Маркет ананлиз 2019. Отчет li 260610 Октябрь 2009
 Скачать 428.64 Kb.
|
|
Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций Отчет LI 260610 Октябрь 2009 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 3 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций Авторы: Истомин В.Н. Истомин Ю.В. Марейчев А.Н. Скворцова Е.В. Hoepp Julia Dr. Bonneschky Alexis Pracht Karl Hasselbach Holger Руководитель проекта Генеральный директор ООО «Ламайер Интернациональ Руссланд» Истомин В.Н. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 4 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 СОДЕРЖАНИЕ 1 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ .............. 5 1.1. Выбор представительных генерирующих технологий (концепций, моделей) .... 5 2 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ТИПАМ ГЕНЕРАЦИИ ............................................... 8 2.1. Российская нормативная база для расчетов ............................................................... 8 2.2. Подход к расчету капитальных затрат по типам генерации .................................... 12 2.3. Составляющие стоимости строительства по типам генерации ............................... 13 2.4. Факторы, влияющие на капитальные затраты, величины коэффициентов ........... 15 2.5. Долгосрочное техническое обслуживание – ДТО (LTSA). ........................................ 32 2.6. Прогноз изменения стоимости строительства на 2010-2011 годы. Сценарий на 2009-2020 гг. ........................................................................................................................ 34 3 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК .......................................... 37 3.1. Подход к расчету эксплуатационных затрат. ............................................................ 38 4 СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ (В ЧАСТИ УСЛОВНО ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ .................................................................................................................................. 40 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 5 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 1 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 1.1. Выбор представительных генерирующих технологий (концепций, моделей) Настоящая работа (далее - Отчет) предоставляет Заказчику соответствующий аналитический материал в рамках технического задания к договору №СР-2808/9 от 28.08.09, однако Консультант констатирует, что задача в ограниченные сроки сформировать унифицированную всеохватывающую методику оценки затрат на строительство и эксплуатацию любой новой энергетической мощности в любом регионе России практически невыполнима, поэтому Отчет имеет ряд допущений и ни в коей мере не претендует на исчерпывающий анализ в части оценки стоимости строительства новых электростанций и расходов на их поддержание и эксплуатацию. Источники энергии классифицируются, в первую очередь, по видам топлива, после чего на первый план выходят собственно технологии получения энергии. В настоящей работе речь идет об определении цен на строительство и эксплуатацию значимых по размеру источников энергии для экономики Российской Федерации; при этом в рассмотрение в соответствии с техническим заданием не включаются гидроэлектростанции и атомные электростанции, то есть стоимостные показатели определяются для новых мощностей в теплоэнергетике на органическом топливе. При желании и корректном формулировании исходных параметров можно также определять ценовые показатели тепловых блок-станций предприятий. В феврале 2008 года по заданию Правительства России ведущими отраслевыми институтами страны был выпущен документ в значительной степени не потерявший актуальности и в настоящее время, а именно: «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», в тексте которого содержатся установки по выбору технологий генерирующих мощностей. В настоящий момент ЗАО «АПБЭ» ведет корректировку Генеральной схемы, что напрямую не влияет на результаты работы Консультанта. «При использовании газа на тепловых электростанциях как при техническом перевооружении, так и при новом строительстве должны применяться исключительно парогазовые и газотурбинные технологии с Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 6 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 постепенным повышением коэффициента полезного действия - от 50 процентов в настоящее время до 55 - 60 процентов после 2010 года. Для конденсационных электростанций, использующих уголь, рекомендована установка модернизированных блоков (температура пара - 565 о С и коэффициент полезного действия - до 41 %), а после 2010 года в европейской части России - энергоблоков на суперсверхкритические параметры пара (давление пара 30 - 32 МПа, температура пара 600-620 о С, коэффициент полезного действия - до 44-46 %). На теплоэлектроцентралях, использующих уголь, также предполагается установка модернизированного оборудования, а при низкокачественном топливе - оснащение котлоагрегатами с циркулирующим кипящим слоем (коэффициент полезного действия - 39-41 %)». Практика строительства новых энергетических мощностей за рубежом и опыт Консультанта подтверждают адекватность упомянутого выбора технологий для удовлетворения