Международная экономика. Экономика открытой экономики 11 Глава
 Скачать 0.9 Mb.
|
|
ГЛАВА 2 . ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАБЛИЦА 2.1 Макроэкономические счета в СНС группа счетов Названия счетов Текущие счета Счет производства Счет создания и размещения дохода Счет распределения дохода Счет использования дохода Накопительные Счет операций счета с капиталом Счет финансовых операций Счет прочих изменений в активах Счет переоценочный Балансовые Счет начальный счета Счет промежуточный Счет конечный Экономические операции Институциональные единицы, взаимодействуя друг с другом, осуществляют между собой экономические операции, которые отражаются в СНС. Временем совершения макроэкономической операции считается момент возникновения соответствующих обязательств (обычно момент перехода права собственности — выполнение заказа), а не момент произведения расчета, то Определяемый показатель (балансирующая статья) Валовой/чистый внутренний продукт экономики в целом, валовая/чистая добавленная стоимость в отраслях Выплаты занятым, налога на производство и импорт (за вычетом субсидий), резервный капитал, проценты и дивиденды, валовой (чистый) национальный доход Налога на доходы и имущество, текущие переводы, валовой (чистый) располагаемый доход Потребление, сбережения, баланс текущих операций Валовые капиталовложения, переводы капитала, изменения в запасах, предоставление и получение займов Чистые приобретения финансовых активов и пассивов Изменения в активах в результате непредвиденных обстоятельств Доходы и убытки, изменения в собственном капитале из-за доходов и убытков Нефинансовые и финансовые активы, пассивы и собственный капитал Изменения в собственном капитале, отраженные на накопительных счетах Нефинансовые и финансовые активы, пассивы и собственный капитал есть операции отражаются в момент их совершения, а не платежа. @ Экономическая операция (economic transaction) — это сделка между институциональными единицами, при которой передается право собственности на материальные или финансовые активы или оказываются услуги. В рамках СНС экономические операции могут быть нефинансовыми (реаль 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ными), если относятся к операциям по производству и приобретению товаров и услуг (например, передача товаров, движение дохода, неоплаченные трансферты), и финансовыми, если подразумевают изменения в активах и Пассивах, включая обмен одних финансовых активов на другие. Обычно нефинансовые операции имеют корреспондирующие финансовые операции (покупка товара за деньги), но не всегда. Например, покупка ценных бумаг за деньги не предусматривает движения реального товара, так же как и бесплатная поставка медикаментов в район стихийного бедствия не предусматривает никаких финансовых операций. Реальные и финансовые потоки, взятые вместе, отражают все доходы и расходы институциональных единиц. Баланс по нефинансовым операциям должен быть равен балансу по финансовым операциям. Разница считается статистической ошибкой. Например, превышение доходов предприятия над его расходами должно быть равно сокращению его финансовых резервов или сумме полученных займов. сне охватывает экономические операции всех находящихся в данной стране институциональных единиц как между собой, так и с институциональными единицами других стран. Экономические операции считаются внутренними, если они совершаются между институциональными единицами внутри одной страны, и международными, если они совершаются между институциональными единицами нескольких стран. Для этих целей они подразделяются на резидентов и нерезидентов. СНС фиксирует все экономические связи резидентов с нерезидентами на отдельном счете, называемом платежным балансом. @ Резиденты (residents) — все институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории данной страны, независимо от их гражданства или принадлежности капитала. Резидентами являются: лица, постоянно проживающие в данной стране; рабочие-мигранты, если они проживают в стране более года; правительственные органы, включая их представительства за рубежом; предприятия, осуществляющие свою экономическую деятельность в данной стране, даже если они частично или полностью принадлежат иностранному капиталу. @ Нерезиденты (non-residents) — все институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории иностранного государства, даже если они являются филиалами институциональных единиц данной страны. Виды международных экономических операций Международной экономикой рассматриваются преимущественно международные экономические операции и их связь с операциями внутри страны в каждом из секторов экономической деятельности. Классификация видов международных экономических операций в СНС близка к классификации статей платежного баланса, рассматриваемого в деталях во второй части учебника. Принципиально важным является то, что в соответствии с теорией международной экономики как в рамках СНС, так и в рамках теории платежного баланса торговля товарами всегда рассматривается отдельно от торговли услугами и отдельно от движения капитала и других факторов производства (табл. 2.2). Причина этого заключается в существенных различиях в производстве и торговле товарами и услугами. В случае товаров производство обычно отделено от торговли: товары выпускаются производителем одной страны для продажи на мировом рынке. Производитель в большинстве случаев не знает, где, кто и когда купит его товар. Он доставляется покупателям в другой стране, которые также могут не знать, где, кем и когда товар был произведен. В случае услуг их экспорт или импорт сами по себе озна ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАБЛИЦА 