анализ рынка. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 20162020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 20212025 гг
 Скачать 0.65 Mb.
|
|
11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) Возраст 2016 2017 2018 2019 2020 дети (0-14 лет) 222 419,0 221 104,6 219 956,3 219 821,9 218 898,6 подростки (15-17 лет) 225 781,7 224 518,2 219 504,7 222 536,0 227 387,3 взрослые трудоспособного возраста (18- 54 у женщин, 18-59 у мужчин) 146 341,7 146 691,9 148 941,1 150 540,5 155 267,5 взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 198 363,0 199 962,2 200 919,3 203 908,7 210 535,7 Всего 161 628,4 161 776,0 163 485,2 164 881,4 169 640,7 Источник: Министерство здравоохранения РФ, BusinesStat В 2016-2020 гг в России самый высокий уровень заболеваемости отмечался в основном среди подростков от 15 до 17 лет. В 2020 году данный показатель составил 227,4 тыс случаев на 100 тыс человек. Лидирующее значение заболеваемости в данной группе объясняется более высоким уровнем выявляемости заболеваний среди подростков в связи с регулярными диспансеризациями и профилактическими осмотрами в учебных учреждениях. В связи с распространением коронавируса в 2020 г значительно увеличилась заболеваемость взрослых трудоспособного и старше трудоспособного возраста. В 2020 г заболеваемость взрослых трудоспособного возраста выросла на 3,1% относительно 2019 г и достигла 155,3 тыс случаев на 100 тыс чел. Заболеваемость взрослых старше трудоспособного возраста в 2020 г составила 210,5 тыс случаев на 100 тыс чел, что на 3,2% превысило значение 2019 г. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность человек в данной конкретной группе. Например, заболеваемость 227,4 тыс случаев на 100 тыс человек во второй группе означает, что на одного человека в возрасте от 15 до 17 лет в среднем приходится 2,3 случаев заболеваний в год. Таблица 12. Заболеваемость населения по регионам РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) Регионы 2016 2017 2018 2019 2020 Алтайский край 254 530,8 253 429,5 254 462,5 252 719,7 254 286,6 Амурская область 166 111,6 170 825,5 172 974,5 174 398,2 179 249,8 Архангельская область 201 313,7 201 389,1 204 554,5 206 566,9 213 435,6 Астраханская область 120 793,3 115 921,2 119 816,1 119 810,2 122 721,6 Белгородская область 168 739,9 161 325,2 166 533,3 170 589,1 178 504,4 Брянская область 166 700,4 166 714,5 166 577,1 163 067,7 163 915,7 Владимирская область 190 465,2 182 775,0 184 080,0 178 626,5 180 841,5 Волгоградская область 132 513,4 137 448,1 145 440,3 152 103,1 161 868,1 Вологодская область 165 714,8 171 684,8 175 303,7 179 775,9 187 901,8 Воронежская область 147 283,4 150 064,0 151 042,3 152 258,7 155 623,6 Еврейская автономная область 120 080,4 118 790,4 116 271,1 112 317,3 112 766,6 Забайкальский край 143 364,1 147 160,3 149 018,0 151 516,2 157 016,2 Ивановская область 154 591,4 157 550,3 158 507,8 181 898,3 192 994,1 Иркутская область 187 739,1 186 811,2 188 406,3 188 073,8 190 405,9 Кабардино-Балкарская Республика 98 545,9 95 473,8 95 777,5 95 849,4 96 328,6 Калининградская область 148 662,7 156 583,3 151 453,3 140 127,2 148 871,1 Калужская область 144 950,1 144 861,5 154 600,3 161 056,4 173 022,9 Камчатский край 156 744,0 159 372,0 160 054,9 158 545,5 162 540,8 Карачаево-Черкесская Республика 133 901,9 134 729,4 137 227,4 154 110,2 163 865,4 Кемеровская область 159 856,1 164 541,8 159 108,6 157 249,0 162 296,7 Кировская область 158 487,7 161 400,0 163 881,5 166 929,7 171 436,8 Костромская область 139 944,8 158 404,8 152 760,4 156 066,6 167 483,1 Краснодарский край 134 573,2 135 174,1 139 252,6 145 667,4 154 844,4 Красноярский край 163 638,3 163 936,0 164 440,9 162 359,2 163 041,1 Курганская область 178 430,7 181 248,3 