цуцуц. Задание (с дополнением). Цель исследования определить потребность клиентов банка Х в продукте Моментальное онлайнкредитование на микросроки (до 1 месяца, до 50 000, ставка до 15%)
 Скачать 21.91 Kb.
|
|
1) Цель исследования – определить потребность клиентов банка Х в продукте «Моментальное онлайн-кредитование на микро-сроки (до 1 месяца, до 50 000, ставка до 15%)» 2) Объект исследования – потребность клиентов банка в быстром получении кредита. Предмет исследования - потребность клиентов банка в получении кредита сроком до 1 месяца путем использования онлайн-банкинга 3) Задачи исследования: - выявить количество потенциальных потребителей в моментальном кредитовании на кратчайшие сроки; - обеспечить маркетинговое обоснование разработки нового банковского продукта в данной сфере 4) Метод исследования А) Количественное исследование - проведение анкетирования (количественное и качественное исследование), личный опрос - специалист персонально общается с каждым респондентом; Б) Качественное исследование - метод фокус-группы 5) Размер выборки – 1000 человек 6) Обеспечение репрезентативности – случайный отбор. Он предполагает обеспечение таких условий, чтобы каждый член генеральной совокупности имел равные с другими шансы попасть в выборку. Случайный отбор обеспечивает возможность попадания в выборку самых разных представителей генеральной совокупности. 7) Место проведения – офисы банка Х, ведь именно здесь обеспечивается максимально возможная концентрация текущих клиентов банка. 8) Время проведения опроса – в будние дни с 17.00 и до закрытия офиса (до 20.00) – именно в данное время кол-во посетителей банка будет максимальным (клиенты заходят в банка после окончания своего рабочего дня) 9) Методы обработки данных Первый этап — проверка документов (бланков инструментария) на точность, полноту и качество заполнения Второй этап — добор пропущенных данных, т.е. проведение дополнительных опросов взамен забракованных. Третий этап — уточнение программы обработки и анализа информации. Четвертый этап — ввод первичной информации на электронные носители. Пятый этап — систематизация однородных величин, определение процентных значений, группировка, ранжирование данных по возрастанию или убыванию признака, вычисление средних арифметических, средних взвешенных и других значений, необходимых для сжатия информации, приведение в состояние, удобное для анализа. Шестой этап — оформление данных в виде аналитических таблиц, графиков, диаграмм с использованием различных способов, приемов, повышающих наглядность информации. 10. Количественное исследование 1. Являетесь ли Вы клиентом нашего банка *Да *Нет (при ответе «нет» - опрос прекращается) 2. Пользуетесь ли Вы онлайн-сервисом нашего Банка *Да *Нет (при ответе «нет» - опрос прекращается) 3. По какой главной причине Вы используете сервис онлайн-банкинга? *Больше информации, чем может дать живой сотрудник банка *Упрощение процессов обслуживания *24 часовой доступ к обслуживанию *Ограниченность собственного свободного времени 4. Какой банковский сервис вы используете чаще всего? *Денежные переводы *Получение кредитования *Оплата коммунальных услуг *Открытие вкладов 5. Испытывали ли Вы когда-нибудь финансовые затруднения: *Довольно часто *Время от времени *Никогда 6. Как часто в среднем вы берете кредиты в банке: *Никогда *1 раз в год *2 раза в год *3 раза в год *4 раза в год *5 раз в год и чаще (при ответе «никогда» - переходим к итоговому блоку опроса) 7. При получении кредита Вы посещали офис нашего банка или получали кредит через онлайн-заявку? *Офис банка *Онлайн-заявка 8. Есть ли у Вас кредитная карта нашего банка? *Да *Нет 9. Пользовались ли Вы в сторонних организациях условиями микрофинансирования? *Да *Нет 10. Хотели бы Вы получать услуги льготного микрофинансирования в нашем банке? *Да *Нет (при ответе «нет» - переходим к итоговому блоку опроса) 11. На какой ежегодный максимальный % от нашего банка Вы рассчитываете при получении микрофинансовой услуги (до 1 месяца)? *10% *15% *20% *25% и выше 12. Какая сумма Вам необходима в качестве ежемесячного микрокредита *10 000 *20 000 *30 000 *40 000 *50 000 13. Было бы Вам удобно получать микрозаймы через онлайн-сервис нашего банка? *Да *Нет Итоговый блок вопросов 14. Ваш пол: *Муж. *Жен. 15. Ваш возраст: *18-25 лет *25-35 лет *35-45 лет *45-60 лет *60 лет и старше 16. Ваш ежемесячный доход: *До 15 000 рублей *15 000 – 25 000 рублей *25 000 – 40 000 рублей *40 000 – 60 000 рублей *60 000 – 100 000 рублей *Выше 100 000 рублей 14. Ваше образование *Среднее полное *Среднее специальное *Высшее неоконченное *Высшее Качественное исследование – метод «фокус-группы». Общие требования: Клиенты банка Уровень дохода – не более 30 000 в мес. на человека Возраст от 20 до 55 лет, мужчины и женщины Довольно часто или время от времени испытывают финансовые трудности Расписание групп: ФГ №1 , мужчины и женщины в возрасте 20-24 года, пользователи микрозаймов ФГ №2, мужчины и женщины в возрасте 36-55 лет, пользователи микрозаймов ФГ№3, мужчины и женщины в