ДМС. Доклад Экономика здравохранения (1). Муратова С. Н. гр. Zsmo21 дмс плюсы и минусы системы
 Скачать 0.93 Mb.
|
|
Муратова С.Н. гр.ZSMO21 ДМС плюсы и минусы системы Добровольное медицинское страхование – одна из наиболее распространенных и востребованных услуг в сфере страхования, поскольку позволяет получать качественное медицинское обслуживание сверх того, что предоставляется по договору обязательного медицинского страхования. Полис ДМС может включать как обычный набор услуг (стандарты прописываются страховщиком совместно с медицинским учреждением и включают в себя диагностические приемы, лечение на дому и др.), так и специальный пакет. Плюсы ДМС: v широкий выбор медицинских учреждений, в том числе частных; v современное диагностическое и лечебное оборудование; v возможность круглосуточного обращения за помощью; v уровень медицинского обслуживания в целом заметно выше. Минусы ДМС: v договор добровольного медицинского страхования возмездный, вы можете столкнуться с дороговизной медицинских услуг; v многие распространенные хронические заболевания не входят в стандартный пакет услуг; v некоторые медучреждения не проявляют должной чуткости к больному, приходится посидеть в очередях, побегать за направлениями и т.п. 1 Экономический кризис, ставший следствием пандемии короновируса, затронул многие отрасли, в том числе и рынок добровольного медицинского страхования. В сложившейся ситуации наблюдается тенденция падения уровня прибыли компаний и увеличение конкуренции. Предприятия и организации, предоставляющие своим сотрудникам добровольное медицинское страхование (далее ДМС), в новых реалиях начали сокращать расходы на данное направление. Поэтому ожидается, что повысится спрос на недорогие пакетные предложения со стороны жителей в первую очередь, крупных 1 https://мойсемейныйюрист.рф/pubs/dms-plyusy-i-minusy/ городов, где наличие полиса ДМС – это уже одна из норм современной жизни. Как следствие, можно ожидать, что на рынке будут представлены более простые, но при этом и более дешевые страховые медицинские продукты. Предоставляя меньший уровень защиты, они будут покрывать риски и предоставлять услуги по конкретным направлениям. Страховым компаниям придется выдавать пакетные и более узконаправленные предложения по страхованию для корпоративных клиентов, чтобы не потерять клиентов. Таким образом, преимущества получат и клиенты, лишившиеся возможности получения медицинской страховки от работодателя. Объем собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней сократился на 29% по сравнению с тремя кварталами 2019 года и составил 11.07 млрд рублей, что связано с меньшей активностью граждан вследствие пандемии и ограничительных мер и меньшей заинтересованностью в продукте. Если открыть статистику Банка России за 9 месяцев 2020 года, то можно увидеть, что объем страховых премий по ДМС за указанный период составил 147,6 млрд.руб., что на 1,9% меньше, что за аналогичный период 2019 года, когда объем страховой премии составил 150,4 млрд. руб. Формально – это падение, особенно после роста на 15,9% в 2019 году (за 9 месяцев 2018 года объем страховой премии составил 129,8 млрд. руб.). В общем виде итоги 9 месяцев 2020 года по данным видам будут выглядеть следующим образом: В сложившейся ситуации наметилась тенденция, когда предприятия и организации начали сокращать расходы на ДМС. Ожидается, что повысится спрос на недорогие пакетные предложения. На смену классическим видам ДМС пришли более доступные для клиентов программы, предоставляющие усеченные наборы услуг, но с меньшей ценой. Спрос на продукты был отмечен не только со стороны крупных предприятий, но и среди средних и малых компаний. Это наглядно показывает, что пакеты ДМС стали более доступными. «Оптимизация» тарифов и пакетных предложений по ДМС затронет практически каждую страховую компанию. В первую очередь, расширяется линейка продуктов, которые бы стали более доступными для клиентов, с финансовой точки зрения. Помимо подборки определенных пакетов услуг, предложения включают возможности рассрочек по страховым платежам, предоставление скидок. Единственным оптимальным решением для развития рынка ДМС является пересмотр пакетов и услуг, их упрощение и установление более доступной стоимости. Как видно из таблицы и графика, рынок ДМС за 9 месяцев 2020 года вырос на 3%, из них ДМС за счет предприятий, занимающий в портфеле долю 91%, вырос на 6%. То есть ни пандемия, ни ослабление в связи с этим экономической активности в стране не повлияли на данный вид страхования, он вполне неплохо растет, как минимум, на уровень медицинской инфляции. Стоит отметить, что основные крупные договоры ДМС заключаются в начале года, а в 2020 году ограничения, связанные с пандемией, возникли только во втором квартале, поэтому они в принципе не должны были (не успели) скорректировать поведение предприятий в данном направлении. 