анализ рынка. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 20162020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 20212025 гг
 Скачать 0.65 Mb.
|
|
Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Аннотация По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в России объем рынка лабораторной диагностики увеличился на 2,8%: с 272,2 до 279,7 млн исследований. Число проводимых лабораторных исследований ежегодно росло как в государственных медучреждениях, так и в коммерческих лабораториях. Зачастую лабораторные исследования необходимы для правильной постановки диагноза, поэтому данные услуги пользовались стабильным спросом. В 2020 г объем российского рынка услуг медицинских лабораторий достиг 330,6 млн исследований, что на 18,2% превысило значение 2019 г. Причиной роста стало масштабное проведение исследований на выявление коронавируса. В условиях пандемии нагрузка на лаборатории существенно возросла. Кроме исследований на коронавирус проводились и другие исследования, которые обычно назначаются врачами. Однако их объем сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. Таким образом, из 330,6 млн лабораторных исследований, проведенных в стране в 2020 г, 103,2 млн исследований (31,2%) были направлены на выявление коронавируса. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от стабилизации эпидемической ситуации в стране. В 2021 г тестирование на коронавирус будет по-прежнему актуальным, при этом восстановятся объемы исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, численность проведенных лабораторных исследований в России составит 373,7 млн, что на 13,0% превысит значение 2020 г. В 2022-2023 гг прогнозируется сокращение объема российского рынка лабораторной диагностики до 336,7 млн исследований. Причиной станет уменьшение числа проводимых тестов на коронавирус. Дальнейший рост рынка будет поддерживаться в основном за счет наращивания объемов исследований, не связанных с коронавирусом. В результате, к 2025 г численность проведенных лабораторных исследований в России достигнет 342,7 млн, что на 3,7% превысит значение 2020 г. «Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: ▪ Заболеваемость населения ▪ Статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики ▪ Объем и оборот рынка ▪ Цены лабораторных услуг ▪ Потребители и объем потребления лабораторных услуг ▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли В обзоре информация детализирована по секторам рынка: ▪ Коммерческий ▪ ОМС Дополнительно представлена информация о количестве, стоимости и средней цене проведенных исследований, направленных на выявление коронавируса. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий лабораторной диагностики: Диалаб Плюс, Инвитро СПб, Инвитро-Ростов-на-Дону, Инвитро-Самара, Инвитро- Сибирь, Инвитро-Урал, КДЛ Домодедово-Тест, КДЛ Тест, Лаборатория «Гемотест», Лабораторно- диагностический центр, Медлабэкспресс, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики «Ситилаб», Научно-производственная фирма «Хеликс», Независимая лаборатория «Инвитро», Северо-Западный центр доказательной медицины, Ситилаб, СЛ Медикалгруп, Тиас Лотус, Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, Юнилаб-Владивосток и др. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики. В обзоре информация детализирована по регионам страны. В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно- исследовательских организаций: ▪ Федеральная служба государственной статистики РФ ▪ Министерство здравоохранения РФ ▪ Центральный банк РФ ▪ Министерство экономического развития РФ ▪ Министерство финансов РФ ▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat: ▪ Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг ▪ Выборочная перепись медицинских учреждений Информацию о рынке лабораторной диагностики и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: ▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае ▪ Рейтинг частных медицинских лабораторий России ▪ Анализ рынка медицинских услуг в России ▪ Анализ рынка диагностических реагентов в России ▪ Анализ рынка стеклянной посуды лабораторного, фармацевтического и гигиенического назначения в России ▪ Экспорт и импорт стеклянной посуды лабораторного, фармацевтического и гигиенического назначения в России ▪ Бизнес-план центра лабораторной диагностики Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Содержание МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики ▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %) ▪ Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %) ▪ Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл) ▪ Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %) ▪ Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%) ▪ Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб) ▪ Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел) ▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%) Место России в региональной и мировой экономике Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику Инвестиционные перспективы российской экономики ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ▪ Таблица 9. Заболеваемость населения, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) ▪ Таблица 10. Заболеваемость населения по видам болезней, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) ▪ Таблица 11. Заболеваемость населения по возрасту, РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) ▪ Таблица 12. Заболеваемость населения по регионам РФ, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел) ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Численность учреждений ▪ Таблица 13. Численность предприятий отрасли лабораторной диагностики, РФ, 2020 г ▪ Таблица 14. Численность предприятий отрасли лабораторной диагностики по формам собственности, РФ, 2020 г ▪ Таблица 15. Численность предприятий отрасли лабораторной диагностики, по регионам РФ, 2020 г Персонал ▪ Таблица 16. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, РФ, 2016- 2020 гг (тыс чел) ▪ Таблица 17. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по медицинской квалификации, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел) ▪ Таблица 18. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел) Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru ▪ Таблица 19. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 20. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год) ▪ Таблица 21. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год) РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ▪ Таблица 22. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб) ▪ Таблица 23. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб) ▪ Таблица 24. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%) ▪ Таблица 25. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по коммерческим расходам, РФ, 2019 г (млн руб) ▪ Таблица 26. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб) ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Численность потребителей услуг лабораторной диагностики ▪ Таблица 27. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (млн чел) ▪ Таблица 28. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики, РФ, 2021-2025 гг (млн чел) Сектора рынка ▪ Таблица 29. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн чел) ▪ Таблица 30. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млн чел) Уровень потребления услуг лабораторной диагностики ▪ Таблица 31. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя, РФ, 2016- 2020 гг ▪ Таблица 32. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя, РФ, 2021-2025 гг Сектора рынка ▪ Таблица 33. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг ▪ Таблица 34. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Затраты на услуги лабораторной диагностики ▪ Таблица 35. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб) ▪ Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб) Сектора рынка ▪ Таблица 37. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб) ▪ Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб) ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ▪ Таблица 39. Численность проведенных лабораторных исследований, РФ, 2016-2020 гг (млн) ▪ Таблица 40. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, РФ, 2021- 2025 гг (млн) ▪ Таблица 41. Численность проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2020 г (млн) ▪ Таблица 42. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2021-2025 гг (млн) ▪ Таблица 43. Численность проведенных лабораторных исследований, по регионам РФ, 2020 г (тыс) Сектора рынка ▪ Таблица 44. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн) ▪ Таблица 45. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млн) ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ▪ Таблица 46. Оборот рынка лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 47. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб) ▪ Таблица 48. Стоимость проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2020 г (млрд руб) ▪ Таблица 49. Прогноз стоимости проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб) ▪ Таблица 50. Оборот рынка лабораторной диагностики, по регионам РФ, 2020 г (млн руб) Сектора рынка ▪ Таблица 51. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 52. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб) Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ▪ Таблица 53. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, РФ, 2016-2020 гг (руб/исслед) ▪ Таблица 54. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, РФ, 2021-2025 гг (руб/исслед) ▪ Таблица 55. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2020 г (руб/исслед) ▪ Таблица 56. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса, РФ, 2021-2025 гг (руб/исслед) ▪ Таблица 57. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, по регионам РФ, 2020 г (руб/исслед) Сектора рынка ▪ Таблица 58. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, РФ, 2016-2020 гг (руб/исслед) ▪ Таблица 59. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, РФ, 2021-2025 гг (руб/исслед) ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ» Финансовые результаты отрасли ▪ Таблица 60. Выручка (нетто) от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 61. Выручка (нетто) от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб) ▪ Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб) ▪ Таблица 64. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 65. Себестоимость, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб) ▪ Таблица 66. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб) ▪ Таблица 67. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб) Инвестиционная привлекательность отрасли ▪ Таблица 68. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2016 г − 1-2 кв 2020 г (проц, раз, сут дн) ▪ Таблица 69. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб) ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ООО «Независимая лаборатория «Инвитро» ▪ Регистрационные данные ▪ Руководство предприятия ▪ Основные участники ▪ Дочерние предприятия ▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) ▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) ▪ Основные финансовые показатели Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru ООО «Лаборатория Гемотест» ▪ Регистрационные данные ▪ Руководство предприятия ▪ Основные участники ▪ Дочерние предприятия ▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) ▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) ▪ Основные финансовые показатели ООО «КДЛ Домодедово-Тест» ▪ Регистрационные данные ▪ Руководство предприятия ▪ Основные участники ▪ Дочерние предприятия ▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) ▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) ▪ Основные финансовые показатели ООО «Научно-производственная фирма «Хеликс» ▪ Регистрационные данные ▪ Руководство предприятия ▪ Основные участники ▪ Дочерние предприятия ▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) ▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) ▪ Основные финансовые показатели ООО «Инвитро-СПб» ▪ Регистрационные данные ▪ Руководство предприятия ▪ Основные участники ▪ Дочерние предприятия ▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) ▪ Отчет о прибылях и убытках (тыс руб) ▪ Основные финансовые показатели Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru Методика подготовки обзора рынка При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов. Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка. Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций. Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг демоверсия https://businesstat.ru |