182 553,2 180 407,5 184 015,7 Курская область 113 519,6 115 123,6 116 993,8 115 646,5 117 878,5 Ленинградская область 116 467,1 123 542,8 130 165,4 137 532,9 147 737,8 Липецкая область 148 306,0 147 164,9 147 733,2 147 300,1 148 228,1 Магаданская область 141 265,8 137 885,6 134 885,5 135 952,4 139 587,0 Москва 134 536,7 133 230,5 135 770,3 141 093,3 152 829,9 Московская область 128 977,4 131 363,7 132 282,6 132 576,9 135 758,7 Мурманская область 184 652,0 179 010,7 186 609,9 191 282,1 202 950,3 Нижегородская область 169 598,4 168 225,2 174 620,3 181 118,3 190 771,9 Новгородская область 188 836,5 182 814,5 184 603,1 182 150,8 185 065,2 Новосибирская область 166 940,9 168 823,6 170 244,8 164 093,9 166 883,5 Омская область 185 357,6 179 849,3 173 081,9 169 007,5 170 427,2 Оренбургская область 186 002,5 172 173,6 173 414,1 169 216,9 171 450,6 Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Орловская область 194 036,5 194 404,1 202 666,3 203 021,6 212 563,6 Пензенская область 147 677,7 146 824,1 150 671,6 152 742,4 159 837,7 Пермский край 193 608,3 183 168,8 178 630,3 176 695,7 177 791,2 Приморский край 146 403,2 144 592,6 154 573,5 154 668,3 158 535,0 Псковская область 154 786,0 157 613,3 160 005,7 157 963,2 162 228,2 Республика Адыгея 123 672,5 123 471,8 124 978,4 122 655,4 124 617,9 Республика Алтай 166 037,3 173 555,2 168 376,6 171 747,1 180 918,4 Республика Башкортостан 181 547,0 182 805,3 187 767,8 189 209,8 194 640,1 Республика Бурятия 130 470,9 134 123,4 135 742,5 136 557,4 139 328,2 Республика Дагестан 139 489,1 139 803,1 139 758,8 137 772,7 138 365,1 Республика Ингушетия 127 784,9 126 129,6 123 166,6 121 097,0 121 859,9 Республика Калмыкия 128 338,9 131 912,9 131 159,4 139 062,6 149 909,5 Республика Карелия 229 102,2 230 371,7 231 364,2 231 228,9 234 766,7 Республика Коми 231 358,4 230 230,4 225 924,0 219 742,4 220 643,3 Республика Крым 136 732,8 133 457,3 131 403,1 131 401,1 132 189,5 Республика Марий Эл 173 511,5 176 435,3 179 770,5 196 456,4 207 261,5 Республика Мордовия 151 584,2 152 624,4 153 701,8 155 782,5 161 390,7 Республика Саха (Якутия) 191 920,3 180 628,0 179 357,5 193 930,3 205 779,4 Республика Северная Осетия - Алания 147 242,1 130 650,6 119 296,1 117 663,6 118 251,9 Республика Татарстан 161 504,1 160 790,7 159 986,0 164 679,6 174 889,7 Республика Тыва 112 579,4 115 621,4 114 947,9 116 557,1 120 053,8 Республика Хакасия 162 195,9 170 301,0 172 253,2 170 765,1 178 961,8 Ростовская область 170 653,1 176 219,4 180 101,3 177 195,8 185 346,8 Рязанская область 152 118,1 152 515,3 161 106,7 164 282,1 175 226,2 Самарская область 216 013,2 208 453,7 209 297,5 214 646,6 230 187,0 Санкт-Петербург 239 972,0 236 874,7 242 258,5 239 412,0 243 293,6 Саратовская область 163 351,2 160 189,4 162 662,6 165 296,6 169 924,9 Сахалинская область 157 868,4 148 302,0 144 940,2 140 485,0 141 468,4 Свердловская область 138 678,8 143 069,8 143 136,0 148 383,5 158 622,0 Севастополь 129 389,5 133 125,4 123 202,9 132 822,4 139 729,2 Смоленская область 158 681,4 159 908,8 163 116,7 163 915,8 166 629,9 Ставропольский край 122 047,3 128 599,8 133 404,6 144 492,6 153 162,2 Тамбовская область 147 966,1 146 367,0 145 823,8 145 669,2 146 441,2 Тверская область 168 529,1 170 809,7 175 761,6 169 336,0 176 786,8 Томская область 144 053,4 145 148,3 151 186,3 153 347,3 160 755,7 Тульская область 165 222,0 166 754,3 162 652,1 165 345,8 174 601,1 Тюменская область 168 772,5 173 637,4 181 879,0 181 017,8 189 598,0 Удмуртская Республика 198 713,6 203 360,3 197 111,9 188 960,9 195 801,3 Ульяновская область 188 492,3 190 916,3 193 034,9 174 932,7 179 428,5 Хабаровский край 128 765,0 135 513,1 136 894,9 138 206,2 142 680,7 Челябинская область 163 049,0 163 653,7 163 697,7 165 717,8 