БП. Пр-во асф⁄бет. смесей. «Көкп. Жолд.».. Кокпектинский район вко бизнес план
 Скачать 1.37 Mb.
|
Стадии продукта в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т.п.)Завод по производству асфальтобетонных смесей будет запущен в августе 2014 года. Первую партию продукции также планируется на август 2014 года. Для размещения завода оформляется земельный участок и составляется проектно-сметная документация. По проекту коэффицент загрузки и эксплуатации завода будет составлять не более 30%. Таким образом резком при увеличении спроса и потребностей будет возможность полного удовлетворения на местном рынке. В дальнейшем планируется оформление известковых месторождения и разработка и добыча известняка, которое перекроет потребность нашего производства в минеральном порошке. Это даст дополнительные возможности для повышения рентабельности предприятия. Патентно-лицензионная защитаНа производство асфальтобетонных смесей не требуется государственной лицензии. Для их выпуска требуется оформление сертификата соответствия. При реализации проекта планируется оформление современных стандартов качества и менеджмента в целом по предприятию. Что даст возможность повышение конкурентоспособности. Принятая концепция ценообразования, предполагаемая цена (ее конкурентоспособность), стоимость в зависимости от объемов производства.Цена на продукцию устанавливается с учетом себестоимости производства и затрат, а также с учетом рыночных цен. Поскольку остаточный запас по использованию производственной мощности довольно большой, а постоянные затраты уже учтены, то это повлияет на снижение себестоимости продукции. Что может позволить снизить стоимость при росте конкуренции на рынке. Оптимальные размеры заказов и формы оплаты. Форма оплаты за асфальтобетонные смеси может быть: как безналичная так и наличная форма. Размеры заказов будут приниматься любые. Основным преимуществом нашего производственного проекта является максимальное обеспечение производства собственным сырьем. Кроме как дополнительной доли рентабельности, это дает варьировать самостоятельно состав самих смесей и таким образом полнее удовлетворять потребности клиентов. Условия приобретения сырья, материалов и комплектующих.При производстве асфальтобетонных смесей недостающим сырьем является битум и минеральный порошок. Битум планируется приобретать в Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. Доставка битума будет осуществляться за счет самого завода, на специальных, битумовозках по 30 тонн грузоподъемностью, где имеется возможность поддерживать высокую температуру битума. Минеральные порошки приобретаются за известковых карьерах района. Где производится он в достаточных объемах и нехватки, как правило, не имеется. АНАЛИЗ РЫНКАХарактеристика рынка:Размеры рынка, уровень и тенденции развития рынка Производственная линия по производству асфальта с последующей реализацией продукции будет ориентироваться на рынки Кокпектинского района и Восточно-Казахстанской области в целом. Таблица 7 - Реализация продукции по рынкам.