требований экономики страны и как можно более ранней с точки зрения надежности, безопасности и экономической эффективности замены физически и морально устаревших мощностей. При этом все же следует отметить недостаточное внимание к развитию возобновляемых источников энергии. Очевидно, что доля солнечной, ветровой, приливной, геотермальной видов энергии в ближайшие годы значительно увеличится в энергетике развитых стран. Однако задача обобщения и проработки методов практического расчета капитальных и операционных затрат для строящихся возобновляемых источников в России в настоящий момент не стоит на повестке дня. В логике общемирового пути развития энергетики лежит «Инвестиционная Программа РАО «ЕЭС России», реализация которой, с теми или иными поправками на возникающие проблемы, послужила основой для выбора моделей в настоящей работе. Использована последняя из версий Инвестпрограммы, опубликованная в декабре 2008 года с известными Консультанту изменениями, вносимыми энергогенерирующими компаниями. Для построения необходимых зависимостей Консультанту следовало: - отобрать ограниченное число моделей для обсчета; - выбрать методику построения обобщенных смет. Отбор моделей производился так, чтобы, по возможности, в рамках выбранных технологических концепций сформировать логические, охватывающие весь необходимый диапазон мощностные ряды и продемонстрировать практически Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 7 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 существующую зависимость удельной стоимости установленного киловатта от мощности строящегося энергоблока. Одновременно при выборе реперных точек мощностных рядов по концепциям ставилась цель наиболее полно охватить часто встречающиеся технологические особенности и конфигурации планируемых к строительству энергоблоков. Ограничения по времени и трудозатратам дали возможность Консультанту проработать представленный ниже перечень моделей, что, тем не менее, охватывает 70-80% всех намеченных к строительству энергоблоков. Не вошедшие по каким-либо причинам в представленные концепции и мощностные ряды энергоблоки могут быть оценены путем аппроксимации либо, в исключительных случаях (завершение уже ведущегося строительства, реконструкция электростанций), потребуют особого подхода к расчету капитальных затрат. В результате такого анализа отобраны для обсчета нижеследующие 10 моделей в трех концепциях строительства: газотурбинные установки открытого цикла, парогазовые энергоблоки, наконец, энергоблоки на угле (пылеугольные и с технологией циркулирующего кипящего слоя). Капитальные затраты для них впоследствии представлены для трех регионов мира: Европа, США и Китай. Таблица 1. Концепции и модели для расчета капитальных затрат №№ Технологическая концепция энергоблока Установленная мощность, МВт Комментарии 1. Блок ГТУ 75 Инвестпрограммой намечено строительство 6 энергоблоков 2. 110 Намечено строительство, как минимум, 3 энергоблоков 3. 200 Намечено строительство 3 энергоблоков 4. Блок ПГУ 100 Намечено строительство 4 энергоблоков 5. 200 Намечено строительство 17 энергоблоков 6. 400 Типичным является одновальный энергоблок 400 МВт: Шатурская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Южно-Уральская ГРЭС и т.д. Всего намечено построить 33 энергоблока. 7. 450 Создается на производимых в России турбоагрегатах. Намечено построить не менее 13 энергоблоков. Отдельно в Отчете произведен расчет для строительства такого энергоблока в условиях Китая, к которому рекомендован повышающий коэффициент Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 8 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 №№ Технологическая концепция энергоблока Установленная мощность, МВт Комментарии 1,549 для условий России. 800 Исключено из рассмотрения Такая мощность в виде нового энергоблока не планируется к строительству в ближайшие годы в России. Новый блок Киришской ГРЭС (около 800 МВт) создается надстройкой существующей паровой турбины двумя газовыми турбинами по 270 МВт, т.е. не является показательным для целей Консультанта в настоящей работе. Изменена конфигурация ранее запланированных к строительству энергоблоков 800 МВт на Уренгойской ГРЭС, Нижневартовской ГРЭС, отложено на неопределенный срок строительство энергоблоков 800 МВт на Костромской и Пермской ГРЭС. 8. Блок на угле (пылеугольный сверхкритических параметров и ЦКС) 225 Намечено строительство 15 энергоблоков 9. 330 Намечено строительство 12 энергоблоков 10. 660 Намечено строительство 49 энергоблоков 2 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПО ТИПАМ ГЕНЕРАЦИИ 2.1. Российская нормативная база для расчетов В соответствии с действующим законодательством РФ, расчет стоимости строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения промышленных предприятий на территории РФ выполняется на основе методических указаний МДС 81-35.2004 1 (с последующими изменениями 2006 года). Методика устанавливает порядок определения стоимости строительства, ремонтных и пусконаладочных работ, а также общие положения по составлению сметной документации и расчету смет, формированию договорных цен и расчетам за выполненные работы. 1 - Ранее - МДС 81-1.99*. Положения методики, рекомендованы организациям, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, при осуществлении строительства с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников финансирования. