Маркет ананлиз 2019. Отчет li 260610 Октябрь 2009
 Скачать 428.64 Kb.
|
|
Наименование Доля в общих затратах, % Газовая турбина комплектно с генератором 51,0 Комплектно поставляемое оборудование: - АСУ ТП 5,5 - система подготовки газа 4,5 Вспомогательное оборудование (без вышеуказанного) 8,5 Электрические системы 6,0 Подготовка площадки 1,5 СМР 15,0 Транспортировка оборудования 3,0 ПИР 3,5 Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 1,5 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 14 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Таблица 4. Парогазовые установки (базовый вариант – 1ГТУ+1КУ+1ПТУ; конденсационный режим работы; КУ – производства РФ; организация строительства – Генподряд) Наименование Доля в общих затратах, % Газовая турбина комплектно с генератором 25,0 Паровая турбина комплектно с генератором 13,0 Котел-утилизатор 10,0 Комплектно поставляемое оборудование: - ВПУ 1,0 - АСУ ТП 4,0 - система подготовки газа 3,0 Вспомогательное оборудование (без вышеуказанного) 11,0 Электрические системы 5,5 Подготовка площадки 1,0 СМР 17,0 Гидротехнические сооружения (система охлаждения) 3,0 Транспортировка оборудования 2,5 ПИР 4,0 Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 2,0 Таблица 5. Угольные блоки (базовый вариант – пылеугольные котлы производства РФ; котлы с ЦКС – зарубежных производителей; конденсационный режим работы; организация строительства – Генподряд) Наименование Доля в общих затратах, % ЦКС Пылеугольные Котельный остров, включая систему пылеприготовления 27,0 17,0 Паровая турбина с генератором 10,0 11,0 Система топливоподачи 8,5 7,0 Комплектно поставляемое оборудование: - ВПУ 1,0 1,0 - АСУ ТП 3,5 3,0 - система очистки газов 3,0 15,0 Вспомогательное оборудование (без вышеуказанного) 10,0 9,0 Электрические системы 5,0 5,0 Подготовка площадки 1,0 1,0 СМР 17,0 17,0 Золоотвал 4,0 4,5 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 15 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Наименование Доля в общих затратах, % Гидротехнические сооружения (система охлаждения) 2,5 2,5 Транспортировка оборудования 2,0 2,0 ПИР 3,5 3,0 Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 2,0 2,0 2.4. Факторы, влияющие на капитальные затраты, величины коэффициентов При расчете модельных станций принят ряд допущений: Основным допущением в настоящей работе принимается рассмотрение строительства только как нового (greenfield). Для всех расчетов стоимости принимаются ISO условия строительства (1,013 бар, температура окружающей среды 15 °C, относительная влажность воздуха 60 %, уровень моря). Также делаются следующие допущения: - строительство линий электропередач и необходимых подстанций для выдачи мощности не учитывается; - основным топливом газотурбинных блоков принимается природный газ нормативного состава (Приложение 1, Раздел 4), для угольных – кузнецкий уголь; - договор долгосрочного технического обслуживания ДТО (LTSA) не учитывается; - оборудование рассматривается без привязки к определенному производителю; - при рассмотрении газовых турбин деление на промышленные и аэродеривативные не учитывается; - ограничения по вредным выбросам приняты в соответствии с требованиями ЕС; - не учитывается влияние выплат за выбросы СО 2 ; - не учитывается необходимость строительства новой нитки газопровода или новых железнодорожных путей для подвоза топлива. Вообще затраты на внеплощадочные сооружения по согласованию с Заказчиком в настоящей работе не учитываются. Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 16 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 - сроки и соответствующая разбивка стоимости строительства по годам, приведенные в Приложении 1 (раздел 4), не влияют на величину капитальных затрат, т.