2.2 Международные экономические операции в СНС Движение 1 Товаров 1 Услуг 1 Дохода 1 Текущих трансфертов 1 Капитала 1 Включает 1 Товары вообще (general goods) 1 Товары для обработки (goods for processing) 1 Ремонт товаров (repairs of goods) Товары, купленные в порту перевозчиками (goods procured in ports by carriers) Немонетарное золото (non-monetary gold) Транспорт (transportation) Поездки (travel) Прочие (other) Зарплату занятых (compen sation of employees) Доход на инвестиции (investment income) Правительство (general government) Другие отрасли (other sectors) Капитальные трансферты (capital transfers) Прямые инвестиции 1 (direct investments) Портфельные инвестиции 1 (portfolio investments) | Прочие инвестиции 1 (other investments) | Резервные активы 1 (reserve assets) 1 Означает 1 Большинство транспортабельных товаров, которые продаются нерезидентам или покупаются у них, право собственности на которые переходит от одной институцио1 нальной единицы к другой 1 Экспорт или импорт товаров для переработ ки на территории другой страны с последующим реимпортом или реэкспортом в первую 1 страну 1 Ремонтные работы, проведенные нерезиден- 1 тами над кораблями, самолетами и прочими подвижными объектами резидента | Товары материально-технического снабже- 1 ния (горючее, продукты и пр.), купленные или проданные в порту перевозчику-нерезиденту (судну, самолету) | Любые золотые изделия, которые не явля- 1 ются государственными резервами | Международная перевозка фузов и пасса- 1 жиров всеми видами транспорта и оказание соответствующих услуг | Товары и услуги, приобретенные нерезиден- 1 тами для служебных и личных целей во время поездок за рубеж продолжительностью до 1 года (туризм) | Другие услуги, предоставляемые нерезиден- 1 там (связь, страхование, строительство и пр.) Зарплата, выплачиваемая нерезидентам 1 Доходы и платежи по иностранным активам 1 и пассивам | Межправительственные платежи, дары, взно- 1 сы в международные организации | Платежи между резидентами и нерезидента- 1 ми и неправительственными организациями I Передача права собственности на основ- 1 ные фонды и безвозмездное списание обязательств кредиторам Приобретение резидентом длительного инте- 1 реса в предприятии-нерезиденте, ввлючая все последующие сделки между ними Сделки с ценными бумагами и долговыми | обязательствами | Торговые кредиты, займы, включая займы 1 МВФ, депозиты | Сделки с активами, которые используются 1 для балансирования платежного баланса (монетарное золото, СДР, резервная позиция в МВФ, иностранная валюта) 1 1 3. ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ чают посредственную встречу их произ водителя и потребителя и тем самым заключение прямого соглашения между производителем и покупателем услуг. Торговля товарами во всех ее видах рассматривается важнейшей частью науки о международной экономике, посвященной международной торговле, которая включает теории предложения, теории спроса, новейшие теории и тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли. Торговля услугами в принципе также подчиняется закономерностям теорий международной торговли товарами, однако в силу специфичности услуг как товаров обычно рассматривается отдельно. Международное движение капитала, технологии и рабочей силы рассматривается самостоятельной частью науки о международной экономике, посвященной международному движению факторов производства. Итак, резидентами считаются все институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории данной страны, независимо от их гражданства или принадлежности капитала. Нерезидентами считаются все институциональные единицы, постоянно находящиеся на территории иностранного государства, даже если они являются филиалами институциональных единиц данной страны. Резиденты и нерезиденты осуществляют международные экономические операции — сделки, при которых передается право собственности на материальные или финансовые активы или оказываются услуги. На счетах внешнего сектора отражаются все сделки между резидентами и нерезидентами. Классификация видов международных экономических операций в СНС близка к классификации статей платежного баланса, но не идентичное ей. Основанные на общей теории международной экономики, они рассматривают торговлю товарами отдельно от торговли услугами и отдельно от движения капитала и других факторов производства. 3. ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ В экономике наиболее важными являются взаимосвязи платежного баланса, включающего основные операции внешнего сектора экономики, с соответствующими показателями внутреннего сектора — статьями национального дохода и валового национального продукта, денежного сектора и государственного сектора. В каждом из этих счетов имеется международный элемент, который напрямую связан с платежным балансом, отражающим взаимодействие экономики с внешним миром. Связь между реальным и внешним секторами Исходным пунктом модели общего равновесия, на которой основана СНС, является равенство объемов предложения товаров и услуг, с одной стороны, и спроса на них — с другой. Предложе ние товаров и услуг в данный год состоит из их производства внутри страны и импорта из-за рубежа. Спрос состоит из совокупных расходов резидентов и правительства на потребление и инвестиции плюс экспорт за рубеж. Это соотношение, известное из общей теории макроэкономики, можно представить следующей формулой: где У IM С I X Y+IMzzC^I^X, (2.1) — объем выпуска/уровень доходов. — импорт товаров и нефакторных услуг. — потребление (домашних хозяйств, предприятии и правительства). — внутренние инвестиции (капиталовложения), — экспорт товаров и нефакторных услуг. 