Статья в журнал. Комплексная маркетинговая оценка рынка блокаторов рецепторов ангиотензина II
 Скачать 140.98 Kb.
|
|
УДК 615.225.2.07:614.27 КОМПЛЕКСНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА РЫНКА БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II О. А. Судакова, Е. И. Майорова ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения РФ, г. Тверь, Россия Кафедра управления и экономики фармации с курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии Резюме. В статье представлен обзор литературы по выбору фармакотерапии артериальной гипертензии (АГ) и хронической сердечной недостаточности (СН). Среди антигипертензивных препаратов важное место занимают блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), неоднородная группа препаратов, представители которой имеют существенные внутригрупповые различия. В данной статье сделан акцент на маркетинговых исследованиях рынка блокаторов рецепторов ангиотензина и их комбинаций с другими препаратами. Опыт клинического применения антагонистов рецепторов ангиотензина свидетельствует о высокой эффективности и хорошем спектре безопасности у разных категорий больных АГ. Ключевые слова: ренин-ангиотензиновая система, блокаторы рецепторов ангиотензина II, контент-анализ, государственный реестр лекарственных средств, маркетинговые исследования, анализ ассортимента, обзор, сравнительный анализ. Comprehensive marketing assessment of the angiotensin II receptor blocker market (ARB) O. A. Sudakova, E. I. Mayorova Tver State Medical University, Tver, Russia Summary. The article presents a review of the literature on the choice of pharmacotherapy of arterial hypertension (AH) and chronic heart failure (HF). Among the antihypertensive drugs, an important place is occupied by angiotensin II receptor blockers (ARB), a heterogeneous group of drugs, representatives of which have significant intragroup differences. This article focuses on marketing research of the angiotensin receptor blockers and their combinations with other drugs. The experience of the clinical use of angiotensin receptor antagonists indicates a high efficacy and a good safety spectrum in different categories of patients with AH. Key words: renin-angiotensin system, angiotensin II receptor blockers, content analysis, state drug registry, marketing research, assortment analysis, review, comparative analysis. Сведения об авторах Судакова Оксана Анатольевна – старший преподаватель каф. управления и экономики фармации с курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ. Тел.: 89106487379. E-mail: sudakova.oxana@gmail.com Майорова Елена Игоревна – студентка 5 курса фармацевтического факультета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава РФ. Тел.: 8904003496. E-mail: helenarsmayers@yandex.ru Введение. В настоящее время доказана высокая клиническая эффективность антагонистов рецепторов ангиотензина II при артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности. При этом возможности для фармакотерапии во многом лимитированы требованиями стандартов оказания медицинской помощи, а также ассортиментом лекарственных средств, репрезентованных на фармацевтическом рынке. Цель исследования – оценить современное состояние российского рынка препаратов категорий C09C «Антагонисты ангиотензина II» и C09D «Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими препаратами» на основании контент-анализа групп лекарственных препаратов блокаторов рецепторов ангиотензина II, представленных в анатомо-терапевтическо-химической классификации и в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Материалы и методы. В работе использовались методы контент-анализа (формализованный метод количественного анализа документов, позволяющий получить детальное представление о выбранной группе товара или фармакотерапевтической группе ЛС), агрегирования данных, сравнительного анализа на основе составления макроконтура целевого сегмента рынка. Информационную базу исследования составили данные Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) по состоянию на конец декабря 2018 г. Результаты и обсуждение. На рынке блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) представлены 9 международными непатентованными