 год- 30) имели 10 тысяч банкоматов (2012 год только 5,9 тысяч), которые были размещены почти во всех регионах Федерации России. Кроме банкоматов, данная инфраструктура обеспечивает выдачу наличных средств, которая происходит через пункты выдачи наличных (ПВН), которые производят участники проекта.

В течение 2014 года происходило объединение банкоматов и ПВН в единые сети, это стало возможно благодаря тому, что более двух десятков кредитных организаций подписывали двух или трехсторонние договора для реализации таких проектов. Такие договора стали возможны благодаря обусловленным размерам межбанковской комиссии, которые установили международные платежные системы VISA и MasterCard, они разработали схему при которой банк-эмитент возмещает банку-эквайреру, через банкомат или ПВН которого, происходит снятие наличных денег, сумму использованную клиентом, а так же за обслуживание по данной операции выплачивается межбанковская комиссия¹⁸.

Кредитные или дебетовые карты VISA и MasterCard можно использовать, как правило, для снятия наличных в любых банкоматах, в то время как карты платежных систем России или других международных систем можно использовать только в определенных банкоматах. Имеются банкоматы, которые не только обеспечивают снятие наличных, но дают дополнительные возможности, к примеру, оплата различных услуг через банкомат: коммунальные услуги, услуги связи, в том числе и мобильной, интернет-услуг, кабельное телевидение и т. п. В России обслуживание инфраструктуры электронных терминалов производят кредитные организации, а также процессинговые компании, они предоставляют услуги по экварингу организациям, принимающим платежи за услуги и товары с применением кредитных или платежных карт. Розничной сети, которая будет осуществлять прием безналичных платежей необходимо иметь специальный электронный терминал, его предоставляет кредитная организация или процессинговая компания. Особенностью использование карт российских платежных систем есть то, что они являются региональными (действуют в рамках определенного города).

Для приема региональных и международных карт не нужно иметь несколько терминалов, так как может быть использован один и тот же терминал. В России не предусмотрено нормативными актами Банка Российской Федерации выдача наличных денег держателям платежных карт в кассах торговых предприятий, поэтому данная услуга не предоставляется.

В результате проведенного исследования можно прогнозировать дальнейший рост безналичных платежей с использованием банковских карт.

Таким образом, можно отметить развитие рынка банковских карты России, что особенно характеризуется увеличением выпуска расчетных карт.