При проектировании и строительстве дорог общего пользования в Восточно-Казахстанской области руководствуются нормами и правилами государственных стандартов и технических условий. Руководствующим документом для производителей асфальтобетонов являяются технические условия: СТ РК 1225-2003. Согласно данного документа, при производстве асфальтобетонных смесей необходимо учитывать дорожно-климатическую зону нашего региона, отсюда и требования к типу асфальтобетонной смеси, маркам используемого битума при производстве. Таблица 8 - Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц
Дорожно-климатические зоны были установлены еще во времена СССР которые еще действуют и поныне. Р  исунок 2 – дорожно-климатические зоны СССР
Перечень областей, расположенных в IV дорожно-климатической зоне: 1. Акмолинская область 2. Актюбинская область 3. Восточно-Казахстанская область 4. Западно-Казахстанская область 5. Карагандинская область (Карагандинский регион) 6. Костанайская область 7. Павлодарская область 8. Северо-Казахстанская область Перечень областей, расположенных в V дорожно-климатической зоне: 1. Алматинская область 2. Атырауская область 3. Жамбылская область 4. Карагандинская область (Жезказганский регион) 5. Кызылординская область 6. Мангистауская область 7. Южно-Казахстанская область Таким образом, в Восточно-Казахстанской области используются только плотные типы асфальтобетонов из горячих и холодные смеси. Категории дорог В СССР все автомобильные дороги делятся на пять категорий. Дороги I и II категорий с капитальными типами покрытий полнее отвечают условиям автомобильного движения. К их числу относят, например, новые автомагистрали с несколькими полосами движения в каждом направлении и двухполосные, имеющие по одной полосе движения в одну сторону. Широкие полосы движения (3,75 м), ограниченные максимальные уклоны (3...4 %), увеличенные радиусы поворота и уширенные обочины обеспечивают на этих дорогах безопасность движения и достаточную пропускную способность. Дороги III категории, рассчитанные на менее интенсивное движение, имеют облегченное усовершенствованное покрытие. Ширина каждой полосы движения такой дороги может быть уменьшена до 3,5 м, радиусы кривых в плане до 400 м, максимальные уклоны До 5 %. К IV категории относятся дороги с твердым покрытием, но не всегда усовершенствованным (булыжник, гравий). Ширина полосы движения на них не более 3 м, минимальные радиусы поворотов 250 м, максимально продольные уклоны 6 %. К V категории относятся профилированные дороги, не имеющие твердого покрытия (проходящие по естественному грунту). Иногда их поверхность обрабатывают специальными добавками, связующими грунт, и несколько повышающими стойкость верхнего слоя. В осеннюю и весеннюю распутицу, а также в период снежных заносов они обычно становятся непроезжими, но в начале зимы, с наступлением первых морозов и до сильных снегопадов, а также летом в сухое время грунтовые дороги обладают хорошими качествами для эксплуатации. В Кокпектинском районе ежегодно требуется ремонт и новое асфальтовое покрытие дорог свыше 100 км в основном 3-й и 4-й категории. Ежегодные объемы потребностей растут с увеличением обслуживания транспортно-дорожной сети ЖКХ района и области. Примерный объем местного рынка по асфальтобетонным смесям составляет 100 км * 3,5 м (ширина полосы) * 115 кг (масса пласта толщиной 5 см) = 40 250 тонн в год. Кроме этого на данный момент формируется рынок и среди частных компаний, которые вводят в эксплуатацию новые объекты. Таблица 9 - Динамика цен на рынке за последние 2 года
На местном рынке всего будет два производителя асфальтобетонных смесей занимаемая нами доля будет составлять не менее 45% Характеристика потребителей продукции:Основное потребление асфальтобетонных смесей идет непосредственно на строительство и ремонт дорожно-транспортной сети. Заказчиком которых являются жилищно-коммунальные хозяйства района и Восточно-Казахстанской области . Основной объем формируется исходя из производственных потребностей сезонного строительства и ремонта. Стратегия продвижения продукции на рынок:Расчет и обоснование цены, ценовая политика Цена на продукцию устанавливается с учетом себестоимости производства и затрат, а также с учетом рыночных цен. Таблица 10- Сравнительная таблица по ценам и себестоимости продукции