наименованиями (МНН) из 10 МНН БРА, указанных в АТХ (отсутствует МНН Тазозартан). Комбинации БРА представлены группой с диуретиками – 71 %, группой с блокаторами медленных кальциевых каналов (БМКК) – 25 %, группой с ингибиторами секреции ренина – 4 %. Исследование ассортимента лекарственных средств категории С09С «Антагонисты ангиотензина II», внесенных в ГРЛС, по состоянию на конец 2018 г. позволило установить, что в обращении на фармацевтическом рынке России находятся 87 торговых наименований монопрепаратов и 79 торговых наименований комбинированных ЛС (всего 166 торговых наименований), среди которых 34 % отечественного и 66 % импортного происхождения [1]. На российском рынке среди монопрепаратов представлены Лозартан, Валсартан, Кандесартан, Ирбесартан, Телмисартан, Эпросартан, Олмесартана медоксомил и Азилсартана медоксомил. Существенный вклад в структуру импорта вносят 8 стран (Словения, Индия, Германия, Венгрия, Польша, Израиль, Чешская Республика, Швейцария), формируя таким образом 48,6 % ассортимента (рисунок 1). Рисунок 1. Удельный вес БРА II по странам-поставщикам Примечание:* Кипр (3 %), Нидерланды (3 %), Исландия (2,4 %), Сербия (1,2 %), Швеция (1,2 %), Турция (1,2 %), Корея (1,2 %), Франция (1,2 %), Словацкая Республика (0,6 %), Египет (0,6 %), Республика Македония (0,3 %), Болгария (0,3 %), США (0,3 %), Великобритания (0,2 %), Мексика (0,2 %), Испания (0,2 %)) Данные ГРЛС демонстрируют, что выпуск отечественных блокаторов рецепторов ангиотензина (монопрепаратов и комбинаций) обеспечивают 20 предприятий, в том числе ООО «Атолл» (11 торговых наименований), ООО «КРКА-РУС» (8 торговых наименований), ЗАО «Канонфарма продакшн» (5 торговых наименований), ЗАО «Вертекс» (4 торговых наименования), АО «Санофи Россия» (3 торговых наименования), что охватывает 57,4 % российского предложения (таблица 1). Таблица 1 Ведущие российские предприятия-изготовители антагонистов рецепторов ангиотензина
Сравнительная оценка вклада отдельных форм выпуска в общую структуру ассортимента указывает на тот факт, что из лекарственных форм наиболее распространены таблетки, покрытые пленочной оболочкой, которые составляют 86 % от всего числа лекарственных форм; таблетки – 12,7 %; капсулы – 1,2 % (рисунок 2, рисунок 3) [1]. Рисунок 2. Удельный вес монопрепаратов БРА II по лекарственным формам Рисунок 3. Удельный вес комбинированных препаратов БРА II по лекарственным формам Исследование распределения ассортимента БРА, применяемых для лечения артериальной гипертензии и хронической сердечной недостаточности, по МНН позволило выделить группы лекарственных препаратов (ЛП) с наибольшим удельным весом в общей структуре, а именно МНН: Лозартан (20 торговых наименований), Валсартан (15 торговых наименований), Телмисартан (11 торговых наименований), Кандесартан (8 торговых наименований), Ирбесартан (8 торговых наименований). При этом среди комбинаций наиболее распространены следующие МНН: Гидрохлоротиазид + Лозартан (18 торговых наименований, 22,8 %), Амлодипин + Валсартан (11 торговых наименований, 14 %), Валсартан + Гидрохлоротиазид (10 торговых наименований, 12,7 %). При этом ширина ассортимента в группе С09С указывает на приоритетность использования антагонистов рецепторов ангиотензина как гипотензивных препаратов (рисунок 4, рисунок 5). Рисунок 4. Структура МНН монопрепаратов БРА II Рисунок 5. Структура МНН комбинированных препаратов БРА II В перечень ЖНВЛП входят препараты на основе лозартана (19,3 %) и Юперио (Валсартан + Сакубитрил) [1]. Чаще всего блокаторы ангиотензиновых рецепторов комбинируют с диуретиками (гидрохлоротиазид) и блокаторами медленных кальциевых каналов L-типа (амлодипин) [3]. Большая часть препаратов антагонистов рецепторов ангиотензина относится к средней ценовой категории (66,7 % монопрепаратов и 57 % комбинированных ЛП), причем к высшей ценовой категории (свыше 500 руб.) относится почти половина представленных на рынке комбинированных ЛП (рисунок 6) [1]. Рисунок 6. Структура БРА II по ценовым категориям Анализ международных баз по мониторингу побочных реакций ЛС в плоскости исследуемой проблемы позволил прийти к заключению, что нежелательные эффекты, возникающие на фоне приема блокаторов рецепторов ангиотензина, преимущественно