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 9 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Основными исходными данными при выполнении сметного расчета выступают: • Элементные и укрупненные сметные нормативы (СН) государственного, отраслевого, территориально уровня (ГСН, ОСН, ТСН, фирменные и индивидуальные). Объекты нормирования - квалификация и затраты труда, состав и время работы машин и механизмов, материалы. Элементные нормативы (ГЭСН) характеризуют работы и строительный процесс на уровне 2001 года. Укрупненно нормируются (в %) накладные расходы, сметная прибыль, зимнее удорожание, затраты на временные сооружения, службу Заказчика, изменения от базовой стоимости работ, а также базовые и прейскурантные показатели стоимости, затраты на оборудование, инструмент, показатели по объектам аналогам и пр. Основная функция сметных норм - расчеты ресурсов для перехода к стоимостным показателям, разработки ПОС и ППР. • Сметные расценки на работы и объекты строительства в базисном уровне цен (на 01.01.2000 г.) к СН федерального, территориально и отраслевого уровня (ФЕР, ТЕР, ОЕР 2 ). Объекты расценки - оплата труда, стоимость машино-часов, материалов, изделий и конструкций. • Предпроектная и проектная документация строящегося объекта, объемы работ, спецификации оборудования, решения по организации и очередности строительства (ПОС), листы авторского надзора, акты на дополнительные работы и т.д. В качестве основного фактора стоимости здесь выступает вид строительства - новое, расширение 3 , реконструкция 4 или техническое перевооружение 5 (модернизация). • Отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование и инвентарь. • Решения органов государственной власти, относящиеся к соответствующей стройке. Документарно общая стоимость строительства формируется на основе локальных и объектных смет и сметных расчетов 6 Рассчитанная по сметной стоимости сумма денежных средств является основой 2 - отраслевые СН и ЕР разрабатываются для специализированных видов строительства, в т.ч. и энергетического. 3 - создание дополнительных или новых мощностей на действующем предприятии. 4 - увеличение мощностей без расширения существующих зданий и сооружений. 5 - замена устаревшего и физически изношенного оборудования. 6 - Расчеты выполняются в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат еще не окончательно определились, и подлежат уточнению на основании рабочей документации (РД) или в ходе строительства. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 10 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 для определения капитальных вложений и финансирования строительства, формирования договорных цен и выполнения расчетов, оплаты расходов на приобретение и доставку оборудования, а также возмещения других затрат, предусмотренных сметным расчетом. Структура сметной стоимости определяется технологической структурой капитальных вложений, отвечающей общему порядку производственной деятельности строительно-монтажных организаций, и группируется как: • стоимость строительных работ; • стоимость работ по монтажу оборудования; • затраты на оборудование, материалы, инвентарь и т.д.; • прочие затраты. В дальнейшем по завершении строительства указанная структура 7 , в соответствии с законодательством, переходит в бухгалтерский учет и Отчетность по основным фондам и производственной деятельности Предприятия-Заказчика. Соответственно указанным составляющим поддерживается и система ежеквартальных расчетных индексов МРР, связывающих стоимостные показатели строительства различных лет. Сметный расчет составляется в текущих ценах, рассчитываемых на основе действующих сметных норм и цен 2001 года с учетом текущих индексов приведения. Допускается показывать оба уровня цен. Сметная стоимость может определяться одним из следующих способов: • ресурсным - калькулирующим натуральные показатели (оборудование, материалы, трудозатраты, энергоносители и пр.) в текущих ценах и тарифах, выделяемых из состава проектных материалов, различных нормативных источников и др. • базисно-индексным - определяющим текущую стоимость строительства по ценам и тарифам 2001 г. через систему индексов МРР; • ресурсно-индексным - сочетающим ресурсный метод с системой индексов на строительные ресурсы (элементы затрат); • на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. - банка данных о 7 - Виды строительных и монтажных работ, оборудования и прочих затрат, учитываемых в сметном расчете, регламентированы МДС, сводами правил (СП), отраслевыми и другими нормативными документами. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 11 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов 8 Затраты на строительство промышленного объекта распределяются по 12 главам сводного сметного расчета: 1. Подготовка территории строительства. 2. Основные объекты строительства. 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 4. Объекты энергетического хозяйства. 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. 7. Благоустройство и озеленение территории. 8. Временные здания и сооружения. 9. Прочие работы и затраты. 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора). 11. Подготовка эксплуатационных кадров. 