Сметный расчет асфальтобетонной смеси конкурентов представлен в приложении №2 Калькуляция и стоимость асфальтобетонной смеси ТОО "ДСУ-14" Описание конкурентов и конкурентных преимуществ организации:На местном рынке конкуренцию составит единственная компания производящая асфальтобетонные смеси ТОО «ДСУ-14» Слабые стороны: охват только своего округа – Самарского, недостаточная производственная мощность, относительная зависимость от сырья (закуп щебня и ПГС) Сильные стороны: Имеется опыт производства Налаженная технология Квалифицированный персонал Качество продукции Хорошее финансовое положение Удельный вес в обороте рынка более 50%. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАНКлючевые производственные цели и мощности организации,Приобретаемый завод марки RD 60 производства Китай имеет следующие технические характеристики: Производственная мощность завода (в нормальном режиме) – 50÷60 тонн/час; Норма расхода топлива (в нормальном режиме) – 5,5÷7 кг/тонну; Способ операции: ручной, автоматический, полуавтоматический; Габаритные размеры: (длина*ширина*высота): 36*18*13 м; Общая установленная мощность: 160,6 кВт. Состоит завод из: - Системы питания инертного материала; - Наклонный транспортер; - Сушилка; - Система горелки на дизеле; - Элеватор горячего материала; - Система пылеудаления; - Главная башня смешивания; - Система питания минерального порошка; - Система пневматическая; - Система подачи битума; - Электрической управляющей системы; Более подробное описание приведена в приложении №3 Техническое описание асфальтового завода Оптимальный объем производстваТаблица 11 – Расчет проектной мощности
Таблица 12 - Распределение
Таблица 13 – Расчет объема асфальтобетонных смесей для производственных нужд
Таблица 14 – Ассортимент продукции и плановый объем производства
Обеспеченность ресурсамиТрудовые ресурсы, требования к квалификации, условия оплаты и стимулирования Таблица 15 - Дополнительная штатная численность производственного персонала по проекту:
Таблица 16 - дополнительная штатная численность АУП по проекту
Персонал будет привлекаться из население с. Кокпекты и близлежащих сел. При приобретении асфальтового завода обучение персонала будет включаться в его стоимость. Обеспеченность сырьём Практически производство будет обеспечено собственным сырьем: месторождения строительного камня (Кокпектинское месторождение), месторождение песчано-гравийной смеси (Луговое месторождение). Битумы будут приобретаться в Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе. Минеральные порошки у местных предприятий разрабатывающих карьеры известняка Производственная инфраструктураДля размещение асфальтового завода выделяется земельный участок на окраине с. Кокпекты. Поскольку размещение производства будет недалеко от села, то подведение необходимой производственной инфраструктуры (линии электропередач) будет не сложно. Водоснабжение производства будет осуществляться за счет артезианской воды путем бурения скважины недалеко от производственной площадки. ПЛАН СБЫТАПеречень основных потребителей продукции, время на сбыт, схема реализации продукции (с авансом, в кредит, на экспорт)Основные потребители продукции: ЖКХ района и области через потребности строительства и ремонта автомобильно-дорожной сети. Основное потребление асфальтобетонных смесей идет непосредственно на строительство и ремонт дорожно-транспортной сети. Заказчиком которых являются жилищно-коммунальные хозяйства района и Восточно-Казахстанской области . Основной объем формируется исходя из производственных потребностей сезонного строительства и ремонта. Субъекты малого, среднего предпринимательства. Население. Реальный спрос и емкость рынка (объем, цены);Примерный объем местного рынка по асфальтобетонным смесям составляет 100 км * 3,5 м (ширина полосы) * 115 кг (масса пласта толщиной 5 см) = 40 250 тонн в год. При среднерыночной стоимости асфальтобетонной смеси – 15 500 тенге/тонна емкость рынка в денежном выражении составит 623,875 млн. тенге. Цена продукции, методы ценообразованияЦена на продукцию устанавливается с учетом себестоимости производства и затрат, а также с учетом рыночных цен. Стоимость продукции и изменение в течении всего планового периода с учетом инфляции в размере 6% представлено в приложении № 4 Маркетинговый план Конкурентные преимущества продукцииК конкурентным преимуществам будущей продукции мы отнесем: Низкая себестоимость производства за счет использования собственного сырья. Оптимальное соотношение цена – качество, так как стоимость продукции будет ниже среднерыночной, а качество продукции будет подтверждено лабораторными анализами. Разрабатываемые собственные карьеры строительного камня и ПГС, даст возможность готовить асфальтобетонные смеси с оптимальным составом. Прогнозируемый бюджет маркетинга.Прогнозируемый бюджет маркетинга представлен в приложении №4 Маркетинговый SWOT анализТаблица 17-SWOT анализ