связаны с морфо-функциональными преобразованиями дыхательной, пищеварительной и нервной систем. Лозартан вызывает часто возникающие (более 1 %) побочные реакции со стороны дыхательной системы (заложенность носа, кашель) и опорно-двигательного аппарата (судороги, миалгия); валсартан – со стороны пищеварительной системы (тошнота, абдоминальные боли); телмисартан – со стороны нервной (головная боль), дыхательной (кашель, фарингит) и пищеварительной (тошнота, диспепсия) систем; кандесартан – со стороны нервной (головная боль, слабость) и дыхательной (респираторные инфекции) систем; ирбесартан – со стороны дыхательной (синусопатия, ринит) и пищеварительной (диарея, тошнота, рвота) систем. Наиболее часто общие расстройства возникают при приеме ЛП на основе лозартана, валсартана и кандесартана; побочные реакции со стороны нервной системы – при приеме ЛП на основе эпросартана и кандесартана, со стороны дыхательной системы – при приеме ЛП на основе лозартана и ирбесартана, со стороны пищеварительной системы – при приеме ЛП на основе эпросартана, ирбесартана и олмесартана медоксомила, со стороны опорно-двигательного аппарата – при приеме ЛП на основе лозартана и олмесартана медоксомила, со стороны мочеполовой системы – при приеме ЛП на основе кандесартана и азилсартана медоксомила (рисунок 7) [2]. Рисунок 7. Направленность и вероятность развития нежелательных реакций при приеме монопрепаратов БРА Оценка предложения фармацевтических субстанций на российском рынке в анализируемом разрезе позволяет утверждать, что подавляющее число позиций представлено индийскими производителями (34,8 %), предприятиями Китая (22 %), Словении (7 %), Израиля (5,2 %) и Италии (4,4 %), а также швейцарскими, российскими, испанскими, японскими, французскими, польскими, словацкими и американскими производителями (рисунок 8, таблица 2, 3) [1]. Таблица 2 Ведущие страны-поставщики фармацевтических субстанций (монопрепараты)
Таблица 3 Ведущие страны-поставщики фармацевтических субстанций (комбинации)
Рисунок 8. Удельный вес фармацевтических субстанций БРА по странам-производителям В результате анализа сформирован ассортиментный макроконтур рынка антагонистов рецепторов ангиотензина II. Макроконтур ассортимента имеет следующие характеристики:
Основные параметры ассортимента и характеристики макроконтура отечественного рынка блокаторов рецепторов ангиотензина демонстрируют необходимость изменения направления вектора фармацевтических разработок в сторону формирования номенклатуры инновационных конкурентоспособных ЛС и разработки отечественных субстанций для изготовления ЛП (рисунок 9). Макроконтур может быть использован для сравнительного анализа ассортимента локального рынка (мезоконтур) или отдельного аптечного учреждения (микроконтур) [4]. Рисунок 9. Ассортиментный макроконтур фармацевтического рынка БРА II (%) Примечание:* показатели макроконтура для фармацевтических субстанций Заключение. Таким образом, полученные результаты дают основания полагать, что заполнение российского фармацевтического рынка препаратами антагонистов рецепторов ангиотензина II и фармацевтическими субстанциями сегодня осуществляется в основном препаратами зарубежных производителей. При этом репрезентованные позиции разработаны преимущественно на основе активных компонентов-представителей лозартана, валсартана и их комбинаций с диуретиками и блокаторами кальциевых каналов в форме таблеток, что, в свою очередь, предоставляет врачу ограниченные возможности вариабельности фармакотерапии в условиях широкого распространения патологий сердечно-сосудистой системы. Анализ отдельных показателей конкурентоспособности ЛП позволил выделить их ассортимент, имеющий наилучшие потребительские и наименьшие стоимостные характеристики и сформировать оптимальный ассортимент антагонистов рецепторов ангиотензина в аптечной организации для наиболее полного удовлетворения потребности покупателей. Составлены памятки для фармацевтических работников, которые помогут сэкономить время обслуживания клиентов и снизить вероятность ошибки при отпуске блокаторов рецепторов ангиотензина II. Список литературы
Судакова Оксана Анатольевна_________________________ Майорова Елена Игоревна_________________________ |