2 Отдельно стоит обратить внимание на тот факт, что для многих страховых компаний страхование ДМС за счет предприятий является одним из ключевых видов в портфеле , поэтому любое сокращение страховой премии по данному виду для таких компаний очень болезненно и противоречит их стратегии развития. 2 https://calmins.com/analiz-rynka-dms-za-9-mesyaczev-2020-goda/ В условиях спада экономики в период коронокризиса, произошло сокращение бюджета на ДМС на предприятиях, а в некоторых случаях даже полный отказ от услуг. При этом, спрос на полисы ДМС, оформление дистанционно, увеличился. Страховщики в таблице были разделены на тех, - для кого доля ДМС в портфеле является значимой (20% и более, плюс некоторые страховщики были добавлены в эту группу экспертно), и - более универсальных страховщиков. Внутри каждой группы были выделены крупные для данного вида игроки, средние и прочие. Предпоследней строкой представлены те компании, которые прекратили деятельность по ДМС ЮЛ в 2020 году (отказ от лицензии или деятельности по ДМС). Несложно заметить, что все крупные страховщики, для которых доля ДМС ЮЛ в портфеле является существенной / значимой, выросли в 2020 году. В среднем темп роста составил 106%, из которых с темпом 103% выросла группа СОГАЗ, 115% – группа РЕСО, 117% – группа Альянс. В группе средних страховщиков практически все продемонстрировали рост, кроме Чулпан (падение 12%), НСГ (падение 4%) и УГМК-Медицина (падение 28%). В группе менее зависимых от ДМС ЮЛ страховщиков наиболее заметный рост в абсолютных значениях показали группа АльфаСтрахование (+13%), группа Росгосстрах (плюс 8%) и группа ВСК (плюс 41%). На их фоне результаты Ингосстраха (падение 6%) выглядят более скромно, а Ренессанс Страхование и Согласие практически не изменили свои портфели (незначительное падение). В целом крупные универсальные страховщики выросли даже лучше, чем крупные специализированные, прибавив 8%. А вот средние универсальные страховщики с портфелем ДМС ЮЛ в целом не изменили за год свои объемы. Из них привлекательный рост стоит отметить у Абсолют Страхования (плюс 93%), Капитал Лайф (плюс 69%) и группы РСХБ Страхование (плюс 56%), а наиболее заметным выглядит падение у компании МАКС (минус 44%), Совкомбанк Страхование (минус 15%) и группы Югория (минус 10%). Таким образом, вполне устойчивой тенденцией 2020 года является заметный рост продаж ДМС ЮЛ у специализированных страховщиков ДМС и крупных универсальных страховщиков, что является более чем убедительным результатом для данного вида страхования. 3 Лишь отдельные компании в 2020 году были вынуждены полностью отказаться от действующего договора, но и для них эта мера, скорее всего, не станет постоянной. Благодаря активному развитию новых решений – особенно франшизных продуктов и телемедицины – уже к концу 2021 года ДМС может вновь стать доступным для большинства работодателей. По показвниям 98% работодателей сохранили ДМС в 2020 году. Таким образом, в ближайшие годы основными тенденциями развития рынка ДМС в России станут: v Снижение стоимости страхования 1 сотрудника за счет софинансирования и франшизы,а также за счет ограничения посещений медучреждений по полисам ДМС толькослучаями ухудшения состояния здоровья. Популярной станет частичная замена очныхврачебных консультаций телемедицинскими.▪ v Повышение доступности ДМС для физлиц: страховщики будут разрабатывать ипредлагать новые варианты программ: страхование на 3 https://businesstat.ru/images/demo/voluntary_health_insurance_russia_demo_businesstat.pdf случай выявления критическихзаболеваний, диспансеризации, телемедицинские консультации, «второе мнение». Приэтом для продвижения будут использоваться разнообразные каналы сбыта: Интернет,салоны сотовой связи, отделения Почты России, банки, сall- центры. Одним из перспективных направлений развития рынка станет страхование детей первого годажизни. Покупателями таких полисов ДМС являются люди со стабильным высоким доходом. Какправило, пациенты привыкают к лечащему врачу и продлевают страховку. Список используемых источников: 1. Добровольное медицинское страхование.ДМС: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://мойсемейныйюрист.рф/pubs/dms-plyusy-i-minusy/. 2. Анализ рынка ДМС за 9 месяцев 2020 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://calmins.com/analiz-rynka-dms-za-9- mesyaczev-2020-goda/. 3. Анализ рынка ДМС в России – демоверсия отчета BusinesStat [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://businesstat.ru/images/demo/voluntary_health_insurance_russia_dem o_businesstat.pdf. |