172 629,8 Чеченская Республика 117 515,1 112 108,9 95 639,1 90 699,6 91 008,0 Чувашская Республика 215 870,1 216 400,2 222 552,1 220 607,5 228 990,6 Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Чукотский автономный округ 199 669,9 216 125,4 195 802,5 186 209,0 200 081,6 Ярославская область 153 000,7 155 597,8 161 692,3 172 416,3 186 399,3 Россия 161 628,4 161 776,0 163 485,2 164 881,4 169 640,7 Источник: Министерство здравоохранения РФ, BusinesStat В 2016-2020 гг самый высокий уровень заболеваемости среди регионов России был зафиксирован в Алтайском крае. Значение показателя в данном регионе колебалось в пределах 252,7-254,5 тыс случаев на 100 тыс чел. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Инфраструктура отрасли лабораторной диагностики Численность учреждений В разделе приведена численность организаций, выполняющих медицинские лабораторные исследования анализов пациентов. Организации лабораторной диагностики неоднородны по величине и ассортименту выполняемых исследований. Это может быть как отдельная крупная лаборатория или лабораторное отделение в составе больницы, так и амбулаторная клиника с небольшим кабинетом лабораторной диагностики, в котором выполняются только базовые виды анализов. Таблица 13. Численность предприятий отрасли лабораторной диагностики, РФ, 2020 г Параметр Организации Численность предприятий отрасли 18 915 Источник: BusinesStat К концу 2020 г в России в сфере лабораторной диагностики насчитывалось 18,9 тыс организаций. Таблица 14. Численность предприятий отрасли лабораторной диагностики по формам собственности, РФ, 2020 г Форма собственности Организации Государственная 14 009 Частная 4 824 Иная 82 Всего 18 915 Источник: BusinesStat Большинство медицинских лабораторий в стране являются государственными, так как государственные больницы имеют лабораторно-диагностические подразделения. Аналогичные структуры существуют и при государственных амбулаторно-поликлинических учреждениях. В 2020 г 14,0 тыс организаций лабораторной диагностики в стране являлись государственными, что соответствует 74,1% от совокупного показателя. Доля частных лабораторий в общей численности организаций лабораторной диагностики составила 25,5% (4,8 тыс организаций). В некоторых регионах России в последние годы проводилась оптимизация количества лабораторий при государственных медучреждениях. В результате проводимой реформы в государственном секторе продолжили деятельность только лаборатории с хорошей материально- технической базой, полностью укомплектованные персоналом. Как правило, лабораторная служба в секторе ОМС представлена несколькими лабораториями при поликлиниках и больницах. Одним из недостатков данных служб является низкий уровень автоматизации, недостаточность оснащенности и длительное ожидание результатов исследований врачами. Кроме того, в государственных лабораториях отмечается проблема нехватки квалифицированного персонала, а также ресурсов для контроля качества реагентов и исследований. Данные проблемы предполагается преодолеть путем создания централизованных лабораторий. В рамках централизации проводится объединение лабораторных информационных систем. При этом пункты забора биоматериалов максимально приближены к месту жительства пациентов. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Проекты создания централизованных лабораторных служб реализуются в ряде регионов России. Большинство регионов (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Тверская, Ярославская и другие области) перестраивают лабораторные службы за счет регионального бюджета. В ряде других регионов, таких как Кировская область, заказы на лабораторные услуги отдаются частной лаборатории через размещение конкурсной закупки на сайте (аутсорсинг). Ожидается, что в результате централизации медицинских лабораторий удастся повысить качество исследований и оперативность получения результатов пациентами. В коммерческом секторе лабораторной диагностики действуют как крупные сетевые компании, так и небольшие лаборатории. Сетевые лаборатории проводят исследования на собственных технологических комплексах, а биоматериал собирают в сети медицинских офисов. Такие компании могут обслуживать не только физических лиц, но и другие медучреждения. Небольшие лаборатории проводят ограниченный набор исследований, параллельно сотрудничая с крупными лабораториями, которые выполняют часть анализов. Большинство участников рынка представлено медицинскими офисами, в которых фактически происходит забор анализов, а биоматериал на исследования направляется в одну или несколько лабораторий. Частные операторы рынка привлекают клиентов уровнем сервиса, скоростью предоставления результата и возможностью делать уникальные обследования. В России происходит консолидация коммерческого рынка лабораторных услуг. В настоящий момент определились лидеры рынка: порядка 20 федеральных и региональных лабораторных сетей. Мелкие лаборатории уходят с рынка, не выдерживая конкуренции, их объем перераспределяется между крупными операторами. Крупные федеральные игроки расширяют свою сеть лабораторий посредством продажи франшиз и открытия новых отделений диагностики в перспективных регионах страны. Конкуренцию ведущим лабораторным сетям составляют непрофильные медицинские холдинги, которые открывают и развивают свои отделения лабораторной диагностики. Открытие лабораторных кабинетов в малых городах имеет потенциал для сетевых компаний, так как медицинский сервис и качество оказываемых услуг в регионах развиты недостаточно, кроме того, операционные издержки значительно ниже, чем в городах-миллионниках (например, расходы на аренду и заработную плату персонала). Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Персонал В численность медицинского персонала включены врачи клинической лабораторной диагностики и средний медицинский лабораторный персонал. Таблица 16. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел) Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 Численность персонала, тыс чел 110,3 109,0 106,9 105,9 105,4 % к предыдущему году - -1,2 -1,9 -1,0 -0,5 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat В 2016-2020 гг численность медицинского персонала лабораторий в России ежегодно сокращалась. Ее снижение было связано с централизацией государственных клинико- диагностических лабораторий в целях оптимизации использования кадровых и материально- технических ресурсов. Кроме того, внедрение технологий автоматизации в частных лабораториях также позволяло сокращать персонал. В 2020 г численность персонала медицинских лабораторий в стране составила 105,4 тыс чел, что на 4,4% меньше, чем в 2016 г. Таблица 17. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по медицинской квалификации, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел) Квалификация 2016 2017 2018 2019 2020 Врачи клинической лабораторной диагностики 18,89 18,89 18,66 18,53 18,45 Лаборанты 21,91 20,48 18,96 18,39 18,15 Фельдшеры-лаборанты (медицинские лабораторные техники) 69,49 69,61 69,33 68,96 68,79 Всего 110,29 108,99 106,95 105,87 105,40 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, BusinesStat В структуре медицинского персонала лабораторий в России большую часть занимают фельдшеры-лаборанты. В 2016-2020 гг их доля составляла 63,0%-65,3% от общей численности медицинского персонала лабораторий. На долю врачей клинической лабораторной диагностики приходилось в среднем 17,4%. Доля лаборантов в структуре персонала отрасли в 2016-2020 гг составляла в среднем 18,2%. |