возрасте 25-35, непользователи микрозаймов. Вознаграждение за участие в группе – 1000 рублей. Содержание проведения фокус-группы: Вступление и Итоговый результат: тема, цели, знакомство участников, правила работы, какой результат получим, какие мотивы участвовать у клиентов; Анализ потребностей в микрофинансировании клиентов; Поиск критериев использования микрофинансов. Почему клиент использует микрофинансирование :группа анализирует свой опыт, почему именно микрозаймы, что привлекло — так мы поймем, что притягивает к данной сфере, почему клиенты используют такие продукты и сможем об этом чаще сообщать клиентам в рекламе, а может быть, даже сфокусируемся на определенной клиентской группе; Анализ будущего: планы клиентов по по личным расходам. Составляем прогноз популярности продукта банка на 5 лет — так мы понимаем, какие продукты должны у нас стать приоритетными на ближайшие 5 лет. 11. Результат исследования Результат исследования показывает о высокой потенциальной востребованности данного продукта. Для реализации мероприятий в рамках Основных направлений развития финансового рынка на период 2016–2018 гг., 2019–2021 гг. Банк России совместно с Правительством Российской Федерации разработал специальный план действий («дорожную карту»), сохраняя три приоритетные цели развития: 1. Повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации с помощью инструментов финансового рынка. 2. Содействие экономическому росту путем обеспечения конкурентного доступа субъектов российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков. 3. Создание условий для роста финансовой индустрии. В рамках первой цели планируется повысить финансовую грамотность и доступность финансовых услуг для населения и малого и среднего бизнеса посредством развития сектора микрофинансирования. Основным преимуществом микрофинансирования для предпринимателей является расширение возможности реализации небольших и гибких проектов, для которых бюрократия банковского кредитования или государственно-частного партнерства является разрушительной. Основные причины, по которым население все чаще предпочитает пользоваться услугами микрофинансирования вместо коммерческих банков, включают: • немедленный кредит по требованию без сбора справок и других документов, необходимых для подтверждения кредитоспособности в банке (до начала 2017 года предоставление паспорта было достаточным, но с начала 2017 года идентификация также проводилась по номеру страхования индивидуального личного счета или СНИЛС, хотя это не меняет идею); • быстрая процедура принятия решения о выдаче микрозайма; • возможность занимать небольшие суммы на короткие периоды. Развитие рынка микрофинансирования направлено на кредитование небольших населенных пунктов, поскольку населенные пункты с населением до 50 тыс. человек не имеют потенциальной привлекательности для банков из-за высоких операционных издержек. Для микрофинансовых организаций этот рынок интересен, и клиентская база оказывается достаточно качественной, поскольку целевой аудиторией микрофинансирования являются, как правило, люди с доходами до 30 тысяч рублей в месяц на семью (сейчас это 70% населения России). Основным преимуществом микрофинансирования для предпринимателей является расширение возможности реализации небольших и гибких проектов, для которых бюрократия банковского кредитования или государственно-частного партнерства является разрушительной. Снижение реальных доходов населения вследствие экономических проблем в стране, а также отсутствие доступа части населения к кредитным картам и «полноценным» кредитам заставляют часть населения пользоваться микрофинансовыми продуктами иных организаций под крайне высокие проценты. Наше предложение позволит привлечь большое количество дополнительных клиентов банка. 12. Рекомендации Продукт «Моментальное онлайн-кредитование на микро-сроки (до 1 месяца, до 50 000, ставка до 15%)» рекомендован к разработке и быстрейшей реализации. Перспективы развития микрофинансирования в России видятся в уходе из теневого сектора микрофинансовой деятельности физических или юридических лиц. Запретить «теневую» область микрофинансирования невозможно, но предложение сформировать механизмы привлечения частных инвесторов-кредиторов в этот сектор, в том числе путем развития виртуальной инфраструктуры микрофинансирования (кредитные биржи и т. д.) имеет практический смысл. Также необходимо усовершенствовать технические и технологические аспекты: необходимо внедрить контр-механизмы для контроля микрофинансовой деятельности путем создания специальной онлайн-платформы, где будут регистрироваться операции по микрокредитам между физическими и / или юридическими лицами. Эта информация будет получена в режиме реального времени как Банком России, так и налоговыми органами. Этот подход, с одной стороны, не увеличивает нагрузку на регулирующие органы, а, с другой стороны, помогает предоставить альтернативу теневому микрофинансовому сектору и вывести его в формальное институциональное пространство микрофинансовой деятельности. |