е. затраты приведены к 2009 году. Как видно из таблиц выше, наибольшие доли затрат в строительство приходятся на стоимость основного оборудования энергоблока и строительно-монтажные работы. Таким образом, изменение указанных составляющих при тех или иных условиях строительства будет наиболее влияющим на общие капитальные затраты и удельную стоимость строительства соответственно. Однако для получения более точных стоимостных данных необходимо учитывать большее число факторов (итоговое количество таких факторов будет определено далее после приведения всех коэффициентов к общей стоимости строительства. Сопоставляя и анализируя имеющиеся и полученные данные, Консультант определил зависимость той или иной составляющей затрат от вариативности технологии системы (или оборудования) или от внешних факторов района строительства. На основании анализа сметной документации и опыта Консультанта выявлены факторы, в заметной степени влияющие на стоимость вновь строящихся блоков электростанций, все факторы сведены в таблицу 6. При этом вначале исследовалось вся совокупность факторов, влияющих на стоимость создания новой мощности с разбивкой по объектам влияния, например, страна-производитель влияет на цену оборудования, сейсмичность влияет на стоимость строительно-монтажных работ и т.д., после чего полученные изменяющиеся доли приводились к стоимости всего объекта и определялась относительная степень влияния каждого фактора. С учетом технических и экономических допущений, точности расчетов такого рода, понимания, что исходные финансово-экономические параметры претерпевают изменения, которые не могут быть полностью заранее учтены, в результате в качестве подлежащих учету факторов были приняты 10 следующих (сведены в таблицу 6). Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 17 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Таблица 6. Факторы, влияющие на стоимость вновь строящихся блоков электростанций К № Факторы Пояснения Доля влияния в общей стоимости строительства, (среднее значение) % Коэффициент на долю влияния Коэффициент на ОСС 10 К1. Климат (влияние на СМР) Доля в ОСС 12…22 % ПГУ 17 1…6 1…1,37 (max 1,52) ГТУ 15 1…6 1…1,37 (max 1,52) уголь 17 1…6 1…1,37 (max 1,52) К2. Производитель основного оборудования (зарубежный или российский) Доля основного оборудования ГТУ – 50_52_49% (51% - среднее), ПГУ – 51_48_50_47% (48% - среднее, без учета КУ – 38%), блоки ЦКС – 37%, пылеугольные - 28%. - ПГУ 38 11 0,7…1 0,90…1 - ГТУ 51 0,7…1 0,90…1 - угольные блоки ЦКС 46 12 0,74…1 0,90…1 - пылеугольные блоки 35 13 0,74…1 0,90…1 К3. Мультиплицирование (удешевление строительства последующих блоков) 1 блок из 1 - - 1 Первый блок из двух : второй блок из двух [то же для угольных блоков] - - 1,07:0,89 [1,08:0,88] К4. Организация строительства (схема реализации Проекта) ЕРС 12 - 1 ЕРСМ 0 - 0,88 К5. ППГ и ДКС (зарубежный или российский производитель) Доля в ОСС - от 2,5 до 4% 3 (среднее значение) 1…3 1…1,06 К6. Транспортировка оборудования (до площадки строительства) Доля в ОСС 1,5…3% 2,5 (среднее значение) 1…3 1…1,05 10 ОСС - Общая Стоимость Строительства 11 без учета КУ (КУ российского производства) 12 Котел + турбина + система топливоподачи 13 Котел + турбина + система топливоподачи Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 18 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 К № Факторы Пояснения Доля влияния в общей стоимости строительства, (среднее значение) % Коэффициент на долю влияния Коэффициент на ОСС 10 К7. Таможенная очистка оборудования угольных блоков ЦКС Для импортируемого оборудования (на все оборудование, базовый вариант) 72 (среднее значение) 1…1,07 1…1,05 Для российского оборудования (на все оборудование) 72 (среднее значение) - - Таможенная очистка оборудования пылеугольных блоков Для импортируемого оборудования (на все оборудование, базовый вариант) 54 (среднее значение) 1…1,07 1…1,03 Для российского оборудования (на все оборудование) 54 (среднее значение) - - Таможенная очистка оборудования ГТУ Для импортируемого оборудования (на все оборудование, базовый вариант) 75 (среднее значение) 1…1,07 1…1,05 Для российского оборудования (на все оборудование) 75 (среднее значение) - - Таможенная очистка оборудования ПГУ Для импортируемого оборудования (на все оборудование, базовый вариант) 61 (без КУ, среднее значение) 1…1,07 1…1,04 Для российского оборудования (на все оборудование) 61 (без КУ, среднее значение) - - К8. Стесненность площадки строительства Расходы на СМР на ограниченной территории существующей электростанции увеличиваются 17 (среднее значение) 1…1,15 1…1,08 (max 1,1) К9. Сейсмическое районирование Влияние на СМР и стоимость оборудования (см. Таблицу 7 ниже) - 1,04…1,13 К10. Тип основной системы охлаждения Доля в ОСС - 2,5…5 % 3 (среднее значение) 1…2,5 1…1,04 К11. АСУ ТП (зарубежный или российский производитель) Доля в ОСС - от 2,5 до 9,0% 4 (среднее значение) 1…1,7 1…1,03 К12. Изменение качества угля (ухудшение качества, на примере канско-ачинского Для пылеугольного