54 ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ Этим уравнением фактически выражаются все основные причинноследственные СВЯЗИ в экономике. Любая институциональная единица, будь ТО домашнее хозяйство, предприятие, правительство или государство в целом, может потребить и вывезти за рубеж товаров или услуг не более, чем она сумела произвести сама и ввезти из-за рубежа. Величина У представляет собой один из возможных способов изменения совокупного выпуска, который по определению равен объему доходов в экономике. Из общей теории макроэкономики также известно, что существует несколько ключевых показателей функционирования экономики, которые непосредственно связаны между собой через сне. Национальный доход (НД) (national income — N1) представляет собой совокупный доход в экономике, полученный резидентами от использования факторов производства (труда, капитала, рабочей силы, технологии). Если добавить к национальному доходу косвенные налоги, то результатом будет чистый внутренний продукт (ЧВП) (net domestic product — NDP). Увеличение чистого внутреннего продукта на размер амортизации основного капитала, израсходованного при текущем про |Процент на 1 капитал Рента на землю 1 Доходы работников изводстве, дает показатель валового внутреннего продукта (рис. 2.1). @ Валовой внутренний продукт (ВВП) (gross domestic product — GDP) — добавленная стоимость, произведенная резидентами внутри страны. Если считать, что Y — это GDP, то, преобразовав уравнение 2.1, получаем: GDP=(C+I)'h(X-IM). (2.2) Резиденты могут использовать факторы производства как у себя в стране (строя предприятия и производя продукцию), так и за рубежом (строя предприятия за границей или приобретая иностранные предприятия и производя продукцию на них). Чтобы перейти теперь от валового внутреннего продукта к валовому национальному продукту, необходимо учесть факторные доходы (factor income), выплачиваемые за рубеж и получаемые из-за рубежа. @ Валовой национальный продукт (ВНП) (gross national product — GNP) — это сумма добавленной стоимости, произведенной внутри страны, и чистого факторного дохода из-за рубежа. GNP=GDP-^NY=(C+I)+(X-IM+NY), (2.3) Чистые трансферты Чистый Валовой факторный национальный доход продукт Амортизация Валовой (ВНП) основного внутренний капитала продукт Косвенные Чистый (ВВП) налоги внутренний продукт Национальный (ЧВП) доход (НД) Валовой национальный продукт, используемый на накопление и потребление (ВИД) Рис. 2.1. Определения объемов производства 3. ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ ВНП равен сумме ВВП и чистого факторного дохода, получаемого из-за рубежа. @ Чистый факторный доход (net factor income — NY) — разность доходов от использования находящихся за рубежом факторов производства, которые находятся в собственности резидентов, и выплат нерезидентам за использование принадлежащих им факторов производства в данной стране. В чистый факторный доход из-за рубежа включаются: • разность доходов от инвестиционной деятельности, таких как полученная из-за рубежа прибыль на прямые и портфельные инвестиции и проценты на депозиты в зарубежных банках, и расходов на выплату прибыли нерезидентам на вложенный в данной стране иностранный капитал и процентов по вкладам нерезидентов в местных банках; • разность переводов в страну и из страны рабочих-мигрантов, которые считаются резидентами своей, а не зарубежной страны. Обычно они находятся за границей ограниченное законодательством время, не позволяющее считать их резидентами иностранного государства; • разность сумм ренты, полученной за сданную в аренду недвижимость за рубежом, принадлежащую резидентам данной страны, авторские гонорары, получаемые из-за границы, и т.д., и ренты, выплаченной нерезидентам за недвижимость, принадлежащую нерезидентам, но находящуюся в данной стране, авторских гонораров нерезидентам и т.д. Когда импорт факторных доходов превышает их экспорт, чистый факторный доход положительный и ВНП больше ВВП. Когда импорт факторных доходов меньше их экспорта, то чистый факторный доход отрицательный и ВНП меньше ВВП. Тем самым, если учесть чистый факторный доход, то показатель объема выпуска/доходов Y принимает форму ВНП. Однако за рубеж в поисках работы могут направиться резиденты, так же как и резиденты других стран могут приехать в данную страну заняться производством и получать доходы. Поэтому понятие выпуска/доходов можно расширить и дальше. @ Валовой национальный располагаемый доход (ВВД) (gross national disposable income — GDI) — используемый на накопление и потребление ВНП, включающий чистые трансферты из-за рубежа (NT). Чтобы определить величину ВНД, к ВНП добавляют данные о чистых трансфертах из-за рубежа (NT), то есть GDI=GNP+NT= =(C+I)+(X-IM+NY+NT). (2.4) @ Чистые трансферты (net transfers — NT) — разность между переводами рабочих-мигрантов, которые считаются резидентами, из данной страны и в нее. Понятие трансфертов важно для учета переводов рабочих-мигрантов. Если они считаются резидентами той страны, в которой они работают, то их денежные переводы на родину считаются трансфертами. Если же рабочие-мигранты продолжают рассматриваться как резиденты своей страны, то их переводы считаются факторными платежами. Тем самым понятие выпуска/доходов, уловив еще один их компонент, расширяется до уровня ВНД. Для упрощения уравнения 2.4 можно ввести следующие понятия: • Сальдо текущих операций платежного баланса (current account balance — CAB) — сумма показателей торгового баланса (экспорт товаров и услуг минус их импорт), чистого факторного дохода и чистых трансфертов, то есть CAB^X-IM+NY+NT • Абсорбция (absorbtion — А) — расходы резидентов, включая прави |