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. По итогам 12 глав определяется резерв средств, учитывающий непредвиденные работы и затраты, связанные 9 с уточнением по РД объема работ, ошибками в сметах, изменениями проектных решений и др. За итогом сметного расчета учитываются возвратные суммы от реализации материалов и механизмов с временных и демонтируемых объектов. Как правило, не менее 50% сметной стоимости промышленного объекта приходится на основные объекты (глава 2), определяемые отраслевой номенклатурой строящихся производств. Для ТЭС указанная доля может находиться в пределах 55…95%, где большие значения отвечают меньшей сметной стоимости, соответственно виду строительства ‒ новое, расширение, техническое перевооружение, реконструкция. 8 - Объектно-аналоговый подход имеет широкое применение за рубежом, реализуясь в обслуживаемых программных продуктах с регулярно обновляемой коммерческой базой. 9 - В общем случае - до 3%, на предпроектной стадии и для особо сложных объектов при федеральном согласовании - до 10%. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 12 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 2.2. Подход к расчету капитальных затрат по типам генерации В России за последние 20 лет реализовано строительство сравнительно небольшого по масштабам и потребностям страны количества физически новых и технологически современных энергоблоков тепловых электростанций. С учетом того обстоятельства, что строительство высокоэффективных энергоблоков на газе и угле за рубежом ведется уже в продолжение 20-30 лет, общий рынок в отрасли, по крайней мере в Европе и России, практически сформировался, технические требования стран ЕС во многом являются ориентирами с точки зрения качества, надежности, безопасности для развития современной российской энергетики, решено за основу для определения стоимости капитального строительства современных энергоблоков в России взять наиболее близкий «базовый» европейский вариант, на стоимость которого впоследствии наложить все возможные заметные влияния, связанные с технологическими и страновыми особенностями создания новых энергетических мощностей в России. Специалистами «Ламайер Интернациональ ГмБХ» проработаны базовые варианты для всех вышеупомянутых десяти моделей (см. Приложение 1 раздел 4 настоящего Отчета). Работа проведена с применением собственного программного обеспечения, при этом информационная база актуализируется каждые шесть месяцев добавлением информации по фактически строящимся и построенным энергоблокам по всему миру. Использованный подход к выполнению сметного расчета предусмотрен п. 3.27 методических указаний Госстроя России: Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (с изменением от 20.03.2006 г.), т.е. расчет производится на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов По запросам Заказчика настоящей работы ряд энергогенерирующих компаний предоставил Консультанту информацию о бюджетах строящихся электростанций, стоимостных показателях потенциальных генподрядчиков, а также ориентировочных ценах строительства энергоблоков из предпроектных проработок. На основании предоставленных стоимостных параметров и собственных проработок компании прошлых лет собрана практическая база данных по электростанциям отобранных моделей и близких к отобранным моделям. Конкретные ценовые показатели являются коммерческой тайной энергокомпаний и не могут быть опубликованы в тексте данного Отчета. В базу вошла информация по следующим энергоблокам: Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 13 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Юго-Западная ТЭЦ СПб, ГРЭС в районе подстанции Тарко-Сале (2 версии), Черепетская ГРЭС, ПГУ ГРЭС Огородный пр. Москва, Брянская ГРЭС, Ворнежская ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ, Калужская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-4, Ливенская ТЭЦ, Липецкая ТЭЦ, Новомосковская ГРЭС, Новгородская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ 3, Калининградская ТЭЦ-2 (Энергоблок №2), Ивановские ПГУ (Энергоблок №2), Ижевская ТЭЦ-1, Ижевская ТЭЦ-2, Кировская ТЭЦ-3, Пермская ТЭЦ-9, Пермская ТЭЦ-6, Игумновская ТЭЦ, Сызраньская ТЭЦ, Астраханская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС (2х 450), Пермская ГРЭС. В полученном таким образом массиве информации могут присутствовать отклонения от нормативной документации, законодательных актов, технические неточности и ошибки. В задачу Консультанта не входила проверка правильности полученных данных. Однако Консультант исходит из понимания того обстоятельства, что в целом этот информационный массив базируется на российском законодательстве, документах, диктующих сметные параметры, практически проведенных конкурсах, уже существующих договорах, что делает его допустимой базой для целей определения уровня капитальных затрат. 2.3. Составляющие стоимости строительства по типам генерации Стоимостные показатели каждого из элементов модельной станции усреднены и были рассчитаны в процентном отношении к общей стоимости энергоблока. Далее в таблицах 3, 4, 5 приведены относительные доли (средние значения) различных компонентов стоимости строительства по типам генерации. Таблица 3. Газотурбинные установки (организация строительства – Генподряд) |