Анализ внешней среды
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНРасчет издержекРасчет косвенных переменных затрат представлена в приложении №6 - Ведомость косвенных переменных затрат производства асфальтобетонных смесей Расчет накладных затрат представлена в приложении №7 - Ведомость накладных затрат производства асфальтобетонных смесей Калькуляционные расчеты себестоимости на единицу продукции представлены в приложениях №№ 8-12. Здесь даны технологические нормы затрат на основное сырье. Все производственные затраты а также их прогнозные значения сведены в приложении №13- Свод производственных затрат. При расчетах были учтена инфляция в виде коэффициента прироста себестоимости. Прогноз и свод расходов периода представлен в приложении №14 Прогноз расходов периода. Здесь аналогично была учтена инфляция в виде коэффициента прироста расходов. Финансовый анализ текущей деятельности предприятияДанный анализ проведен и представлен в приложении №1 Анализ финансового состояния компании Предприятие не имеет кредитной истории, и не имеет каких либо кредитных обязательств перед другими банками второго уровня. График погашения кредитаПредполагаемый график погашения кредита представлен в приложении №15 График погашения кредита. При погашении кредита были приняты следующие условия пользованием заемных средств: Принятый график погашения дифференцированный. Льготный период основного долга – до 12 месяцев. Льготный период погашения вознаграждения отсутствует. Погашение основного долга ежеквартально. Погашение вознаграждения ежемесячно. Прогнозные значения отчета о прибылях и убыткахДанные расчеты проведены и представлена в приложениях №№16,17: прогноз отчета о прибылях и убытках по проекту, прогноз отчета о прибылях и убытках по проекту с учетом текущей деятельности. Данные расчеты проведены таким образом, чтобы определить показатели прибыли или убытков деятельности производства асфальтобетонных смесей отдельно, и суммарно с текущей деятельностью. Здесь же проведен расчет и прогноз затрат на НДС и корпоративный подоходный налог. Прогнозные значения движения денежных средствДанные расчеты проведены и представлена в приложениях №№18,19: прогноз отчета о движении денег по проекту, прогноз отчета о движении денег по проекту с учетом текущей деятельности. В данном случае расчеты проведены аналогично: отдельно по проекту и с учетом текущей деятельности. Данные расчеты стали в свою очередь основой для расчетов коэффициентов экономической эффективности инвестиции в проект. Рассчитанные коэффициенты показывают инвестиционную привлекательность проекта, его чувствительности к росту объемов дохода и одновременно запас финансовой прочности. Рост объемов доходов в год на 272%. Таким образом, при реализации проекта производство асфальтобетонных смесей станет основным видом деятельности по объемам доходов. Рост рентабельности общей хозяйственной деятельности минимум на 20%. Срок окупаемости - PBP составит 2,5 года с момента получения средств; Принятая ставка дисконтирования - D – 6% Реальная ставка сравнения – 6% Дисконтированный срок окупаемости - DPBP; - 3,0 года с момента получения средств. Чистый денежный поток нового проекта (Net Cash Flow) – 1 301 918,64 тыс. тенге Чистый денежный поток нового проекта с текущей деятельностью (Net Cash Flow) – 1 030 393,72 тыс. тенге Чистая приведенная стоимость нового проекта – NPV: 994 332,26 тыс. тенге Чистая приведенная стоимость нового проекта с текущей деятельностью – NPV: 1 249 074,07 тыс. тенге Внутренняя норма доходности нового проекта – IRR: 60,2 % Внутренняя норма доходности нового проекта с текущей деятельностью – IRR: 72,6% Индекс доходности нового проекта – 10,93 Индекс доходности нового проектас текущей деятельностью – 13,47 Расчет прогноза значений бухгалтерского балансаРасчеты проведены и представлены в приложении №20 Проведенные расчеты позволяют сделать определенные выводы: Валюта баланса будет значительно расти за счет образования чистого нераспределенного дохода. Показатели финансовой ликвидности и устойчивости выправятся уже на конец 2015 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||