котла – увеличение топки; для ЦКС – влияние незначительно, не учитывается 17 (среднее значение) 1…1,15 1…1,02 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 19 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 К № Факторы Пояснения Доля влияния в общей стоимости строительства, (среднее значение) % Коэффициент на долю влияния Коэффициент на ОСС 10 угля) Для пылеугольного котла – увеличение доли в ОСС сероочистки; для ЦКС – влияние незначительно, не учитывается 15 (среднее значение) 0,99…1 0,997…1 (менее 1%) К13. Геологические условия на площадке Доля в ОСС 0,3…1,0% 0,5 (среднее значение) 1…5 1…1,02 К14. Доведение до норм РФ проектной документации Влияние на стоимость ПИР 3,5 (среднее значение) 1…1,5 1…1,02 К15. ВПУ (зарубежный или российский производитель) Доля капитальных затрат на строительство ЭС, приходящаяся на водоподготовительные установки, варьируется в зависимости от применяемой технологии от 0,8 до 1,5% 1 (среднее значение) 1…2 1…1,01 К16. Строительство золоотвала Учтено в базовом варианте 4,5 (среднее значение) - - К17. Резервное топливо Рассматривается хозяйство жидкого топлива для газотурбинных и угольных блоков 0,3…0,5 (среднее значение) - 1…<1,01 (менее 1%) Кору. Распределительное устройство Включение стоимости ОРУ в ОСС - - 1,01…1,04 Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 20 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 Как правило, при вводе генерирующего объекта в эксплуатацию земельный участок оформляется в собственность объекта, либо право пользования оформляется договором долгосрочной аренды. При этом в первом случае затраты на отчуждение относятся к капитальным затратам на строительство, во втором – к операционным. До начала строительства (при получении разрешения на строительство) оформляется договор аренды земельного участка на период строительства, и затраты на аренду также учитываются как операционные. Площадь отводимых для строительства земель зависит от типа электростанции (максимальная площадь – для угольных блоков, минимальная – для концепций ГТУ), от мощности строящейся станции, условий отчуждения участка (выкуп или аренда) и соответствующих расценок региона строительства. Такая вариативность подразумевает сильно разнящиеся данные для различных проектов строительства. Учитывая тот факт, что при существующих законодательно установленных расценках влияние затрат на землеотвод на общую стоимость строительства несущественно, в настоящей работе указанный аспект не учитывается. Для угольных концепций строительства доля основного оборудования составляет порядка 28…33% (средняя величина 30%), для газотурбинных и парогазовых – 47…51% (48% - среднее значение). Разница в стоимости основного оборудования (котел-утилизатор – производство РФ) становится очевидной при анализе стоимостей газовых и паровых турбин для ПГУ таких производителей, как ОАО «Силовые машины», GE, Alstom и Siemens. Такая разница составляет порядка 30…40% (увеличение стоимости импортируемого оборудования от стоимости российского на базе ряда конкурсов Генподряда). Таким образом, принимая основное оборудование (кроме КУ российского производства) производства Европы, США или Японии за базовый вариант, понижающий коэффициент для основного оборудования российского производства составит порядка 0,7 от стоимости аналогичного импортируемого. Одним из факторов, влияющих на удельную стоимость строительства электростанции, является количество блоков и очередность строительства. При проекте строительства двух или более блоков в рамках создания новой генерирующей мощности (greenfield), стоимость строительства каждого из них будет различной из-за различного распределения затрат на инфраструктурные объекты и некоторые общестанционные системы (циркуляционная система технического водоснабжения, топливообеспечения и др.). Таким образом, первый строящийся блок из двух или более – будет дороже последующего (-их). Учитывая вышесказанное, на основании имеющихся в базе данных различий, Консультант принял коэффициент Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 21 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 мультиплицирования к стоимости строительства как 1,07 от ОСС для первого блока и 0,89 – для второго. В итоге коэффициент изменения стоимости строительства станции, состоящей из одного блока, составит 1,0; для первого блока из двух планируемых 1,07; для второго из двух 0,89. По строящимся в настоящее время блокам (ГТУ и ПГУ), при участии в строительстве электростанции иностранного подрядчика необходимо доведение проектной документации до норм и стандартов РФ. Такое требование влияет на объем и, как следствие, стоимость проектных работ. Средняя доля проектных работ составляет порядка 3,5% в общем распределении работ. Согласно данным Консультанта и информации, предоставленной специалистами одной из генерирующих компаний, указанная доля может быть увеличена в 1,4 раза. Это связано с использованием зарубежного оборудования (а это значит, что исходная проектная документация разработана в соответствии с европейскими нормами и стандартами) и необходимостью в переводе на русский язык документации по проекту строительства. Таким образом, общее изменение ОСС составит ≈2% (коэффициент 1,02). Для строительства угольных блоков делается допущение, что указанная выше адаптация проектной документации не потребуется по причине участия российских подрядных организаций. При рассмотрении теплофикации как фактора, влияющего на стоимость строительства станции, необходимо учитывать изменение типа основного оборудования и установку дополнительного, а также иной учет вырабатываемой мощности (тепловой и электрической). Поскольку Отчет необходим Заказчику для определения стоимости строительства электростанций для рынка электрической мощности, подробное рассмотрение теплофикационных блоков не производится. По этому вопросу следует констатировать следующее. Установка теплофикационной вместо конденсационной турбины может привести к снижению затрат на основное оборудование по причине, как правило, меньшей стоимости первой. Это связано с более «легкой» частью ЦНД теплофикационных турбин из-за отбора пара на теплофикацию между цилиндрами. Такое снижение стоимости турбины может привести к снижению общей стоимости строительства на ≈1…4% (в зависимости от мощности турбины). В то же время, стоимость дополнительного оборудования теплофикационного блока (пиковые водогрейные котлы, подогреватели сетевой воды и насосная станция, АСКУ тепловой энергии, увеличение количества точек контроля АСУТП и др.) увеличит общую стоимость строительства (от конденсационного блока - к теплофикационному) на 4…5%. Таким образом, итоговая стоимость строительства Оценка стоимости строительства и эксплуатации электростанций 22 Москва – Бад Фильбель Октябрь 2009 теплофикационного блока в значительном числе случаев в рассматриваемом приближении не намного отличается от стоимости конденсационного блока. Доля капитальных затрат на строительство энергоблока, приходящаяся на водоподготовительные установки , варьируется в зависимости от применяемой технологии системы водоподготовки от 0,8 до 1,5% (принимаем среднее значение в 1%). Коэффициент удорожания оборудования указанной системы в зависимости от производителя (российский или зарубежный) составляет порядка 1…1,8. Таким образом, коэффициент увеличения ОСС составит 1,0…1,01. Выбор основной системы охлаждения (конденсация пара за паровой турбиной) осуществляется в зависимости от технических решений проекта и условий на площадке строительства. В настоящей работе вариативность системы охлаждения рассматривалась с учетом наиболее распространенных систем в имеющихся данных Консультанта, зависимость изменения стоимости указанной системы определялась в соответствии с данными, предоставленными генераторами в рамках выполнения настоящей работы. Таким образом, можно выделить четыре основных типа системы охлаждения: с использованием пруда-охладителя, с установкой башенных или «сухих» градирен, и система воздушного охлаждения конденсатора, так называемая АСС (air-cooled condenser). Прямоточная система охлаждения запрещена к использованию на новых блоках (в соответствии с требованиями Водного Кодекса РФ от 2006 года) и далее не рассматривается. Таким образом, изменение стоимости строительства системы составило от 1 (сухие градирни приняты за базовую технологию) до 2,5 раз (система АСС). Для башенных градирен и пруда-охладителя коэффициент увеличения находится в диапазоне от 1 до 2. Оценив среднюю долю затрат на систему охлаждения в 3% в общей разбивке затрат парогазовых и угольных блоков, получаем коэффициент изменения общей стоимости строительства в 1…1,04. Еще одним аспектом, влияющим на общую стоимость строительства электростанции, является |